Банки, 03.04.2017

Факторинг для МСБ: уступая лизингу
Поделиться
Facebook Twitter VK


За 2016 год структура факторингового рынка по объему бизнеса клиентов не претерпела существенных изменений по сравнению с результатами 2015 года: сделки с крупными клиентами по-прежнему превалируют над сделками в сегменте МСБ. При этом, по данным анкетирования Факторов, доля сделок с представителями МСБ выросла за 2016 год на 7 п. п., до 28% (см. график 7). Наблюдаемая волатильность может быть обоснована снижением информационной прозрачности ряда крупных участников рынка: в 2016 году сведения о распределении сделок по клиентским сегментам были предоставлены Факторами, на которых приходилось около 43% совокупного оборота рынка, в 2015 году охват составлял около 67% оборота. При анализе данных по сопоставимой выборке за 2016 и 2015 годы доля сделок с клиентами МСБ составила бы 29 и 30%, соответственно.

Объем денежных требований, уступленных 11 Факторам, предоставившим сведения по сделкам с МСБ, насчитывал в 2016 году около 253 млрд рублей (данные по итогам 2015 года были предоставлены 18 Факторами, суммарный объем сделок которых в сегменте МСБ достиг 265 млрд рублей). Совокупный оборот в сегменте малого и среднего бизнеса, по оценкам RAEX (Эксперт РА), показал рост, сопоставимый с рынком в целом (около 13%), и насчитывал не менее 370 млрд рублей в 2016 году.

Таблица 3. Рэнкинг по объему денежных требований, фактически уступленных Факторам клиентами из сегмента МСБ

Место Фактора Наименование Фактора Объем денежных требований, уступленных Фактору клиентами сегмента МСБ, млн руб. Доля сегмента МСБ в общем объеме денежных требований, уступленных Фактору в 2016 г., % Темпы прироста в 2016 г. по сравнению с 2015 г., %
За 2016 г. За 2015 г.
1 1 ПАО «Промсвязьбанк» 92 499,3 26,9 30
2 2 ПАО «АКБ «Металлинвестбанк» 70 966,3 90,0 34
3 3 АО «Альфа-Банк» 38 388,3 15,3 -14
4 7 «ТКБ БAHK» (ПАО) 10 104,1 39,4 39
5 - АО «ПЕРВОУРАЛЬСКБАНК» 8 735,6 85,8 н. д.
6 12 ООО «КАПИТАЛ ФАКТОРИНГ» 8 398,5 13,1 190
7 6 ООО «Русская факторинговая компания» 8 124,5 79,9 -6
8 8 ООО «ФК Санкт-Петербург» 6 845,0 45,0 -2
9 11 «СДМ-Банк» (ПАО) 3 831,2 62,8 -5
10 - ООО «МФО «СимплФинанс» 2 853,0 100,0 н. д.
11 13 ПАО «Банк «ЗЕНИТ» 2 502,0 15,1 9
12 - «Банк «СОЮЗ» (АО) 164,8 0,8 н. д.

Источник:RAEX (Эксперт РА), по данным анкет Факторов

Несмотря на небольшой рост (с 5,4% за 2015 год до 6% за 2016 год) доля факторинга в источниках финансирования МСБ уступает доле лизинговых договоров, оставаясь незначительной относительно кредитования (см. график 8). Основными причинами, сдерживающими рост доли МСБ в сделках факторинга, выступают ограниченность базы контрагентов, с которыми Факторы готовы работать (поставщики розничных сетей), довольно жесткие подходы Факторов к вопросам установления процентных ставок и лимитов на поставщиков из сегмента МСБ. Смягчить влияние указанных причин сможет более широкое распространение электронных технологий и активное участие «МСП-Банка» в разделении рисков финансирования МСБ с игроками рынка.

Аналитика


Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Портфель потребительских кредитов демонстрировал повышенные темпы роста и прибавил 46 % за последние... 03.10.2019
Обзор рынка потребительского кредитования по итогам 1-го полугодия 2019 года: скрытая угроза

Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

В 1-м полугодии 2019 года, несмотря на слабый приток привлеченных средств, наблюдался рост кредитова... 01.10.2019
Обзор банковского  сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2019 года

Устойчивое снижение индекса здоровья банковского сектора, наблюдавшееся с III квартала 2018 года по... 29.08.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2019 года

Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2019 года

Индекс здоровья банковского сектора устойчиво снижается, начиная с третьего квартала 2018 года. Тенд... 15.05.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2019 года

Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2018 года: экспансия крупных банков

Вследствие увеличения объемов выдач кредитов МСБ (+11% за 2018 год) ссудный портфель впервые с 2014... 09.04.2019
Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2018 года: экспансия крупных банков
Вся аналитика