Страхование, 11.12.2013

Расчет ключевых показателей рынка ОСАГО
Поделиться
VK

По данным РСА, размер полученных взносов по ОСАГО в 2012 году составил 121,3 млрд. рублей, за 9 месяцев 2013 года – 98,3 млрд. рублей. Величина выплат по ОСАГО в 2012 году составила 62,2 млрд. рублей, за 9 месяцев 2013 года – 56,2 млрд. рублей.

Средняя страховая премия по ОСАГО за 2012 год составила 3,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2013 года – 3,1 тыс. рублей. Средняя выплата по ОСАГО за 2012 год была равна 24,3 тыс. рублей, за 9 месяцев 2013 года она достигла 28,0 тыс. рублей.

Средняя страховая выплата росла в три раза быстрее средней страховой премии. Темпы прироста средней страховой премии за 9 месяцев 2013 года по сравнению с 9 месяцами 2012 года составили 6,0%. Аналогичный показатель для средней выплаты был равен 17,9%.

Таблица. Динамика средней премии и средней выплаты по ОСАГО

Период	Квартальная динамика (без нарастающего итога)		Период	Динамика показателей нарастающим итогом
Период	Средняя премия, тыс. рублей	Средняя выплата, тыс. рублей	Период	Средняя премия, тыс. рублей	Средняя выплата, тыс. рублей
2кв2012	2,9	24,3	1 ПГ 2012	3,0	22,9
3кв2012	3,0	25,5	9М2012	3,0	23,8
4кв2012	3,0	25,6	2012	3,0	24,3
1кв2013	3,1	25,4	1кв2013	3,1	25,4
2кв2013	3,1	28,4	1 ПГ 2013	3,1	26,9
3кв2013	3,2	30,5	9М2013	3,1	28,0

Источник: «Эксперт РА» по данным РСА

Ключевые факторы, определяющие динамику взносов в ОСАГО – расширение и обновление автомобильного парка, изменение порядка расчета и применения поправочных коэффициентов.

За более чем 10 лет работы рынка ОСАГО поправочные коэффициенты менялись лишь дважды – в марте 2009 года (постановление Правительства РФ от 10.03.2009 N 225) и июле 2011 года (постановление Правительства РФ от 13.07.2011 N 574). Последнее постановление привело к росту средней страховой премии с 2,4-2,5 тыс. рублей до 2,9-3,0 тыс. рублей.

Небольшой рост средней премии в 2013 году связан не столько с обновлением автомобильного парка, сколько с запуском АИС РСА и автоматизированным расчетом коэффициента бонус-малус.

Ключевые факторы, определяющие динамику выплат в ОСАГО – изменение стоимости запчастей (валютные риски) и стоимости услуг автосервисов, уровень аварийности и уровень обращаемости граждан за страховыми выплатами. В 2012-2013 годах появился еще один фактор – это изменение судебной практики. Принятие страховых постановлений Пленума Верховного Суда привели к прямому росту расходов страховщиков (судебные издержки, дополнительные выплаты по суду) и косвенно стимулировали рост средней страховой выплаты.

Уровень выплат в ОСАГО за 2012 год составил 51%, за 9 месяцев 2013 года он достиг 57%. Это максимальный показатель по 9 месяцам за последние 5 лет.

Таблица. Динамика средней премии и средней выплаты по ОСАГО

	Взносы, тыс. рублей	Выплаты, тыс. рублей	Уровень выплат, %
9М2009	63 247 330	35 234 064	55,7
9М2010	68 066 253	38 717 017	56,9
9М2011	73 950 754	41 239 880	55,8
9М2012	88 945 700	43 563 907	49,0
9М2013	98 337 663	56 171 594	57,1

Источник: «Эксперт РА» по данным РСА

При этом число регионов, где уровень выплат по ОСАГО превысил 77%, выросло с двух по итогам 1 полугодия 2012 года до восьми за 1 полугодие 2013 года. Еще более сложная ситуация с уровнем выплат в отдельных регионах была в начале 2011 года, но она разрешилась корректировкой поправочных коэффициентов в июле 2011 года.

