Рынок банкострахования в 2020 году и прогноз на 2021-й: плавное восстановление

Поделиться

VK

Содержание

• Методология
• Обзор рынка банкострахования
• Участники рынка
• Комиссии
• Кредитное страхование
• Некредитное банкострахование
• Cтрахование рисков банков
• Приложение. Рэнкинги по банкострахованию за 2020 год

Ольга Басова,
старший директор, страховые и инвестиционные рейтинги

Алексей Янин,
управляющий директор, страховые и инвестиционные рейтинги

Резюме

Несмотря на пандемию и карантинные ограничения в 2020 году, рынок банкострахования показал рост на 8,2 %. Способствовали этому с одной стороны антикризисные мероприятия, а с другой – желание граждан получать более высокий инвестиционный доход на фоне низких процентных ставок по депозитам. Введение льготных ипотечных программ, а также льготного кредитования бизнеса стало причиной роста ипотечного страхования и страхования залогового имущества юрлиц. Смягчение политики в отношении потребительского кредитования способствовало умеренному росту сопутствующего страхования. Разочарование некоторых страхователей в ИСЖ из-за неполучения обещанной доходности, а также раскрытие полной информации о продукте привели к его падению в 2020 году. Однако активность банков в продвижении НСЖ и сохраняющиеся низкие ставки по депозитам способствуют замещению инвестиционного страхования жизни накопительным. Вследствие этого взносы по НСЖ выросли наиболее сильно. В 2021 году тенденции по крупнейшим видам банкострахования сохранятся, в результате чего можно ожидать роста рынка банкострахования на 12 %.

За 2020 год рынок банкострахования вырос на 8,2 % и составил 668,4 млрд рублей. Основной рост пришелся на накопительное страхование жизни (+28,2 млрд рублей), страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т. ч. от несчастного случая (+11,1 млрд рублей) и ипотечное страхование (+10,2 млрд рублей). Наиболее сильное падение взносов в 2020 году было отмечено в инвестиционном страховании жизни (-14,3 млрд рублей). В целом кредитное страхование за 2020 год увеличилось на 10,4 %, в то время как некредитное – только на 4,8 %. Рынок банкострахования остается высоко концентрированным: на топ-3 крупнейших компаний пришлось 60 %, на топ-10 – 81 % взносов, полученных через банки. Доля страховщиков, связанных с банками, составила 76 %, что на 1 п. п ниже значения 2019 года за счет сокращения доли некредитного страхования.

Через банковский канал страховщики получили 43,4 % страховых взносов за 2020 год. При этом за 2020 год страховые компании заплатили банкам 210,2 млрд рублей комиссионного вознаграждения за продвижение страховых продуктов, что больше уровня 2019-го на 4,8 %. Наибольший объем комиссий пришелся на страхование от несчастных случаев и болезней, страхование жизни и страхование прочего имущества граждан. В то же время наблюдается снижение доли комиссионного вознаграждения во взносах по страхованию от несчастных случаев и болезней с 73,5 % за 2019 год до 67,4 % за 2020-й и в страховании прочего имущества граждан с 56,4 до 53,6 %. А в страховании жизни заемщика, наоборот, наблюдается рост комиссии с 52,6 % за 2019 год до 57,2 % за 2020-й.

45,5 % взносов, полученных через банковский канал продаж за 2020 год, приходится на кредитное страхование. Крупнейшим в этом сегменте по-прежнему остается страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т. ч. от несчастного случая (189,6 млрд рублей за 2020 год), хотя его темпы прироста составили всего 6,2 %. Благодаря ипотечным программам с пониженными процентными ставками наиболее сильный прирост взносов в кредитном страховании пришелся на ипотечное страхование: +25,5 % за 2020 год, а его объем достиг 50,2 млрд рублей. Также меры поддержки бизнеса в виде льготного кредитования во время пандемии способствовали росту залогового страхования имущества юридических лиц. По итогам 2020-го этот сегмент вырос на 17,6 % и составил 12,7 млрд рублей, притом что в прошлые годы данное направление сокращалось. Падение взносов коснулось страхования заемщиков от потери работы (-24,4 % за 2020 год) и автострахования (-3,6 %).

51,7 % составила доля страховых продуктов, не связанных с кредитованием, реализованных через банки за 2020 год. При этом почти 87 % некредитного страхования приходится на инвестиционное и накопительное страхование жизни. ИСЖ еще пока остается крупнейшим направлением в этом сегменте (181,4 млрд рублей за 2020 год), однако его взносы за 2020-й сократились на 7,3 %. Это связано с разочарованием некоторых клиентов в данном направлении из-за неоправдавшихся ожиданий высокой доходности ИСЖ, а также с введенными регулятором мерами по требуемому информированию граждан о приобретаемом продукте. Накопительное страхование жизни стало определенным замещением ИСЖ. За 2020 год объем накопительного страхования жизни достиг 117,7 млрд рублей, увеличившись на 31,5 %. Такому росту способствует желание граждан получать более высокую доходность, чем по депозитам. Остальные виды некредитного банкострахования в 2020 году сократились.

