Точки роста и падения

Поделиться

VK

Наибольший прирост взносов в 1-ом полугодии 2014 года обеспечили сегменты страхования жизни, ДМС, страхование от НС и болезней. При этом страхование автокаско уступило страхованию от НС и болезней второе место по номинальной величине прироста взносов, переместившись на пятую позицию.

График 2. Структура наибольшего прироста взносов за 1ПГ2014 и 1ПГ2013 по видам страхования

Источник: «Эксперт РА»

Наибольшее сокращение взносов произошло в обязательном страховании ответственности владельцев объектов повышенной опасности, страховании строительно-монтажных рисков и государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц.

Таблица 1. Динамика взносов по видам страхования.

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ

В топ-5 лидерах по ключевым сегментам страхового рынка произошли изменения. В страховании автокаско с третьего на второе место переместилась ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ, Страховая группа «Альфастрахования» переместилась с шестого на пятое место, сместив СОАО «ВСК». На рынке ДМС ГК РОСГОССТРАХ и КАПИТАЛ поднялась с пятого на второе место, сместив ОСАО «РЕСО-Гарантия» на третью позицию. На рынке ОСАГО укрепило свои позиции СОАО «ВСК», переместившись с пятого на третье место. ООО «Страховая компания «Согласие» заняло пятую позицию, переместившись с седьмого места по взносам. На рынке страхования жизни в 1 полугодии 2014 года появился новый лидер -  Сбербанк Страхование Жизни. На рынке срахования от НС и болезней  также произошли значительные изменения. ООО СК "ВТБ Страхование" заняло первое место, Группа Альянс переместилась с шестого на четвертое место. ООО "ППФ Страхование жизни" покинула список лидеров рынка в связи с переориентацией деятельности на накопительное страхование жизни.

Таблица 2. Изменения в пятерке лидеров рынка по взносам в топ-5 сегментах страхового рынка

Цветом выделены компании, чьи позиции в списке топ-5 лидеров рынка наиболее заметно улучшились.

В 1 полугодии 2014 года продолжил активно развиваться банковский канал продаж, обеспечив 16,7% всех собранных взносов и повторив результат аналогичного периода 2013 года. В целом структура страховых премий по каналам продаж в 1 полугодии 2014 года аналогична структуре 2013 года, где ведущую роль играют продажи через агентов и кредитные организации, а также прямые продажи без участия посредников.

График 3. Динамика стаховых премий по отдельным каналам продаж.

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ

Банковский канал продаж в 2013 году – 1 полугодии 2014 года развивался, в том числе, за счет страховых продуктов, не связанных с кредитованием. Доля взносов по страхованию жизни с условием периодических выплат и/или с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика, полученных через банковский канал продаж, составила 77% в 1 полугодие 2014 года, что на 15 п.п. выше значения аналогичного периода 2013 года. Если говорить об абсолютных цифрах, то со 2 квартала 2013 года взносы, полученные через кредитные организации, по данному виду страхования увеличились в 2,3 раза, достигнув значения 5,9 млрд рублей.

График 4. Динамика страховых премий по страхованию жизни с учетом периодических выплат и (или) участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика.

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ

В смешанном страховании жизни банковский канал продаж также является основным, обеспечивая более 70% взнсов по данному виду страхования.  Темпы прироста страховых премий через банковский канал продаж составляли 7,4% за 1 полугодие 2014 года по сравнению с 1 полугодием 2013 года.

График 5. Динамика страховых премий по смешанному страхованию жизни.

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ

Банковский канал продаж активно развивался в 2013 году – 1 полугодии 2014 года не только за счет продуктов по страхованию жизни, но и за счет продуктов по страхованию имущества. Темпы прироста взносов по страхованию имущества граждан, полученных через банковский канал продаж, составили 78,6% в 1 полугодии 2014 года по сравнению с 1 полугодием 2013 года. Взносы по данному виду страхования, полученные через банковский канал продаж,  достигли максимального за период исследования значения в 2,5 млрд рублей.

Также в этом сегменте страхования активно развиваются продажи через других юридических лиц. Эта тенденция отчетливо проявилась в 1 полугодии 2014 года, обеспечив увеличение взносов по данному каналу продаж вдвое по сравнению с аналогичным периодом 2013 года.

График 6. Динамика страховых премий по страхованию имущества граждан.

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ

Сегмент страхования от несчастных случаев и болезней является достаточно диверсифицированным по каналам продаж.  Достигнув максимума в 4 квартале 2013 года (13,0 млрд рублей), взносы, полученные через кредитные организации, постепенно снижаются, обеспечив в 1 полугодии 2014 года 41,5% взносов по данному виду страхования.  Сокращение взносов через банковский канал продаж объясняется  активным развитием агентских продаж: прирост страховых взносов за счет этого канала продаж составил 37,1% в 1 полугодии 2014 года по сравнению с 1 полугодием 2013 года, а также прямых продаж (без участия страховых посредников).

График 7. Динамика страховых премий по страхованию от несчастных случаев и болезней.

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