«Эксперт РА» пересмотрел рейтинг Внешфинбанка по новой методологии и присвоил рейтинг на уровне ruBB

Москва, 24 августа 2018 г.

«Эксперт РА» пересмотрел рейтинг кредитоспособности Внешфинбанка по новой методологии и присвоил рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.

Изменение рейтинга обусловлено пересмотром агентством методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам. В частности, были изменены критерии оценки таких компонентов рейтинговой модели как «конкурентные позиции» и «специализация». Кроме того, влияние на рейтинг оказало снижение качества кредитного портфеля и показателей рентабельности деятельности.

ООО КБ «Внешфинбанк» специализируется на выдаче гарантий, осуществлении валютно-обменных операций и кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса. Головной офис банка расположен в г. Краснодаре, банк располагает дополнительным офисом и кредитно-кассовым офисом в г. Москве, а также 1 ККО в г. Вологде. Ключевыми бенефициарами Внешфинбанка являются Д.В. Ховрун (60%), А.С. Коломыц (19,99%), М.О. Чижов (9,99%) и Я.А. Трофимова (9,99%).

Слабая оценка рыночных позиций связана, прежде всего, с ужесточением подходов агентства к оценке конкурентоспособности. Согласно методологии, оценка рыночных позиций Банка строится линейно в зависимости от размерного класса, который, по мнению Агентства, влияет в т.ч. на вероятность административной поддержки ввиду наличия или отсутствия существенной значимости банка как игрока на российском банковском рынке. По состоянию на 01.07.2018 Внешфинбанк занимает 341-ое место по размеру активов в рэнкинге «Эксперт РА». Кроме того, агентство отмечает невысокую узнаваемость бренда кредитной организации и узкую сеть подразделений.

Положительно оценивается степень диверсификации бизнеса по направлениям кредитного риска: по состоянию на 01.07.2018 индекс Херфиндаля-Хиршмана по сегментам деятельности составил 0,28. Однако положительную оценку за специализацию бизнеса нивелирует одно из ключевых направлений деятельности – конверсионные операции. Обмен валюты сопряжен с интенсивным наличным денежным оборотом (среднемесячное отношение дебетовых оборотов по счетам учета наличных денежных средств в кассе и в пути к средним активам за май 2018 составило 325%, за июнь 2018г – 150%) и поддержанием высокой доли наличных денежных средств в активах (9% по состоянию на 01.07.2018), что повышает регулятивные и операционные риски, а также требует от банка дополнительных мер по контролю данных операций.

Адекватная ликвидная позиция банка обусловлена высокими значениями нормативов краткосрочной ликвидности (на 01.07.2018 Н2=71%; Н3=206%; отношение LAM к привлеченным средствам – 30%). Также кредитная организация располагает доступом к источникам привлечения значительных объемов дополнительной ликвидности: банк имеет портфель необремененных ценных бумаг высоконадежных эмитентов. Таким образом объем возможного привлечения дополнительных ресурсов в рамках операций РЕПО эквивалентен более чем 60% привлеченных средств на 01.07.2018. Степень концентрации ресурсной базы на отдельных кредиторах оценивается как приемлемая, доля 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов в валовых пассивах составляет 23%.

Высокая оценка запаса по капиталу обусловлена приемлемыми нормативами достаточности собственных средств (Н1.0=17,7%, Н1.2 и Н1.1=8,8% на 01.07.2018) и их устойчивостью к реализации кредитных и рыночных рисков (буфер абсорбции убытков на 01.07.2018 составил около 19% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств). В то же время, аналитики агентства отмечают снижение нормативов достаточности, что связано с ухудшением качества кредитного портфеля (за II квартал 2018 года доля сомнительных ссуд выросла на 8,4 п. п. до 9,5%). Необходимость дополнительного формирования РВПС обеспечила давление на финансовый результат. Рентабельность капитала, рассчитанная по чистой прибыли в соответствии с РСБУ, за период с 01.07.2017 по 01.07.2018 составила 8,2%, при этом без учета сформированных резервов ROE составила бы на 10 п. п. выше. За аналогичный период прошлого года ROE составляла 47,5%.

Уровень корпоративного управления и риск-менеджмента оценивается как удовлетворительный. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако агентство отмечает отдельные аспекты, не соответствующие наилучшим практикам. Так, например, в состав кредитного комитета не входят представители службы безопасности, управления рисками и юридического отдела, залоговое имущество лишь в незначительной части имеет страховую защиту. Кроме того, отмечается недостаточная степень независимости топ-менеджмента от собственников банка, что повышает вероятность оказания влияния на принятие управленческих решений. Уровень регламентации и детализации стратегического обеспечения деятельности банка является приемлемым, однако выбранная модель развития, по мнению агентства, не достаточна для укрепления конкурентных позиций банка в перспективе нескольких лет.

На 01.07.2018 величина активов банка по РСБУ составила 2,7 млрд руб. (341-е место в рэнкинге по активам по версии «Эксперт РА»), величина собственных средств – 1,3 млрд руб., прибыль после налогообложения за первое полугодие 2018 года – 55,4 млн руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.