Москва, 24 августа 2018 г.
«Эксперт РА» пересмотрел рейтинг кредитоспособности Внешфинбанка по новой методологии и присвоил рейтинг на уровне ruBB со стабильным прогнозом. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
Изменение рейтинга обусловлено пересмотром агентством методологии присвоения рейтингов кредитоспособности банкам. В частности, были изменены критерии оценки таких компонентов рейтинговой модели как «конкурентные позиции» и «специализация». Кроме того, влияние на рейтинг оказало снижение качества кредитного портфеля и показателей рентабельности деятельности.
ООО КБ «Внешфинбанк» специализируется на выдаче гарантий, осуществлении валютно-обменных операций и кредитовании предприятий малого и среднего бизнеса. Головной офис банка расположен в г. Краснодаре, банк располагает дополнительным офисом и кредитно-кассовым офисом в г. Москве, а также 1 ККО в г. Вологде. Ключевыми бенефициарами Внешфинбанка являются Д.В. Ховрун (60%), А.С. Коломыц (19,99%), М.О. Чижов (9,99%) и Я.А. Трофимова (9,99%).
Слабая оценка рыночных позиций связана, прежде всего, с ужесточением подходов агентства к оценке конкурентоспособности. Согласно методологии, оценка рыночных позиций Банка строится линейно в зависимости от размерного класса, который, по мнению Агентства, влияет в т.ч. на вероятность административной поддержки ввиду наличия или отсутствия существенной значимости банка как игрока на российском банковском рынке. По состоянию на 01.07.2018 Внешфинбанк занимает 341-ое место по размеру активов в рэнкинге «Эксперт РА». Кроме того, агентство отмечает невысокую узнаваемость бренда кредитной организации и узкую сеть подразделений.
Положительно оценивается степень диверсификации бизнеса по направлениям кредитного риска: по состоянию на 01.07.2018 индекс Херфиндаля-Хиршмана по сегментам деятельности составил 0,28. Однако положительную оценку за специализацию бизнеса нивелирует одно из ключевых направлений деятельности – конверсионные операции. Обмен валюты сопряжен с интенсивным наличным денежным оборотом (среднемесячное отношение дебетовых оборотов по счетам учета наличных денежных средств в кассе и в пути к средним активам за май 2018 составило 325%, за июнь 2018г – 150%) и поддержанием высокой доли наличных денежных средств в активах (9% по состоянию на 01.07.2018), что повышает регулятивные и операционные риски, а также требует от банка дополнительных мер по контролю данных операций.
Адекватная ликвидная позиция банка обусловлена высокими значениями нормативов краткосрочной ликвидности (на 01.07.2018 Н2=71%; Н3=206%; отношение LAM к привлеченным средствам – 30%). Также кредитная организация располагает доступом к источникам привлечения значительных объемов дополнительной ликвидности: банк имеет портфель необремененных ценных бумаг высоконадежных эмитентов. Таким образом объем возможного привлечения дополнительных ресурсов в рамках операций РЕПО эквивалентен более чем 60% привлеченных средств на 01.07.2018. Степень концентрации ресурсной базы на отдельных кредиторах оценивается как приемлемая, доля 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов в валовых пассивах составляет 23%.
Высокая оценка запаса по капиталу обусловлена приемлемыми нормативами достаточности собственных средств (Н1.0=17,7%, Н1.2 и Н1.1=8,8% на 01.07.2018) и их устойчивостью к реализации кредитных и рыночных рисков (буфер абсорбции убытков на 01.07.2018 составил около 19% базы подверженных кредитному риску активов и внебалансовых обязательств). В то же время, аналитики агентства отмечают снижение нормативов достаточности, что связано с ухудшением качества кредитного портфеля (за II квартал 2018 года доля сомнительных ссуд выросла на 8,4 п. п. до 9,5%). Необходимость дополнительного формирования РВПС обеспечила давление на финансовый результат. Рентабельность капитала, рассчитанная по чистой прибыли в соответствии с РСБУ, за период с 01.07.2017 по 01.07.2018 составила 8,2%, при этом без учета сформированных резервов ROE составила бы на 10 п. п. выше. За аналогичный период прошлого года ROE составляла 47,5%.
Уровень корпоративного управления и риск-менеджмента оценивается как удовлетворительный. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако агентство отмечает отдельные аспекты, не соответствующие наилучшим практикам. Так, например, в состав кредитного комитета не входят представители службы безопасности, управления рисками и юридического отдела, залоговое имущество лишь в незначительной части имеет страховую защиту. Кроме того, отмечается недостаточная степень независимости топ-менеджмента от собственников банка, что повышает вероятность оказания влияния на принятие управленческих решений. Уровень регламентации и детализации стратегического обеспечения деятельности банка является приемлемым, однако выбранная модель развития, по мнению агентства, не достаточна для укрепления конкурентных позиций банка в перспективе нескольких лет.
На 01.07.2018 величина активов банка по РСБУ составила 2,7 млрд руб. (341-е место в рэнкинге по активам по версии «Эксперт РА»), величина собственных средств – 1,3 млрд руб., прибыль после налогообложения за первое полугодие 2018 года – 55,4 млн руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг ООО КБ «Внешфинбанк» был впервые опубликован 05.08.2016. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 04.12.2017.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.
При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам http://raexpert.ru/ratings/bankcredit/method (вступила в силу 10.04.2018).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «Внешфинбанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «Внешфинбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «Внешфинбанк» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.