Страхование, 18.03.2014

История (не) повторяется
Поделиться
Facebook Twitter VK


Вернуться к резюме

После рекордных темпов прироста взносов 2012 года, в 2013 году на страховом рынке появились первые признаки стагнации. Замедление темпов роста взносов, падение рентабельности и неопределенность будущего развития страховой отрасли формируют общий негативный фон на рынке. Тем не менее, ситуация 2013 года заметно отличается от ситуации 2009 года, в большинстве случаев в лучшую сторону.

Сравнительная таблица циклов 2009 и 2013 годов

Критерий 2009 год 2013 год
Динамика взносов Замедление темпов роста взносов относительно 2008 года на 22 п.п. Замедление темпов роста взносов относительно 2012 года на 10 п.п.
Рынок ОСАГО ОСАГО как ключевой драйвер роста рынка ОСАГО как источник проблем рынка
Точки роста ОСАГО, программа «Зеленая карта», в перспективе - ОСОПО Развитие альтернативных моделей продаж
Надзор Работа над законом «О несостоятельности (банкротстве)», мониторинг числа жалоб со стороны населения МСФО, запрет на вложения в векселя, проверки и запросы ЦБ, ежемесячная отчетность для крупных компаний, кураторы
Урегулирование убытков Падение качества урегулирования убытков Рост качества урегулирования убытков в ответ на изменение судебной практики
Ведущая стратегия страховых компаний Удержание объемов бизнеса, демпинг Санация портфеля
Рыночные позиции Рост рыночной доли топ-20 Снижение рыночной доли топ-20

Источник: «Эксперт РА»

Проблемы на рынке автострахования и активная деятельность ЦБ удерживают страховщиков от демпинга, а сложившаяся судебная практика не позволяет им резко снизить качество урегулирования убытков. В результате можно ожидать некоторого снижения вероятности возникновения на рынке крупных страховых пирамид и недобросовестных банкротств. Тем не менее, растет вероятность банкротств, вызванных финансовыми затруднениями, а также добровольного ухода компаний с рынка с полным выполнением обязательств. Одновременно страховщики активизируют работу по поиску новых ниш и запуску новых страховых продуктов. В долгосрочной перспективе ситуация 2013 года будет иметь и положительные следствия - создание новых моделей продаж и повышение доверия к страховой отрасли.

1. Динамика взносов: русские горки

По данным ЦБ, темпы прироста страховых взносов в 2013 году составили 12%, что было на 10 п.п. ниже аналогичного показателя предыдущего года. В итоге объем рынка в 2013 году составил 905 млрд. рублей. Ситуация развивалась по умеренно оптимистическому сценарию (сделанный годом ранее оптимистичный прогноз «Эксперт РА» был равен 15-17%, пессимистичный – 7%).

Как и в 2008-2009 годах замедление роста взносов было связано с общей негативной ситуацией в экономике.

 

При этом негативная ситуация в экономике сказалась в первую очередь на страховании имущества юридических лиц, страховании заемщиков и страховании автокаско.

 

В то же время, если в 2008-2009 годах падение квартальных темпов прироста взносов было стремительным (с 19% в 3 квартале 2008 года до 1% в 4 квартале 2008 года и -8% в 1 квартале 2009 года), то в 2013 году замедление было более плавным. За последние 4 квартала падение квартальных темпов прироста взносов не превысило 5 п.п.

Постепенное торможение рынка позволяет страховым компаниям вовремя приспособится к текущей ситуации, снижает вероятность возникновения проблем с ликвидностью.

 

2. Рынок ОСАГО: обязательная угроза

В кризис 2008-2009 годов для многих компаний ОСАГО с учетом изменения поправочных коэффициентов с 25 марта 2009 года стало своего рода «спасательным кругом», ключевым источником роста взносов и положительного финансового результата.

В 2013 году ситуация изменилась в противоположную сторону – ОСАГО превратилось в основной источник проблем российских страховщиков. Работа на рынке ОСАГО стала приносить убытки, судебные разбирательства и повышенное внимание со стороны надзорных  органов.

В 2013 году темпы прироста выплат в ОСАГО составили 24% (6% в 2009 году по сравнению с 2008 годом).

