Новости агентства, 17.04.2017

RAEX (Эксперт РА): портфель микрозаймов с учетом «банковских» МФО по итогам 2016 года достиг 90 млрд рублей
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 17 апреля 2017 г.

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) опубликовало итоговое исследование «Рынок микрофинансирования по итогам 2016 года: время перемен». Согласно обзору, за прошедший год портфель микрозаймов без учета «банковских» МФО показал прирост на 7% и достиг около 71 млрд рублей. Совокупный прирост портфеля с учетом МФО, аффилированных с крупными розничными банками, составил 28% (до 90 млрд рублей против 70 млрд рублей годом ранее).

Наиболее существенный вклад в прирост портфеля МФО внесли «банковские» МФО. Их доля в портфеле МФО выросла с 6 до 22% за год, а в объеме выдач – с 5 до 17%. Без учета этого сегмента прирост рынка за год (7%) оказался немного выше индекса потребительских цен (5,4%, согласно данным Росстата). Активный рост нового сегмента обусловлен доступом к нерыночному фондированию, базам «отказных» заемщиков по кредитам, а также аллокацией издержек, связанных с выдачей микрозаймов, на материнские банки.

В классических сегментах рынка МФО динамика портфелей в 2016 году была неоднородной. Микрозаймы «до зарплаты» сохраняют высокие темпы ежегодного прироста, в том числе, за счет роста онлайн-микрозаймов (с 33 до 45% портфеля PDL). Сегмент потребительских микрозаймов (за исключением «банковских» МФО) продолжает с 2015 года испытывать стагнацию портфелей. В 2016 году оживилось микрофинансирование ЮЛ и ИП (прирост портфеля на 20%, выдач – на 25%; против 10% для обоих показателей за 2015 год), что связано не только с ростом тендерного микрофинансирования, но и с увеличением объемов портфелей региональных и муниципальных фондов поддержки предпринимательства.

На 100 крупнейших компаний приходится более 75% активов рынка на 01.01.2017 против 70% годом ранее. За 2016 год количество компаний в реестре МФО сократилось с 3,6 до 2,6 тыс. (всего было исключено около 2 тыс., а включено около 1 тыс.). Сокращение числа участников рынка и, как следствие, рост доли крупнейших игроков были связаны с повышением минимальных требований к величине капитала и ростом затрат на управление рисками. Для поддержания рыночной доли без существенного роста дефолтности портфелей инвестиции в корпоративное управление и риск-менеджмент могут достигать 100–300 млн рублей сверх требований по величине собственных средств, по оценке RAEX (Эксперт РА).

«Нехватка капитала продолжает оказывать давление на масштабирование бизнеса МФО на фоне повышения требований по резервированию просроченной задолженности, согласно 3321-У и поправкам в 4054-У, – комментирует Александр Сараев, директор по банковским рейтингам RAEX (Эксперт РА). – По оценкам агентства, объем необходимых инвестиций в капиталы МФО составляет порядка 12 млрд рублей. Тенденция 2016 года продолжится: многие компании, не имеющие капитальных ресурсов, на фоне ужесточения регулирования и вступления в силу отраслевых стандартов будут вынуждены свернуть бизнес и покинуть реестр МФО». По оценке агентства, более 95% МФО не смогут соответствовать капитальным требованиям в 70 млн рублей для микрофинансовой компании (МФК) и останутся микрокредитными компаниями (МКК). В результате статус МФК до конца 2017 года получат не более 80 компаний.

Согласно позитивному (базовому) прогнозу RAEX (Эксперт РА), по итогам 2017 года объем портфеля без учета «банковских» МФО вырастет на 10% и составит около 78 млрд рублей. Ключевое влияние на объемы выдачи в 2017 году будут оказывать низкое качество задолженности на балансах МФО и недостаток капитала. Поэтому МФО продолжат работы по снижению объемов проблемной задолженности для соответствия регулятивным требованиям по созданию резервов.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел. +7 (495) 617-0777.

