Рейтинговое агентство
en
loading

Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.
Требования регуляторов Методологии Рейтинги под наблюдением
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Факторинговые компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Региональные гарантийные организации Обязательства структурированного финансирования Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента
Нефинансовые компании (Республика Беларусь) Нефинансовые компании (Республика Казахстан)
Экспорт и выгрузка рейтингов
Telegram Bot
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1656)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1706)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: personal@raexpert.ru

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

«Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством поддерживается более 600 кредитных рейтингов. «Эксперт РА» прочно удерживает лидирующие позиции по рейтингам кредитных организаций, страховых компаний, компаний финансового и нефинансового сектора.

Рейтинги «Эксперт РА» входят в перечни официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Банком России, Министерством Финансов, Министерством экономического развития, Московской биржей, а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.


 
Вернуться к резюме

Прогноз показателей убыточности рынка ОСАГО

Прогноз динамики убыточности ОСАГО напрямую зависит от соотношения лимитов и тарифов. До сих пор не ясно, когда будут приняты поправки к закону об ОСАГО, когда они начнут действовать (с середины 2014 года или с начала 2015 года) и будут ли при этом скорректированы тарифы. «Эксперт РА» рассмотрел три чистых сценария на 2014 года – вариант сохранения баланса по лимитам и тарифам, вариант повышения лимитов без корректировки тарифов и вариант одновременного изменения лимитов и тарифов.

Сценарий 1. Сохранение баланса по лимитам и тарифам в 2014 году

На рост выплат в ОСАГО будут влиять изменение курса рубля1 и судебная практика. Таким образом, с учетом сохранения динамики роста выплат последних 2 лет, в 2014 году объем выплат составит порядка 88-89 млрд. рублей (76 млрд. рублей в 2013 году). Таким образом, выплаты вырастут на 16%.

 

 

 

 

Динамику взносов в ОСАГО будет определять обновление автопарка. Эффект от второго года работы АИС ОСАГО и автоматического расчета коэффициента бонус-малус будет менее заметен. По прогнозам «Эксперт РА», объем взносов по ОСАГО в 2014 году составит 147 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 10%.

 

 

Источник: РСА, прогноз «Эксперт РА»

В результате уровень выплат даже без учета изменения баланса по лимитам и тарифам превысит максимум 2010 года и составит в 2014 году порядка 60%.

 

 

Таким образом, по прогнозам «Эксперт РА», при сохранении текущей ситуации по лимитам и тарифам, с учетом сохранения динамики роста выплат убыточность рынка ОСАГО в 2013 году составит 65%, в 2014 году 68%, а с учетом судебных расходов реальная убыточность может превысить пороговые 77%.

Таблица. Прогноз динамики уровня выплат и убыточности

Уровень выплат, %

Убыточность-нетто, %

2009

57

69

2010

59

66

2011

53

65

2012

51

59

2013*

57

65

2014*

60

68

Источник: РСА, «Эксперт РА», прогноз «Эксперт РА»

При этом измениться структура расходов на ведение дела по ОСАГО. С одной стороны экономическая непривлекательность этого вида страхования отразится в снижении комиссионного вознаграждения до минимума. С другой стороны, обсуждаемое введение электронных полисов в ОСАГО, спровоцирует резкий рост расходов на инвестиции в IT-системы страховщиков.

Сценарий 2. Повышение лимитов при неизменных тарифах с 2014 года

Принятые в первом чтении поправки к закону об ОСАГО существенным образом изменят экономику этого вида страхования.

Ключевые предполагаемые изменения будут следующие:

  • Введение таблиц выплат на случай причинения вреда жизни и здоровью. В настоящий момент действует принцип компенсации расходов.
  • Увеличение лимита выплаты по здоровью со 160 до 500 тыс. рублей на человека.
  • Увеличение лимита выплаты по имуществу со 120 до 400 тыс. рублей на одного потерпевшего.
  • Введение безлимитного упрощенного урегулирования убытков, что может спровоцировать рост мошенничества.

Расчет выплат по риску причинения вреда жизни и здоровью

В настоящий момент доля выплат при причинении вреда жизни и здоровью потерпевших составляет порядка 1% от совокупных выплат в ОСАГО.

 

 

Выплаты по жизни и здоровью крайне занижены из-за сложности их получения и действующего порядка расчета (по факту расходов). В 2012 году число раненых в ДТП в 36 раз было больше количества потерпевших, получивших выплату по здоровью, число погибших в ДТП – в 6 раз больше числа выплат по смерти кормильца.

Таблица. Соотношение числа пострадавших в ДТП и числа получивших страховые выплаты, 2012 год

Пострадавшие в ДТП

Выплаты по ОСАГО

Число погибших в ДТП

28 тыс. человек

Число потерпевших (в результате смерти кормильца)

4 929 человек

Число раненых в ДТП

258,6 тыс. человек

Число потерпевших (при причинении вреда здоровью)

9 266 человек

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР и РСА

Сами по себе выплаты по риску причинения вреда жизни и здоровью невелики. В 2012 году средняя выплата на случай причинения вреда жизни составила 30 тыс. рублей, средняя выплата на случай причинения вреда здоровью – 31 тыс. рублей.