 

При этом средняя выплата в 4 квартале 2013 года достигла 31 тыс. рублей (28 тыс. рублей в 2013 году, 23 тыс. рублей в 2012 году).

 

В 13 регионах в 2013 году уровень выплат по ОСАГО превысил 70%. Своего максимума он достиг в Камчатском крае, составив 107%.

При этом по данным ЦБ, комбинированный коэффициент убыточности страховщиков ОСАГО более чем в 25 регионах РФ превысил 100%.

Страховщики всеми средствами пытаются сократить свое присутствие в неблагоприятных регионах, отказывая в продаже полисов ОСАГО и навлекая на себя недовольство местных властей. Так, в феврале 2014 года в Петропавловске-Камчатском прокуратура, Роспотребнадзор и МЧС начали масштабные проверки в офисах страховщиков ОСАГО.

Таблица. Уровень выплат по ОСАГО в отдельных субъектах РФ, 2013 год

Субъект РФ Взносы, тыс. рублей Уровень выплат, %
Камчатский край 299 220 107
Амурская область 581 366 92
Ульяновская область 666 418 91
Мурманская область 634 274 90
Республика Мордовия 403 749 82
Ивановская область 576 119 79
Республика Адыгея 254 626 79
Чувашская Республика 708 912 76
Челябинская область 3 831 749 72
Курганская область 512 298 71
Ярославская область 899 599 70
Республика Татарстан 3 845 279 70
Липецкая область 878 011 70

Источник: «Эксперт РА» по данным ЦБ

3. Точки роста: не было бы счастья

В 2009 году ключевыми точками роста стали обязательные и вмененные виды страхования, связанные с различными законодательными изменениями:

  1. Изменение поправочных коэффициентов к тарифам по ОСАГО (с 25 марта 2009 года).
  2. Вступление России в программу «Зеленая карта» (с 1 января 2009 года).
  3. Развитие страхование ответственности строительных организаций-членов СРО в связи с отменой лицензирования строителей (с 1 января 2009 года).
  4. Введение обязательного страхования ответственности для предпринимателей, занимающихся речными и морскими перевозками, погрузочно-разгрузочной деятельностью на водном транспорте, буксировками морским транспортом (с 1 июля 2009 года).

В результате в 2009 году на фоне общего падения личного страхования и страхования имущества прирост взносов обеспечили ОСАГО и сегмент страхования ответственности.

В 2013 году внешних импульсов для роста практически не было. Исключение – введение обязательного страхования ответственности перевозчиков перед пассажирами. Однако объем нового рынка невелик – 3,7 млрд. рублей.

В условиях отсутствия внешних импульсов в 2013 году активно развивались новые виды страхования и альтернативные модели продаж страховых продуктов – продажи через банки (кроме кредитного страхования) и нестраховых посредников, Интернет-проекты. Кроме того в рамках традиционных каналов развивались кросс-продажи. Более отчетливо эта тенденция проявилась во втором полугодии 2013 года.

Наиболее активно росли взносы по:

  • Страхованию жизни, в том числе с участием страхователей в инвестиционном доходе страховщика (продажи через банки). За 2-е полугодие 2013 года по сравнению с 2-ым полугодием 2012 года взносы по страхованию жизни с условием выплаты ренты и/или с участием в инвестиционном доходе выросли на 145% (через банки - на 282%).
 
  • Страхованию имущества граждан (продажи через банки и через иных юридических лиц). За 2-е полугодие 2013 года по сравнению с 2-ым полугодием 2012 года взносы по страхованию имущества граждан выросли на 22% (через банки на 110%, через других юридических лиц – на 92%).
 
  • Страхованию от несчастных случаев и болезней (продажи через физических лиц, продажи через нестраховых посредников, кроме банков). За 2-е полугодие 2013 года по сравнению с 2-ым полугодием 2012 года взносы по страхованию от НС и болезней выросли на 24% (через агентов-физических лиц на 82%, через нестраховых посредников кроме банков – также на 82%). При этом темп прироста взносов, полученных через кредитные организации (в основном это страхование заемщиков), был равен всего 7%.
 
