Страхование, 11.12.2013

Расчет ключевых показателей рынка ОСАГО
Поделиться
Facebook Twitter VK


По данным РСА, размер полученных взносов по ОСАГО в 2012 году составил 121,3 млрд. рублей, за 9 месяцев 2013 года – 98,3 млрд. рублей. Величина выплат по ОСАГО в 2012 году составила 62,2 млрд. рублей, за 9 месяцев 2013 года – 56,2 млрд. рублей.

Вернуться к резюме

По данным РСА, размер полученных взносов по ОСАГО в 2012 году составил 121,3 млрд. рублей, за 9 месяцев 2013 года – 98,3 млрд. рублей. Величина выплат по ОСАГО в 2012 году составила 62,2 млрд. рублей, за 9 месяцев 2013 года – 56,2 млрд. рублей.

Средняя страховая премия по ОСАГО за 2012 год составила 3,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2013 года – 3,1 тыс. рублей. Средняя выплата по ОСАГО за 2012 год была равна 24,3 тыс. рублей, за 9 месяцев 2013 года она достигла 28,0 тыс. рублей.

Средняя страховая выплата росла в три раза быстрее средней страховой премии. Темпы прироста средней страховой премии за 9 месяцев 2013 года по сравнению с 9 месяцами 2012 года составили 6,0%. Аналогичный показатель для средней выплаты был равен 17,9%.

Таблица. Динамика средней премии и средней выплаты по ОСАГО

Период

Квартальная динамика (без нарастающего итога)

Период

Динамика показателей нарастающим итогом

Средняя премия, тыс. рублей

Средняя выплата, тыс. рублей

Средняя премия, тыс. рублей

Средняя выплата, тыс. рублей

2кв2012

2,9

24,3

1 ПГ 2012

3,0

22,9

3кв2012

3,0

25,5

9М2012

3,0

23,8

4кв2012

3,0

25,6

2012

3,0

24,3

1кв2013

3,1

25,4

1кв2013

3,1

25,4

2кв2013

3,1

28,4

1 ПГ 2013

3,1

26,9

3кв2013

3,2

30,5

9М2013

3,1

28,0

Источник: «Эксперт РА» по данным РСА

 

 

Ключевые факторы, определяющие динамику взносов в ОСАГО – расширение и обновление автомобильного парка, изменение порядка расчета и применения поправочных коэффициентов.

За более чем 10 лет работы рынка ОСАГО поправочные коэффициенты менялись лишь дважды – в марте 2009 года (постановление Правительства РФ от 10.03.2009 N 225) и июле 2011 года (постановление Правительства РФ от 13.07.2011 N 574). Последнее постановление привело к росту средней страховой премии с 2,4-2,5 тыс. рублей до 2,9-3,0 тыс. рублей.

Небольшой рост средней премии в 2013 году связан не столько с обновлением автомобильного парка, сколько с запуском АИС РСА и автоматизированным расчетом коэффициента бонус-малус.

Ключевые факторы, определяющие динамику выплат в ОСАГО – изменение стоимости запчастей (валютные риски) и стоимости услуг автосервисов, уровень аварийности и уровень обращаемости граждан за страховыми выплатами. В 2012-2013 годах появился еще один фактор – это изменение судебной практики. Принятие страховых постановлений Пленума Верховного Суда привели к прямому росту расходов страховщиков (судебные издержки, дополнительные выплаты по суду) и косвенно стимулировали рост средней страховой выплаты.

Уровень выплат в ОСАГО за 2012 год составил 51%, за 9 месяцев 2013 года он достиг 57%. Это максимальный показатель по 9 месяцам за последние 5 лет.

Таблица. Динамика средней премии и средней выплаты по ОСАГО

Взносы, тыс. рублей

Выплаты, тыс. рублей

Уровень выплат, %

9М2009

63 247 330

35 234 064

55,7

9М2010

68 066 253

38 717 017

56,9

9М2011

73 950 754

41 239 880

55,8

9М2012

88 945 700

43 563 907

49,0

9М2013

98 337 663

56 171 594

57,1

Источник: «Эксперт РА» по данным РСА

 

 

При этом число регионов, где уровень выплат по ОСАГО превысил 77%, выросло с двух по итогам 1 полугодия 2012 года до восьми за 1 полугодие 2013 года. Еще более сложная ситуация с уровнем выплат в отдельных регионах была в начале 2011 года, но она разрешилась корректировкой поправочных коэффициентов в июле 2011 года.

 

 

Соотношение урегулированных и заявленных случаев имеет ярко выраженную сезонную динамику – оно падает в начале года и увеличивается в середине года. Это связано с тем, что наибольшее число страховых случаев приходится на зимний период времени – на 1 и 4 кварталы.

 

 

С учетом этой сезонности, снижение соотношения урегулированных и заявленных страховых случаев в 3-ем квартале 2013 года выглядит довольно тревожно (93% в 3-ем квартале 2013 года против 98% во 3-ем квартале 2012 года и 2011 годов).

Таблица. Динамика отношения урегулированных и заявленных убытков по ОСАГО

Квартальная динамика (без нарастающего итога)

Динамика показателей нарастающим итогом

4кв2010

96

2010

101

1кв2011

96

1кв2011

96

2кв2011

102

1 ПГ 2011

99

3кв2011

98

9М2011

99

4кв2011

96

2011

100

1кв2012

94

1кв2012

94

2кв2012

103

1 ПГ 2012

98

3кв2012

98

9М2012

98

4кв2012

97

2012

101

1кв2013

98

1кв2013

98

2кв2013

102

1 ПГ 2013

100

3кв2013

93

9М2013

98

Источник: «Эксперт РА» по данным РСА

Аналитика


Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Доля страховщиков, применяющих интернет-решения в процессе продаж страховых продуктов, неуклонно при... 28.06.2019
Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Рынок банкострахования: рост перед падением

Рынок банкострахования вырос за 2018 год на 44,4 % за счет ИСЖ и страхования при потребкредитовании,... 04.06.2019
Рынок банкострахования: рост перед падением

Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

После провала в 2017 году рынок non-life-страхования в результате активного развития розничного кред... 04.04.2019
Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2019 году «Жизнь» под угрозой»

Неопределенность на рынке страхования жизни крайне высока, и агентство рассматривает возможность реа... 10.01.2019
Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2019 году «Жизнь» под угрозой»

Будущее страхового рынка: переломить тренд

Увеличение темпов прироста премий повысит инвестиционную привлекательность страховой отрасли и ускор... 13.11.2018
Будущее страхового рынка: переломить тренд
Вся аналитика