Рейтинговые действия, 22.11.2018

«Эксперт РА» понизил рейтинг КС БАНКа до уровня ruB-
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 22 ноября 2018 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг КС БАНКа до уровня ruB-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.

Понижение рейтинга связано со снижением уровня достаточности капитала банка и его способности абсорбировать убытки, вызванным ухудшением финансового результата в 3 квартале 2018 года. Рейтинг банка обусловлен слабыми оценками рыночных позиций и достаточности капитала, удовлетворительным качеством активов и удовлетворительной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления.

АККСБ "КС БАНК" (ПАО) (г. Саранск, Мордовия) – крупнейший по размеру активов банк республики Мордовия, специализирующийся на корпоративном и розничном кредитовании, расчетно-кассовом обслуживании физических и юридических лиц. Кредитная организация контролируется Грибановым В.И. (55,5%), а также рядом миноритарных акционеров, крупнейшими из которых являются Бурмистров Н.В. (10,89%), Есяков С.Я. и Есякова Е.В. (совокупно 8,65%), Бурнайкин Н.Ф. (4,55%). Банк располагает сетью продаж из 37 дополнительных офисов, 4 операционных офисов, 4 операционных кассы по Мордовии, по 2 дополнительных офиса в Самарской и Пензенской областях. 

Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительную долю банка на российском банковском рынке (185-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.10.2018). Вместе с тем агентство отмечает сильные позиции кредитной организации в базовом регионе, а также бизнес-связи ее акционеров на региональном уровне. Банк характеризуется достаточно высокой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,31 на 01.10.2018). Существенным негативным фактором является уязвимость бизнес-модели банка, ориентированной на кредитование корпоративных клиентов преимущественно за счет средств ФЛ (89% привлеченных средств на 01.10.2018) на фоне повышенного уровня надзорного и регулятивного влияния со стороны Банка России. Аналитики агентства отмечают наличие широкой сети продаж на территории республики Мордовия. Банк преимущественно проводит рыночную кредитную политику. Агентство отмечает снижение доли активов, приходящихся на связанные с банком стороны, до приемлемого уровня.

Слабая оценка достаточности капитала. Буфер абсорбции убытков оцениваются как крайне слабый (по нормативу Н1.2 банк выдерживает полное обесценение менее 2,6% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). Кроме того, фактором давления выступает снижение уровня собственных средств на 8,9% (до 1 105 млн руб.) с начала года. Негативно оценивается операционная эффективность банка (за период с 01.10.2017 по 01.10.2018 ROE по прибыли после налогообложения составила минус 8,8%; покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности за 3 кв. 2018 – 75%). Вместе с этим агентство отмечает адекватный бизнес-профилю банка уровень чистой процентной маржи (5% за период с 01.10.2017 по 01.10.2018), обусловленный невысокой стоимостью привлечения (стоимость привлеченных средств ФЛ за 3 квартал с переводом в годовое выражение – 5,1%, средств ЮЛ и ИП – 4,3%).

Удовлетворительное качество активов. Кредитный портфель банка формирует около 61% его активов и представлен, как корпоративными ссудами, так и ссудами физическим лицам (63% и 37% портфеля соответственно на 01.10.2018). При этом доля ссуд III-V категорий качества не превышала 25% кредитного портфеля. Обеспечение с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило – 195%, без учета – 90%, что оценивается как приемлемый уровень обеспеченности. В то же время давление на рейтинг оказывают высокий уровень концентрации на крупнейшем объекте кредитного риска (величина максимального кредитного риска в среднем за 9 месяцев превышала 23% капитала). Агентство отмечает высокое кредитное качество контрагентов по размещению средств на ностро-счетах и в МБК (почти весь объем размещения приходится на банки, имеющие рейтинги на уровне ruBBB+ и выше по шкале «Эксперт РА», что составляет около 14% активов на 01.10.2018).

Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена наличием адекватного запаса балансовой ликвидности (за 9 месяцев 2018 года средний уровень покрытия привлеченных средств высоколиквидными активами составил 28,6%, ликвидными активами – 35,3%). Вместе с тем давление на рейтинг оказывает крайне высокий уровень зависимости ресурсной базы от крупнейшего источника фондирования (средства ФЛ, включая ИП, составляют 81,4% нетто пассивов на 01.10.2018) при их низкой географической диверсификации (около 98% привлеченных средств физических лиц приходится на республику Мордовия). При этом агентство отмечает фактическое отсутствие доступа к источникам дополнительной ликвидности, в том числе в рамках сделок РЕПО под залог портфеля высоколиквидных ценных бумаг (за счет этих источников банк сможет заместить отток менее чем 1% привлеченных средств по состоянию на 01.10.2018).

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине низкой операционной эффективности деятельности банка, а также слабой устойчивости текущей бизнес-модели. Уровень стратегического обеспечения деятельности банка, по мнению агентства, не является достаточным для повышения его конкурентоспособности в перспективе нескольких лет. При этом действующая стратегия развития кредитной организации не выполнена по ряду показателей. Агентство отмечает недостаточную независимость менеджмента банка в принятии управленческих решений (в составе совета директоров банка отсутствуют независимые директора, корпоративные процедуры и ключевые управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на собственниках банка). 

На 01.10.2018 размер активов банка по РСБУ составил 12,6 млрд руб., величина собственных средств - 1,1 млрд руб., убыток после налогообложения за 9 месяцев 2018 года – 177,5 млн руб. 

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Кредитный рейтинг АККСБ "КС БАНК" (ПАО) был впервые опубликован 14.09.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 28.08.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (вступила в силу 10.04.2018).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АККСБ "КС БАНК" (ПАО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АККСБ "КС БАНК" (ПАО) принимал участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АККСБ "КС БАНК" (ПАО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Эксперты прогнозируют рост спроса на "ипотечные каникулы" в 2020 году

ТАСС

Спрос увеличится на фоне роста ипотечного кредитования и повышения информированности граждан, считают специалисты
30.11.2019

Обновлен расчет индекса здоровья банковского сектора. Рынок в стагнации –«Эксперт РА»

NBJ

По итогам III квартала 2019 года индекс здоровья банковского сектора продолжает стагнировать. Об этом говорится в сообщении рейтингового агентства «Эксперт РА». По данным аналитиков агентства, на 01.10.2019 его значение составило 89,1%, что соответствует 45 дефолтам кредитных организаций, ожидаемым на горизонте 4 кварталов.
25.11.2019

Не менее 45 банков в России потеряют лицензии

Вести.Экономика

В ближайшие 12 месяцев лицензии лишатся не менее 45 кредитных организаций согласно индексу банковского здоровья, который рассчитывает "Эксперт РА". За последние 4 квартала 20% российских банков оказались убыточными.
25.11.2019

Эксперты ждут ускорения темпов отзыва лицензий у банков в конце 2019 - начале 2020 года

ТАСС

Аналитики агентства "Эксперт РА" также ожидают, что в ближайший год лицензии лишатся не менее 45 кредитных организаций
25.11.2019

Убытков еще прибудет

Российская газета

Каждый десятый банк скоро может потерять лицензию
25.11.2019