Москва, 5 июня 2018 г.
«Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности Кредит Урал Банку на уровне ruА+. По рейтингу установлен стабильный прогноз. Рейтинг банка обусловлен умеренно низкими рыночными позициями, высокими оценками достаточности капитала и качества активов, а также адекватными оценками ликвидности и удовлетворительным качеством управления и развития внутренней инфраструктуры. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность финансовой поддержки банка со стороны его собственников в случае крайней необходимости.
Банк «КУБ» (АО) — относительно небольшой по масштабам бизнеса региональный банк (124-е место в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.04.2018), специализирующийся на кредитовании корпоративных клиентов и физических лиц, операциях на рынке МБК и инвестировании в ценные бумаги. Сеть офисов банка и большая часть его бизнеса сосредоточена в г. Магнитогорске Челябинской области (рейтинг инвестиционной привлекательности региона по версии «Эксперт РА» 2В – «Средний потенциал – умеренный риск»). Банк является участником банковской группы Банк ГПБ (АО); основными собственниками банка выступают Банк ГПБ (АО) - 57,3% и его дочерняя компания – ООО «Новфинтех» - 42,7%.
Умеренно низкая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными конкурентными позициями на рынке в целом (Банк занимал 30-е место по объемам ипотечного кредитования в I полугодии 2017 года; 135-е место по размеру совокупного кредитного портфеля и 73-е место по объему привлеченных вкладов физических лиц на 01.04.2018) при умеренных конкурентных позициях в единственном регионе присутствия (Челябинская область). Также бизнес банка характеризуется высокой концентрацией на обслуживании Группы ПАО «ММК» и аффилированных с ней лиц в корпоративном и розничном сегменте. Стратегическое партнерство с ПАО «ММК», с одной стороны, позволяет банку масштабировать бизнес за счет совместных проектов, а с другой – увеличивает концентрацию рисков на одном контрагенте.
Высокая оценка достаточности собственного капитала обусловлена имеющимся запасом по нормативам достаточности собственных средств над установленными регуляторными минимумами и устойчивостью капитала к обесценению активов (буфер абсорбции убытков по нормативу Н1.0 на 01.04.2018 составил 19,6% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств). Вместе с тем, отмечается поддержание показателей рентабельности бизнеса на уровне ниже среднерыночных (по РСБУ за период с 01.04.2017 по 01.04.2018 ROE=5% и ROA=0,8%, против средних по рынку значений за аналогичный период ROE=8,3% и ROA=1%), в сочетании с адекватным уровнем покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (более 247% за I квартал 2018 года).
Высокое качество активов и их диверсификация. Кредитный портфель аккумулирует 57% валовых активов банка и на ¼ представлен кредитами юридическим лицам и ИП, чуть менее трети портфеля приходится на выданные банком МБК высоконадежным контрагентам и более 40% приходится на розничные кредиты. Уровень покрытия обеспечением кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ оценивается как умеренно высокий (на 01.04.2018 покрытие без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 101%). Качество совокупного кредитного портфеля находится на уровне выше, чем в среднем по рынку, что, в частности, характерно и для розничного портфеля банка (на 01.04.2018 просроченная задолженность 2,3% против среднерыночного уровня 7%), при этом уровень просроченной задолженности портфеля кредитов бизнесу сопоставим со среднерыночными значениями на 01.04.2018. Портфель ценных бумаг банка составляет около 26% валовых активов и на 100% представлен долговыми обязательствами высоконадежных эмитентов.
Адекватная ликвидная позиция. Ресурсная база банка характеризуется высокой зависимостью от средств населения (на 01.04.2018 доля средств ФЛ, включая ИП, в пассивах составила 63,4%) при их высокой концентрации на Челябинской области (100% привлеченных средств на 01.04.2018). Также аналитики агентства отмечают адекватный запас высоколиквидных (LAM) и ликвидных (LAT) активов над привлеченными средствами банка (за период с 01.04.2017 по 01.04.2018 в среднем 27% и 54% соответственно) и наличие источников привлечения дополнительной ликвидности (сделки РЕПО под залог высоконадежных ценных бумаг и лимиты на МБК от материнского банка составляют около 27% от привлеченных средств банка на 01.04.2018).
Уровень корпоративного управления и развития внутренней инфраструктуры оценивается как удовлетворительный. Согласно стратегии на 2016-2018 гг., банк продолжит работу по повышению глубины взаимодействия с Группой ПАО «ММК», (в т. ч. в рамках действующей масштабной инвестиционной программы ПАО «ММК») и администрацией г. Магнитогорска за счет совместных проектов и реализации программ лояльности для ФЛ-сотрудников предприятий без расширения географии своего присутствия в других субъектах РФ. Стратегическое управление осуществляется Банком ГПБ (АО), вследствие чего банк фактически представляет интересы материнского банка в Челябинской области. Кроме того, среди членов Совета директоров банка отсутствуют независимые директора. Также по мнению аналитиков агентства, для банка характерен недостаточно высокий уровень развития ИТ-инфраструктуры.
На 01.04.2018 размер нетто-активов банка по РСБУ составил 31,5 млрд руб., величина собственных средств – 5,2 млрд руб., прибыль после налогообложения за I квартал 2018 года – 176,2 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (применяемая версия методологии вступила в силу 10.04.2018). Ключевые источники информации: данные Банка России, Банк «КУБ» (АО), «Эксперт РА».
Рейтинг кредитоспособности впервые был присвоен объекту рейтинга 05.03.2009. Предыдущий релиз о рейтинговом действии в отношении объекта рейтинга был опубликован 14.06.2017. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 30.05.2018. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг кредитоспособности был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга, и агентство получило вознаграждение за свои услуги. Агентство в течение последних 12 месяцев не оказывало рейтингуемому лицу дополнительные (отличные от присвоения и мониторинга (поддержания) присвоенного рейтинга) услуги. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ответственный аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинговую оценку, члены комитета выразили свои мнения и предложения в рамках утвержденной методологии присвоения данного типа рейтинга. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинговые оценки выражают мнение рейтингового агентства «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и пресс-релизах, выпущенных агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт рейтингового агентства «Эксперт РА» www.raexpert.ru.