Рост в разрезе видов страхования: розница быстрее корпоратива

Поделиться

VK

Автострахование: притормозили

Несмотря на падение продаж новых автомобилей (-5,3% по итогам 1-го полугодия 2013 года, по данным «АВТОСТАТ»), темпы прироста взносов по страхованию автокаско хотя и снизились, но остались на приемлемом уровне (12%).

Помимо эффекта перезаключения договоров страхования по 2-3 летним кредитным договорам, положительное влияние на итоговую величину взносов по страхованию автокаско оказала корректировка тарифов. С начала года тарифы по страхованию автокаско выросли на 5-15%. Основные причины: увеличение расходов под влиянием решений Верховного суда и роста цен на ремонт автомобилей.

Во втором полугодии 2013 года положительное влияние на динамику взносов по страхованию автокаско окажет восстановление программы льготного автокредитования с 1-го сентября 2013 года.

В 1-ом полугодии 2013 года наиболее высокие темпы прироста взносов по страхованию автокаско из топ-15 лидеров рынка показали СГ «СОГАЗ» (65,3%), Страховая Группа «УралСиб» (38,6%) и СК «Согласие» (28,5%).

Топ-15 лидеров рынка страхования автокаско, 1-е полугодие 2013 года

Источник: «Эксперт РА»

Взносы по добровольному страхованию автогражданской ответственности по итогам 1-го полугодия 2013 года снизились на 6%. Но такая динамика во много связана с падением взносов у одного страховщика – лидера рынка ДСАГО по итогам 2012 года (РОСГОССТРАХ). Без его учета взносы в этом сегменте выросли на 18%.

Топ-10 лидеров рынка ДСАГО, 1-е полугодие 2013 года

Источник: «Эксперт РА»

Темпы прироста взносов по ОСАГО сократились на 17 п.п. – с 27% за 1-е полугодие 2012 года (эффект от изменения поправочных коэффициентов) до 10% за 1-е полугодие 2013 года.

При этом на рынке ОСАГО происходит активное перераспределение клиентов между компаниями. Двое из трех лидеров рынка ОСАГО (Росгосстрах и Группа «Ингосстрах») сократили свое присутствие (соответственно -6,8 и -9,5% за 1-е полугодие 2013 года по сравнению с 1-ым полугодием 2012 года). Одновременно другие компании заметно прирастили свои сборы по ОСАГО (резкий рост взносов показали СГ «СОГАЗ» (61,5%), Страховая группа «Альфастрахование» (58,6%), СГ «МАКС» (55,4%), ООО «Группа Ренессанс Страхование» (47,2%)).

Топ-15 лидеров рынка ОСАГО, 1-е полугодие 2013 года

Источник: «Эксперт РА»

Рост выплат по автострахованию в 1-ом полугодии 2013 года существенно опередил рост взносов. Уровень выплат в страховании автокаско достиг 71% (+8 п.п. по сравнению с 1-ым полугодием 2012 года), в ОСАГО – 58% (+ 8 п.п.). В то же время эти показатели остаются меньше своего исторического максимума (86% по страхованию автокаско в 1-ом полугодии 2009 года и 64% по ОСАГО в 1-ом полугодии 2011 года).

Тем не менее, в 2013 году многие компании уже столкнулись или в ближайшее время столкнутся с непростым выбором. Либо корректировать тарифы на страхование автокаско с учетом судов и инфляции и получить резкое сжатие страхового портфеля. Либо оставить тарифы на прежнем уровне, иметь стабильный денежный поток взносов, но в итоге генерировать убытки от страховой деятельности. При этом по сравнению с кризисом 2008-2009 годов в 2013 году страховые компании имеют гораздо меньшее пространство для маневра. Снижение качества урегулирования убытков для них практически моментально выльется в рост судебных издержек и штрафы со стороны регулятора.

