Страхование, 04.09.2013

(Без)ответственный подход
Поделиться
VK


Вернуться к резюме

Рынок страхования СМР вырос в основном за счет страхования имущества. Прирост взносов в этом сегменте составил 2,3 млрд рублей, в сегменте страхования ответственности в рамках СМР – 0,13 млрд рублей, по страхованию ответственности в рамках СРО взносы сократились на 0,04 млрд рублей. При этом максимальные темпы прироста взносов наблюдались в сегменте страхования ответственности в рамках СМР – 23,2%, по страхованию имущества в рамках СМР темпы прироста составили 15,7%, по страхованию ответственности в рамках СРО объем взносов сократился на 2,8%. Высокие темпы прироста взносов по страхованию ответственности в рамках СМР связаны с осознанием частью строителей необходимости страховать свою ответственность в объемах, превышающих стоимость работ по СМР, так как потенциальный ущерб может значительно превышать этот показатель. Сокращение взносов по страхованию ответственности в рамках СРО вызвано усилением тенденций к снижению стоимости полисов страхования вмененной ответственности. Некоторые СРО стремятся застраховать ответственность сразу всех своих членов, что удешевляет стоимость полиса.

Кирилл Константинович Бровкович, генеральный директор ЗАО «СК «ТРАНСНЕФТЬ»: «Доля сборов по страхованию ответственности в общих сборах по страхованию строительной отрасли незначительна. Рост этой доли возможен, если ответственность строителей, проектировщиков и изыскателей начнет страховаться на такие страховые суммы, которые позволят обеспечить покрытие любого причиненного вреда. Но к этому в настоящее время не готовы ни строители, ни их саморегулируемые организации. Не готовы к этому, кстати, и страховщики: они не смогут обеспечить такие риски адекватными перестраховочными емкостями».

 

 

Таким образом, в 1 полугодии 2013 года доля страхования ответственности в рамках СРО в совокупном объеме взносов по СМР сократилась на 1,3 п. п., доля страхования ответственности в рамках СМР выросла на 0,3 п. п.

Радий Туранович Сулейманов, начальник отдела страхования технических рисков управления промышленного страхования департамента корпоративного бизнеса ОСАО «Ингосстрах»: «С момента ввода в действие Федеральным законом 148-ФЗ от 22.07.2008 изменений Градостроительного кодекса мы рассматривали возможность использования механизмов вмененного страхования ответственности саморегулируемых организаций (строителей, изыскателей, архитекторов) для целей развития страхования СМР и поняли, что возможности такого продвижения весьма ограничены, поскольку сами СРО в лице их руководителей не заинтересованы в массовом распространении данного продукта среди своих членов. До сих пор такое страхование работает только в том случае, если оно предусматривается заключаемыми строителями договорами подряда, ибо нести расходы в части страхования, не предусмотренные договором подряда, сами подрядчики в условиях жесткой конкуренции за подряды не готовы».

 

 

 

 

Концентрация на рынке страхования СМР (без учета страхования ответственности в рамках СРО) продолжает расти. В 1 полугодии 2013 года на топ-5 компаний приходилось 61,9% взносов по страхованию СМР, на топ-20 – 85,5%, что было на 6,4 и 3,5 п. п. выше, чем в 1 полугодии 2012 года, соответственно. Рост концентрации рынка связан с укрупнением финансово-промышленных групп и с усилением зависимости от банкострахования. В условиях сокращения темпов прироста взносов по страхованию СМР усиливается конкуренция среди компаний, у которых отсутствуют административные ресурсы, на их долю остаются небольшие региональные проекты и частные стройки.

Александр Самуилович Миллерман, генеральный директор САО «ГЕФЕСТ», руководитель рабочей группы ВСС по взаимодействию со строительными СРО: «Еще одна тенденция – усиливающийся фактор влияния административного ресурса. Под этим словосочетанием я понимаю не только какого-то неведомого всемогущего человека, который принимает решения. На принятие решений также влияют финансово-промышленные группы, потому что именно они финансируют проекты. Поскольку сегодня государство все больше привлекает частный капитал, в частности, банковский, то значит, страховщики, аффилированные с банками, начинают получать преференции».

«Эксперт РА» прогнозирует сохранение тенденции к консолидации рынка в 2013–2015 годах. Уже в 2014 году доля топ-20 на рынке страхования СМР может превысить 90%.

