Страхование, 19.09.2014

Итоги 1 полугодия 2014 года на страховом рынке: стагнация вместо падения
Поделиться
Facebook Twitter VK


Негативные тенденции на рынке страхования замедлились - квартальные темпы прироста страховых взносов стабилизировались на уровне инфляции (8-9% начиная с 4 квартала 2014 года). Замедление роста рынка усилило конкуренцию – во всех крупнейших сегментах произошли заметные изменения в списке топ-5 лидеров. При этом страховщики начали активнее использовать банковский канал продаж для продвижения некредитного страхования. Однако в 2014 году заметного ускорения роста страхового рынка не произойдет - по базовому прогнозу «Эксперт РА» (в случае повышения с 1 октября 2014 года тарифов по ОСАГО на 25%), темпы прироста взносов составят 10-10,5%, по пессимистичному прогнозу – не превысят 7%.

Содержание

Резюме

Негативные тенденции на рынке страхования замедлились - квартальные темпы прироста страховых взносов стабилизировались на уровне инфляции (8-9% начиная с 4 квартала 2013 года). Замедление роста рынка усилило конкуренцию – во всех  крупнейших сегментах произошли заметные изменения в списке топ-5 лидеров. При этом страховщики начали активнее использовать банковский канал продаж для  продвижения некредитного страхования. Однако в 2014 году заметного ускорения роста страхового рынка не произойдет - по базовому прогнозу «Эксперт РА» (в случае повышения с 1 октября 2014 года тарифов по ОСАГО на 25%), темпы прироста взносов составят 10-10,5%, по пессимистичному прогнозу – не превысят 7%.

Стагнация, но не падение: квартальные темпы прироста страховых взносов стабилизировались на уровне инфляции. Объем совокупных страховых взносов составил 507 млрд рублей за 6 месяцев 2014 года. В 1 полугодии 2014 года страховые взносы выросли на 8,4% по сравнению со значением за аналогичный период предыдущего года (уровень инфляции был равен 7,8%), что на 5,3 п.п. ниже показателя 1 полугодия 2013 года. При этом по итогам 2013 года замедление темпов прироста взносов составляло 10 п.п. Наибольший прирост взносов в 1-ом полугодии 2014 года обеспечили сегменты страхования жизни, ДМС, страхование от НС и болезней. При этом страхование автокаско уступило страхованию от НС и болезней второе место по номинальной величине прироста взносов, переместившись на пятую позицию.Наибольшее сокращение взносов произошло в ОС ОПО, страховании строительно-монтажных рисков и государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих.

Гонка лидеров: замедление роста рынка усилило конкуренцию. В топ-5 лидеров по ключевым сегментам страхового рынка произошли изменения. В страховании автокаско с третьего на второе место переместилась ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ, Страховая группа «Альфастрахование» переместилась с шестого на пятое место, сместив СОАО «ВСК». На рынке ДМС ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ поднялась с пятого на второе место, сместив ОСАО «РЕСО-Гарантия» на третью позицию. На рынке ОСАГО укрепило свои позиции СОАО «ВСК», переместившись с пятого на третье место. ООО «Страховая компания «Согласие» заняло пятую позицию, переместившись с седьмого места по взносам. На рынке страхования жизни в 1 полугодии 2014 года появился новый лидер -  Сбербанк Страхование Жизни. На рынке срахования от НС и болезней  также произошли значительные изменения. ООО СК "ВТБ Страхование" заняло первое место, Группа Альянс переместилась с шестого на четвертое место. ООО "ППФ Страхование жизни" покинула список лидеров рынка по взносам в связи с переориентацией деятельности на накопительное страхование жизни.

В 1 полугодии 2014 года усилилась тенденция снижения доли взносов по страхованию от НС и болезней, полученных через банки, и продвижения через банковский канал продуктов, не связанных с кредитованием и страхованием жизни. Так, темпы прироста взносов по страхованию имущества граждан, полученных через банковский канал продаж, составили 78,6% в 1 полугодии 2014 года по сравнению с 1 полугодием 2013 года. Взносы по этому виду страхования, полученные через банковский канал продаж, достигли максимального за период исследования значения в 2,5 млрд рублей.

По скорректированному базовому прогнозу «Эксперт РА», темпы прироста взносов в 2014 году составят 10-10,5%, объем рынка достигнет 1000 млрд рублей. При этом произойдет небольшое восстановление рентабельности собственных средств российских страховщиков (рост на 1-1,5 п.п,  до 6,5-7% по итогам 2014 года). Реализация данного сценария возможна в случае повышения с 1 октября 2014 года тарифов по ОСАГО на 25%. В случае сохранения тарифов по ОСАГО, в 2014 году темпы прироста взносов составят порядка 6,5-7%. При этом совокупный объем взносов на российском страховом рынке достигнет 965 млрд. рублей.

Аналитика


Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Доля страховщиков, применяющих интернет-решения в процессе продаж страховых продуктов, неуклонно при... 28.06.2019
Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Рынок банкострахования: рост перед падением

Рынок банкострахования вырос за 2018 год на 44,4 % за счет ИСЖ и страхования при потребкредитовании,... 04.06.2019
Рынок банкострахования: рост перед падением

Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

После провала в 2017 году рынок non-life-страхования в результате активного развития розничного кред... 04.04.2019
Итоги 2018 года на страховом рынке: «жизнь» и «кредитка»

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2019 году «Жизнь» под угрозой»

Неопределенность на рынке страхования жизни крайне высока, и агентство рассматривает возможность реа... 10.01.2019

Будущее страхового рынка: переломить тренд

Увеличение темпов прироста премий повысит инвестиционную привлекательность страховой отрасли и ускор... 13.11.2018
Будущее страхового рынка: переломить тренд
Вся аналитика