Страхование, 02.06.2016

Методология
Поделиться
VK


Бенчмарки были рассчитаны на основе анализа финансовой отчетности за 2014 и 2015 годы по 84 страховым компаниям, специализирующимся на страховании ином, чем страхование жизни. В выборку вошли компании в основном из топ-150 российского страхового рынка, суммарная рыночная доля которых по итогам 2015 года составила порядка 80% (с учетом входящего перестрахования, но без учета ОМС).

Кроме того, в обзоре использовались данные прошлых исследований «Эксперт РА» по бенчмаркам страховых компаний за 2009–2014 годы.

Отдельно были рассчитаны бенчмарки по нерозничным и розничным компаниям (доля физических лиц во взносах которых превышала 50%), компаниям, специализирующимся на автостраховании (доля страхования автокаско и ОСАГО в портфелях которых превышала 60%).

Бенчмарки для каждой из групп были рассчитаны следующим образом: по каждой отдельной компании рассчитывались коэффициенты, после чего на основе полученных результатов находилось среднее арифметическое значение. Такой подход позволяет элиминировать влияние размера компании на итоговые показатели. При этом бенчмарки могут существенно отличаться от среднерыночных значений, рассчитанных на основе суммированных показателей деятельности страховых компаний.

В соответствии с методикой «Эксперт РА», бенчмарки были рассчитаны по следующим формулам:

  1. Рентабельность собственных средств (ROE) = отношение прибыли до налогообложения к полусумме собственных средств компании на начало и конец периода.
  2. Рентабельность активов (ROA) = отношение прибыли до налогообложения к полусумме активов компании на начало и конец периода.
  3. Рентабельность инвестиций (ROI) = отношение чистого дохода по инвестициям к полусумме инвестированного капитала и денежных средств на начало и конец периода.
  4. Доля расходов на ведение дела (РВД) = отношение суммы расходов по ведению страховых операций (с учетом расходов на урегулирование убытков) и управленческих расходов к страховым взносам-нетто.
  5. Коэффициент убыточности-нетто (КУ-нетто) = (выплаты-нетто + изменение резервов убытков-нетто) / (взносы-нетто – отчисления от страховых премий – изменение РНП-нетто).
  6. Комбинированный коэффициент убыточности-нетто (ККУ-нетто) = (выплаты-нетто + изменение резерва убытков-нетто + расходы на ведение дела и управленческие расходы) / (взносы-нетто – отчисления от страховых премий – изменение резерва незаработанной премии-нетто).
Условия использования и ограничение ответственности

Аналитика


Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

По прогнозу «Эксперт РА», страховой рынок в 2024 году ожидает охлаждение, темпы его прироста снизятс... 16.01.2024
Прогноз развития страхового рынка на 2024 год: период охлаждения

Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год: «жизнь» продолжается

Рынок банкострахования увеличился на 40% и составил 355,4 млрд рублей за 1 полугодие 2023 года. 12.10.2023
Рынок банкострахования по итогам 1 полугодия 2023 года и прогноз на 2023 год:  «жизнь» продолжается

Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок вырос на 24% за 1-е полугодие 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. 03.10.2023
Итоги 1-го полугодия 2023 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й:  высокие темпы, сдержанный прогноз

Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Большинство страховщиков оценивают состояние страхового рынка достаточно позитивно. Рынок смог адапт... 06.09.2023
Страховой рынок после шоков: адаптация и позитивный настрой

Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту

Несмотря на волатильный год, российский страховой рынок выстоял и удержался на отметке 1,8 млрд рубл... 20.04.2023
Итоги 2022 года на страховом рынке и прогноз на 2023-й: возвращение к росту
Вся аналитика