Эксперт | РА
en
loading

Выполняется обработка данных, это может занять некоторое время.

По завершении, нажмите в любом месте экрана.
Требования регуляторов Методологии Рейтинги под наблюдением
Банки Финансовые компании Нефинансовые компании Холдинговые компании Проектные компании Лизинговые компании Регионы (муниципалитеты) Страховые компании (универсальные) Страховые компании (по страхованию жизни) Депозитарии НПФ (негосударственные пенсионные фонды) МФО (микрофинансовые организации) Региональные гарантийные организации Обязательства структурированного финансирования Долговые инструменты Управляющие компании СМО (страховые медицинские организации) Качество (корпоративного) управления Качество систем риск-менеджмента
Нефинансовые компании (Республика Беларусь) Нефинансовые компании (Республика Казахстан)
Экспорт и выгрузка рейтингов
Telegram Bot
Контакты
Рейтинговое агентство «Эксперт РА»
Адрес: Николоямская, дом 13, стр. 2
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: info@raexpert.ru

Отдел клиентских отношений
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1656)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1656)
e-mail: sale@raexpert.ru

Пресс-центр
тел: +7 (495) 225-34-44 (доб. 1706)
+7 (495) 225-23-54 (доб. 1706)
e-mail: pr@raexpert.ru

Отдел по работе с персоналом
тел: +7 (495) 225-34-44
+7 (495) 225-23-54
e-mail: personal@raexpert.ru

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» – крупнейшее в России рейтинговое агентство c 20-летней историей. «Эксперт РА» является лидером в области рейтингования, а также исследовательско-коммуникационной деятельности.

«Эксперт РА» включено в реестр кредитных рейтинговых агентств Банка России.

На сегодняшний день агентством поддерживается более 600 кредитных рейтингов. «Эксперт РА» прочно удерживает лидирующие позиции по рейтингам кредитных организаций, страховых компаний, компаний финансового и нефинансового сектора.

Рейтинги «Эксперт РА» входят в перечни официальных требований к банкам, страховщикам, пенсионным фондам, эмитентам. Рейтинги агентства используются Банком России, Министерством Финансов, Министерством экономического развития, Московской биржей, а также сотнями компаний и органов власти при проведении конкурсов и тендеров.

Сбор анкетСписок всех рэнкингов


 

Кредитование малого и среднего бизнеса в России: «туманные перспективы»

Содержание

Резюме

Кредитование МСБ испытало наиболее сильный шок среди всех кредитных сегментов: объем портфеля ссуд сократился на 12% за период 01.07.2014-01.07.2015 до 4,7 трлн руб., а просрочка в абсолютном исчислении выросла на 40% только за 1ПГ2015. Высокие ставки и снижение потребительской активности сократили спрос на кредиты, а рост дефолтности и ухудшение качества входящего потока новых заемщиков – стремление банков работать в сегменте. По базовому сценарию по итогам 2015 года портфель кредитов МСБ снизится на 11%, а доля просроченной задолженности достигнет 13%. Восстановление рынка и рост выдач возможны не ранее второй половины 2016 года и только в случае активизации крупных банков, на которые приходится 54% портфеля.

Объем выданных кредитов МСБ в 1 полугодии 2015 года составил 2,5 трлн. руб., сократившись на 36% по сравнению с аналогичным  периодом прошлого года. Ключевыепричины снижения – высокие ставки кредитования и сокращение спроса со стороны МСБ из-за ухудшения макроэкономической ситуации.В результате портфель кредитов МСБ на 01.07.2015 составил 4,7 трлн рублей (-12% по сравнению с 01.07.2014), став сегментом, показавшим максимальное сокращение объемов. За тот же период портфель кредитов крупному бизнесу вырос  на 30%, а портфель розничных кредитов ФЛ - на 1%.

Динамику рынка МСБ определила слабая активность топ-30 банков, портфель которых сократился на 21% по сравнению с 01.07.2014. При этом небольшие и средние банки продемонстрировали увеличение своих портфелей МСБ на 1% по сравнению с 01.07.2014. Как и прогнозировал RAEX («Эксперт РА»), крупные банки осознанно сдают позиции в сегменте МСБ,  делая ставку на кредитование крупного бизнеса из-за необходимости рефинансирования внешнего фондирования. Кроме того, популярные у ведущих банков в период роста рынка «кредитные фабрики» были свернуты из-за превышения допустимого уровня дефолтности. В результате за период 01.07.2014 - 01.07.2015 доля 30 крупнейших банков в портфеле МСБ сократилась на 6 п.п. и составила 54%.

Несмотря на ужесточение требований в части выдачи кредитов МСБ, доля просроченной задолженности в 1 полугодии прибавила 4 п.п., составив 11,7%. До конца 2015 года уровень просрочки в сегменте МСБ продолжит расти.Кризисные явления особенно сильно отразились на качестве обслуживании долга малыми и средними предпринимателями, в результате просроченная задолженность активнее всего росла в сегменте МСБ. В абсолютном выражении ее прирост за 6 месяцев 2015 года составил 40%, в сегментах розничного кредитования и кредитовании крупного бизнеса прирост просрочки – 21 и 37% соответственно. При этом не все проблемные кредиты отражаются на балансе банка, в 1 полугодии 2015 года участилась практика продажи проблемной задолженности МСБ коллекторам (+30% по сравнению с 1 полугодием 2014 года).

«Длинные» кредиты в дефиците: 74% кредитов, выданных в 1 полугодии 2015 года, имеют срочность до 1 года. Доля таких кредитов выросла на 6 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Предприниматели старались не брать долгосрочные кредиты в начале 2015 года по возросшим процентным ставкам, ожидая их снижения. Банки, не уверенные в будущем финансовом положении заемщиков в условиях снижения доходности их бизнеса и макроэкономической волатильности, сокращали свои программы долгосрочного финансирования. В результате объем кредитов срочностью свыше 3 лет составил лишь 7% от совокупного объема кредитов МСБ, выданных за 1 полугодие 2015 года, против 11% в 1 полугодии  2014.

Базовый сценарий RAEX («Эксперт РА»): объем кредитного портфеля МСБ сократится на 11% по итогам 2015 года и составит 4,6 трлн. руб. Данный сценарий предполагает среднегодовую цену на нефть марки Brent в 2015 году порядка 50 долларов США за баррель и инфляцию на уровне 13%, что означает поддержание ключевой ставки Банка России до конца года на уровне 10-11%. Негативный сценарий базируется на предпосылке о падении среднегодовой цены на нефть до 40 долларов США за баррель и инфляции свыше 15%. В этом случае сокращение кредитного портфеля МСБ может достигнуть 13%. Вероятность реализации негативного сценария мы оцениваем на уровне 30%. Доля просроченной задолженности в сегменте МСБ продолжит расти и к концу 2015 года достигнет 13% по базовому сценария или 15% по негативному.



  Методика исследования

Обращение в службу внутреннего контроля — это обратная линия, с помощью которой мы напрямую от партнёров и клиентов получаем информацию о том, насколько наша деятельность удовлетворяет вашим требованиям и ожиданиям.

Высказать своё замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму, либо позвонив напрямую в службу внутреннего контроля по телефону +7(495) 225-34-44 доб. 1645

Спасибо, что помогаете нам стать еще лучше!