Страхование, 16.05.2013

Прогноз: триллиона не будет
Поделиться
Facebook Twitter VK


Вернуться к резюме

Макроиндикаторы: тревожный звонок

В I квартале 2013 года некоторые макроэкономические показатели сигнализировали о возможном начале стагнации российской экономики. Так, по данным Росстата, в I квартале 2013 года по сравнению с I кварталом 2012 года индекс промышленного производства составил 100%, показатель грузооборота – 98,7%. По данным АЕБ, продажи новых легковых автомобилей в I квартале 2013 года оказались на уровне прошлого года, при этом в марте продажи упали на 4%.

В итоге в апреле 2013 года МЭР резко снизило свои прогнозы по основным макроэкономическим показателям России на текущий год. По скорректированному прогнозу МЭР, темпы прироста ВВП в 2013 году составят 2,4%, что на 1,2 п. п. ниже первоначальной оценки. Начало стагнации в экономике отразится на российском страховом рынке с лагом в 6-9 месяцев.

На динамику российского страхового рынка заметное влияние будет оказывать также ситуация в банковском секторе. По прогнозам «Эксперта РА», темпы прироста розничного кредитования в 2013 году составят 30%, сократившись на 10 п. п. по сравнению с 2012 годом.

Страховые взносы: тренд на снижение

Пик роста российского страхового рынка пришелся на конец 2011 года – начало 2012 года, после чего темпы прироста взносов начали падать. Если в I квартале 2012 года по сравнению с I кварталом 2011 года они составили 25,7%, то в IV квартале 2012 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года они снизились до 17,3%.

 

Во 2-м полугодии 2012 года по сравнению с 1-м полугодием наиболее заметно снизились темпы прироста взносов в страховании ответственности грузоперевозчиков, страховании грузов, страховании имущества юридических лиц, страховании выезжающих за рубеж, ОСАГО и ДСАГО.

Наоборот, ускорение темпов прироста взносов отмечается в страховании СМР (многие строительные контракты перешли из 1-го полугодия во 2-е), страховании жизни и страховании водного транспорта.

Таблица 6. Динамика полугодовых темпов прироста взносов

Вид страхования Темпы прироста взносов, %
1 полугодие 2012/1 полугодие 2011 2 полугодие 2012/2 полугодие 2011
Страхование автокаско 18 19
ОСАГО 27 9
ДМС 8 18
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков 15 -9
Страхование от несчастных случаев 59 50
Страхование имущества физических лиц 5 14
Страхование СМР 15 25
Страхование жизни 50 58
Страхование грузов 4 -6
Страхование сельскохозяйственных рисков -22 -13
Страхование авиационных рисков 12 7
Страхование водного транспорта 11 26
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту 16 -35
ДСАГО 36 14
Страхование выезжающих за рубеж 37 -4
Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности -32 -21
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) 7 30
Страхование ответственности грузоперевозчиков 39 -50
Страхование железнодорожного транспорта 7 26
Страхование ответственности в рамках СРО 21 25
Страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна 27 -16
Итого 24 19

Источник: «Эксперт РА»

Прогноз: рост от 5 до 15%

По скорректированному базовому прогнозу «Эксперта РА», в случае если экономика будет расти в соответствии с новым прогнозом МЭР, в 2013 году темпы прироста взносов составят порядка 15% (оптимистичный прогноз). При этом совокупный объем взносов на российском страховом рынке достигнет 930-935 млрд рублей.

 

По сравнению с предыдущим прогнозом «Эксперта РА», сделанным в декабре 2012 года, в новом прогнозе были скорректированы данные по сегментам страхования, которые наиболее чувствительны к динамике ВВП:

  • страхование грузов;
  • страхование ответственности грузоперевозчиков;
  • ДМС;
  • страхование имущества юридических лиц;
  • страхование средств железнодорожного транспорта;
  • добровольное страхование ответственности владельцев ОПО.

Прогноз по видам страхования, связанным с банковским кредитованием, не изменился. В то же время возможно перераспределение взносов от личных видов банкострахования к страхованию финансовых рисков в случае окончательного оформления жесткой позиции судов в отношении коллективных личных договоров страхования заемщиков банков.

Таблица 7. Базовый (оптимистичный) прогноз динамики взносов на 2013 год в разрезе видов страхования