  • Страхованию на случай критических заболеваний. В 2013 году ведущие страховщики начали разрабатывать и внедрять на рынок программы, включающие критические заболевания. Массовый старт продаж ожидается в 2014 году.

4. Надзор: рука на пульсе

В 2008-2009 годах у ФССН практически отсутствовали какие-либо адекватные инструменты раннего обнаружения финансовых затруднений страховщиков. Чуть ли не единственным основанием приостановления и отзыва лицензии у неплатежеспособных компаний стали жалобы страхователей. Кроме того не существовало цивилизованной процедуры банкротства страховых компаний. Усилия регулятора были направлены на разработку поправок к законам «Об организации страхового дела» и «О несостоятельности (банкротстве)».

В 2012-2013 годах заметно повысилось качество отчетности компании, ужесточились требования к размещению резервов и собственных средств:

  • Была введена публичная отчетность по МСФО, начиная с отчетности за 2012 год.
  • Отчетность по РСБУ и отчетность, предоставляемая в порядке надзора, стали более детальными.
  • Распространилась практика публикации списка страховщиков – лидеров по числу жалоб в расчете на 1000 действующих договоров.
  • Был введен запрет на использование векселей для покрытия резервов и собственных средств.

В 2013 году надзор за страховыми компаниями перешел в ведение мегарегулятора. С 1-го сентября 2013 года была создана Служба Банка России по финансовым рынкам. С этого момента новый регулятор активно работал над созданием более совершенного инструментария по надзору за страховыми компаниями. В частности начали внедряться следующие подходы:

  • Ежемесячный мониторинг отчетности крупных страховых компаний.
  • Запросы документов, подтверждающие инвестиции на неотчетные даты.
  • Создание института кураторства (планируется в 2014 году).

Все это повышает вероятность раннего обнаружения и предупреждения проблем страховых компаний, несколько ограничивает деятельность страховых финансовых пирамид.

5. Урегулирование убытков: скупой платит дважды

В 2009 году в целях управления убыточностью многие компании выбрали стратегию занижения страховых выплат и отказа от выплат в спорных случаях. В результате выплаты по ОСАГО в 2009 году по сравнению с 2008 годом выросли лишь на 6%. В реальном же выражении с учетом роста стоимости автозапчастей из-за ослабления рубля выплаты сократились.

Снижение качества урегулирования убытков привело к падению доверия к страхованию, росту числа жалоб на страховщиков, развитию института автоюристов и в конечном итоге росту судебных расходов страховых компаний. Низкое качество урегулирования убытков вылилось в значительные материальные затраты.

В 2013 году страховые компании активно работали над снижением судебных расходов, а значит и над повышением качества урегулирования убытков. Их работа отразилась на динамике доли отказов от страховых выплат. Доля отказов по отношению к заявленным страховым случаям снизилась с 1,8% в 2012 году до 1,3% в 2013 году. По страхованию имущества граждан значение показателя снизилось с 12,2 до 7,6%, по страхованию автокаско – с 5,2 до 4,4%, по ОСАГО – с 4,4 до 3,4%.

 

Следствием повышения качества урегулирования убытков в долгосрочной перспективе станет рост доверия к страховой отрасли.

6. Ведущая стратегия страховых компаний: тише едешь – дальше будешь

В 2008-2009 годах ведущей стратегией российских страховщиков стало удержание объемов собираемых премий с целью избежать кризиса ликвидности. Отсюда и демпинг, и шлейф убытков и банкротств страховых компаний, который тянулся до 2012 года.

В 2013 году ситуация изменилась. Замедление роста взносов происходит постепенно, а резервы страховщиков лучше обеспечены ликвидными активами, чем это было 5 лет назад.

Наиболее насущной проблемой российских страховщиков в 2013 году стало падение рентабельности. Поэтому более популярной стратегией стала санация страхового портфеля – сокращение доли убыточных видов страхования. Массовый характер эта тенденция приобрела во 2-ом полугодии 2013 года.

