Страхование, 21.05.2013

Убыточность: сильные и слабые стороны
Поделиться
Facebook Twitter VK


Вернуться к резюме

Основная прибыль 2012 года была получена за счет страховой деятельности. В то же время динамика комбинированного коэффициента убыточности в 2012 году была разнонаправленой. У половины анализируемых страховщиков этот показатель вырос, у половины сократился. Рост либо снижение показателя определялись внутренней политикой руководства и структурой страхового портфеля.

В 2012 году был изменен порядок расчета показателя комбинированного коэффицента убыточности-нетто в связи с изменением формата отчетности с III квартала 2012 года. В новой отчетности выплаты стали корректироваться на доходы по суброгационным и регреcсным требованиям. В 2011 году, чтобы учесть поступления по суброгации, «Эксперт РА» начал рассчитывать скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто. Теперь его значение сопоставимо с показателем 2012 года, рассчитанным по новой отчетности. Таким образом, «Эксперт РА» отмечает рост комбинированного коэффициента убыточности-нетто с 97,3% в 2011 году до 98,9% в 2012 году.

 

Доля расходов на ведение дела российских страховщиков также продолжает расти. В 2012 году она достигла 45,6%.

 

В 2012 году произошло «утяжеление хвостов» в распределении страховых компаний по показателю комбинированного коэффициента убыточности-нетто. Из 90 анализируемых страховщиков число компаний, чей комбинированный коэффициент убыточности превысил 115%, выросло с 7 в 2011 году до 12 в 2012 году. Число компаний, чей комбинированный коэффициент убыточности снизился до уровня ниже 85%, также выросло с 14 до 18 компаний.

 

Из 90 анализируемых «Экспертом РА» страховщиков рост комбинированного коэффициента убыточности-нетто показали 43 компании, снижение – 47 компаний.

1. Анализ по типам компаний

Динамика комбинированного коэффициента убыточности в 2012 году практически не зависела от типа компаний. Крупные страховщики федерального уровня, региональные страховщики, средние и небольшие московские страховщики не показали единой динамики комбинированного коэффициента убыточности-нетто. Это означает, что динамика показателя убыточности все больше стала определяться внутренними для страховых компаний факторами: политикой руководства, корректностью актуарных расчетов и андеррайтинга.

Таблица 2. Динамика комбинированного коэффициента убыточности-нетто по десяти крупнейшим страховым компаниям по взносам

Компания Скорректированный комбинированный коэффициент убыточности-нетто в 2011 году, % Комбинированный коэффициент убыточности-нетто в 2012 году, %
РОСГОССТРАХ (ООО) 92,4 90,2
СОГАЗ 81,8 77,9
ИНГОССТРАХ 96,1 92,8
РЕСО-ГАРАНТИЯ 95,7 94,2
АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ 96,9 97,5
ВСК 100,2 93,5
СОГЛАСИЕ 96,9 95,9
АЛЬЯНС 106,3 105,3
ВТБ СТРАХОВАНИЕ 59,2 73,8
СТРАХОВАЯ ГРУППА МСК 115,5 116,4
Среднее значение 94,1 93,8

Источник: «Эксперт РА»

2. Анализ по видам страхования

В 2012 году в связи с изменением поправочных коэффициентов в ОСАГО произошло снижение убыточности в этом виде страхования. По оценкам «Эксперта РА», по итогам I полугодия 2012 года этот показатель снизился до 54% (с 65% за 2011 год). Наоборот, рост убыточности произошел в сегменте страхования автокаско (с 69% до 72%). Таким образом, компании с высокой долей ОСАГО в портфеле показали снижение убыточности, а компании, специализирующиеся на страховании автокаско, – рост убыточности.

 

В итоге усредненный комбинированный коэффициент убыточности-нетто компаний, специализирующихся на автостраховании, в 2012 году сохранялся на стабильно высоком уровне (105%).

 

Таблица 3. Динамика убыточности (в зависимости от критерия)

Критерий Снижение убыточности Рост убыточности
По типу компаний (крупные федеральные, региональные, средние и небольшие московские компании) Нет явной зависимости от типа компаний
По видам страхования ОСАГО Страхование автокаско

Источник: «Эксперт РА»

Аналитика


Электронное страхование: вынужденное ускорение

Компании активно переводят в онлайн все клиентские сервисы – от продаж до урегулирования. 80 % респо... 04.08.2020
Электронное страхование: вынужденное ускорение

Итоги апреля-мая 2020 года на страховом рынке: проверка на прочность

В период режима самоизоляции и ограничений страховой рынок выстоял и не потерял работоспособность, ч... 13.07.2020
Итоги апреля-мая 2020 года на страховом рынке: проверка на прочность

Рынок банкострахования в 2019 году и прогноз на 2020-й: предчувствие кризиса

Рынок банкострахования за 2019 год сократился на 8,6 %. Причиной стало сжатие инвестиционного страхо... 03.06.2020
Рынок банкострахования в 2019 году и прогноз на 2020-й:  предчувствие кризиса

Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020-й: падение при всех сценариях

Коронавирус внесет существенные коррективы в динамику страхового рынка в 2020 году. Оба сценария, ко... 07.04.2020
Итоги 2019 года на страховом рынке и прогноз на 2020-й: падение при всех сценариях

Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2020 году: медицинский аспект

В условиях стагнации на рынке страхования жизни рынок non-life будет опережать его по динамике. Новы... 17.01.2020
Предварительный прогноз развития страхового рынка в 2020 году: медицинский аспект
Вся аналитика