Виды страхования Взносы, млрд рублей Темпы прироста взносов, %
2012 год 2013 год 2012 год 2013 год
Страхование автокаско 195 219 19 12
ОСАГО 121 127 17 5
ДМС 104 109 11 5
Страхование от несчастных случаев 71 92 54 30
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков 69 74 3 7
Страхование жизни 54 83 55 55
Страхование СМР 32 37 20 15
Страхование имущества физических лиц 26 30 10 15
Страхование грузов 22 23 -2 5
Обязательное личное страхование 19 19 167 0
Страхование сельскохозяйственных рисков 13 16 -18 20
Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж) 13 18 52 40
ОС ОПО 9 15 - 65
Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) 8 9 9 10
ДСАГО 8 9 23 15
Прочие виды страхования гражданской ответственности 7 8 28 10
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) 6 7 17 5
Страхование предпринимательских рисков 6 9 102 40
Страхование выезжающих за рубеж 6 7 18 15
Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) 6 7 0 20
Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) 2,4 1,2 0 -50
Страхование ответственности в рамках СРО 2,2 2,6 22 20
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) 2,1 2,2 17 7
Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности 1,8 1,4 -28 -20
Страхование железнодорожного транспорта (имущество+ответственности) 1,5 1,6 16 5
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту 1,1 1,3 -12 20
Страхование ответственности грузоперевозчиков 1,1 1,1 -19 5
Страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна 0,3 0,0 6 0
Страхование профессиональной ответственности туроператоров 0,2 0,3 -20 30
ОС ОП - 3 - -
Всего 809 932 22 15

Источник: «Эксперт РА»

В случае реализации негативного сценария (в условиях банковского кризиса либо начала рецессии экономики), темпы прироста взносов в 2013 году составят 5%. При этом совокупный объем взносов на российском страховом рынке не превысит 850-855 млрд рублей.

 

Таблица 8. Пессимистичный прогноз динамики взносов на 2013 год в разрезе видов страхования

Виды страхования Взносы, млрд рублей Темпы прироста взносов, %
2012 год 2013 год 2012 год 2013 год
Страхование автокаско 195 205 19 5
ОСАГО 121 121 17 0
ДМС 104 107 11 3
Страхование от несчастных случаев 71 78 54 10
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков 69 72 3 3
Страхование жизни 54 67 55 25
Страхование СМР 32 35 20 10
Страхование имущества физических лиц 26 28 10 10
Страхование грузов 22 17 -2 -20
Обязательное личное страхование 19 19 167 0
Страхование сельскохозяйственных рисков 13 15 -18 10
Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж) 13 14 52 10
ОС ОПО 9 11 - 20
Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) 8 8 9 0
ДСАГО 8 9 23 15
Прочие виды страхования гражданской ответственности 7 7 28 0
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) 6 6 17 -5
Страхование предпринимательских рисков 6 7 102 10
Страхование выезжающих за рубеж 6 6 18 5
Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) 6 7 0 20
Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) 2,4 0,7 0 -70
Страхование ответственности в рамках СРО 2,2 2,4 22 10
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) 2,1 2,1 17 0
Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности 1,8 0,9 -28 -50
Страхование железнодорожного транспорта (имущество+ответственности) 1,5 1,3 16 -10
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту 1,1 1,1 -12 0
Страхование ответственности грузоперевозчиков 1,1 0,8 -19 -20
Страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна 0,3 0,0 6 0
Страхование профессиональной ответственности туроператоров 0,2 0,2 -20 10
ОС ОП - 2 - -
Всего 809 852 22 5

Источник: «Эксперт РА»