В первую очень это отразилось на комиссиях страховым посредникам. По ОСАГО средняя комиссия упала с 9,0% за 2-е полугодие 2012 года до 8,4% за 2-е полугодие 2013 года, по страхованию автокаско – с 20,7% до 20,2%.

В 2013 году впервые за много лет компании-лидеры рынка начали активно сворачивать свой бизнес по ОСАГО. За год взносы по ОСАГО компании Ингосстрах упали на 20%, ООО «Росгосстрах» - на 12%.

 

В 4-ом квартале 2013 года этот процесс усилился. Отрицательную динамику взносов по ОСАГО показали также Страховая группа МСК и АльфаСтрахование.

 

Санация страхового портфеля коснулась и сегмента автокаско. В 4-ом квартале 2013 года падение взносов по автокаско было отмечено у 6 из топ-10 лидеров этого рынка, а именно у компаний Ингосстрах, РЕСО-Гарантия, ООО «Росгосстрах», Группы Ренессанс Страхование, Альянса и Страховой группы МСК.

 

Более того в феврале 2014 года о своем намерении полностью свернуть розничные продажи объявила компания Цюрих, занимающая 14-е место по взносам по автострахованию по итогам 2013 года. В числе ключевых причин такого решения были названы «замедление экономического роста и резко ужесточившаяся по отношению к страховщикам судебная практика». В марте 2014 года СК «ГУТА-Страхование» (12-е место по взносам по автострахованию) закрыла офисы продаж и приступила к увольнению сотрудников. Основной причиной в компании назвали большие убытки за 2013 год.

7. Рыночные позиции: второй эшелон

Кризис 2008-2009 годов спровоцировал резкий рост концентрации российского страхового рынка: во-первых, за счет реорганизации страховых групп, во-вторых, за счет перетока клиентов в финансово устойчивые страховые компании.

В 2013 году процесс роста концентрации не только приостановился, но даже поменял знак. В частности рыночная доля компаний вне топ-20 за год выросла с 28 до 29%, по ОСАГО – с 10 до 11%.

 

 

 

Такая динамика связана со стратегией многих крупных страховщиков по санации портфеля автострахования.

Кроме того с учетом опыта последних лет многие страхователи перестали ставить знак равенства между крупным страховщиком и страховщиком, корректно расчитывающим страховые выплаты. Возможно, именно этим можно объяснить ситуацию в Самарской области.

Локальный банковский кризис, произошедший в 4-ом квартале 2013 года в Самарской области, привел к резкому оттоку вкладов физических лиц в крупные кредитные организации. Логично было бы предположить, что недоверие к местным банкам распространится и на местные страховые компании. Однако этого не произошло. Доля самарских страховых компаний во взносах по Самарской области снизилась лишь на 1 п.п. – с 32% за 3-ий квартал 2013 года до 31% за 4-ый квартал 2013 года.

 

Таким образом, санация страховых портфелей со стороны крупных страховых компаний дает шанс усиления позиций многим компаниям второго эшелона. Но нарщивание портфеля автострахования может привести к неконтролируемому росту рисков и спровоцировать финансовые затруднения.

Аналитика


Рынок банкострахования в 2019 году и прогноз на 2020-й: предчувствие кризиса

Рынок банкострахования за 2019 год сократился на 8,6 %. Причиной стало сжатие инвестиционного страхо... 03.06.2020
Рынок банкострахования в 2019 году и прогноз на 2020-й:  предчувствие кризиса

Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020-й: падение при всех сценариях

Коронавирус внесет существенные коррективы в динамику страхового рынка в 2020 году. Оба сценария, ко... 07.04.2020
Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020-й: падение при всех сценариях

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2020 году: медицинский аспект

В условиях стагнации на рынке страхования жизни рынок non-life будет опережать его по динамике. Новы... 17.01.2020
Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2020 году: медицинский аспект

Страхование жизни в России: стратегия компенсации

За последний год на страховом рынке произошла миграция понятий между инвестиционным и накопительным... 17.12.2019
Страхование жизни в России: стратегия компенсации

Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация

Доля страховщиков, применяющих интернет-решения в процессе продаж страховых продуктов, неуклонно при... 28.06.2019
Электронные технологии в страховании: тотальная цифровизация
Вся аналитика