 

 

В 1 полугодии 2013 года в десятке лидеров по страхованию СМР (включая страхование ответственности в рамках СРО) произошли значительные перестановки: ЗАО «ГЕФЕСТ» и ООО «ВТБ Страхование» усилили свои позиции на рынке, поднявшись с 11 на 4 и с 12 на 5 место соответственно. ООО «Британский страховой дом» переместилось с 13 на 8 место. ОСАО «РЕСО-Гарантия» ослабило свое положение на рынке, переместившись с 5 на 9 место.

Таблица 1. Топ-10 компаний по взносам по страхованию СМР (включая страхование ответственности в рамках СРО)

Место в 1 пол. 2013 Место в 1 пол. 2012 Компания /группа компаний Взносы, млн рублей Темпы прироста взносов, 1 пол. 2013/1 пол. 2012 Рейтинг надежности «Эксперта РА» на 21.08.2013 Прогноз по рейтингу
1 1 СГ «СОГАЗ» 6 994 22,8 А++ Стабильный
2 2 РОСГОССТРАХ 2 064 23,4 А++ Стабильный
3 3 СОАО «ВСК» 738 6,5 А++ Стабильный
4 11 ЗАО «Страховое акционерное общество «ГЕФЕСТ» 699 129,0 А+ Развивающийся
5 12 ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» 629 106,9 А++ Стабильный
6 4 ООО «Страховое общество «Помощь» 526 -14,9 А Стабильный
7 7 Закрытое акционерное общество «Страховая бизнес группа» 524 22,7 А Стабильный
8 13 ООО «Британский Страховой Дом» 476 65,3 В+ Позитивный
9 5 ОСАО «РЕСО-Гарантия» 456 -23,5 А++ Стабильный
10 9 Страховая группа «Альфастрахование» 385 -4,7 А++ Стабильный

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

Таблица 2. Топ-5 компаний-лидеров в отдельных сегментах страхования СМР, 6 месяцев 2013 года

Место в 1 пол. 2013 Страхование имущества в рамках СМР Страхование ответственности в рамках СМР Страхование ответственности в рамках СРО
1 СГ «СОГАЗ» ООО Страховая компания «ВТБ Страхование» ООО «Британский Страховой Дом»
2 РОСГОССТРАХ СГ «СОГАЗ» СОАО «ВСК»
3 ЗАО «Страховое акционерное общество «ГЕФЕСТ» ООО «Страховое общество «Помощь» Группа СОГАЗ
4 СОАО «ВСК» ОСАО «РЕСО-Гарантия» Группа «Альянс»
5 Закрытое акционерное общество «Страховая бизнес группа» Группа «Ингосстрах» Группа «Ингосстрах»

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

Таблица 3. Топ-5 компаний-лидеров в отдельных сегментах страхования СМР, 2012 год

Место в 2012 году Страхование имущества в рамках СМР Страхование ответственности в рамках СМР Страхование ответственности в рамках СРО
1 Группа СОГАЗ ООО «Страховое общество «Помощь» ООО «Британский Страховой Дом»
2 ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ Группа СОГАЗ СОАО «ВСК»
3 ОСАО «РЕСО-Гарантия» ОАО «СГ МСК» Группа СОГАЗ
4 СОАО «ВСК» Группа «Ингосстрах» Группа «Альянс»
5 ООО «Страховое общество «Помощь» ОСАО «РЕСО-Гарантия» Группа «Ингосстрах»

Источник: «Эксперт РА» по данным компаний

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Итоги 2021 года на страховом рынке: бенчмарк для будущего

Восстановительный рост страхового рынка в 2021 году поддерживался оживлением экономической активност... 07.04.2022
Итоги 2021 года на страховом рынке: бенчмарк для будущего

Предварительный прогноз развития страхового рынка на 2022 год

Основным фактором, определяющим динамику страхового рынка в 2022 году, станет движение ключевой став... 11.01.2022
Предварительный прогноз развития страхового рынка на 2022 год

Страхование жизни в России: в ожидании перемен

Волатильность 2020 года на рынке страхования жизни сменилась активным ростом в 2021-м: драйверами вы... 25.11.2021
Страхование жизни в России: в ожидании перемен

Выполнение страховщиками требований положения 710-П

01.07.2021 вступило в силу Положение Банка России №710-П от 10.01.2020 «Об отдельных требованиях к ф... 24.11.2021
Выполнение страховщиками требований положения 710-П

Итоги 1-го полугодия 2021 года на страховом рынке и прогноз на 2021-й: наверстать упущенное

Страховому рынку удалось успешно отыграть потерянные во время пандемии объемы премий. По итогам 1-го... 14.10.2021
Итоги 1-го полугодия 2021 года на страховом рынке и прогноз на 2021-й: наверстать упущенное
Вся аналитика