Лизинг и факторинг, 12.12.2019

Российский лизинг: перспективы и вызовы 2020
Поделиться
VK

PDF

Содержание

Зоя Советкина,
ведущий аналитик, банковские рейтинги

Руслан Коршунов,
старший директор, банковские рейтинги

Александр Сараев,
управляющий директор, банковские рейтинги

Резюме

Объем нового бизнеса за 9 месяцев 2019-го составил 1 030 млрд рублей, что всего на 2 % больше аналогичного периода прошлого года. Однако если рассматривать отдельно корпоративный (морские и речные суда, ж/д и авиатранспорт) и остальные сегменты (автолизинг, недвижимость и прочее), то очевидно, что стагнация рынка обусловлена динамикой первого сегмента (падение на 34 %). Так, основное влияние на снижение темпов лизингового рынка оказали сделки с ж/д техникой (-44 %) и авиатранспортом (-64 %), что во многом вызвано сокращением объема нового бизнеса с данным имуществом крупных государственных лизинговых компаний. При этом остальные сегменты, напротив, продолжают показывать двузначные темпы роста: +36 % по сравнению с 9 месяцами прошлого года, в том числе объем автолизинга вырос на 23 % за аналогичный период, рынок лизинга недвижимости показал рост более чем в 5 раз за счет сделок компании «Сбербанк Лизинг».

Объем лизингового портфеля на 01.10.19 составил почти 4,6 трлн рублей, показав за последние 12 месяцев рост на 12 против 25 % годом ранее. Несмотря на стагнацию суммы лизинговых договоров, портфель продолжает увеличиваться в связи наращиванием розничных сделок и длинной дюрацией крупных корпоративных договоров, выгашивание которых может быть растянуто на горизонте свыше 5 лет.

Лидерство рынка по-прежнему удерживают госкомпании: на первом месте «Сбербанк Лизинг» с незначительным ростом в 2 % объема нового бизнеса, на втором – ГТЛК, объем нового бизнеса которой уменьшился на 36 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «ВТБ Лизинг» занимает третью позицию, также показав снижение объемов на 17 %. В совокупности доля топ-3 лизинговых компаний в объеме нового бизнеса по итогам 9 месяцев 2019-го снизилась до 37 против 46 % годом ранее.

Графики и таблицы

Таблица 1. Индикаторы развития рынка лизинга

Показатели	9 мес. 2016	2016	9 мес. 2017	2017	9 мес. 2018	2018	9 мес. 2019
Объем нового бизнеса (стоимости имущества), млрд рублей	450	742	710	1095	1010	1310	1031
Темпы прироста (период к периоду), %	16,9	36,1	57,8	47,5	42,3	19,6	2,1
Сумма новых договоров лизинга, млрд рублей	680	1150	1 140	1 620	1 650	2 100	1 603
Темпы прироста (период к периоду), %	15,3	38,6	67,6	40,9	44,7	29,6	-2,8
Концентрация на топ-10 компаний в сумме новых договоров, %	62	62	68	65,9	74,5	73,9	69,6
Индекс «розничности», %	50	45	48	46	39,8	44,4	49,1
Объем полученных лизинговых платежей, млрд рублей	670	790	680	870	700	1050	797
Объем профинансированных средств, млрд рублей	550	740	635	950	830	1300	881
Совокупный портфель лизинговых компаний, млрд рублей	2 900	3 200	3 300	3 450	4 100	4 300	4 576
ВВП России (в текущих ценах по данным Росстата), млрд рублей	61 967	86 044	64 912	92 082	72 921	103 627	73 723
Доля лизинга в ВВП, %	0,7	0,9	1,1	1,2	1,4	1,3	1,4