Таблица. Выплаты по случаю причинения вреда жизни и здоровья потерпевших

 

2011 год

2012 год

Выплаты по случаю причинения вреда жизни получили

23,9% семей погибших

17,6% семей погибших

Средняя выплата на случай причинения вреда жизни

31 тыс. рублей

30 тыс. рублей

Выплаты по случаю причинения вреда здоровью получили

4,2% раненых

3,4% раненых

Средняя выплата на случай причинения вреда здоровью

28 тыс. рублей

31 тыс. рублей

Источник: «Эксперт РА» по данным ФСФР и РСА

При этом по данным НССО за 10 месяцев с начала работы обязательного страхования ответственности перевозчиков (где действует таблица выплат) структура выплат по риску причинения вреда здоровью была следующей:

  • выплаты до 10 тыс. рублей составили 0,6% от общего количества компенсаций;
  • от 10 тыс. до 100 тыс. рублей – 8,4%;
  • от 100 тыс. до 200 тыс. рублей – 25,3%;
  • от 200 тыс. до 600 тыс. рублей – 33%;
  • от 600 тыс. до 2 млн рублей – 33%.

То есть средняя выплата по причинения вреда здоровью составила порядка 600 тыс. рублей.

Таким образом, с учетом распределения выплат в ОСГОП, можно утверждать, что средняя выплата по здоровью в ОСАГО с введением таблицы выплат (с учетом лимита в 500 тыс. рублей) составит минимум 100 тыс. рублей.

При этом с учетом опыта ОСОПО в первые несколько лет уровень обращаемости за выплатами будет далек от 100%.

Расчеты:

  • По смерти хотя бы каждого третьего погибшего в ДТП его родственники обратятся за компенсацией в 500 тыс. рублей (в случае установления порядка расчета выплаты по аналогии с ОСОПО и ОСГОП): 9 000 * 500 = 4,5 млрд. рублей
  • В среднем каждый второй раненный получит 100 тыс. рублей: 130 000 * 100 = 13 млрд. рублей

Итого 17,5 млрд. рублей

Расчет выплат по риску причинения вреда имуществу

С учетом повышения лимитов по риску причинения вреда имуществу со 120 до 400 тыс. рублей заметно возрастет средняя выплата за счет тяжелых «хвостов». Для сравнения средняя выплата в страховании автокаско, где чаще всего страхованием покрывается вся стоимость автомобиля, за 1-е полугодие 2013 года составила 46,8 тыс. рублей. За этот же период в добровольном страховании автогражданской ответственности (без учета программы «Зеленая карта»), которое покупается в качестве расширения покрытия по ОСАГО, средняя выплата составила 91,5 тыс. рублей. Аналогичный показатель в ОСАГО был равен лишь 26,9 тыс. рублей.

При этом ко второму чтению поправок к закону об ОСАГО появились поправки, запрещающие передачу прав требований к страховой компании другим лицам (в том числе юристам). Этот пункт может ограничить рост судебных расходов по ОСАГО. То есть убыточность с учетом судебных расходов несколько снизится.

Расчеты:

  • Увеличение лимита выплат по имуществу со 120 до 400 тыс. рублей на одного потерпевшего приведет к росту выплат на 25%: 87,8 (прогнозная величина выплат по причинению вреда имуществу) *1,25 = 110 млрд. рублей

Итого 110 млрд. рублей

Таблица. Прогнозные значения уровня выплат и убыточности в зависимости от размера корректировки тарифов

Фактор

Суммарные выплаты

Выплаты по риску причинения вреда жизни и здоровью

17,5 млрд. рублей

Выплаты по риску причинения вреда имуществу

110 млрд. рублей

Итого

127,5 млрд. рублей

Источник: «Эксперт РА»

В результате, по прогнозу «Эксперт РА», в случае корректировки лимитов без изменения тарифов уровень выплат в ОСАГО в 2014 году составит 86%, а убыточность-нетто вплотную приблизится 100%.

Сценарий 3. Повышение лимитов и корректировка тарифов с 2014 года

«Эксперт РА» рассмотрел три варианта корректировки тарифов – на 20, 40 и 50%. Как показали расчеты, повышения тарифа на 20% будет недостаточным, чтобы решить ситуацию с высокой убыточностью по ОСАГО. Минимально необходимая корректировка – 40%.

Таблица. Прогнозные значения уровня выплат и убыточности в зависимости от размера корректировки тарифов

Корректировка тарифов

Уровень выплат, %

Убыточность-нетто, %

На 20%

72

84

На 40%

62

74

На 50%

58

70

Источник: «Эксперт РА»

1 По прогнозам Минэкономразвития, курс рубля к доллару будет падать. Если в 2013 году доллар будет стоить 32 рубля, то в 2014 году - 33,4 рублей.



Экономика рынка ОСАГО в России Рекомендации

Обращение в службу внутреннего контроля — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в службу внутреннего контроля по телефону +7(495) 225-34-44 доб. 1645

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!