ОСАГО по-прежнему является одним из основных источников проблем российских страховщиков: работа на этом рынке приносит убытки, судебные разбирательства и повышенное внимание со стороны надзорных органов.
Темпы прироста взносов по ОСАГО снижаются, начиная с 2013 года (11,4%), и в 1 полугодии 2014 года достигли 7,0%. Темпы прироста выплат по ОСАГО, достигнув минимума в 1 квартале 2014 года, начали расти, и составили 10,6% в 1 полугодии 2014 года.
График 8. Поквартальная динамика страховых взносов и выплат по ОСАГО.
Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ
Средняя выплата в 1 полугодии 2014 года составила 31,3 тыс. рублей, превысив на 5,6 тыс. рублей показатель предыдущего года. В 2013 году средняя выплата также превысила показатель 2012 года и составила 30,6 тыс. рублей.
В 1 полугодии 2014 года отмечен также прирост страховой премии на 19% по сравнению с 1 полугодием 2013 года. Ее значение составило 3,7 тыс. рублей, что также превысило показатель 2013 года.
График 9. Квартальная динамика средней страховой премии и средней страховой выплаты по ОСАГО.
Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ
Уровень выплат по ОСАГО остается довольно высоким во многих регионах страны. Своего максимума он достиг в Камчатском крае, составив 107% за 2013 год и 292% за 1 полугодие 2014 года. Если в 2013 году выплаты по ОСАГО превышали 70% порог в 13 субъектах РФ, то в 1 полугодии 2014 года - уже в 15 регионах.
Таблица 3 . Уровень выплат по ОСАГО в отдельных субъектах РФ.
| Субъект РФ | 2013 | 1 кв. 2014 | 2 кв. 2014 |
| Камчатский край | 107 | 179 | 292 |
| Республика Адыгея | 79 | 104 | 91 |
| Мурманская область | 90 | 99 | 87 |
| Республика Мордовия | 82 | 94 | 85 |
| Воронежская область | 69 | 87 | 83 |
| Республика Марий Эл | 68 | 95 | 82 |
| Челябинская область | 72 | 83 | 78 |
| Амурская область | 92 | 108 | 76 |
| Курганская область | 71 | 96 | 76 |
| Ульяновская область | 91 | 89 | 75 |
| Чувашская Республика - Чувашия | 76 | 85 | 75 |
| Курская область | 63 | 78 | 74 |
| Волгоградская область | 69 | 77 | 72 |
| Липецкая область | 70 | 79 | 71 |
| Оренбургская область | 69 | 78 | 71 |
Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ
В 1 полугодии 2014 года отрицательную динамику взносов по ОСАГО показали Ингосстрах, «Альянс», Группа Ренессанс Страхование, Уралсиб, Цюрих, АльфаСтрахование и Страховая группа МСК. «Росгосстрах» продемонстрировал положительные темпы прироста взносов по ОСАГО, хотя за 2013 год взносы компании по ОСАГО упали на на 12%.
График 10. Динамика взносов по ОСАГО.
Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ
Во 2 полугодии 2013 года падение взносов по автокаско было отмечено у 6 из топ-20 лидеров этого рынка, а именно у компаний Ингосстрах, ООО «Росгосстрах», Группы Ренессанс Страхование, Альянс, Цюрих и Страховой группы МСК. В 1 полугодии 2014 года отрицательную динамику по страхованию автокаско показали также РЕСО-Гарантия, Уралсиб, Согласие и Югория. ООО «Росгосстрах», Страховая группа МСК и Группа Ренессанс Страхование продемонстрировали положительные темпы прироста взносов по автокаско.
График 11. Динамика взносов по страхованию автокаско.
Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ
Сокращение объемов бизнеса ведущих игроков на рынке страхования автокаско и ОСАГО приводит к появлению в топ-20 новых компаний. Так, в топ-20 вошли «ЮжУрал-АСКО» (темпы приростав зносов по ОСАГО составили +106% за 1 полугодие 2014 года по сравнению с 1 полугодием 2013 года) и «Северная Казна» (+51%).