Таблица 2. Структура рынка по предметам лизинга

	Доля в новом бизнесе (стоимости имущества) за 9М2019	Доля в новом бизнесе (стоимости имущества) за 9М2018	Прирост (+) или сокращение (-) объема сегмента	Доля в лизинговом портфеле на 01.10.19
Грузовой автотранспорт	20,5%	17,2%	21,7%	10,4%
Легковые автомобили	17,4%	14,1%	26,0%	7,4%
Железнодорожная техника	17,3%	30,8%	-42,7%	35,6%
Суда (морские и речные)	9,6%	4,3%	127,9%	9,9%
Строительная и дорожно-строительная техника, вкл. строительную спецтехнику на колесах	8,5%	6,3%	37,7%	4,3%
Недвижимость (здания и сооружения)	7,7%	1,5%	424,0%	5,1%
Авиационный транспорт	4,7%	13,4%	-64,2%	18,6%
Оборудование для нефте- и газодобычи и переработки	2,8%	1,6%	78,6%	1,4%
Сельскохозяйственная техника и скот	2,4%	2,2%	11,4%	1,9%
Машиностроительное, металлообрабатывающее и металлургическое оборудование	1,7%	1,5%	15,7%	1,2%
Погрузчики складские и складское оборудование, упаковочное оборудование и оборудование для производства тары	1,4%	1,0%	42,9%	0,8%
Телекоммуникационное оборудование, оргтехника, компьютеры	0,7%	0,1%	614,6%	0,3%
Оборудование для пищевой промышленности, вкл. холодильное и оборудование для ресторанов	0,4%	0,6%	-31,9%	0,3%
Энергетическое оборудование	0,4%	0,3%	36,1%	0,2%
Оборудование для ЖКХ	0,3%	0,2%	53,1%	0,2%
Медицинская техника и фармацевтическое оборудование	0,3%	0,2%	53,1%	0,1%
Полиграфическое оборудование	0,2%	0,3%	-31,9%	0,2%
Прочее имущество	3,7%	4,4%	-14,2%	2,1%

Главный рэнкинг ЛК по объему нового бизнеса за 9 мес. 2019 г.

