Страхование, 07.04.2022

Итоги 2021 года на страховом рынке: бенчмарк для будущего
Поделиться
VK


Содержание

Ольга Любарская
Алексей Янин

Резюме

Восстановительный рост страхового рынка в 2021 году поддерживался оживлением экономической активности и невысоким уровнем ключевой ставки. По итогам истекшего года объем российского страхового рынка преодолел отметку в 1,8 трлн рублей, задав бенчмарк для будущего. В абсолютном выражении рынок вырос на 270 млрд рублей по сравнению с 2020 годом, что стало рекордом за всю его историю. Беспрецедентное санкционное давление на российскую экономику внесет жесткие коррективы в динамику страхового рынка в 2022 году, сократит накопленный запас финансовой прочности страховщиков и потребует поддержки рынка со стороны органов власти. При этом прогнозирование в текущих условиях крайне затруднено из-за высокого уровня неопределенности и нестабильности макроэкономической ситуации.

По итогам 2021 года объем российского страхового рынка преодолел отметку в 1,8 трлн рублей. Темпы прироста составили 17,5 % – максимальное значение после 2012 года. В абсолютном выражении рынок вырос на 270 млрд рублей по сравнению с 2020 годом, что стало рекордом за всю его историю. Рынок non-life-страхования за прошедший год прибавил 15,9 % и достиг 1,28 трлн рублей. Восстановительный рост страхового рынка в минувшем году поддерживался оживлением экономической активности и невысоким уровнем ключевой ставки. Кроме того, по отдельным сегментам рост обеспечивался увеличением стоимости полисов под влиянием инфляции или, как в случае со страхованием автокаско, повышением цен на товары из-за их дефицита. Страхование жизни выросло на 21,8 %, до 524 млрд рублей на фоне как повышения интереса клиентов к инструментам, ассоциированным с фондовым рынком, в условиях небольших банковских ставок, так и активного увеличения объемов розничного кредитования и связанного с ним кредитного страхования жизни.

Двузначные темпы прироста премий наблюдались в большинстве крупнейших видов. Максимальный вклад в абсолютный прирост рынка в 2021 году обеспечили страхование жизни (+94 млрд рублей), страхование от несчастных случаев и болезней (+60 млрд рублей), страхование автокаско (+32 млрд рублей) и ДМС (+23 млрд рублей). Все прочие виды страхования в совокупности увеличились на 62 млрд рублей. Аутсайдерами среди крупнейших видов стали страхование прочего имущества юридических лиц, темпы прироста по которому оказались ниже уровня инфляции (+6,2 %), а также ОСАГО и обязательное государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним лиц с околонулевой динамикой (2,5 и 0,2 % соответственно).

Таблица. Динамика взносов по крупнейшим видам страхования

Вид страхования Взносы, млрд рублей Темпы прироста взносов, 2021 г./2020 г., % Абсолютный прирост, млрд рублей
2021 г. 2020 г.
Страхование жизни 524 431 21,8 94
Страхование от несчастных случаев и болезней 262 202 29,5 60
ОСАГО 226 220 2,5 6
Страхование автокаско 207 175 18,0 32
ДМС 200 177 13,0 23
Страхование прочего имущества юридических лиц 120 113 6,2 7
Страхование прочего имущества граждан 82 72 14,1 10
Добровольное страхование гражданской ответственности 45 36 26,0 9
Страхование финансовых рисков 39 27 45,2 12
Страхование грузов 24 20 21,4 4
Страхование предпринимательских рисков 22 16 42,6 7
ОГЛС 17 17 0,2 0,04
Сельскохозяйственное страхование 9 8 13,6 1
Прочие виды страхования 31 25 20,5 5
Рынок в целом (life + non-life) 1 808 1 539 17,5 270
Non-life-страхование 1 284 1 108 15,9 176

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

3\4 страховых премий по итогам 2021 года концентрируется в руках топ-10 страховщиков, более половины пришлось на топ-5. Число и состав страховщиков жизни, вошедших в десятку компаний – лидеров по премиям, по сравнению с 2020 годом не изменились – их по-прежнему четыре. В то же время существенно укрепить рыночные позиции удалось ООО СК «Сбербанк страхование жизни», которое поднялось с 5-й строчки за 2020 год на 2-ю по итогам 2021-го, и ООО «АльфаСтрахование – Жизнь», подросшему на одну ступеньку, до 6-го места. Таким образом, лидерами по премиям по страхованию иному, чем страхование жизни, по итогам 2021 года стали АО «СОГАЗ», АО «АльфаСтрахование» и СПАО «Ингосстрах». В топ-3 по премиям по страхованию жизни по итогам 2021 года вошли ООО СК «Сбербанк страхование жизни», ООО «АльфаСтрахование – Жизнь» и ООО «СК СОГАЗ-ЖИЗНЬ».

Беспрецедентное санкционное давление на российскую экономику внесет жесткие коррективы, в т. ч. и в динамику страхового рынка. Фактическое отключение от западных перестраховочных емкостей, рост стоимости и острый дефицит отдельных товаров, логистические трудности, увеличение ключевой ставки и нестабильность на фондовом рынке потребуют времени на адаптацию к новым условиям, а также использования имеющегося запаса финансовой надежности от страховщиков и расширения комплексных мер поддержки со стороны органов власти, которые уже начали оказывать всему финансовому сектору. Объем необходимой поддержки напрямую будет зависеть от дальнейшего развития геополитической и макроэкономической ситуации. По нашим ожиданиям, в 2022 году сильнейшему негативному влиянию будут подвержены все сегменты добровольного страхования, обязательные виды пострадают в меньшей степени. При этом точное прогнозирование в текущих условиях крайне затруднено из-за высокого уровня неопределенности и нестабильности макроэкономической ситуации.

Методология

В основе оценки детальной структуры и динамики российского страхового рынка лежит официальная статистика Банка России за период с 2000 по 2021 годы.

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Итоги 2021 года на страховом рынке: бенчмарк для будущего

Восстановительный рост страхового рынка в 2021 году поддерживался оживлением экономической активност... 07.04.2022
Итоги 2021 года на страховом рынке: бенчмарк для будущего

Предварительный прогноз развития страхового рынка на 2022 год

Основным фактором, определяющим динамику страхового рынка в 2022 году, станет движение ключевой став... 11.01.2022
Предварительный прогноз развития страхового рынка на 2022 год

Страхование жизни в России: в ожидании перемен

Волатильность 2020 года на рынке страхования жизни сменилась активным ростом в 2021-м: драйверами вы... 25.11.2021
Страхование жизни в России: в ожидании перемен

Выполнение страховщиками требований положения 710-П

01.07.2021 вступило в силу Положение Банка России №710-П от 10.01.2020 «Об отдельных требованиях к ф... 24.11.2021
Выполнение страховщиками требований положения 710-П

Итоги 1-го полугодия 2021 года на страховом рынке и прогноз на 2021-й: наверстать упущенное

Страховому рынку удалось успешно отыграть потерянные во время пандемии объемы премий. По итогам 1-го... 14.10.2021
Итоги 1-го полугодия 2021 года на страховом рынке и прогноз на 2021-й: наверстать упущенное
Вся аналитика