Содержание
Несмотря на трудный для страховщиков II квартал текущего года, рынку удалось избежать падения по итогам полугодия. После реализации отложенного на период самоизоляции спроса, который сейчас оказывает поддержку многим сегментам страхового рынка, ожидается замедление активности в различных сферах деятельности бизнеса и граждан. Во второй половине 2020 года страховой рынок продолжит испытывать на себе давление от экономического кризиса, вызванного эпидемией коронавируса. По прогнозу агентства «Эксперт РА», страховой рынок в 2020 году по сравнению с 2019-м потеряет 4–5 % премии. Ситуация с коронавирусом в существенной степени увеличивает уровень неопределенности.
По итогам 1-го полугодия 2020 года страховой рынок остался на уровне 1-го полугодия 2019-го. Объем собранных премий составил 739 млрд рублей. Рынок non-life в абсолютном выражении прибавил 0,8 % и достиг 560 млрд рублей. Рынок страхования жизни, напротив, сократился на 2,5 %, до 179 млрд рублей.
В четырех из шести крупнейших non-life-сегментов страхового рынка положительная динамика премий, наблюдаемая в I квартале 2020 года, сменилась на отрицательную в II. Темпы прироста премий по non-life-страхованию в I квартале текущего года относительно I квартала 2019-го увеличились на 11,6 %, в II квартале взносы сократились на 11,3 %. Небольшой положительный прирост премий в 1-м полугодии 2020 года относительно 1-го полугодия 2019-го отмечается по ДМС (+1,2 млрд рублей) за счет традиционного заключения подавляющего числа договоров в I квартале текущего года и по ОСАГО (+1,4 млрд рублей), что объясняется ростом средней премии в I квартале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. Значительный прирост взносов в размере 10,8 млрд рублей по страхованию прочего имущества юридических лиц обусловлен заключением ряда крупных договоров в I квартале, в II квартале динамика сегмента под влиянием общеэкономической ситуации ожидаемо существенно замедлилась. Среди наиболее пострадавших от коронавируса сегментов оказались страхование от несчастных случаев и болезней (-2,8 млрд рублей), страхование автокаско (-2,7 млрд рублей) и страхование финансовых рисков (-5,4 млрд рублей).
| 1. | Cтрахование финансовых рисков |
| 2. | Cтрахование жизни |
| 3. | Cтрахование от несчастных случаев и болезней |
| 4. | Cтрахование автокаско |
| 5. | ДМС |
| 6. | ОСАГО |
| 7. | Cтрахование прочего имущества юридических лиц |
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
Рынок страхования жизни в I квартале 2020 года вырос на 15,9 %, в II – сократился на 18,4 %. Смещение фокуса страховщиков с продаж ИСЖ на НСЖ, а также частичная трансформация ИСЖ в НСЖ остановили падение суммарных премий этих сегментов: объем взносов по итогам 1-го полугодия 2020 года остался на уровне 2019-го. В свою очередь ИСЖ сократилось на 5,9 %, НСЖ выросло на 13,1 %. Вслед за снижением объемов кредитования физических лиц, обусловленным в том числе ограничительными мерами, которые действовали в II квартале 2020 года, взносы по страхованию жизни заемщиков сократились на 15,4 % за 1-е полугодие 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019-го. В результате по итогам 1-го полугодия 2020-го к 1-му полугодию прошлого года рынок страхования жизни потерял в относительном выражении 2,5 % премии.
Рынок страхования продолжит оставаться под давлением экономического спада, вызванного COVID-19. Суммарный объем страхового рынка потеряет 4–5 % премии и составит порядка 1,42 трлн рублей по итогам 2020 года. Давление на динамику будет оказывать сокращение доходов населения и бизнеса, а также последующее снижение кредитной, инвестиционной, покупательской и предпринимательской активности после реализации отложенного за период самоизоляции спроса. Ситуация с коронавирусом продолжит оставаться существенным фактором неопределенности и основной причиной отклонений от прогноза.