Корпоративный сегмент: превентивное торможение

Снижение темпов прироста взносов в 1-ом полугодии 2013 года по сравнению с 1-ым полугодием 2012 года в первую очередь произошло за счет корпоративного сегмента. Замедление темпов роста ВВП (1,4% за 1-е полугодие 2013 года против 4,5% за 1-е полугодие 2012 года) и нулевые темпы прироста промышленного производства (0,1% за 1-е полугодие 2013 года) вынуждают предприятия сокращать инвестиции и оптимизировать свои страховые бюджеты.

Темпы прироста взносов по страхованию имущества юридических лиц в 1-ом полугодии 2013 года составили 4% (-11 п.п. по сравнению с 1-ым полугодием 2012 года). В первую очередь это связано с замедлением роста взносов у лидера рынка по этому виду страхования. В 1-ом полугодии 2012 года прирост взносов у СГ «СОГАЗ» достигал 19,6%, а в 1-ом полугодии 2013 года этот показатель снизился до 5,3%. У 2-х компаний из топ-5 лидеров рынка отмечались отрицательные темпы прироста взносов по этому виду страхования (Страховая группа "Альфастрахование" (-54,8%) и ОСАО "РЕСО-Гарантия" (-1,3%)).

Топ-15 лидеров рынка страхования имущества юридических лиц, 1-е полугодие 2013 года

Источник: «Эксперт РА»

Темпы прироста взносов по ДМС в 1-ом полугодии 2013 года по сравнению с 1-ым полугодием 2012 года находились на уровне инфляции цен на медицинские услуги (9%). Расширение корпоративного сегмента ДМС сдерживается неопределенностью развития экономики. Розничный сегмент ДМС, хотя и развивается, но его доля остается крайне незначительной.

Топ-15 лидеров рынка ДМС, 1-е полугодие 2013 года

Источник: «Эксперт РА»

Быстрее рынка и тем более быстрее всего корпоративного сегмента росли взносы по страхованию СМР (+16%), основная часть которых приходилась на крупные государственные стройки. В то же время и в этом виде страхования наблюдается некоторое затухание темпов роста, что связано с окончанием целого ряда крупных строек, поддерживающих рынок в последние годы.

По целому ряду корпоративных видов страхования были отмечены отрицательные темпы прироста взносов:

• По страхованию грузов (-3% за 1-е полугодие 2013 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года), что связано со снижением объема грузоперевозок на 3,2% в 1-ом полугодии 2013 года.
• По страхованию средств железнодорожного транспорта (-18%), что связано как с падением железнодорожных грузоперевозок (-3,7%), так и с сокращением инвестиционной активности в этом сегменте. Так, по предварительным данным «Эксперт РА», в 1-ом полугодии 2013 года лизинговые сделки с подвижным составом сократились на 50%.
• По страхованию авиарисков (-3%), что связано со снижением инвестиций в обновление авиапарков (с окончанием лизинговых и кредитных договоров многие авиакомпании предпочитают не страховать свои самолеты).
• По страхованию водного транспорта (-5%), что связано с сокращением объемов грузоперевозок водным транспортом в 1-ом полугодии 2013 года (-3,2% по сравнению с 1-ым полугодием 2012 года).

Новые виды (ОС ОПО и ОС ОП): «кот в мешке»

Распространение обязательного страхования ответственности владельцев объектов повышенной опасности на опасные объекты, находящиеся в государственной и муниципальной собственности (с 1-го января 2013 года), не привело к росту взносов в этом виде страхования. Небольшое увеличение взносов по государственным опасным объектам компенсировалось снижением взносов по частным опасным объектам (в результате отказа от страхования и более активного применения понижающего поправочного коэффициента). При этом объем рынка добровольного страхования ОПО в 1-ом полугодии 2013 года составил 1,1 млрд. рублей, что соответствовало уровню 1-го полугодия 2012 года.