Соотношение урегулированных и заявленных случаев имеет ярко выраженную сезонную динамику – оно падает в начале года и увеличивается в середине года. Это связано с тем, что наибольшее число страховых случаев приходится на зимний период времени – на 1 и 4 кварталы.

С учетом этой сезонности, снижение соотношения урегулированных и заявленных страховых случаев в 3-ем квартале 2013 года выглядит довольно тревожно (93% в 3-ем квартале 2013 года против 98% во 3-ем квартале 2012 года и 2011 годов).

Таблица. Динамика отношения урегулированных и заявленных убытков по ОСАГО

Квартальная динамика (без нарастающего итога)		Динамика показателей нарастающим итогом
4кв2010	96	2010	101
1кв2011	96	1кв2011	96
2кв2011	102	1 ПГ 2011	99
3кв2011	98	9М2011	99
4кв2011	96	2011	100
1кв2012	94	1кв2012	94
2кв2012	103	1 ПГ 2012	98
3кв2012	98	9М2012	98
4кв2012	97	2012	101
1кв2013	98	1кв2013	98
2кв2013	102	1 ПГ 2013	100
3кв2013	93	9М2013	98

Источник: «Эксперт РА» по данным РСА

Условия использования и ограничение ответственности

Все материалы сайта являются интеллектуальной собственностью АО «Эксперт РА» (кроме случаев, когда прямо указано другое авторство) и охраняются законом.

Представленная информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях.

Никакие из материалов сайта не должны копироваться, воспроизводиться, переиздаваться, использоваться, размещаться, передаваться или распространяться любым способом и в любой форме без предварительного согласия со стороны Агентства и ссылки на источник www.raexpert.ru. Использование информации в нарушение указанных требований запрещено.

Агентство не несет ответственности за перепечатку материалов Агентства третьими лицами, в том числе за искажения, несоответствия и интерпретации таких материалов.

Рейтинговые оценки, обзоры, исследования и иные публикации, размещенные на сайте, выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендаций покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не принимает на себя никакой ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями, прямо или косвенно связанными с рейтинговой оценкой, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в рейтинговом отчете и пресс-релизах, исследованиях, обзорах и иных публикациях, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного.

Агентство не несет ответственности и не имеет прямых или косвенных обязательств в связи с любыми возможными или возникшими потерями или убытками любого характера, связанными с содержанием сайта и с использованием материалов и информации, представленных на сайте, в том числе прямо или косвенно связанных с рейтинговой оценкой, независимо от того, что именно привело к потерям или убыткам.

Никакие материалы, отчеты, исследования, информация или разъяснения, размещенные на сайте, не могут в каком бы то ни было отношении служить заменой иных проверок и процедур, которые должны быть выполнены при принятии решений, равно как и заменять суждения, которые должны быть выработаны относительно вопросов, представляющих интерес для посетителей сайта. Никто не должен действовать на основании таких материалов, отчетов, исследований, информации или разъяснений, которые могут предоставляться Агентством в связи с ознакомлением с указанными материалами, отчетами, исследованиями, информацией, разъяснениями в каких бы то ни было целях.

На сайте могут быть предоставлены ссылки на сайты третьих лиц. Они предоставляются исключительно для удобства посетителей сайта. В случае перехода по этим ссылкам, Вы покидаете сайт Агентства. АО «Эксперт РА» не просматривает сайты третьих лиц, не несет ответственности за эти сайты и любую информацию, представленную на этих сайтах, не контролирует и не отвечает за материалы и информацию, содержащихся на сайтах третьих лиц, в том числе не отвечает за их достоверность.

Единственным источником, отражающим реальное состояние рейтинговой оценки, является официальный сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

АО «Эксперт РА» оставляет за собой право вносить изменения в информационные материалы сайта в любой момент и без уведомления третьих лиц. При этом Агентство не несет никаких обязательств по обновлению сайта и материалов, представленных на сайте.