По прогнозу агентства «Эксперт РА», страховой рынок non-life в 2020 году по сравнению с 2019-м сократится на 5–6 %, до 1 трлн рублей. Достигшая минимума в II квартале средняя премия по страхованию автокаско за счет урезания покрываемых рисков и включения в полисы франшиз, а также отказ части потребителей от добровольного вида страхования из-за снижения уровня доходов приведут к сокращению сегмента на 15 % по итогам 2020 года. ДМС потеряет 10 % премии в основном по причине снижения расходов предприятиями и физическими лицами, перехода на более дешевые программы страхования либо полного отказа от него. Страхование прочего имущества юридических лиц не досчитается 10 % взносов в результате снижения общеэкономической активности. В наименьшей степени негативным тенденциям будет подвержен обязательный сегмент – ОСАГО, который сохранит объемы премий на уровне 2019 года. При этом сентябрьское расширение тарифного коридора окажет разнонаправленное влияние на отдельно взятые полисы, но в целом не отразится в значительной степени на общей динамике сегмента. Страхованию от несчастных случаев и болезней окажут поддержку рост активности на рынке кредитования и оживление туристического потока: сегмент минует падение. Страхование прочего имущества физических лиц до конца 2020 года частично отыграет потерянные в II квартале взносы во многом благодаря ипотечному рынку: -5 % относительно 2019-го.
Итоги рынка страхования жизни 2020 года лишь немного уступят 2019-му: снижение премий будет незначительным – 1–2 %. Объем составит чуть более 400 млрд рублей. Поддержку сегменту окажут невысокие банковские ставки и оживление на рынках потребительского и ипотечного кредитования.
Методология
В основе оценки детальной структуры и динамики российского страхового рынка лежат официальная статистика Банка России за период с 2010 по 2020 годы, а также анкетирование страховых компаний, специализирующихся на страховании жизни, проведенное агентством «Эксперт РА» по итогам 1-го полугодия 2020 года. Прогнозы даны в номинальном выражении без учета инфляции.
Приложение
Таблица 1 . Динамика взносов по крупнейшим видам страхования
| Вид страхования | Взносы, млн руб. | Темпы прироста взносов, 1-е пол. 2020 г./1-е пол. 2019 г., % | Абсолютный прирост, млн руб. | |
| 1-е пол. 2020 г. | 1-е пол. 2019 г. | |||
| Страхование жизни | 179 177 | 183 699 | -2,5 | -4 522 |
| ДМС | 116 804 | 115 606 | 1,0 | 1 198 |
| ОСАГО | 102 961 | 101 588 | 1,4 | 1 373 |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 87 735 | 90 491 | -3,0 | -2 756 |
| Страхование автокаско | 75 545 | 78 277 | -3,5 | -2 732 |
| Страхование прочего имущества юридических лиц | 67 732 | 56 958 | 18,9 | 10 774 |
| Страхование прочего имущества граждан | 30 267 | 30 901 | -2,1 | -634 |
| Государственное страхование жизни и здоровья военнослужащих и приравненных к ним в обязательном государственном страховании лиц | 17 012 | 14 399 | 18,1 | 2 613 |
| Страхование финансовых рисков | 10 987 | 16 363 | -32,9 | -5 376 |
| Страхование грузов | 9 258 | 9 488 | -2,4 | -230 |
| Страхование предпринимательских рисков | 9 012 | 8 637 | 4,3 | 375 |
| Страхование за причинение вреда третьим лицам | 8 724 | 7 840 | 11,3 | 884 |
| Прочие виды страхования | 23 850 | 25 004 | -4,6 | -1 153 |
| Non-life-страхование | 559 888 | 555 551 | 0,8 | 4 337 |
| Итого (life + non-life) | 739 065 | 739 250 | -0,03 | -185 |
Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России
Таблица 2.Прогноз динамики страхового рынка и отдельных его сегментов
| Вид страхования | Взносы, 2019 г., млрд руб. | Темпы прироста взносов, 2019 г./2018 г., % | Взносы, 2020 г., млрд руб., прогноз | Прогноз темпов прироста взносов, 2020 г./2019 г., % |
| Страхование жизни | 409 | -9,5 | 404 | минус 1–2 % |
| Страхование от несчастных случаев и болезней | 187 | 10,5 | 187 | 0 |
| Добровольное медицинское страхование | 181 | 19,0 | 163 | минус 10 |
| Страхование автокаско | 171 | 1,1 | 145 | минус 15 |
| Страхование прочего имущества ЮЛ | 103 | 16,7 | 93 | минус 10 |
| Страхование имущества граждан | 72 | 10,9 | 68 | минус 5 |
| ОСАГО | 215 | -4,9 | 215 | 0 |
| Non-life-страхование | 1 072 | 4,4 | ~1 011 | минус 5–6 |
| Итого (life + non-life) | 1 481 | 0,1 | ~1 415 | минус 4–5 |
Источник: «Эксперт РА»
