Рейтинговые действия, 22.11.2018

«Эксперт РА» понизил рейтинг КС БАНКа до уровня ruB-
Поделиться
Facebook Twitter VK


PDF  

Москва, 22 ноября 2018 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» понизило рейтинг КС БАНКа до уровня ruB-. По рейтингу сохранен стабильный прогноз. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.

Понижение рейтинга связано со снижением уровня достаточности капитала банка и его способности абсорбировать убытки, вызванным ухудшением финансового результата в 3 квартале 2018 года. Рейтинг банка обусловлен слабыми оценками рыночных позиций и достаточности капитала, удовлетворительным качеством активов и удовлетворительной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления.

АККСБ "КС БАНК" (ПАО) (г. Саранск, Мордовия) – крупнейший по размеру активов банк республики Мордовия, специализирующийся на корпоративном и розничном кредитовании, расчетно-кассовом обслуживании физических и юридических лиц. Кредитная организация контролируется Грибановым В.И. (55,5%), а также рядом миноритарных акционеров, крупнейшими из которых являются Бурмистров Н.В. (10,89%), Есяков С.Я. и Есякова Е.В. (совокупно 8,65%), Бурнайкин Н.Ф. (4,55%). Банк располагает сетью продаж из 37 дополнительных офисов, 4 операционных офисов, 4 операционных кассы по Мордовии, по 2 дополнительных офиса в Самарской и Пензенской областях. 

Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительную долю банка на российском банковском рынке (185-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.10.2018). Вместе с тем агентство отмечает сильные позиции кредитной организации в базовом регионе, а также бизнес-связи ее акционеров на региональном уровне. Банк характеризуется достаточно высокой диверсификацией бизнеса по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,31 на 01.10.2018). Существенным негативным фактором является уязвимость бизнес-модели банка, ориентированной на кредитование корпоративных клиентов преимущественно за счет средств ФЛ (89% привлеченных средств на 01.10.2018) на фоне повышенного уровня надзорного и регулятивного влияния со стороны Банка России. Аналитики агентства отмечают наличие широкой сети продаж на территории республики Мордовия. Банк преимущественно проводит рыночную кредитную политику. Агентство отмечает снижение доли активов, приходящихся на связанные с банком стороны, до приемлемого уровня.

Слабая оценка достаточности капитала. Буфер абсорбции убытков оцениваются как крайне слабый (по нормативу Н1.2 банк выдерживает полное обесценение менее 2,6% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств). Кроме того, фактором давления выступает снижение уровня собственных средств на 8,9% (до 1 105 млн руб.) с начала года. Негативно оценивается операционная эффективность банка (за период с 01.10.2017 по 01.10.2018 ROE по прибыли после налогообложения составила минус 8,8%; покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности за 3 кв. 2018 – 75%). Вместе с этим агентство отмечает адекватный бизнес-профилю банка уровень чистой процентной маржи (5% за период с 01.10.2017 по 01.10.2018), обусловленный невысокой стоимостью привлечения (стоимость привлеченных средств ФЛ за 3 квартал с переводом в годовое выражение – 5,1%, средств ЮЛ и ИП – 4,3%).

Удовлетворительное качество активов. Кредитный портфель банка формирует около 61% его активов и представлен, как корпоративными ссудами, так и ссудами физическим лицам (63% и 37% портфеля соответственно на 01.10.2018). При этом доля ссуд III-V категорий качества не превышала 25% кредитного портфеля. Обеспечение с учетом залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило – 195%, без учета – 90%, что оценивается как приемлемый уровень обеспеченности. В то же время давление на рейтинг оказывают высокий уровень концентрации на крупнейшем объекте кредитного риска (величина максимального кредитного риска в среднем за 9 месяцев превышала 23% капитала). Агентство отмечает высокое кредитное качество контрагентов по размещению средств на ностро-счетах и в МБК (почти весь объем размещения приходится на банки, имеющие рейтинги на уровне ruBBB+ и выше по шкале «Эксперт РА», что составляет около 14% активов на 01.10.2018).

Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена наличием адекватного запаса балансовой ликвидности (за 9 месяцев 2018 года средний уровень покрытия привлеченных средств высоколиквидными активами составил 28,6%, ликвидными активами – 35,3%). Вместе с тем давление на рейтинг оказывает крайне высокий уровень зависимости ресурсной базы от крупнейшего источника фондирования (средства ФЛ, включая ИП, составляют 81,4% нетто пассивов на 01.10.2018) при их низкой географической диверсификации (около 98% привлеченных средств физических лиц приходится на республику Мордовия). При этом агентство отмечает фактическое отсутствие доступа к источникам дополнительной ликвидности, в том числе в рамках сделок РЕПО под залог портфеля высоколиквидных ценных бумаг (за счет этих источников банк сможет заместить отток менее чем 1% привлеченных средств по состоянию на 01.10.2018).

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине низкой операционной эффективности деятельности банка, а также слабой устойчивости текущей бизнес-модели. Уровень стратегического обеспечения деятельности банка, по мнению агентства, не является достаточным для повышения его конкурентоспособности в перспективе нескольких лет. При этом действующая стратегия развития кредитной организации не выполнена по ряду показателей. Агентство отмечает недостаточную независимость менеджмента банка в принятии управленческих решений (в составе совета директоров банка отсутствуют независимые директора, корпоративные процедуры и ключевые управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на собственниках банка). 

На 01.10.2018 размер активов банка по РСБУ составил 12,6 млрд руб., величина собственных средств - 1,1 млрд руб., убыток после налогообложения за 9 месяцев 2018 года – 177,5 млн руб. 

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Кредитный рейтинг АККСБ "КС БАНК" (ПАО) был впервые опубликован 14.09.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 28.08.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (вступила в силу 10.04.2018).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АККСБ "КС БАНК" (ПАО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АККСБ "КС БАНК" (ПАО) принимал участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АККСБ "КС БАНК" (ПАО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Платежеспособная история

Коммерсантъ

ЦБ не планирует охлаждать рынок потребительского кредитования. Вместо этого регулятор обещает следить за показателями долговой нагрузки и рассмотрит возможность введения новых мер регулирования рынка. Речь идет, в частности, о новом применении информации бюро кредитных историй (БКИ) — обсуждается идея использовать хорошую кредитную историю как подтверждение платежеспособности заемщика, для чего сейчас необходимы справки о зарплате.
09.09.2019

ЦБ ставку снизил, банки — пока нет

Business FM

Ведущие российские банки пока не собираются снижать ставки по кредитам и депозитам вслед за решением регулятора опустить ключевую ставку до 7%
08.09.2019

Карта не пошла: банки сократили лимиты по кредиткам

Известия

Эксперты указывают, что это свидетельствует о кризисных явлениях на рынке потребительских займов
06.09.2019

Главными клиентами рухнувших банков оказались пенсионеры

Ведомости

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) проанализировало обязательства перед 1,6 млн вкладчиков 90 банков, для которых страховой случай наступил после 1 июля 2017 г. (до этого дату рождения в реестре можно было не указывать). Среди них больше всего людей от 25 до 50 лет – 40,7%, но по размеру обязательств лидируют клиенты старше 60 лет – 47,8% сбережений. Средняя сумма их вклада оказалась самой большой – 455 000 руб.
06.09.2019

«Эксперт РА»: объем нового лизингового бизнеса составил 730 млрд рублей

Banki.ru

Объем нового лизингового бизнеса по итогам первого полугодия 2019 года составил 730 млрд рублей, показав минимальный за последние три года рост на 13%, говорится в исследовании «Эксперт РА». Это обусловлено уменьшением объема ж/д-сегмента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го более чем на 30% против взрывного роста годом ранее.
03.09.2019