На страхование собственных рисков банков приходится всего 2,8 % банкострахования за 2020 год. Страхование сотрудников банков, включающее ДМС, страхование от НС и болезней и страхование жизни, занимало основной объем в расходах банков на страхование в 2020 году (14 млрд рублей за 2020-й). При этом его объем увеличился на 50,5 % за 2020 год. На страхование специфических рисков банков, таких как ВВВ, страхование банкоматов, страхование D&O, страхование эмитентов банковских карт, приходится всего 1,9 млрд рублей, однако прирост за 2020 год составил 46,2 %. Страхование имущества банков также увеличилось и составило 1,8 млрд рублей за 2020 год.

По прогнозу агентства «Эксперт РА» рынок банкострахования за 2021 год может вырасти на 12 %, до 747 млрд рублей. Тенденция замещения инвестиционного страхования накопительным продолжится. НСЖ покажет рост в 2021 году на 40 %, до 165 млрд рублей, при этом ИСЖ сократится на 15 %, до 154 млрд рублей. Спрос на ипотеку сохранится на фоне приемлемых ставок и льготных ипотечных программ. В результате можно ожидать роста ипотечного страхования на 20 %, до 60 млрд рублей. В условиях восстановления потребительского спроса и экономической активности страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т. ч. от несчастного случая увеличится на 20 %, до 228 млрд рублей. При этом сдерживающее влияние в данном направлении будут оказывать ограничения для закредитованных заемщиков.

Методология

Под банкострахованием мы понимаем реализацию страховых продуктов через банковский канал продаж, а также страхование рисков самих банков.

Рэнкинги лидеров российского рынка банкострахования по итогам 2020 года составлены рейтинговым агентством «Эксперт РА» по результатам анкетирования на основе данных, предоставленных страховыми компаниями. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» осуществило сверку полученных данных с имеющейся доступной статистикой, однако ответственность за точность предоставленной информации несут сами компании.

Для участия в исследовании анкеты предоставили страховые компании, доля которых, по оценке агентства «Эксперт РА», занимает 95 % рынка банкострахования.

Чтобы добиться максимальной достоверности, каждая анкета рассматривалась по следующим трем пунктам:

• Соответствие единиц измерения в ячейках единице измерения, написанной в шапке анкеты.
• Суммы строк в разбивке должны быть меньше или равны итоговым значениям.
• Суммы разбивки отдельных строк также не должны превышать итогового значения.

По данным Банка России, страховые премии по договорам страхования, заключенным при участии кредитных организаций, за 2020 год составили 584,4 млрд рублей, по данным агентства «Эксперт РА», рынок банкострахования составил 668,4 млрд рублей. Разница в оценке объемов рынка банкострахования Банка России и агентства «Эксперт РА» заключается в том, что:

во-первых, по страхованию жизни и здоровья заемщиков при потребкредитовании страховой компанией с банком может заключаться коллективный договор страхования. В этих договорах страхователем выступает банк, и в отчетности страховщика подобный договор отражается как прямой договор с юридическим лицом. В анкете агентства «Эксперт РА» учитываются все взносы по страхованию заемщиков потребительских кредитов;

во-вторых, «Эксперт РА» учитывает страховые взносы, полученные при страховании собственных рисков банков.

Под кэптивными страховщиками в настоящем исследовании «Эксперт РА» понимает страховые компании, дочерние российским банкам или экономически связанные с ними (за исключением ситуаций, когда банк является дочерним по отношению к страховой компании).

В связи с тем, что один из участников исследования существенно скорректировал данные, которые были предоставлены при подготовке предыдущего обзора, показатели рынка банкострахования за 2019 год в текущем исследовании скорректированы.

Обзор рынка банкострахования

За 2020 год рынок банкострахования вырос на 8,2 % и составил 668,4 млрд рублей. Доля банковского канала продаж по итогам 2020 года составила 43,4 % от общего объема страхового рынка, что выше уровня 2019-го на 1,7 п. п.

Основными драйверами рынка банкострахования в 2020 году были накопительное страхование жизни (+28,2 млрд рублей, или 31,5 %), страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т. ч. от несчастного случая (+11,1 млрд рублей, или 6,2 %) и ипотечное страхование (+10,2 млрд рублей, или 25,5 %). Наиболее сильное падение взносов в 2020 году было отмечено в инвестиционном страховании жизни (-14,3 млрд рублей, или -7,3 %).

Около 80 % страховых взносов, полученных через банковский канал продаж за 2020 год, пришлось на страхование жизни, включая НС и болезни, при потребкредитовании, инвестиционное и накопительное страхование жизни, а также ипотечное страхование.

Инвестиционное страхование жизни, которое было крупнейшим направлением в банкостраховании на протяжении пяти лет, в 2020 году существенно утратило свои позиции. Его доля в банкостраховании сократилась с 31,7 % за 2019 год до 27,1 % за 2020-й. В то же время отмечается рост доли накопительного страхования жизни с 14,5 до 17,6 % и ипотечного страхования с 6,5 до 7,5 %. Доля страхования жизни заемщиков потребкредитов, включая страхование от несчастного случая, существенно не изменилась и составила 28,4 %.