Место по новому бизнесу (стоимости имущества)		Наименование компании	ИНН	Рейтинг кредитоспособности "Эксперт РА" на 28.11.19	Объем нового бизнеса за 9М2019, млн руб.	в т. ч. оперативный лизинг / аренда, млн руб.	Сумма новых договоров финансового и оперативного лизинга за 9М2019, млн руб.	Текущий портфель, млн руб.		Место по портфелю на 01.10.19	Объем полученных лизинговых платежей за 9М2019, млн руб.	Место по полученным платежам на 01.10.19
2019-10-01T00:00:00.000	2018-10-01T00:00:00.000	Наименование компании	ИНН	Рейтинг кредитоспособности "Эксперт РА" на 28.11.19	Объем нового бизнеса за 9М2019, млн руб.	в т. ч. оперативный лизинг / аренда, млн руб.		2019-10-01T00:00:00.000	2018-10-01T00:00:00.000	Место по портфелю на 01.10.19	Объем полученных лизинговых платежей за 9М2019, млн руб.	Место по полученным платежам на 01.10.19
1	2	«СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК)	7707009586	-	166 038	13	298 548	769 575	578 024	2	111 211	2
2	1	Государственная транспортная лизинговая компания	7720261827	-	121 832	45 592	197 502	1 029 090	891 840	1	64 083	3
3	3	«ВТБ Лизинг»	7709378229	ruAА-	93 782	-	147 573	575 755	524 754	3	121 944	1
4	4	«ЛК «Европлан»	9705101614	-	60 353	-	н.д.	100 468	74 100	7	н.д.	-
5	5	«ВЭБ-лизинг»	7709413138	-	55 273	-	84 029	361 860	354 636	4	52 945	5
6	6	«Газпромбанк Лизинг» (ГК)	7728294503	-	43 862	-	66 881	230 774	195 814	5	26 626	9
7	7	«Альфа-Лизинг» (ГК)	7728169439	-	40 681	-	63 494	162 345	109 441	6	37 548	6
8	8	«Балтийский лизинг» (ГК)	7826705374	ruA	39 451	47	56 233	62 267	48 895	10	35 161	7
9	10	«РЕСО-Лизинг»	7709431786	ruA+	35 836	-	56 588	65 151	40 979	9	26 687	8
10	9	«Сименс Финанс»	2536247123	-	32 563	-	49 084	65 742	53 276	8	н.д.	-
11	38	«РЕЙЛ1520» (ГК)	7801537819	-	18 486	18 486	1 797	2 739	24 293	48	8 505	16
12	12	«ЮниКредит Лизинг»	7710446378	ruAAA	17 894	-	24 928	45 535	36 328	12	14 550	10
13	16	«КАМАЗ-ЛИЗИНГ» (ГК)	1650130591	-	17 861	-	26 912	41 682	22 437	13	6 803	22
14	14	«Мэйджор Лизинг»	5024093363	-	16 984	8 303	32 740	31 477	31 654	15	н.д.	-
15	13	«Каркаде»	3905019765	ruA-	16 063	-	23 240	26 080	21 998	17	12 876	11
16	-	«Открытый Лизинг»	7705906164	-	14 933	-	26 609	23 352	н.д.	19	2 212	38
17	-	«Фольксваген Груп Финанц»	7702349370	-	13 483	-	21 035	19 866	н.д.	20	61 463	4
18	15	«Росагролизинг»	7704221591	ruA	12 936	1 084	16 582	51 772	52 516	11	11 516	13
19	18	«Элемент Лизинг»	7706561875	-	12 877	-	18 998	17 903	13 779	25	10 597	14
20	23	«Райффайзен-Лизинг»	7702278747	-	12 801	-	18 661	26 744	15 437	16	7 967	18
21	17	«СТОУН-XXI» (ГК)	7710329843	-	10 199	-	15 504	19 518	15 931	22	11 719	12
22	22	Универсальная лизинговая компания	2721084628	-	9 140	-	13 797	19 703	14 218	21	7 499	19
23	26	«Эксперт-Лизинг»	7453160365	-	8 943	-	13 146	14 920	7 733	28	6 397	23
24	56	«Транслизинг-сервис»	7707534602	-	7 865	7 865	2 057	3 829	7 145	45	3 869	30
25	20	«Интерлизинг»	7802131219	-	7 841	-	11 489	18 155	16 387	24	8 239	17
26	24	«Дойче Лизинг Восток»	7707282610	-	7 789	-	9 631	18 420	14 666	23	7 162	21
27	37	«Металлинвестлизинг»	4633013903	-	7 407	-	10 188	14 054	9 083	29	3 693	32
28	21	«Ураллизинг» (ГК)	6659086401	-	6 818	-	9 811	12 321	10 561	32	7 264	20
29	19	«РЕГИОН Лизинг»	7730650445	ruBB-	6 094	-	9 318	36 997	31 998	14	8 714	15
30	31	«Система Лизинг 24»	7713545401	-	6 065	-	7 237	10 743	11 714	34	5 549	24
31	27	«УралБизнесЛизинг»	1835061171	-	5 555	-	8 449	13 325	9 136	30	4 426	28
32	30	«КОНТРОЛ лизинг»	7805485840	ruBB	5 408	-	9 440	15 899	11 396	27	4 411	29
33	35	«Восток-Лизинг»	1644031715	-	4 038	-	5 839	7 578	5 846	38	3 517	34
34	32	«МАШПРОМЛИЗИНГ»	7705456910	-	3 953	798	7 023	24 396	21 394	18	1 423	44
35	33	«БОТ Лизинг (Евразия)»	7704638579	-	3 601	-	5 090	8 241	7 413	36	3 824	31
36	36	«ТаймЛизинг»	2536167439	-	3 518	-	н.д.	7 558	5 616	39	н.д.	-
37	29	«СОЛЛЕРС-ФИНАНС»	7709780434	-	3 463	23	5 132	8 487	8 400	35	3 649	33
38	34	Сибирская лизинговая компания	0814107017	-	2 747	-	4 131	13 035	13 571	31	4 509	26
39	28	Лизинговая компания «Дельта»	2463057784	-	2 744	-	4 029	8 207	9 745	37	4 483	27