Таблица 1. Топ-15 рэнкинга МФО по общему размеру портфеля микрозаймов на 01.01.17 (с учетом просроченной задолженности)

Место в рэнкинге на 01.01.17 Место в рэнкинге на 01.01.16 Наименование МФО Размер портфеля Темп прироста за 12 мес., %
На 01.01.17, млн руб. На 01.01.16, млн руб.
*1 2 ОТП Финанс 17 574,9 3 924,9 348
2 1 Домашние Деньги 7 227,3 6 594,9 10
3 3 МигКредит 2 637,2 1 983,1 33
4 5 ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus)) 1 609,8 1 140,0 41
5 4 ГК «Быстроденьги» 1 321,0 1 304,5 1
6 10 ГК MoneyMan* 1066,7 486,8 119
7 6 ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки) 934,4 691,1 35
8 16 Е заём 924,6 310,5 198
9 12 КредитехРус 762,0 364,8 109
10 13 Лига Денег 760,1 345,7 120
11 8 АНО «МФК «Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства» 742,6 524,9 41
12 7 МФО «Удмуртский государственный фонд поддержки малого предпринимательства» 626,7 565,5 11
13 9 СрочноДеньги 601,0 490,7 22
14 38 Займер 549,5 116,9 370
15 14 Выручай деньги 528,4 341,5 55

Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования МФО

*Объем портфеля микрозаймов на балансе ООО «МФК «Мани Мен» 616,2 на 01.01.17 и 270,9 млн рублей на 01.01.16, соответственно.

Таблица 2. Топ-15 рэнкинга МФО по объему выданных микрозаймов за 2 полугодие 2016 года

Место в рэнкинге (2 пол. 2016 г.) Место в рэнкинге (2 пол. 2015 г.) Наименование МФО Объем выдачи Темп прироста, 2 пол. 2016 г. / 2 пол. 2015 г., %
За 2 пол. 2016 г., млн руб. За 2 пол. 2015 г., млн руб.
1 2 ОТП Финанс 15 195,7 4 648,7 227
2 1 Быстроденьги 5 404,8 4 954,3 9
3 3 Домашние Деньги 2 442,1 2 934,9 -17
4 4 МигКредит 2 170,1 1 406,6 54
5 5 ГК «СМСФИНАНС» (в том числе 4финанс (vivus)) 1 578,7 1 209,1 31
6 9 ГК MoneyMan 1 526,1 675,4 126
7 6 СрочноДеньги 1 487,0 1 159,2 28
8 8 Е заём 1 478,5 877,2 69
9 21 Займер 968,4 218,9 342
10 17 КредитехРус 911,3 352,4 159
11 14 Саммит (Центр Займов) 723,8 428,2 69
12 12 Platiza.ru 672,0 446,6 50
13 10 ДеньгиМигом 639,5 569,8 12
14 11 ВиваДеньги (Центр Финансовой Поддержки) 625,9 555,8 13
15 7 Купи не копи (бывш. ХоумКредит Экспресс) 523,5 1 123,7 -53

Источник: RAEX (Эксперт РА), по результатам анкетирования МФО

Дополнительные материалы по тематике


Конъюнктура

«Коммерсантъ»

Микрозаймы замедлят рост в следующем году.
30.10.2019

По итогам 2019 года портфель МФО прибавит 30%, но в будущем этот рынок ждет охлаждение – «Эксперт РА»

NBJ

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело итоги деятельности российского рынка МФО, опубликовав исследование «Рынок микрофинансирования по итогам 1 полугодия 2019 года: жизнь на один процент».
30.10.2019

Полоса невыдач

Российская газета

Через год около 300 микрофинансовых организаций уйдут с рынка.
08.10.2019

«Эксперт РА»: динамика рынка МФО в 2020 году замедлится

Banki.ru

Портфель микрозаймов в РФ в первом полугодии 2019 года вырос на 16%, до 190 млрд рублей. Опасения по поводу замедления в PDL-сегменте (payday loans, микрозаймы «до зарплаты») пока не оправдались: компании смогли адаптироваться к снижению предельной ставки до 1,5% в день, сохранив прежние темпы роста, — но уже в 2020-м ограничение ставки до 1% в день замедлит динамику рынка, говорится в исследовании рейтингового агентства «Эксперт РА».
07.10.2019

Эксперты прогнозируют, что почти 400 МФО уйдут с рынка к концу 2020 года

ТАСС

Реестр микрофинансовых организаций ЦБ РФ будет насчитывать порядка 1500 компаний, отмечает рейтинговое агентство "Эксперт РА"
07.10.2019