Таблица 9. Обоснование прогноза динамики основных видов страхования на 2013 год

Виды страхования Темпы прироста взносов, % Факторы
2012/2011 2013/2012 (пессимистичный прогноз) 2013/2012 (оптимистичный прогноз)
Страхование автокаско 19 5 12 Динамика зависит от темпов роста продаж новых автомобилей и развития страхования подержанных автомобилей, в плюс – эффект от быстрого роста продаж в 2011 и 2012 годах
ОСАГО 17 0 5 В минус – исчерпание фактора изменения поправочных коэффициентов, замедление темпов роста продаж новых автомобилей и эффект от новаций в системе ОСАГО (разрешение продажи полисов ОСАГО на срок до 20 дней для прохождения ТО, ранее минимальный срок не превышал 3 месяцев). Прогноз не учитывает возможные корректировки базового тарифа в ОСАГО в 2013 году
ДМС 11 3 5 В плюс – инфляция стоимости услуг ЛПУ, в минус – экономия на ДМС со стороны предприятий, развитие «прямых продаж» в медицинских организациях (пакеты услуг медицинских организаций вместо полиса ДМС)
Страхование от несчастных случаев 54 10 30 Динамика зависит от темпов роста потребительского кредитования, в плюс – рост доли кредитных продуктов, включающих страхование
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков 3 3 7 В минус – замедление темпов роста ВВП и промышленного производства, в плюс – эффект от роста «схем» на страховом рынке, возможный рост стоимости перестраховочной защиты
Страхование жизни 55 25 55 Динамика зависит от темпов роста потребительского и ипотечного кредитования; эффект от мер по стимулированию спроса и выхода на рынок новых игроков в большей мере проявится после 2013 года
Страхование СМР 20 10 15 Динамика зависит от размеров инвестиций в строительство. В плюс – реализация крупных строительных проектов вне зависимости от кризиса
Страхование имущества физических лиц 10 10 15 Динамика зависит от изменения реальных располагаемых доходов населения и реализации региональных (Краснодарский край) программ страхования жилья
Страхование грузов -2 -20 5 Показатель сильно чувствителен к динамике оборота розничной торговли и изменению объема «схем»
Обязательное личное страхование 167 0 0 В бюджете на 2013 год заложены средства на обязательное страхование военнослужащих и приравненных к ним лиц в размере 18,1 млрд рублей
Страхование сельскохозяйственных рисков -18 10 20 В плюс – распространение государственной поддержки на страхование сельскохозяйственных животных
Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж) 52 10 40 В минус – замедление темпов роста потребительского кредитования, в плюс – рост доли кредитных продуктов, включающих страхование (страхование от потери работы)
ОС ОПО   20 65 В плюс – распространение действия 225-ФЗ на опасные производственные объекты, находящиеся в государственной и муниципальной собственности. Кроме того, динамика рынка будет зависеть от следующих факторов: законодательных изменений в части классификации ОПО, активности страховщиков по выявлению бесхозных ОПО, практики применения штрафных санкций к владельцам незастрахованных ОПО, практики контроля со стороны НССО и Ростехнадзора за соответствием уровня опасности ОПО применяемым страховым тарифам
Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) 9 0 10 В зависимости от объемов авиаперевозок, динамики лизинговых сделок и стоимости перестраховочной защиты
ДСАГО 23 15 15 Изменение тарифов на полисы «Зеленая карта» (+9% с 15 января 2013 года), в случае роста нестабильности и удешевления рубля тарифы будут расти, в противоположном случае – падать, обратную динамику будет демонстрировать число поездок за границу
Прочие виды страхования гражданской ответственности 28 0 10 В зависимости от динамики промышленного производства и стоимости перестраховочной защиты
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) 17 -5 5 В минус – снижение взносов по страхованию ответственности, так как ответственность перед пассажирами будет страховаться в рамках ОС ОП. Динамика показателя будет зависеть от объема перевозок и стоимости перестраховочной защиты
Страхование предпринимательских рисков 102 10 40 В минус – замедление темпов роста ВВП, в плюс – развитие страхования экспортных кредитов
Страхование выезжающих за рубеж 18 5 15 Динамика зависит от изменения реальных располагаемых доходов населения и числа поездок за границу
Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) 0 20 20 В бюджете на 2013 год заложены средства на страхование космических рисков в размере 2,5 млрд рублей (2 млрд в 2012 году)
Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) 0 -70 -50 Отрицательная динамика как следствие введения ОС ОП
Страхование ответственности в рамках СРО 22 10 20 Динамика зависит от уровня деловой активности. В плюс – расширение страхового покрытия в рамках страхования ответственности СРО строителей
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) 17 0 7 В зависимости от уровня деловой активности
Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности -28 -50 -20 В минус – замедление темпов роста ВВП и промышленного производства, а также распространение действия 225-ФЗ на опасные производственные объекты, находящиеся в государственной и муниципальной собственности
Страхование железнодорожного транспорта (имущество+ответственности) 16 0 10 Динамика показателя зависит от объема перевозок ж/д транспортом, роста подвижного состава
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту -12 0 20 В зависимости от динамики числа тендеров не подпадающих под 94-ФЗ
Страхование ответственности грузоперевозчиков -19 -20 5 Показатель сильно чувствителен к динамике оборота розничной торговли
Страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна 6 0 0 Вид страхования станет частью ОС ОП
Страхование профессиональной ответственности туроператоров -20 10 30 C 4 июля 2012 года была повышена финансовая ответственность для крупных туроператоров (если оборот туроператора превышает 250 млн рублей, то размер ответственности будет рассчитываться как 13% от этой суммы, ранее максимальная ответственность была равна 100 млн рублей)
ОС ОП - - - Объем рынка будет зависеть от уровня недострахования
Всего 22 5 15  

Источник: «Эксперт РА»

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Итоги 2020 года на страховом рынке и прогноз на 2021-й: успешная адаптация

Несмотря на трудности и ограничения, страховой рынок быстро адаптировался к новым реалиям, превзойдя... 15.04.2021
Итоги 2020 года на страховом рынке и прогноз на 2021-й: успешная адаптация

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2021 году: осторожный оптимизм

После восстановительного скачка во втором полугодии текущего года, в 2021 году динамика премий по мн... 29.12.2020
Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2021 году: осторожный оптимизм

Страхование жизни в России: наверстать упущенное

По итогам 9 месяцев 2020 года, с одной стороны, рынок страхования жизни в значительной степени восст... 24.11.2020
Страхование жизни в России: наверстать упущенное

Итоги 1-го полугодия 2020 года на страховом рынке и прогноз на 2020 год: выстоять под давлением

Несмотря на трудный для страховщиков II квартал текущего года, рынку удалось избежать падения по ито... 13.10.2020
Итоги 1-го полугодия 2020 года на страховом рынке и прогноз на 2020 год: выстоять под давлением

Электронное страхование: вынужденное ускорение

Компании активно переводят в онлайн все клиентские сервисы – от продаж до урегулирования. 80 % респо... 04.08.2020
Электронное страхование: вынужденное ускорение
Вся аналитика