Страхование, 16.05.2013

Взносы: рост быстрее ВВП
Поделиться
Facebook Twitter VK


Вернуться к резюме

По итогам 2012 года объем российского страхового рынка достиг 809 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2011 годом на 21,7% (рекордный прирост взносов за последние 9 лет). Таким образом, сбылся оптимистичный прогноз «Эксперта РА», сделанный в мае 2012 года (800 млрд рублей).

 

Объем рынка входящего перестрахования в 2012 году составил 42,3 млрд рублей. После 7 лет депрессии российский перестраховочный рынок показал положительные темпы прироста премий (21,5%).

 

Кроме того, в 2012 году впервые за много лет темпы прироста страховых взносов превысили темпы прироста номинального ВВП. В результате доля страховых взносов в ВВП выросла с 1,22% в 2011 году до 1,30% в 2012 году. Тем не менее она остается ниже уровня кризисного 2009 года (1,32%).

 

Прирост страховых взносов в абсолютном выражении в 2012 году составил 144 млрд рублей. При этом наибольший вклад в рост взносов внесло страхование автокаско (+31 млрд рублей). 2-е и 3-е места заняли страхование от НС и страхование жизни (в сумме 44 млрд рублей). Их суммарный вклад заметно увеличился по сравнению с 2011 годом (25 млрд рублей).

4-е, 5-е и 7-е места по величине прироста страховых взносов заняли обязательные виды страхования (ОСАГО за счет изменения поправочных коэффициентов, обязательное личное страхование за счет изменения порядка расчета страховых выплат и новый вид страхования – ОС ОПО).

В 2012 году в топ-7 видов страхования, давших наибольший прирост премии, вошел лишь один вид страхования имущества – страхование автокаско. Прирост взносов по сегменту страхования прочего имущества (страхование имущества граждан, страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков, страхование СМР, страхование космических рисков) составил лишь 11 млрд рублей.

Таблица 4. Топ-7 видов страхования по приросту взносов за 2010–2012 годы

  2010 год 2011 год 2012 год
Вид страхования Прирост, млрд рублей Вид страхования Прирост, млрд рублей Вид страхования Прирост, млрд рублей
1 ДМС 11 Страхование автокаско 25 Страхование автокаско 31
2 Страхование от НС 9 Страхование от НС 13 Страхование от НС 25
3 Страхование жизни 7 Страхование жизни 12 Страхование жизни 19
4 ОСАГО 6 ОСАГО 12 ОСАГО 18
5 СМР 3 ДМС 9 Обязательное личное страхование 12
6 Страхование грузов 3 Страхование СМР 7 ДМС 11
7 Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков 2 Страхование сельскохозяй-ственных рисков 6 ОС ОПО 9

Источник: «Эксперт РА»

 

Наиболее высокие темпы прироста взносов показали страхование финансовых и предпринимательских рисков (63,5%), страхование жизни (54,6%) и страхование от НС (54,1%), то есть виды страхования, в значительной степени связанные с банковским кредитованием. Темпы прироста взносов по автострахованию составили 18,2%. Взносы по прочим видам страхования выросли лишь на 14,3% (без учета ОС ОПО и обязательного личного страхования – на 7,4%).

 

В результате в 2012 году доля автострахования в совокупных взносах снизилась до 40,1% (45,1% в 2008 году), доля прочих видов страхования имущества упала до 22,0% (27,0% в 2008 году), а доля личного страхования достигла 31,2% (24,3% в 2008 году).

 

Таблица 5. Динамика российского страхового рынка по видам страхования

Вид страхования Взносы, млн рублей Темпы прироста взносов, %
2011 год 2012 год 2012/2011 Средние за 2010–2012 годы
Страхование автокаско 164 677 195 290 19 13
ОСАГО 103 432 121 211 17 12
Добровольное медицинское страхование 93 288 103 855 11 13
Страхование от несчастных случаев 45 913 70 750 54 43
Страхование имущества юридических лиц от огневых и иных рисков 67 200* 69 425 3 6
Страхование жизни 34 826 53 824 55 51
Страхование строительно-монтажных рисков (включая страхование ответственности) 26 700* 32 100 20 23
Страхование имущества физических лиц 23 500* 25 780 10 10
Страхование грузов 22 035 21 620 -2 12
Обязательное личное страхование 7 272 19 389 167 58
Страхование сельскохозяйственных рисков 16 226 13 316 -18 11
Страхование финансовых рисков (кроме выезжающих за рубеж) 8 575 13 073 52 -
ОС ОПО - 9 061 - -
Страхование авиационных рисков (имущественное + ответственности) 7 636 8 334 9 5
ДСАГО 6 551 8 073 23 27
Прочие виды страхования гражданской ответсвенности 5 500 7 510 36 -
Страхование водного транспорта (имущественное + ответственности) 5 330 6 262 17 8
Страхование предпринимательских рисков 3 024 6 120 102 -
Страхование выезжающих за рубеж 5 075 6 000 18 20
Страхование космических рисков (имущественное + ответственности) 5 500 5 500 0 72
Страхование пассажиров (туристов, экскурсантов) 2 394 2 400 0 10
Страхование ответственности в рамках СРО 1 800 2 200 22 147
Страхование профессиональной ответственности (кроме профессиональной ответственности туроператоров) 1 790 2 100 17 1
Страхование ответственности предприятий – источников повышенной опасности 2 440 1 752 -28 -9
Страхование железнодорожного транспорта (имущество+ответственности) 1 281 1 487 16 19
Страхование ответственности за неисполнение обязательств по госконтракту 1 217 1 077 -12 -34
Страхование ответственности грузоперевозчиков 1 300 1 050 -19 -9
Страхование гражданской ответственности перевозчика перед пассажиром воздушного судна 262 275 6 19
Страхование профессиональной ответственности туроператоров 280 225 -20 -19
Всего 665 024 809 060 22 16

* Данные по этим видам страхования за 2011 год были скорректированы с учетом новой более детальной разбивки ФСФР за 2012 год.

Источник: «Эксперт РА»

Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Итоги 2020 года на страховом рынке и прогноз на 2021-й: успешная адаптация

Несмотря на трудности и ограничения, страховой рынок быстро адаптировался к новым реалиям, превзойдя... 15.04.2021
Итоги 2020 года на страховом рынке и прогноз на 2021-й: успешная адаптация

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2021 году: осторожный оптимизм

После восстановительного скачка во втором полугодии текущего года, в 2021 году динамика премий по мн... 29.12.2020
Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2021 году: осторожный оптимизм

Страхование жизни в России: наверстать упущенное

По итогам 9 месяцев 2020 года, с одной стороны, рынок страхования жизни в значительной степени восст... 24.11.2020
Страхование жизни в России: наверстать упущенное

Итоги 1-го полугодия 2020 года на страховом рынке и прогноз на 2020 год: выстоять под давлением

Несмотря на трудный для страховщиков II квартал текущего года, рынку удалось избежать падения по ито... 13.10.2020
Итоги 1-го полугодия 2020 года на страховом рынке и прогноз на 2020 год: выстоять под давлением

Электронное страхование: вынужденное ускорение

Компании активно переводят в онлайн все клиентские сервисы – от продаж до урегулирования. 80 % респо... 04.08.2020
Электронное страхование: вынужденное ускорение
Вся аналитика