Новые обязательные виды страхования, основные показатели

Источник: «Эксперт РА», ФСФР

Объем рынка обязательного страхования ответственности перевозчиков составил 3,1 млрд. рублей. Открытие этого нового рынка дало лишь небольшой прирост взносов относительно других видов страхования. В то же время этот рынок потенциально может стать высокоубыточным. Пока выплаты невелики (порядка 10 млн. рублей), но уже к концу года они существенно вырастут.

Лидерами нового рынка стали СГ «СОГАЗ», Группа «Ингосстрах» и РОСГОССТРАХ.

Топ-10 лидеров рынка ОС ОП, 1-е полугодие 2013 года

Источник: «Эксперт РА»

Страхование от НС и страхование жизни: вслед за банками

Динамику сегментов страхования от НС и страхования жизни определяет динамика рынка кредитования физических лиц (взносы по страхованию заемщиков могут относиться как на страхование от НС, так и на страхование жизни).

По прогнозам «Эксперт РА», темпы прироста розничного кредитования по итогам 2013 года составят 30% (40% в 2012 году). Соответственно снизятся и темпы роста личного страхования заемщиков. Уже в 1-ом полугодии 2013 года по сравнению с 1-ым полугодием 2012 года замедление темпов роста взносов по страхованию от НС и страхованию жизни составило -5 п.п.

Динамика розничного кредитования и взносов по страхованию от НС и страхованию жизни

Источник: «Эксперт РА», ФСФР, ЦБ РФ

Темпы прироста взносов по страхованию от НС снизились в 1-ом полугодии 2013 года по сравнению с 1-ым полугодием 2012 года на 19 п.п. Такое снижение во многом связано с тем, что часть прироста «перекочевала» в сегмент страхования жизни. Так, темпы прироста взносов у компании ППФ Страхование жизни – партнера Банка ХКФ и лидера рынка страхования от НС – в 1-ом полугодии 2013 года составили «лишь» 13,0% (в 2012 году по сравненюи с 2011 годом они были равны 95,8%). Одновременно произошел резкий рост взносов по страхованию жизни у другого партнера Банка ХКФ – компании Ренессанс Жизнь (+335,2% в 1-ом полугодии 2013 года).

Топ-15 лидеров рынка страхования от НС, 1-е полугодие 2013 года

Источник: «Эксперт РА»

Сегмент страхования жизни является лидером по росту взносов в 1-ом полугодии 2013 года как в номинальном (+14,3 млрд. рублей), так и относительном выражении (+65%).

Помимо страхования жизни заемщиков рост взносов по страхованию жизни в 1-ом полугодии 2013 года обеспечивался за счет накопительного страхования жизни. По оценкам «Эксперт РА», средние темпы прироста взносов по смешанному страхованию жизни, аннуитетному страхованию и по инвестиционно-страховым продуктам превысили 30%.

Топ-10 лидеров рынка страхования жизни, 1-е полугодие 2013 года

Источник: «Эксперт РА»

Страхование имущества физических лиц: инновационный рост

Страхование имущества физиков – один из немногих сегментов страхового рынка, ускоривших свой рост в 1-ом полугодии 2013 года (+3 п.п. до 8%).

Это связано с активностью некоторых страховых компаний по продвижению страхования имущества с помощью новых каналов продаж (партнерских продаж и Интернет-продаж). Так, темпы прироста взносов по страхованию имущества граждан, полученных через кредитные организации, составили 72%, тогда как для агентов-физлиц этот показатель не превысил 5%.

Из топ-10 наиболее высокие темпы прироста взносов в 1-ом полугодии 2013 года отмечаются у Страховой группы «Альфастрахование» (+172,3%) и компании «ВТБ Страхование» (106,7%). Кроме того заметный прирост взносов показали компнии, ориентированные на корпоративное страхование (СГ «СОГАЗ» (+49,3%) и Страховая группа «ТРАНСНЕФТЬ» (+41,4%)).

Топ-15 лидеров рынка страхования имущества физических лиц, 1-е полугодие 2013 года