Страхование, 20.04.2023

Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту
Поделиться
VK


PDF  
Ольга Любарская
Алексей Янин

Резюме

  • Несмотря на волатильный год, российский страховой рынок выстоял и удержался на отметке 1,8 млрд рублей страховых премий.
  • Наибольшую поддержку рынок получил от ОСАГО с рекордным за шесть лет приростом в 21%.
  • Лидером падения среди крупнейших сегментов стало страхование от НС и болезней (-21%), которое не успело восстановиться после сильной просадки в 1-м полугодии.
  • Оперативное переключение компаний с продаж полисов ИСЖ на НСЖ поддержало сегмент страхования жизни и не позволило ему упасть сильнее – сокращение составило 2,5%.
  • ОСАГО, страхование от НС и болезней, а также страхование жизни станут драйверами роста страхового рынка в 2023 году.
  • По прогнозу агентства «Эксперт РА», российский страховой рынок соберет порядка 1,96 трлн рублей, темпы прироста премий составят 7–9%.

По итогам 2022 года российскому страховому рынку удалось удержать отметку 1,8 трлн рублей страховых премий. Совокупный объем премий даже незначительно увеличился – на 0,5% в относительном выражении, что эквивалентно 8 млрд рублей прироста в абсолютном выражении, сравнительно с 2021 годом. Рынок non-life-страхования за прошедший год прибавил 1,7% премии и достиг 1,3 трлн рублей. Ключевыми факторами, определявшими динамику страхового рынка в 2022 году, стали экономическая нестабильность, обширные санкционные ограничения, волатильность на фондовом и валютном рынках. Динамика страхового рынка носила неравномерный характер на протяжении 2022 года: в то время как в 1-м полугодии преобладали негативные тенденции и наблюдалось сокращение премий по большинству видов, в 2-м полугодии сегменты начали постепенно восстанавливаться на фоне адаптации к новым экономическим условиям и возвращения ключевой ставки к приемлемым уровням.

Динамика премий в различных сегментах была разнонаправленной. Наибольшую поддержку рынку оказало ОСАГО, темпы прироста премий по которому стали максимальными за последние шесть лет: +21,1% за 2022 год относительно 2021-го. В абсолютном выражении сегмент прибавил 48 млрд рублей страховой премии, чему в значительной степени способствовало расширение тарифного коридора, произошедшее в сентябре 2022 года. Такие сегменты, как страхование автокаско (7,6%, или 16 млрд рублей) и ДМС (6,9%, или 14 млрд рублей) также внесли положительный вклад в прирост страхового рынка. Основными факторами роста премий в этих сегментах стали увеличение стоимости страхования на фоне высоких показателей инфляции, а также повышение стоимости ремонта и запасных частей, в т. ч. в результате дефицита комплектующих. В наибольшей степени негативному влиянию турбулентного года подверглось страхование от НС и болезней. В результате снижения объемов кредитования сегмент потерял 55 млрд рублей страховой премии относительно 2021 года, сократившись более чем на 20%. Отрицательная динамика премий также наблюдалась по страхованию жизни (-2,5%, или -13 млрд рублей) вследствие падения кредитного страхования жизни и ИСЖ. Более значительное снижение премий по страхованию жизни было скомпенсировано путем целенаправленной переориентации компаний продаж с ИСЖ на продукты НСЖ.

График 2. Прирост взносов в абсолютном выражении за 2022 год по отдельным видам страхования

График 2. Прирост взносов в абсолютном выражении за 2022 год по отдельным видам страхования

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Таблица 1. Динамика взносов по крупнейшим видам страхования

Вид страхования Взносы, млрд рублей Темпы прироста взносов, 2022 г./2021 г., % Абсолютный прирост, млрд рублей
2022 г. 2021 г.
Страхование жизни 511 524 -2,5 -13
ОСАГО 273 226 21,1 48
Страхование автокаско 223 207 7,6 16
ДМС 214 200 6,9 14
Страхование от НС и болезней 207 262 -20,9 -55
Страхование прочего имущества юридических лиц 129 120 7,0 8
Страхование прочего имущества граждан 84 82 3,0 2
Страхование гражданской ответственности 43 45 -4,0 -2
Страхование финансовых рисков 32 39 -19,3 -8
Страхование грузов 30 24 22,3 5
ОГЛС 17 17 2,6 0
Страхование предпринимательских рисков 17 22 -23,0 -5
Страхование средств воздушного транспорта 12 14 -12,1 -2
Сельскохозяйственное страхование 11 9 23,1 2
Страхование средств водного транспорта 8 7 10,7 1
Прочие виды 5 10 -45,5 -4
Рынок в целом (life + non-life) 1 817 1 808 0,5 8
Non-life-страхование 1 305 1 284 1,7 22

