Банки, 28.09.2015

Кредитование малого и среднего бизнеса в России: «туманные перспективы»
Поделиться
Facebook Twitter VK


Кредитование МСБ испытало наиболее сильный шок среди всех кредитных сегментов: объем портфеля ссуд сократился на 12% за период 01.07.2014-01.07.2015 до 4,7 трлн руб., а просрочка в абсолютном исчислении выросла на 40% только за 1ПГ2015. Высокие ставки и снижение потребительской активности сократили спрос на кредиты, а рост дефолтности и ухудшение качества входящего потока новых заемщиков – стремление банков работать в сегменте. По базовому сценарию по итогам 2015 года портфель кредитов МСБ снизится на 11%, а доля просроченной задолженности достигнет 13%. Восстановление рынка и рост выдач возможны не ранее второй половины 2016 года и только в случае активизации крупных банков, на которые приходится 54% портфеля.

Содержание

Резюме

Кредитование МСБ испытало наиболее сильный шок среди всех кредитных сегментов: объем портфеля ссуд сократился на 12% за период 01.07.2014-01.07.2015 до 4,7 трлн руб., а просрочка в абсолютном исчислении выросла на 40% только за 1ПГ2015. Высокие ставки и снижение потребительской активности сократили спрос на кредиты, а рост дефолтности и ухудшение качества входящего потока новых заемщиков – стремление банков работать в сегменте. По базовому сценарию по итогам 2015 года портфель кредитов МСБ снизится на 11%, а доля просроченной задолженности достигнет 13%. Восстановление рынка и рост выдач возможны не ранее второй половины 2016 года и только в случае активизации крупных банков, на которые приходится 54% портфеля.

Объем выданных кредитов МСБ в 1 полугодии 2015 года составил 2,5 трлн. руб., сократившись на 36% по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года. Ключевыепричины снижения – высокие ставки кредитования и сокращение спроса со стороны МСБ из-за ухудшения макроэкономической ситуации.В результате портфель кредитов МСБ на 01.07.2015 составил 4,7 трлн рублей (-12% по сравнению с 01.07.2014), став сегментом, показавшим максимальное сокращение объемов. За тот же период портфель кредитов крупному бизнесу вырос  на 30%, а портфель розничных кредитов ФЛ - на 1%.

Динамику рынка МСБ определила слабая активность топ-30 банков, портфель которых сократился на 21% по сравнению с 01.07.2014. При этом небольшие и средние банки продемонстрировали увеличение своих портфелей МСБ на 1% по сравнению с 01.07.2014. Как и прогнозировал RAEX («Эксперт РА»), крупные банки осознанно сдают позиции в сегменте МСБ,  делая ставку на кредитование крупного бизнеса из-за необходимости рефинансирования внешнего фондирования. Кроме того, популярные у ведущих банков в период роста рынка «кредитные фабрики» были свернуты из-за превышения допустимого уровня дефолтности. В результате за период 01.07.2014 - 01.07.2015 доля 30 крупнейших банков в портфеле МСБ сократилась на 6 п.п. и составила 54%.

Несмотря на ужесточение требований в части выдачи кредитов МСБ, доля просроченной задолженности в 1 полугодии прибавила 4 п.п., составив 11,7%. До конца 2015 года уровень просрочки в сегменте МСБ продолжит расти.Кризисные явления особенно сильно отразились на качестве обслуживании долга малыми и средними предпринимателями, в результате просроченная задолженность активнее всего росла в сегменте МСБ. В абсолютном выражении ее прирост за 6 месяцев 2015 года составил 40%, в сегментах розничного кредитования и кредитовании крупного бизнеса прирост просрочки – 21 и 37% соответственно. При этом не все проблемные кредиты отражаются на балансе банка, в 1 полугодии 2015 года участилась практика продажи проблемной задолженности МСБ коллекторам (+30% по сравнению с 1 полугодием 2014 года).

«Длинные» кредиты в дефиците: 74% кредитов, выданных в 1 полугодии 2015 года, имеют срочность до 1 года. Доля таких кредитов выросла на 6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предприниматели старались не брать долгосрочные кредиты в начале 2015 года по возросшим процентным ставкам, ожидая их снижения. Банки, не уверенные в будущем финансовом положении заемщиков в условиях снижения доходности их бизнеса и макроэкономической волатильности, сокращали свои программы долгосрочного финансирования. В результате объем кредитов срочностью свыше 3 лет составил лишь 7% от совокупного объема кредитов МСБ, выданных за 1 полугодие 2015 года, против 11% в 1 полугодии  2014.

Базовый сценарий RAEX («Эксперт РА»): объем кредитного портфеля МСБ сократится на 11% по итогам 2015 года и составит 4,6 трлн. руб. Данный сценарий предполагает среднегодовую цену на нефть марки Brent в 2015 году порядка 50 долларов США за баррель и инфляцию на уровне 13%, что означает поддержание ключевой ставки Банка России до конца года на уровне 10-11%. Негативный сценарий базируется на предпосылке о падении среднегодовой цены на нефть до 40 долларов США за баррель и инфляции свыше 15%. В этом случае сокращение кредитного портфеля МСБ может достигнуть 13%. Вероятность реализации негативного сценария мы оцениваем на уровне 30%. Доля просроченной задолженности в сегменте МСБ продолжит расти и к концу 2015 года достигнет 13% по базовому сценария или 15% по негативному.

Аналитика


Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2019 года

Устойчивое снижение индекса здоровья банковского сектора, наблюдавшееся с III квартала 2018 года по... 29.08.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 июля 2019 года

Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2019 года

Индекс здоровья банковского сектора устойчиво снижается, начиная с третьего квартала 2018 года. Тенд... 15.05.2019
Индекс здоровья банковского сектора на 1 апреля 2019 года

Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2018 года: экспансия крупных банков

Вследствие увеличения объемов выдач кредитов МСБ (+11% за 2018 год) ссудный портфель впервые с 2014... 09.04.2019
Кредитование малого и среднего бизнеса в России по итогам 2018 года: экспансия крупных банков

Ипотечное кредитование в 2018 году: пик пройден

В 2018-м ипотечный рынок вырос на 49%, до 3 трлн рублей, установив новый максимум, однако в текущем... 27.03.2019
Ипотечное кредитование в 2018 году: пик пройден

Прогноз развития банковского сектора в 2019 году: на позитивной ноте

В 2019 году банки покажут рекордную прибыль в 1,8–1,9 трлн рублей, а рентабельность вернется на до... 13.03.2019
Вся аналитика