Эксперт | РА
en
loading

Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.
Требования регуляторов Методологии Рейтинги под наблюдением
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Региональные гарантийные организации Обязательства структурированного финансирования Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента
Нефинансовые компании (Республика Беларусь) Нефинансовые компании (Республика Казахстан)
Экспорт и выгрузка рейтингов
Telegram Bot
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1656)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1706)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: personal@raexpert.ru

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

«Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством поддерживается более 600 кредитных рейтингов. «Эксперт РА» прочно удерживает лидирующие позиции по рейтингам кредитных организаций, страховых компаний, компаний финансового и нефинансового сектора.

Рейтинги «Эксперт РА» входят в перечни официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Банком России, Министерством Финансов, Министерством экономического развития, Московской биржей, а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.

Сбор анкетСписок всех рэнкингов


 

Бенчмарки российского страхового рынка за 2014 год: эффективность поневоле

Содержание

Резюме

В условиях резкого роста убыточности по моторным видам доля расходов на ведение дела розничных страховщиков (40,4% за 2014 год) впервые опустилась ниже значения показателя у нерозничных компаний (44,5% за 2014 год). Компаниям с долей физических лиц во взносах более 50% пришлось значительно сокращать долю расходов (-4,4 п. п.). В то же время у корпоративных страховщиков показатель прибавил 1,1 п. п. за 2014 год. Среднее значение доли расходов на ведение дела в целом по рынку опустилось до 43,5% (-0,7 п. п.). В результате этого, а также после введения моратория на переоценку ценных бумаг, получения дополнительного дохода от валютных инвестиций и финансовой помощи собственников удалось продемонстрировать формальный рост рентабельности: средний показатель рентабельности собственных средств страховых компаний вырос на 1,6 п. п. за 2014 год (против снижения на 2,7 п. п в 2013 году). Согласно прогнозу RAEX («Эксперт РА»), в 2015 году компании продолжат следовать стратегии оптимизации расходов и сокращения доли высокоубыточных сегментов в портфеле, что позволит им удержать рентабельность на уровне 7,0–8,0%.

Падение рентабельности собственных средств сменилось ростом, однако он носит формальный характер. По итогам 2014 года средний показатель рентабельности собственных средств страховых компаний вырос на 1,6 п. п. и составил 7,7% (против снижения на 2,7 п. п в 2013 году). Рост показателя отмечается как у розничных, так и у корпоративных страховщиков. Рентабельность собственных средств розничных компаний составила 5,4% за 2014 год (+1,8 п. п.), у нерозничных – 9,0% за 2014 год, прибавив 1,5 п. п. Рентабельность собственных средств страховщиков, специализирующихся на автостраховании (доля страхования автокаско и ОСАГО в портфеле свыше 65%), хотя и выросла сильнее всего (на 2,3 п. п.), за 2014 год составила лишь 4,4%, что значительно ниже среднерыночного показателя. Основной вклад в рост рентабельности собственных средств внесло введение регулятором моратория на переоценку ценных бумаг, имеющихся в портфеле компаний, в конце 2014 года. Кроме того, поддержку показателю оказали рост стоимости валютных активов, а в некоторых случаях оказанная акционерами компаний финансовая помощь.

Работать над сокращением расходов на ведение дела больше всего пришлось автостраховщикам. Сдерживающее влияние на динамику рентабельности оказал рост убыточности по основным видам, в особенности по автострахованию (убыточность по ОСАГО выросла до 68,6% (+6,6 п. п.), по страхованию автокаско прибавила 7,4 п. п. и составила 74,3% за 2014 год). В связи с этим автостраховщикам в прошедшем году пришлось активнее всего работать над сокращением расходов (доля расходов на ведение дела во взносах снизилась на 6,6 п. п., до 38,4% за 2014 год). Показатель расходов на ведение дела включает в себя затраты на комиссионное вознаграждение посредникам, аренду, содержание и техническое обеспечение офисов, заработную плату сотрудников, бонусы, рекламу и прочие расходы, необходимые для обеспечения деятельности компании. В то время как розничные компании урезали свои расходы (-4,4 п. п.), у корпоративных страховщиков показатель прибавил 1,1 п. п. за 2014 год. Среднее значение показателя в целом по рынку опустилось с 44,2% за 2013 год до 43,5% за 2014-й.

Для поддержания рентабельности страховщики продолжат отказываться от наращивания доли рынка в пользу сокращения доли высокоубыточных сегментов. Для восстановления показателей рентабельности компании сокращали расходы, повышали качество урегулирования убытков для снижения судебных издержек, сокращали долю высокоубыточного бизнеса в портфеле. Следование такой стратегии позволит компаниям удержать рентабельность собственных средств на текущем уровне, и, согласно прогнозу RAEX («Эксперт РА»), средняя рентабельность собственных средств страховых компаний составит 7,0–8,0% по итогам 2015 года. Розничные страховые компании начали активно сокращать расходы на ведение дела только во втором полугодии 2014 года (снижение комиссий, закрытие нерентабельных офисов продаж, сокращение штата, рекламы). Эффект от реализации этих мер в полной мере проявится в 2015 году, а показатель расходов на ведение дела снизится на 1–1,5 п. п., до 42,0–43,0%. Прогноз также предполагает относительную макроэкономическую стабильность и снижение темпов прироста страховых взносов не более чем до 5–8% в 2015 году.



  Методология

Обращение в службу внутреннего контроля — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в службу внутреннего контроля по телефону +7(495) 225-34-44 доб. 1645

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!