40	-	«ЗЕСТ» (ГК)	7825672870	-	2 734	-	5 004	15 976	н.д.	26	2 450	36
41	41	«ЧелИндЛизинг» (ГК)	7453101232	-	2 679	-	3 828	6 050	5 052	41	2 468	35
42	43	«КузбассФинансЛизинг»	4221020838	-	2 555	-	3 819	4 851	3 418	42	1 850	39
43	40	«Северная Венеция» (ГК)	7810636598	-	2 488	2	3 680	11 818	11 559	33	5 040	25
44	42	«Альянс-Лизинг»	7825496985	-	2 358	-	3 526	4 513	3 881	43	2 229	37
45	45	«Лизинг-Трейд»	1655096633	-	1 898	-	2 509	4 034	3 441	44	1 800	40
46	46	«Техноспецсталь-Лизинг»	7805433271	-	1 457	-	2 294	3 487	2 192	46	1 672	41
47	48	«РАФТ ЛИЗИНГ»	3805703273	-	1 323	-	1 946	2 713	2 158	49	1 666	42
48	62	«ПР-Лизинг»	0278181110	-	1 196	1	1 801	2 019	712	54	840	52
49	50	«Интеза Лизинг»	7724139916	-	959	-	1 201	1 990	2 053	55	1 087	48
50	-	Региональная лизинговая компания Республики Татарстан	1655390177	-	950	-	1 274	1 265	н.д.	63	108	87
51	65	«ЭКСПО-лизинг»	7703363177	-	828	-	1 326	1 940	1 858	57	1 150	46
52	57	«Роделен»	7813379412	-	814	1	1 323	1 762	926	60	576	57
53	63	«СпецИнвестЛизинг»	7730665201	-	719	-	1 238	2 331	1 789	51	544	58
54	-	Объединенная лизинговая компания	5053017783	-	706	-	н.д.	2 343	н.д.	50	1 094	47
55	86	«ЛК Азия корпорейшн»	7708271522	-	669	-	1 097	1 962	2 340	56	909	49
56	54	«Ак Барс Лизинг»	1656025635	-	663	-	934	3 350	3 550	47	869	51
57	49	«ЛИКОНС»	7702319584	-	594	70	905	1 812	2 192	59	834	53
58	47	«Опцион-ТМ»	7727524240	-	564	-	943	2 046	2 229	53	630	56
59	60	«АС Финанс»	6672144910	-	544	-	819	1 256	1 060	64	674	55
60	55	«Столичный Лизинг»	7701699414	ruBB	522	19	779	1 642	1 790	61	877	50
61	61	«МСБ-Лизинг»	6164218952	-	519	-	832	1 214	948	66	490	61
62	58	Межрегиональная инвестиционная компания	3525149310	-	470	-	724	1 126	1 303	68	675	54
63	89	«ГЕН ЛИЗИНГ»	9102026283	-	464	-	848	901	814	75	493	60
64	67	«БелФин»	3123180944	-	449	-	665	1 192	1 042	67	432	64
65	70	«Инавтотрак Лизинг»	7842306360	-	446	-	630	906	928	74	506	59
66	76	«БЭЛТИ-ГРАНД»	7728192413	-	443	-	700	930	785	71	484	62
67	72	«ОГЛК»	5610225580	-	422	136	608	1 369	1 356	62	309	72
68	59	«Лизинговое агентство»	6165097757	-	406	-	657	1 228	1 049	65	316	71
69	66	«КВАЗАР лизинг»	7723561096	-	406	16	688	907	720	73	421	65
70	93	«Пионер-Лизинг»	2128702350	-	398	59	689	928	437	72	260	73
71	-	«ИКС-Лизинг»	7810350197	-	378	-	592	415	н.д.	88	65	92
72	69	«ЭкономЛизинг»	6455041925	-	367	-	569	764	703	76	379	66
73	79	Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан	1655099271	-	348	-	561	989	796	70	355	67
74	-	«ЛК Сеспель-Финанс»	2130144159	-	347	-	510	526	н.д.	83	230	76
75	73	«Солид-Лизинг»	7714582540	-	337	-	568	1 043	814	69	338	68
76	71	«Титан»	3808235640	-	327	-	498	589	459	79	337	69
77	-	«Промагролизинг-Центр»	7717674670	-	325	-	476	2 159	н.д.	52	1 340	45
78	82	«ДиректЛизинг»	7709673048	-	316	-	499	557	319	82	214	77
79	80	«Аквилон-Лизинг»	5837026589	-	271	-	420	757	606	77	238	74
80	77	«Лизинг-Медицина»	7733149678	-	270	-	346	619	491	78	232	75
81	74	«Инвест-Бизнес Лизинг»	1435265734	-	257	-	411	562	556	81	324	70
82	75	«ЛК Пруссия» (ГК)»	3918501969	-	254	-	392	583	698	80	434	63
83	88	Независимая лизинговая компания	7728627174	-	229	-	342	440	278	87	203	78
84	-	«Лентранслизинг»	7816387860	-	215	-	269	393	н.д.	89	154	83
85	91	Межрегиональная лизинговая компания (Ижевск)	1831073680	-	179	-	265	492	391	85	179	81
86	84	«ЮСТЭК-Лизинг»	4238010193	-	174	-	379	526	372	84	131	86
87	92	«Петербургснаб»	7726290542	-	165	-	254	383	305	90	182	80
88	85	«СпецАвтоТехЛизинг»	7714603430	-	160	-	250	440	462	86	202	79
89	-	«ПТК-лизинг»	7714603430	-	132	-	208	365	н.д.	91	175	82
90	94	«Проминвест»	4205017771	-	130	-	214	318	229	93	59	93
91	99	Пензенская лизинговая компания	5836679578	-	97	-	149	236	82	95	143	85
92	97	«Энергоинвест»	7701572190	-	93	-	158	151	87	96	103	88
93	-	«Байтек Лизинг»	7604216781	-	79	-	129	334	н.д.	92	78	89
94	96	«ГКР-лизинг»	9102218394	-	35	-	50	100	118	97	66	90
95	101	ЛК «ЛИАКОН»	7708543279	-	10	-	18	278	459	94	147	84
96	25	«БИЗНЕС АЛЬЯНС»	7708582197	-	-	-	0	7 099	20 764	40	1 430	43
97	102	АКБ «ЦентроКредит»	7707025725	-	-	-	0	1 881	1 976	58	65	91