Участники рынка

За 2020 год доля страховщиков, связанных с банками, снизилась на 1 п. п. и составила 76 %. Это связано с ростом доли кредитного страхования, в котором позиции универсальных страховщиков выше, чем в некредитном. В тройке лидеров рынка банкострахования произошли изменения. Лидер прошлых лет – ООО СК «Сбербанк страхование жизни» – переместился на 3-ю строчку, с 3-й на 2-ю позицию поднялась Группа «АльфаСтрахование», а 1-е место по итогам 2020 года заняла Группа СОГАЗ. Доля трех крупнейших страховщиков на рынке банкострахования составила 60 % за 2020 год.

Комиссии

По данным Банка России, за 2020 год страховые компании заплатили банкам 210,2 млрд рублей комиссионного вознаграждения за продвижение страховых продуктов, что больше уровня 2019-го на 4,8 %. При этом наибольший объем комиссий пришелся на страхование от несчастных случаев и болезней – 103,5 млрд рублей, на страхование жизни – 74,9 млрд рублей и на страхование прочего имущества граждан – 18,7 млрд рублей. В то же время наблюдается снижение доли комиссионного вознаграждения во взносах по страхованию от несчастных случаев и болезней с 73,5 % за 2019 год до 67,4 % за 2020-й и в страховании прочего имущества граждан с 56,4 до 53,6 %. В страховании жизни заемщика, наоборот, отмечается рост комиссии с 52,6 % за 2019 год до 57,2 % за 2020-й.

Таблица 1. Комиссии в банкостраховании

Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России

Кредитное страхование

На кредитное страхование пришлось 45,5 % взносов, полученных через банковский канал продаж за 2020 год. Из них на кредитное страхование заемщиков-физлиц пришлось 42,9 %, а на заемщиков-юрлиц – всего 2,5 %.

Крупнейшим направлением в этом сегменте по-прежнему остается страхование жизни и здоровья заемщика потребкредитов, в т. ч. от несчастного случая, объем которого за 2020 год составил 189,6 млрд рублей, хотя темпы прироста взносов были незначительными – всего 6,2 % по сравнению с показателем за 2019-й. На страхование жизни и здоровья владельца кредитной карты, в т. ч. от несчастного случая пришлось 9 млрд рублей. Наиболее высокие темпы прироста взносов в кредитном страховании были отмечены в ипотечном страховании: +25,5 % за 2020 год, а объем взносов достиг 50,2 млрд рублей. Страхование заемщика от потери работы за 2020 год сократилось на 24,4 % и составило 12,7 млрд рублей, автострахование – на 3,6 %, до 8 млрд рублей.

В страховании заемщиков юридических лиц наибольший объем взносов приходится на залоговое страхование имущества – 12,7 млрд рублей, а его прирост составил 17,6 % за 2020 год. Сельскохозяйственное страхование заемщиков составило за 2020 год 1,2 млрд рублей, а страхование жизни и здоровья владельцев малого и среднего бизнеса, в т. ч. ИП – всего 0,4 млрд рублей, при этом объемы данных видов сократились за 2020-й.

Некредитное банкострахование

Доля продаж страховых продуктов, не связанных с кредитованием, в банкостраховании составила 51,7 % за 2020 год. Инвестиционное страхование жизни еще пока остается крупнейшим направлением в этом сегменте, его объем за 2020 год составил 181,4 млрд рублей. Однако по сравнению с 2019 годом ИСЖ сократилось на 7,3 %. Накопительное страхование жизни стало определенным замещением ИСЖ. За 2020 год страховые взносы по накопительному страхованию жизни, полученные страховщиками через банки, достигли 117,7 млрд рублей, увеличившись на 31,5 % по сравнению с 2019-м. Страхование жизни и здоровья клиентов банков, в т. ч. от несчастного случая составило 10,9 млрд рублей, а ДМС для клиентов банков – 6,3 млрд рублей, сократившись на 25,9 %. Страхование имущества физических лиц через банки сократилось за 2020 год на 6,7 % и составило 14 млрд рублей, страхование рисков держателей карт уменьшилось на 13,7 %, до 8,8 млрд рублей и страхование выезжающих за рубеж – на 23,1 %, до 2 млрд рублей.

Страхование рисков банков

Страхование рисков самих банков занимает невысокую долю в банкостраховании – 2,8 % за 2020 год. Страхование сотрудников банков, включающее ДМС, страхование от НС и болезней и страхование жизни, занимает основной объем в расходах банков на страхование – 14 млрд рублей за 2020 год. При этом его объем увеличился на 50,5 % за 2020 год. На страхование специфических рисков банков, таких как ВВВ, страхование банкоматов, страхование D&O, страхование эмитентов банковских карт, приходится всего 1,9 млрд рублей, однако прирост за 2020 год составил 46,2 %. Страхование имущества банков также увеличилось и составило 1,8 млрд рублей за 2020 год.

Таблица 2. Структура банкострахования

Источник: «Эксперт РА»

Приложение. Рэнкинги по банкострахованию за 2020 год