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Половина страховых премий по итогам 2022 года приходится на топ-5 страховщиков. Состав пятерки лидеров по премиям не изменился, местами поменялись СПАО «Ингосстрах», поднявшееся за год с 4-й на 3-ю строчку, и АО «АльфаСтрахование», опустившееся соответственно с 3-й на 4-ю позицию. Из состава топ-10 выбыло ООО СК «Ренессанс Жизнь», уступив 10-е место ПАО «Группа Ренессанс Страхование». Топ-20 покинуло ООО СК «Альянс Жизнь», опустившись с 19-й строчки рэнкинга на 23-ю, с 22-го места на 20-е поднялось ООО «РСХБ-Страхование жизни». Таким образом, общее число страховщиков жизни в топ-5 (один страховщик жизни) и в топ-20 (семь страховщиков жизни) по премиям по итогам 2022 года по сравнению с 2021-м осталось неизменным, в топ-10 – снизилось на одну компанию, до трех. Лидерами по премиям по страхованию иному, чем страхование жизни по итогам 2022 года стали АО «СОГАЗ», СПАО «Ингосстрах» и АО «АльфаСтрахование». В топ-3 по премиям по страхованию жизни по итогам 2022 года вошли ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» и ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ».

Таблица 2. Топ-20 страховщиков по объему страховых премий за 2022 год

Место Рег. номер Наименование компании Страховые премии, 2022 г., млн руб. Страховые премии, 2021 г., млн руб. Темпы прироста страховых премий, 2022 г./2021 г., %
1 1208 Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» 305 539 347 395 -12,0
2 3692 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование жизни» 167 445 155 741 7,5
3 928 Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» 154 669 129 805 19,2
4 2239 Акционерное общество «АльфаСтрахование» 151 802 142 169 6,8
5 1209 Страховое акционерное общество «РЕСО-Гарантия» 128 764 121 364 6,1
6 3447 Общество с ограниченной ответственностью «АльфаСтрахование-Жизнь» 118 219 104 771 12,8
7 621 Страховое акционерное общество «ВСК» 89 822 85 105 5,5
8 1 Публичное акционерное общество Страховая Компания «Росгосстрах» 65 926 96 792 -31,9
9 3825 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания СОГАЗ-ЖИЗНЬ» 54 842 71 617 -23,4
10 1284 Публичное акционерное общество «Группа Ренессанс Страхование» 53 460 46 065 16,1
11 3972 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь» 49 902 57 122 -12,6
12 4331 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Сбербанк страхование» 44 691 25 901 72,5
13 1307 Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Согласие» 37 602 36 125 4,1
14 191 Акционерное общество «Тинькофф Страхование» 36 864 26 656 38,3
15 3879 Общество с ограниченной ответственностью Страховая компания «Росгосстрах Жизнь» 31 586 26 003 21,5
16 3211 Акционерное общество «Группа страховых компаний «Югория» 25 287 19 217 31,6
17 3984 Общество с ограниченной ответственностью «Капитал Лайф Страхование Жизни» 21 671 22 309 -2,9
18 1834 Публичное акционерное общество «Страховая акционерная компания «ЭНЕРГОГАРАНТ» 18 744 17 095 9,6
19 1675 Акционерное общество «Совкомбанк страхование» 17 041 15 096 12,9
20 4358 Общество с ограниченной ответственностью «РСХБ-Страхование жизни» 15 791 13 194 19,7

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Согласно прогнозу агентства «Эксперт РА», российский страховой рынок по итогам 2023 года соберет порядка 1,96 трлн рублей. Динамика рынка будет носить умеренный характер, темпы прироста премий составят 7–9%. Взносы по non-life-страхованию достигнут 1,4 трлн рублей (+7–8%), по страхованию жизни – 560 млрд рублей (+9–11%). Прежде всего динамику рынка будут определять скорость адаптации и восстановления российской экономики, умеренно повышенные уровни инфляции и ключевой ставки, а также потребительское поведение граждан. Уровень неопределенности все еще остается высоким, существенные отклонения от прогноза возможны в случае возникновения новых внезапных экономических шоков.