Приложение. Рэнкинги

Перейти в раздел «Рэнкинг лизинговых компаний России по итогам 9 месяцев 2019 года»

Условия использования и ограничение ответственности

Все материалы сайта являются интеллектуальной собственностью АО «Эксперт РА» (кроме случаев, когда прямо указано другое авторство) и охраняются законом.

Представленная информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях.

Никакие из материалов сайта не должны копироваться, воспроизводиться, переиздаваться, использоваться, размещаться, передаваться или распространяться любым способом и в любой форме без предварительного согласия со стороны Агентства и ссылки на источник www.raexpert.ru. Использование информации в нарушение указанных требований запрещено.

Агентство не несет ответственности за перепечатку материалов Агентства третьими лицами, в том числе за искажения, несоответствия и интерпретации таких материалов.

Рейтинговые оценки, обзоры, исследования и иные публикации, размещенные на сайте, выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендаций покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и пресс-релизах, исследованиях, обзорах и иных публикациях, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного.

Агентство не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками любого характера, связанными с содержанием сайта и с использованием материалов и информации, представленных на сайте, в том числе прямо или косвенно связанных с рейтинговой оценкой, независимо от того, что именно привело к потерям или убыткам.

Никакие материалы, отчеты, исследования, информация или разъяснения, размещенные на сайте, не могут в каком бы то ни было отношении служить заменой иных проверок и процедур, которые должны быть выполнены при принятии решений, равно как и заменять суждения, которые должны быть выработаны относительно вопросов, представляющих интерес для посетителей сайта. Никто не должен действовать на основании таких материалов, отчетов, исследований, информации или разъяснений, которые могут предоставляться Агентством в связи с ознакомлением с указанными материалами, отчетами, исследованиями, информацией, разъяснениями в каких бы то ни было целях.

На сайте могут быть предоставлены ссылки на сайты третьих лиц. Они предоставляются исключительно для удобства посетителей сайта. В случае перехода по этим ссылкам, Вы покидаете сайт Агентства. АО «Эксперт РА» не просматривает сайты третьих лиц, не несет ответственности за эти сайты и любую информацию, представленную на этих сайтах, не контролирует и не отвечает за материалы и информацию, содержащихся на сайтах третьих лиц, в том числе не отвечает за их достоверность.

Единственным источником, отражающим реальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

АО «Эксперт РА» оставляет за собой право вносить изменения в информационные материалы сайта в любой момент и без уведомления третьих лиц. При этом Агентство не несет никаких обязательств по обновлению сайта и материалов, представленных на сайте.