Сокращение объемов нового бизнеса ТОП-3 компаний не позволило рынку лизинга достигнуть прошлогодних значений по итогам 2020 года
Согласно предварительным данным, объем нового бизнеса по итогам 2020 года сократился на 6% и составил 1,4 трлн рублей (см. график). Объем нового бизнеса в 4кв2020 снизился относительно аналогичного периода прошлого года на 9%, а его доля в общем объеме нового бизнеса за прошлый год составила около 30% против 31% годом ранее. При этом у 25 респондентов, на которые приходится около 15% нового бизнеса, на 4кв2020 пришлось более 40% их годовых объемов. Однако сокращение сделок крупнейших государственных компаний в корпоративных сегментах, наметившееся еще с середины 2019 года, не позволило рынку достигнуть прошлогодних значений.
Сокращение объемов долгосрочных корпоративных сделок отразилось на сумме лизинговых договоров, которая по итогам 2020 года показала отрицательную динамику в 13%, составив 2,0 млрд руб. Несмотря на сокращение суммы лизинговых договоров, объем лизингового портфеля (лизинговые платежи к получению) по итогам прошлого года вырос на 6,5% и составил 5,2 трлн рублей. При этом увеличение объема лизингового портфеля во многом было обусловлено ростом объема реструктуризаций лизинговых договоров вследствие спада в экономике на фоне пандемии, а также переоценкой валютных договоров из-за ослабления курса рубля (-19% за 2020 год).
Отрицательные темпы прироста нового бизнеса продемонстрировали 42% респондентов, при этом большая часть игроков с отрицательными темпами роста находится вне ТОП-20. Тройка лидеров на протяжении всего 2020 года не претерпела изменений. Лидером рынка по итогам прошлого года стала компания ГТЛК, объем нового бизнеса которой показал сокращение на 12%, на втором месте - «Сбербанк Лизинг» (-34%), третью позицию занимает «ВТБ Лизинг» (-10%). Сокращение объема нового бизнеса ТОП-3 лизинговых компаний привело к снижению их доли на рынке по итогам 2020-го до 31% против 36% годом ранее.
Полные итоги исследования, а также прогноз на 2021-й будут опубликованы на сайте агентства «Эксперт РА» и в ведущих деловых изданиях в марте 2021 года.
Таблица. Топ-20 лизинговых компаний России по объему нового бизнеса по итогам 2020 года
| Место по новому бизнесу | Наименование ЛК | ИНН | Рейтинг кредитоспо собности от агентства «Эксперт РА» на 04.02.21 |
Объем нового бизнеса (стоимости имущества) за 2020 г., млн руб. |
Темпы прироста нового бизнеса за 2020 г., % | Сумма новых договоров лизинга за 2020 г., млн руб. | Объем лизингового портфеля на 01.01.21, млн руб. | |
| 01.01.21 | 01.01.20 | |||||||
| 1 | 2 | Государственная транспортная лизинговая компания | 7720261827 | 176 973 | -12% | 255 350 | 1 285 804 | |
| 2 | 1 | "СБЕРБАНК ЛИЗИНГ" (ГК) | 7707009586 | 137 916 | -34% | 213 178 | 816 742 | |
| 3 | 3 | "ВТБ Лизинг" | 7709378229 | ruAA- | 120 072 | -10% | 189 754 | 602 305 |
| 4 | 7 | "Газпромбанк Лизинг" (ГК)1 | 7728294503 | 99 984 | 67% | 146 014 | 292 062 | |
| 5 | 5 | "ЛК "Европлан"2 | 9705101614 | 91 918 | 19% | н.д. | 134 915 | |
| 6 | 6 | "Альфа-Лизинг" (ГК) | 7728169439 | 71 653 | 20% | 105 526 | 167 979 | |
| 7 | 8 | "Балтийский лизинг" (ГК) | 7826705374 | ruA | 65 190 | 21% | 90 426 | 80 568 |
| 8 | 10 | "СИМЕНС ФИНАНС" | 2536247123 | 58 368 | 28% | 73 504 | 115 879 | |
| 9 | 9 | "РЕСО-Лизинг" | 7709431786 | ruA+ | 56 279 | 10% | 85 654 | 87 755 |
| 10 | - | "ПСБ Лизинг" | 7722581759 | 36 333 | н.д. | 40 735 | 37 027 | |
| 11 | 16 | "Росагролизинг" | 7704221591 | ruA | 33 341 | 54% | 46 029 | 83 198 |
| 12 | 15 | "КАМАЗ-ЛИЗИНГ" (ГК) | 1650130591 | 27 736 | 25% | 39 980 | 66 080 | |
| 13 | 11 | "ЮниКредит Лизинг" | 7710446378 | ruAAA | 22 095 | -20% | 30 049 | 51 507 |
| 14 | 17 | "Открытый лизинг" | 7705906164 | 19 022 | -1% | 28 898 | 46 063 | |
| 15 | 23 | Интерлизинг | 7802131219 | ruBBB | 17 339 | 42% | 24 864 | 22 829 |
| 16 | 20 | "Райффайзен-лизинг" | 7702278747 | 16 917 | 1% | 22 173 | 33 927 | |
| 17 | 24 | "Универсальная лизинговая компания" | 2721084628 | 16 230 | 34% | 23 351 | 24 482 | |
| 18 | 25 | "РЕГИОН Лизинг" (ГК) | 7730650445 | 15 087 | 28% | 25 531 | 49 277 | |
| 19 | 21 | «СТОУН-XXI» (ГК) | 7710329843 | 14 359 | 1% | 21 530 | 22 972 | |
| 20 | 22 | "Эксперт-Лизинг" | 7453160365 | 12 827 | 0% | 18 298 | 19 519 | |
Источник: «Эксперт РА», по данным анкетирования лизинговых компаний
1 Данные включают ЛК «Каркаде» (рейтинг ruA+ от «Эксперт РА»), вошедшую в группу ГПБ с 30 марта 2020 года.
2 Для расчета нового бизнеса с 2021 года Компанией принимаются в расчет сделки, по которым состоялась передача предметов лизинга, данные за 2019-2020 гг. скорректированы соответствующим образом.