Драйверами страхового рынка в 2023 году станут страхование от несчастных случаев и болезней, страхование жизни и ОСАГО. С одной стороны, поддержку сегментам окажет снижение в 2-м полугодии 2022 года ключевой ставки, что будет способствовать возвращению инвестиционного интереса клиентов к продуктам НСЖ и ИСЖ, а также восстановлению страхования жизни и страхования от несчастных случаев и болезней, которые связаны с кредитованием. С другой стороны, этот эффект будет оказывать влияние только в 1-м полугодии 2023 года, когда ставка будет находиться на значительно более низком уровне, чем в 1-м полугодии 2022-го. Уже в 2-м полугодии 2023 года эффект от снижения ключевой ставки при ее сохранении на умеренно повышенном уровне будет нивелирован. Кредитное страхование жизни продолжит восстанавливаться сдержанными темпами – 10–15%, страхование от несчастных случаев и болезней вырастет на 13–14%. Отрицательная динамика ИСЖ в 2022 году была обусловлена снижением доступности широкого ряда активов для инвестирования, что вынудило компании оперативно переориентироваться на продажи продуктов НСЖ взамен ИСЖ. Страховщики за это время адаптировались к возникшим ограничениям и уже начали предлагать своим клиентам новые альтернативные стратегии по полисам ИСЖ, в т. ч. ориентированные на восточные рынки и валюты. Поэтому мы ожидаем прекращения падения взносов по ИСЖ в 2023 году и возвращения НСЖ к более характерной для него умеренной динамике премий (порядка 15%). Поддержку ОСАГО окажет расширение тарифного коридора, состоявшееся в сентябре 2022 года, часть эффекта от которого придется на 2023-й: темпы прироста взносов в сегменте составят 11–13%.

Среди крупнейших видов в аутсайдерах окажется страхование автокаско с приростом 2–3%. Такая динамика премий по страхованию автокаско будет обусловлена снижением спроса на подорожавшее страхование и увеличением продаж более доступных полисов с усеченным набором рисков и франшизой, а также только частичным восстановлением продаж новых автомобилей. Слабая положительная динамика ДМС (3–4%) будет обеспечиваться инфляционным ростом цен на медицинские товары и услуги, в то же время сдерживать развитие сегмента будут снижение спроса на ДМС со стороны физических и юридических лиц, покупка клиентами более дешевых полисов. Динамика премий в сегменте страхования прочего имущества граждан будет носить умеренный восстановительный характер (6–7%). В страховании прочего имущества юридических лиц будет наблюдаться обусловленный инфляцией рост на уровне 5–6%.

Таблица 3. Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов

Вид страхования Взносы, 2022 г., млн рублей Взносы, 2023 г., млн рублей, прогноз Темпы прироста взносов, 2023 г./2022 г., %, прогноз
Страхование жизни 511 299 560 000 9–11
Страхование от НС и болезней 207 182 235 000 13–14
ДМС 213 702 221 000 3–4
Страхование автокаско 222 845 228 000 2–3
Страхование прочего имущества ЮЛ 128 642 136 000 5–6
Страхование прочего имущества ФЛ 84 252 90 000 6–7
ОСАГО 273 103 306 000 11–13
Прочие виды 175 722 185 000 5–6
Non-life-страхование 1 305 448 1 400 000 7–8
Итого (life + non-life) 1 816 748 1 960 000 7–9

Источник: «Эксперт РА»

Методология

В основе оценки детальной структуры и динамики российского страхового рынка лежит официальная статистика Банка России за период с 2015 по 2022 год. Прогноз основан на базовом сценарии макроэкономического прогноза АО «Эксперт РА», а также на данных рейтингуемых агентством страховых компаний. Прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции.

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Большинство страховщиков оценивают состояние страхового рынка достаточно позитивно. Рынок смог адапт... 06.09.2023
Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту

Несмотря на волатильный год, российский страховой рынок выстоял и удержался на отметке 1,8 млрд рубл... 20.04.2023
Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту

Прогноз развития страхового рынка на 2023 год: тише едешь - дальше будешь

По прогнозу «Эксперт РА», страховой рынок в 2023 году ожидает умеренный восстановительный рост на ур... 18.01.2023
Прогноз развития страхового рынка на 2023 год: тише едешь - дальше будешь

Страхование жизни в России: на волнах нестабильности

По итогам 2022 года среди всех сегментов рынка страхования жизни вероятнее всего положительную динам... 07.12.2022
Страхование жизни в России: на волнах нестабильности
Вся аналитика