По данным РСА, размер полученных взносов по ОСАГО в 2012 году составил 121,3 млрд. рублей, за 9 месяцев 2013 года – 98,3 млрд. рублей. Величина выплат по ОСАГО в 2012 году составила 62,2 млрд. рублей, за 9 месяцев 2013 года – 56,2 млрд. рублей.
Средняя страховая премия по ОСАГО за 2012 год составила 3,0 тыс. рублей, за 9 месяцев 2013 года – 3,1 тыс. рублей. Средняя выплата по ОСАГО за 2012 год была равна 24,3 тыс. рублей, за 9 месяцев 2013 года она достигла 28,0 тыс. рублей.
Средняя страховая выплата росла в три раза быстрее средней страховой премии. Темпы прироста средней страховой премии за 9 месяцев 2013 года по сравнению с 9 месяцами 2012 года составили 6,0%. Аналогичный показатель для средней выплаты был равен 17,9%.
Таблица. Динамика средней премии и средней выплаты по ОСАГО
|
Период |
Квартальная динамика (без нарастающего итога) |
Период |
Динамика показателей нарастающим итогом |
||
Средняя премия, тыс. рублей |
Средняя выплата, тыс. рублей |
Средняя премия, тыс. рублей |
Средняя выплата, тыс. рублей |
||
2кв2012 |
2,9 |
24,3 |
1 ПГ 2012 |
3,0 |
22,9 |
3кв2012 |
3,0 |
25,5 |
9М2012 |
3,0 |
23,8 |
4кв2012 |
3,0 |
25,6 |
2012 |
3,0 |
24,3 |
1кв2013 |
3,1 |
25,4 |
1кв2013 |
3,1 |
25,4 |
2кв2013 |
3,1 |
28,4 |
1 ПГ 2013 |
3,1 |
26,9 |
3кв2013 |
3,2 |
30,5 |
9М2013 |
3,1 |
28,0 |
Источник: «Эксперт РА» по данным РСА
Ключевые факторы, определяющие динамику взносов в ОСАГО – расширение и обновление автомобильного парка, изменение порядка расчета и применения поправочных коэффициентов.
За более чем 10 лет работы рынка ОСАГО поправочные коэффициенты менялись лишь дважды – в марте 2009 года (постановление Правительства РФ от 10.03.2009 N 225) и июле 2011 года (постановление Правительства РФ от 13.07.2011 N 574). Последнее постановление привело к росту средней страховой премии с 2,4-2,5 тыс. рублей до 2,9-3,0 тыс. рублей.
Небольшой рост средней премии в 2013 году связан не столько с обновлением автомобильного парка, сколько с запуском АИС РСА и автоматизированным расчетом коэффициента бонус-малус.
Ключевые факторы, определяющие динамику выплат в ОСАГО – изменение стоимости запчастей (валютные риски) и стоимости услуг автосервисов, уровень аварийности и уровень обращаемости граждан за страховыми выплатами. В 2012-2013 годах появился еще один фактор – это изменение судебной практики. Принятие страховых постановлений Пленума Верховного Суда привели к прямому росту расходов страховщиков (судебные издержки, дополнительные выплаты по суду) и косвенно стимулировали рост средней страховой выплаты.
Уровень выплат в ОСАГО за 2012 год составил 51%, за 9 месяцев 2013 года он достиг 57%. Это максимальный показатель по 9 месяцам за последние 5 лет.
Таблица. Динамика средней премии и средней выплаты по ОСАГО
Взносы, тыс. рублей |
Выплаты, тыс. рублей |
Уровень выплат, % |
|
9М2009 |
63 247 330 |
35 234 064 |
55,7 |
9М2010 |
68 066 253 |
38 717 017 |
56,9 |
9М2011 |
73 950 754 |
41 239 880 |
55,8 |
9М2012 |
88 945 700 |
43 563 907 |
49,0 |
9М2013 |
98 337 663 |
56 171 594 |
57,1 |
Источник: «Эксперт РА» по данным РСА
При этом число регионов, где уровень выплат по ОСАГО превысил 77%, выросло с двух по итогам 1 полугодия 2012 года до восьми за 1 полугодие 2013 года. Еще более сложная ситуация с уровнем выплат в отдельных регионах была в начале 2011 года, но она разрешилась корректировкой поправочных коэффициентов в июле 2011 года.
Соотношение урегулированных и заявленных случаев имеет ярко выраженную сезонную динамику – оно падает в начале года и увеличивается в середине года. Это связано с тем, что наибольшее число страховых случаев приходится на зимний период времени – на 1 и 4 кварталы.
С учетом этой сезонности, снижение соотношения урегулированных и заявленных страховых случаев в 3-ем квартале 2013 года выглядит довольно тревожно (93% в 3-ем квартале 2013 года против 98% во 3-ем квартале 2012 года и 2011 годов).
Таблица. Динамика отношения урегулированных и заявленных убытков по ОСАГО
Квартальная динамика (без нарастающего итога) |
Динамика показателей нарастающим итогом |
||
4кв2010 |
96 |
2010 |
101 |
1кв2011 |
96 |
1кв2011 |
96 |
2кв2011 |
102 |
1 ПГ 2011 |
99 |
3кв2011 |
98 |
9М2011 |
99 |
4кв2011 |
96 |
2011 |
100 |
1кв2012 |
94 |
1кв2012 |
94 |
2кв2012 |
103 |
1 ПГ 2012 |
98 |
3кв2012 |
98 |
9М2012 |
98 |
4кв2012 |
97 |
2012 |
101 |
1кв2013 |
98 |
1кв2013 |
98 |
2кв2013 |
102 |
1 ПГ 2013 |
100 |
3кв2013 |
93 |
9М2013 |
98 |
Источник: «Эксперт РА» по данным РСА
