Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело краткие итоги исследования российского рынка лизинга за 9 месяцев 2020 года. Исследование проводится при поддержке Объединенной Лизинговой Ассоциации с целью предоставления информации о российском лизинговом рынке в ассоциацию Leaseurope.
По данным анкетирования лизинговых компаний, объем нового бизнеса за 9 месяцев 2020-го составил 980 млрд рублей, что на 5% меньше аналогичного периода прошлого года. Если рассматривать отдельно крупные корпоративные и остальные сегменты, то очевидно, что стагнация рынка обусловлена динамикой первых (см. график). Так, к снижению темпов лизингового рынка привело сокращение объема сделок с недвижимостью (-92%) на фоне высокой базы прошлого года. Падение спроса на услуги перевозчиков в условиях пандемии усилили негативную тенденцию, начавшуюся с середины прошлого года, в сегментах железнодорожной и авиатехники, что привело к сокращению объемов нового бизнеса данных направлений на 25% и 30% соответственно. Остальные сегменты, напротив, продолжают стабильно показывать двузначные темпы роста (+13% по сравнению с 9 месяцами прошлого года), где основной драйвер – автолизинг – вырос на 9% за аналогичный период, увеличив долю на рынке лизинга с 38% до 43%.
После значительного падения объема нового бизнеса по итогам 1пг2020 (-22% к аналогичному периоду 2019 года) рынок лизинга в третьем квартале показал взрывной рост (прирост объема нового бизнеса составил около 70% против 41% годом ранее). К оживлению рынка в третьем квартале 2020 года привели реализация отложенного спроса в розничных сегментах, а также крупные сделки компании ГТЛК с водным транспортом и железнодорожной техникой. В результате порядка 25% общего прироста рынка за 3кв2020 было обеспечено ГТЛК.
Объем лизингового портфеля на 01.10.20 составил 5,1 трлн рублей, показав рост на 6% по сравнению с данными на 1 января текущего года. Несмотря на отрицательные темпы роста нового бизнеса, объем портфеля во многом показывает рост вследствие переоценки валютных договоров из-за ослабления курса рубля и роста объема реструктуризаций и проблемных активов.
По итогам 9 месяцев 2020 года сменился лидер: на первое место поднялась ГТЛК, увеличившая объемы нового бизнеса за январь-сентябрь текущего года на 31% к аналогичному периоду прошлого года, на втором – «Сбербанк Лизинг», объем нового бизнеса которого уменьшился на 40%, третью позицию занимает «ВТБ Лизинг» (-16%). В совокупности доля топ-3 лизинговых компаний в объеме нового бизнеса по итогам 9 месяцев 2020-го снизилась до 35 против 37% годом ранее.
Полные итоги исследования, а также прогноз на 2021 год будут представлены 9 декабря 2020 года в рамках ежегодной конференции «Российский лизинг: адаптация к новым реалиям», проводимой агентством «Эксперт РА».
Рэнкинги крупнейших лизингодателей как в целом по рынку, так и по отдельным отраслевым и территориальным сегментам доступны по ссылке.
«Эксперт РА» традиционно публикует рэнкинги лизинговых компаний по:
- - размеру портфеля;
- - регионам;
- - числу заключенных сделок;
- - объему профинансированных средств;
- - сегментам имущества в портфеле и новом бизнесе;
- - оперлизингу в портфеле и новом бизнесе;
- - и другие.
Таблица. Топ-20 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 9 месяцев 2020 года
Открыть таблицу в новом окне| Место по новому бизнесу | Наименование ЛК | ИНН | Рейтинг кредитоспос обности от агентства «Эксперт РА» на 12.11.20 |
Объем нового бизнеса (стоимости имущества) за 9М2020, млн руб. |
Темпы прироста нового бизнеса за 9М2020/ 9М2019 |
Сумма новых договоров лизинга за 9М2020, млн руб. |
Объем лизингового портфеля на 01.10.20, млн руб. |
|
| 01.10.20 | 01.10.19 | |||||||
| 1 | 2 | Государственная транспортная лизинговая компания | 7720261827 | 159 659 | 31% | 237 692 | 1 319 696 | |
| 2 | 1 | «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК) | 7707009586 | 100 279 | -40% | 158 099 | 825 552 | |
| 3 | 3 | «ВТБ Лизинг» | 7709378229 | ruAА- | 79 128 | -16% | 123 584 | 602 218 |
| 4 | 4 | «ЛК «Европлан» | 9705101614 | 78 951 | 31% | н.д. | 117 403 | |
| 5 | 6 | «Газпромбанк Лизинг» (ГК) 1 | 7728294503 | 57 644 | 31% | 83 290 | 258 428 | |
| 6 | 7 | «Альфа-Лизинг» (ГК) | 7728169439 | 47 739 | 17% | 71 209 | 157 765 | |
| 7 | 8 | «Балтийский лизинг» (ГК) | 7812022787 | ruA | 45 624 | 16% | 63 267 | 75 672 |
| 8 | 10 | «Сименс Финанс» | 2536247123 | 40 081 | 23% | 49 342 | 104 814 | |
| 9 | 9 | «РЕСО-Лизинг» | 7709431786 | ruA+ | 38 430 | 7% | 58 408 | 81 451 |
| 10 | 18 | «Росагролизинг» | 7704221591 | ruA | 26 218 | 103% | 36 166 | 78 626 |
| 11 | 13 | «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» (ГК) | 1650130591 | 19 791 | 11% | 28 766 | 56 209 | |
| 12 | 12 | «ЮниКредит Лизинг» | 7710446378 | ruAAA | 14 865 | -17% | 20 624 | 47 832 |
| 13 | 25 | «Интерлизинг» | 7802131219 | ruBBB | 12 031 | 53% | 17 165 | 23 346 |
| 14 | 22 | Универсальная лизинговая компания | 2721084628 | 10 990 | 20% | 15 644 | 23 163 | |
| 15 | 16 | «Открытый Лизинг» | 7705906164 | 10 722 | -28% | 16 999 | 38 655 | |
| 16 | 20 | «Райффайзен-Лизинг» | 7702278747 | 10 717 | -16% | 13 982 | 30 702 | |
| 17 | 21 | «СТОУН-XXI» (ГК) | 7710329843 | 9 873 | -3% | 14 900 | 21 670 | |
| 18 | 29 | «РЕГИОН Лизинг» | 7730650445 | 9 249 | 52% | 14 647 | 42 519 | |
| 19 | 23 | «Эксперт-Лизинг» | 7453160365 | 8 837 | -1% | 12 650 | 18 695 | |
| 20 | - | «ПСБ Лизинг» | 7722581759 | 8 382 | - | 12 503 | 18 339 | |
Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования лизинговых компаний
1 Данные включают ЛК «Каркаде» (рейтинг ruA+ от «Эксперт РА»), вошедшую в группу ГПБ с 30 марта 2020 года.
