Прогноз показателей убыточности рынка ОСАГО

Поделиться

VK

Прогноз динамики убыточности ОСАГО напрямую зависит от соотношения лимитов и тарифов. До сих пор не ясно, когда будут приняты поправки к закону об ОСАГО, когда они начнут действовать (с середины 2014 года или с начала 2015 года) и будут ли при этом скорректированы тарифы. «Эксперт РА» рассмотрел три чистых сценария на 2014 года – вариант сохранения баланса по лимитам и тарифам, вариант повышения лимитов без корректировки тарифов и вариант одновременного изменения лимитов и тарифов.

Сценарий 1. Сохранение баланса по лимитам и тарифам в 2014 году

На рост выплат в ОСАГО будут влиять изменение курса рубля¹ и судебная практика. Таким образом, с учетом сохранения динамики роста выплат последних 2 лет, в 2014 году объем выплат составит порядка 88-89 млрд. рублей (76 млрд. рублей в 2013 году). Таким образом, выплаты вырастут на 16%.

Динамику взносов в ОСАГО будет определять обновление автопарка. Эффект от второго года работы АИС ОСАГО и автоматического расчета коэффициента бонус-малус будет менее заметен. По прогнозам «Эксперт РА», объем взносов по ОСАГО в 2014 году составит 147 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 10%.

Источник: РСА, прогноз «Эксперт РА»

В результате уровень выплат даже без учета изменения баланса по лимитам и тарифам превысит максимум 2010 года и составит в 2014 году порядка 60%.

Таким образом, по прогнозам «Эксперт РА», при сохранении текущей ситуации по лимитам и тарифам, с учетом сохранения динамики роста выплат убыточность рынка ОСАГО в 2013 году составит 65%, в 2014 году 68%, а с учетом судебных расходов реальная убыточность может превысить пороговые 77%.

Таблица. Прогноз динамики уровня выплат и убыточности

Источник: РСА, «Эксперт РА», прогноз «Эксперт РА»

При этом измениться структура расходов на ведение дела по ОСАГО. С одной стороны экономическая непривлекательность этого вида страхования отразится в снижении комиссионного вознаграждения до минимума. С другой стороны, обсуждаемое введение электронных полисов в ОСАГО, спровоцирует резкий рост расходов на инвестиции в IT-системы страховщиков.

Сценарий 2. Повышение лимитов при неизменных тарифах с 2014 года

Принятые в первом чтении поправки к закону об ОСАГО существенным образом изменят экономику этого вида страхования.

Ключевые предполагаемые изменения будут следующие:

• Введение таблиц выплат на случай причинения вреда жизни и здоровью. В настоящий момент действует принцип компенсации расходов.
• Увеличение лимита выплаты по здоровью со 160 до 500 тыс. рублей на человека.
• Увеличение лимита выплаты по имуществу со 120 до 400 тыс. рублей на одного потерпевшего.
• Введение безлимитного упрощенного урегулирования убытков, что может спровоцировать рост мошенничества.

Расчет выплат по риску причинения вреда жизни и здоровью

В настоящий момент доля выплат при причинении вреда жизни и здоровью потерпевших составляет порядка 1% от совокупных выплат в ОСАГО.

Выплаты по жизни и здоровью крайне занижены из-за сложности их получения и действующего порядка расчета (по факту расходов). В 2012 году число раненых в ДТП в 36 раз было больше количества потерпевших, получивших выплату по здоровью, число погибших в ДТП – в 6 раз больше числа выплат по смерти кормильца.

Таблица. Соотношение числа пострадавших в ДТП и числа получивших страховые выплаты, 2012 год

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР и РСА

Сами по себе выплаты по риску причинения вреда жизни и здоровью невелики. В 2012 году средняя выплата на случай причинения вреда жизни составила 30 тыс. рублей, средняя выплата на случай причинения вреда здоровью – 31 тыс. рублей.

Таблица. Выплаты по случаю причинения вреда жизни и здоровья потерпевших

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР и РСА

При этом по данным НССО за 10 месяцев с начала работы обязательного страхования ответственности перевозчиков (где действует таблица выплат) структура выплат по риску причинения вреда здоровью была следующей:

• выплаты до 10 тыс. рублей составили 0,6% от общего количества компенсаций;
• от 10 тыс. до 100 тыс. рублей – 8,4%;
• от 100 тыс. до 200 тыс. рублей – 25,3%;
• от 200 тыс. до 600 тыс. рублей – 33%;
• от 600 тыс. до 2 млн рублей – 33%.

То есть средняя выплата по причинения вреда здоровью составила порядка 600 тыс. рублей.

Таким образом, с учетом распределения выплат в ОСГОП, можно утверждать, что средняя выплата по здоровью в ОСАГО с введением таблицы выплат (с учетом лимита в 500 тыс. рублей) составит минимум 100 тыс. рублей.

При этом с учетом опыта ОСОПО в первые несколько лет уровень обращаемости за выплатами будет далек от 100%.

Расчеты:

• По смерти хотя бы каждого третьего погибшего в ДТП его родственники обратятся за компенсацией в 500 тыс. рублей (в случае установления порядка расчета выплаты по аналогии с ОСОПО и ОСГОП): 9 000 * 500 = 4,5 млрд. рублей
• В среднем каждый второй раненный получит 100 тыс. рублей: 130 000 * 100 = 13 млрд. рублей

Итого 17,5 млрд. рублей

Расчет выплат по риску причинения вреда имуществу

С учетом повышения лимитов по риску причинения вреда имуществу со 120 до 400 тыс. рублей заметно возрастет средняя выплата за счет тяжелых «хвостов». Для сравнения средняя выплата в страховании автокаско, где чаще всего страхованием покрывается вся стоимость автомобиля, за 1-е полугодие 2013 года составила 46,8 тыс. рублей. За этот же период в добровольном страховании автогражданской ответственности (без учета программы «Зеленая карта»), которое покупается в качестве расширения покрытия по ОСАГО, средняя выплата составила 91,5 тыс. рублей. Аналогичный показатель в ОСАГО был равен лишь 26,9 тыс. рублей.

При этом ко второму чтению поправок к закону об ОСАГО появились поправки, запрещающие передачу прав требований к страховой компании другим лицам (в том числе юристам). Этот пункт может ограничить рост судебных расходов по ОСАГО. То есть убыточность с учетом судебных расходов несколько снизится.

Расчеты:

• Увеличение лимита выплат по имуществу со 120 до 400 тыс. рублей на одного потерпевшего приведет к росту выплат на 25%: 87,8 (прогнозная величина выплат по причинению вреда имуществу) *1,25 = 110 млрд. рублей

Итого 110 млрд. рублей

Таблица. Прогнозные значения уровня выплат и убыточности в зависимости от размера корректировки тарифов

Источник: «Эксперт РА»

В результате, по прогнозу «Эксперт РА», в случае корректировки лимитов без изменения тарифов уровень выплат в ОСАГО в 2014 году составит 86%, а убыточность-нетто вплотную приблизится 100%.

Сценарий 3. Повышение лимитов и корректировка тарифов с 2014 года

«Эксперт РА» рассмотрел три варианта корректировки тарифов – на 20, 40 и 50%. Как показали расчеты, повышения тарифа на 20% будет недостаточным, чтобы решить ситуацию с высокой убыточностью по ОСАГО. Минимально необходимая корректировка – 40%.

Таблица. Прогнозные значения уровня выплат и убыточности в зависимости от размера корректировки тарифов

Источник: «Эксперт РА»