Новости агентства, 29.07.2019

«Эксперт РА» публикует рэнкинги банков на 01.07.2019
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 29 июля 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» опубликовало рэнкинги банков на 01.07.2019. Банки ранжированы по размеру активов, регулятивного капитала, совокупного, корпоративного и розничного кредитного портфеля, объему привлеченных средств предприятий и населения, устойчивости капитала к потенциальному обесценению активов и покрытию рыночных обязательств ликвидными активами, а также рентабельности балансового капитала. Порядок расчета показателей, выступающих основой рэнкингов, приведен на соответствующей странице.

По итогам последних четырех завершившихся кварталов 80% кредитных организаций являются прибыльными. Рэнкинг по относительному уровню отдачи на собственные средства возглавляют небанковские расчетные кредитные организации, благодаря невысоким операционным издержкам и специализации на комиссионных продуктах. Также в числе наиболее рентабельных игроков можно видеть небольшие банки с доступом к дешевому фондированию (в форме ресурсов аффилированных компаний или групп «якорных» клиентов), розничные банки и универсальные кредитные организации, занимающие лидирующие позиции на региональных банковских рынках.

Средняя по 10 крупнейшим кредитным организациям рентабельность балансового капитала по прибыли после налогообложения составила 14,7% за период с 01.07.2018 по 01.07.2019 против 7,9% по сектору в целом. В рассматриваемом периоде финансовый результат топ-10 банков был подвержен давлению со стороны резервов на возможные потери даже в большей степени, чем у других игроков. Усредненная потеря прибыли в результате чистого доформирования резервов по топ-10 превысила 34%, тогда как в целом по банковскому рынку составила около 31%.

Состав убыточных кредитных организаций разнороден, но некоторое преобладание в нем демонстрируют небольшие московские банки без определенной бизнес-модели. На фоне краткосрочного характера и нестабильности доходной базы они наиболее чувствительны к разовым стрессам от обесценения активов или увеличению расходов на адаптацию к изменениям в регулировании. Вне зависимости от наличия устойчивой рыночной ниши и портфеля долгосрочных доходных активов, убыточность существенного числа кредитных организаций является следствием сохраняющихся проблем с качеством активов банковского сектора. 44% убыточных игроков демонстрируют приемлемую операционную эффективность и в рассматриваемом периоде могли сгенерировать прибыль, если бы не несли потери от реализации кредитного риска. Другой актуальной проблемой выступает несоответствие расходов на обеспечение деятельности ее масштабам. Подавляющее большинство убыточных банков продемонстрировало положительную чистую процентную маржу в расчете за последние четыре квартала. Это говорит о значительном потенциале повышения рентабельности не только в случае улучшения качества активов, но и при оптимизации организационных и управленческих расходов.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Публикации по тематике


Вячеслав Путиловский о состоянии банковского сектора на фоне роста ставок

Прогнозы результатов работы российских банков в 2023 году становятся все более оптимистичными. «Эксперт РА» спрогнозировал рост прибыли в секторе на уровне 3 млрд рублей. РБК ТВ обсудил в эфире текущее состояние банковской системы и будущее малых и средних банков с младшим директором по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеславом Путиловским. 29.09.2023

Вячеслав Путиловский о новых условиях льготной ипотеки

Крупные банки повышают ставки по ипотечным программам и отменяют скидки, так кредитные организации реагируют на повышение ключевой ставки и уменьшение субсидий направленных на финансирование льготной ипотеки. Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский считает, что спад в рыночной ипотеке может достигнуть 20%, а вот льготная ипотека может получить новый импульс спроса перед ужесточением льготных программ. 26.09.2023

Миражи устойчивости

Коммерсантъ

Уверенный рост банковского сектора может замедлиться в конце года
20.09.2023

Три в одном

Коммерсантъ

Продвижение ESG-повестки нуждается в государственной поддержке
20.09.2023

В первом полугодии рост корпоративного кредитования опередил розничное

Российская газета

В первом полугодии рост корпоративного кредитования опередил розничное. Но после ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ спрос на заимствования со стороны бизнеса должен сократиться. Поддержать же инвестпроекты помогут льготные программы.
17.09.2023