Страхование, 12.12.2013

Экономика рынка ОСАГО в России
Поделиться
Facebook Twitter VK


Убыточность ОСАГО с учетом судебных расходов может превысить 77% уже 2014 году (без учета корректировок лимитов и тарифов). А в случае принятия поправок к закону об ОСАГО с 2014 года убыточность этого вида приблизится к 100%. Чтобы вернуть показатели убыточности на безопасный уровень тарифы должны быть увеличены как минимум на 40%.

Содержание

Резюме

Убыточность ОСАГО с учетом судебных расходов может превысить 77% уже 2014 году (без учета корректировок лимитов и тарифов). А в случае принятия поправок к закону об ОСАГО с 2014 года убыточность этого вида приблизится к 100%. Чтобы вернуть показатели убыточности на безопасный уровень тарифы должны быть увеличены как минимум на 40%.

Даже без корректировки лимитов и тарифов убыточность ОСАГО с учетом судебных расходов в 2014 году может превысить пороговый уровень в 77%. В этом случае объем выплат составит порядка 89 млрд. рублей, увеличившись по сравнению с 2013 годом на 16%. Объем взносов составит 147 млрд. рублей (+10%). В результате уровень выплат даже без учета изменения баланса по лимитам и тарифам в 2014 году превысит максимум 2010 года и составит порядка 60%, а убыточность-нетто достигнет 68%. При этом заметная часть судебных расходов отражается в прочих расходах страховой организации и не учитывается при расчете убыточности-нетто. А по оценкам страховых экспертов (опрос топ-менеджеров на форуме «Будущее страхового рынка») судебные издержки российских страховщиков составляют порядка 5% от заработанной премии по портфелю в целом и 10% от заработанной премии по автострахованию.

В случае начала действия поправок к закону об ОСАГО с 2014 года без изменения тарифов уровень выплат в этом виде составит 86%, а убыточность-нетто вплотную приблизится 100%. При этом выплаты по риску причинения вреда жизни и здоровью вырастут с 0,5 до 17,5 млрд. рублей, а выплаты по причинению вреда имуществу – с 88 до 110 млрд. рублей. Ко второму чтению поправок к закону об ОСАГО появились поправки, запрещающие передачу прав требований к страховой компании другим лицам (в том числе юристам). Этот пункт может ограничить рост судебных расходов по ОСАГО. То есть убыточность с учетом судебных расходов несколько снизится.

По мнению «Эксперт РА», с учетом корректировки лимитов тарифы в ОСАГО должны быть увеличены как минимум на 40%. При этом, вне зависимости от корректировки лимитов, они должны индексироваться на инфляцию. Помимо тарифов по некоторым регионам необходимо менять и поправочные коэффициенты. При этом любые корректировки должны быть основаны на актуарных расчетах. На период до корректировки тарифов особое внимание необходимо уделять финансовой устойчивости страховщиков ОСАГО. По мнению «Эксперт РА», в зоне риска находятся: специализированные автостраховщики и компании, работающие «с колес». Еще одной важной точкой внимания регулятора, ФАС и РСА должно стать качество и доступность услуги ОСАГО.

Показатели рентабельности и убыточности бизнеса страховщиков ОСАГО в 2013 году ухудшились. В первую очередь это касается компаний, имеющих высокую долю ОСАГО в своих страховых портфелях. По оценкам «Эксперт РА», усредненный показатель комбинированного коэффициента убыточности-нетто за 9 месяцев 2013 года для всех компаний составил 99,6%, для компаний, имеющих лицензию на ОСАГО – 100,2%, для компаний с долей ОСАГО более 33% - 101,1%. За тот же период рентабельность собственных средств страховщиков с долей ОСАГО в страховом портфеле более 33% оказалась в 2 раза меньше аналогичного показателя по рынку в целом (2,5 против 5%).

Аналитика


Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Доля страховщиков, применяющих интернет-решения в процессе продаж страховых продуктов, неуклонно при... 28.06.2019
Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Рынок банкострахования: рост перед падением

Рынок банкострахования вырос за 2018 год на 44,4 % за счет ИСЖ и страхования при потребкредитовании,... 04.06.2019
Рынок банкострахования: рост перед падением

Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

После провала в 2017 году рынок non-life-страхования в результате активного развития розничного кред... 04.04.2019
Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2019 году «Жизнь» под угрозой»

Неопределенность на рынке страхования жизни крайне высока, и агентство рассматривает возможность реа... 10.01.2019

Будущее страхового рынка: переломить тренд

Увеличение темпов прироста премий повысит инвестиционную привлекательность страховой отрасли и ускор... 13.11.2018
Будущее страхового рынка: переломить тренд
Вся аналитика