- Графики и таблицы
- Интервью с Григорием Варцибасовым, членом совета директоров и управляющим директором НБ «ТРАСТ» (ОАО)
Доля чистых комиссионных доходов в прибыли банковского сектора выросла с 59% в 2011 году до 66% в 2013-м, и в этом заслуга розничных банков, которые наращивают комиссионные доходы быстрее корпоративных. Но в 2014 году показать темпы роста комиссионных доходов, аналогичные прошлогодним, розничным банкам вряд ли удастся вследствие замедления кредитования физических лиц (ФЛ) и законодательных новаций.
Чистые комиссионные доходы, несмотря на законодательные ограничения отдельных видов комиссий, показывают устойчивый рост как по отношению к совокупной прибыли, так и по отношению к чистому процентному доходу. На фоне снижения прибыли банковского сектора за 2013 год на 2% по сравнению с 2012 годом чистые комиссионные доходы показали прирост на 16% и достигли 654 млрд рублей (см. графики 1 и 2). Чистые комиссионные доходы растут чуть медленнее чистых процентных доходов, но если из последних вычесть расходы на дорезервирование, то соотношение будет уже в пользу комиссионных (см. таблицу 1). Законодательные запреты ряда комиссий (прежде всего за рассмотрение заявки на кредит, открытие и ведение ссудного счета) были нивелированы ростом комиссионных доходов за счет обслуживания растущего числа банковских карт, продажи страховок и за счет вознаграждений от выданных гарантий и поручительств.
Розничные банки зарабатывают на комиссионных доходах гораздо лучше корпоративных. При среднерыночных темпах прироста комиссионных доходов в 16% за 2013 год розничные банки показали прирост на 40%. На графике 4 мы расположили банки по осям – доля банка в совокупных чистых комиссионных доходах и доля банка в совокупных активах, лидеры расположены в правом нижнем углу. Среди них в основном крупные розничные банки (банк «Русский Стандарт», КБ «Восточный», НБ «ТРАСТ», ТКС Банк) и крупные универсальные банки (Альфа-Банк и Сбербанк России). Единого рецепта успеха нет: нельзя выделить какой-то конкретный вид дохода, за счет которого розничным банкам удалось столь серьезно нарастить комиссионные доходы. Так НБ «ТРАСТ», КБ «Восточный» и банк «Русский Стандарт» увеличили комиссии за счет посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам. Комиссии КБ «Ренессанс Кредит», ОТП Банк и ТКС Банк выросли за счет доходов, отразившихся на счете «по другим операциям». Связной Банк нарастил комиссии за счет вознаграждений за РКО ФЛ.
Наиболее активно банки наращивают комиссионные доходы за счет выдачи гарантий и поручительств и за счет доходов «по другим операциям». Темпы прироста перечисленных доходов за 2013 год – 24% и 26% соответственно. При этом комиссионные доходы по РСБУ малопрозрачны: второй по объему компонент (после доходов за РКО и ведение банковских счетов) – «доходы по другим операциям», которые составляют около 30% чистых комиссионных доходов. В состав комиссионных доходов «по другим операциям» входят доходы, полученные от страховых компаний, комиссии за SMS-информирование и дистанционное банковское обслуживание и часто оспариваемые вознаграждения за обслуживание и сопровождение кредитов. Из банков топ-10 по активам лидерами по доле доходов «по другим операциям» в комиссионных доходах в 2013 году стали ОАО «Россельхозбанк» и Банк ВТБ (см. таблицу 3).
Возможность наращивания комиссионных доходов за РКО юридических лиц (ЮЛ) остается в повышении гибкости банковских комиссий. Чтобы быстрее подстраиваться под интересы клиента, банкам следует от «коробочных» продуктов переходить к «конструкторам» (методикам подбора тарифных планов, которые исходят из информации, предоставляемой клиентами). Для предпринимателей, имеющих несколько ЮЛ, удобно централизованно оценивать финансовую деятельность всех ЮЛ в одном окне и дополнительно получать скидку за большое число обслуживаемых компаний. Однако в текущих условиях гибкость банков, конечно, будет способствовать удержанию клиентов, но для наращивания комиссионных доходов одной гибкости может оказаться недостаточно. Участившиеся отзывы банковских лицензий в конце 2013-го – начале 2014 года привели к перетоку клиентов на РКО из небольших частных банков в государственные. Поэтому в 2014 году максимально нарастить комиссионные доходы смогут те крупные банки с государственным участием, кто точнее настроит свои «конструкторы».
Вознаграждения за РКО у большинства банков существенно (в семь-восемь раз) превышают объем вознаграждений за открытие и ведение банковских счетов. Но на фоне снижения маржинальности кредитования высока вероятность повышения этих комиссий. Пока банки мало зарабатывают на комиссиях за открытие и ведение банковских счетов. Отсутствие либо минимальный размер таких комиссий сегодня является одним из инструментов для привлечения новых клиентов на обслуживание. Из крупных банков только несколько кредитных организаций демонстрируют высокую долю доходов по данной статье в объеме доходов за открытие, ведение счетов и РКО, в частности Альфа-Банк (43,1%) и УБРиР (39,4%) (см. таблицу 4).
По прогнозам «Эксперта РА», в 2014 году темп прироста комиссионных доходов снизится – 13-15% против 16% по итогам 2013 года. Основные причины замедления – в регулятивных новациях и снижении темпа роста розничного кредитования. С 1 июля 2014 года комиссионные доходы могут быть ограничены: страховой агент / брокер не сможет одновременно выступать выгодоприобретателем. Многие розничные банки получали существенный комиссионный доход за счет агентского вознаграждения от страховых компаний. Кроме того, повышенные нормы резервирования по необеспеченной рознице, введенные регулятором в 2013?2014 годах, и опасения банкиров относительно роста кредитных рисков на фоне стагнации неизбежно ограничат темпы роста объемов кредитования. Это повлечет и снижение связанных с кредитованием комиссионных доходов. Есть способы обойти эти новации, но не все банки решатся ими воспользоваться, опасаясь репутационных рисков. «Банки внесут необходимые изменения, но отказываться от комиссий не станут. В принципе, необязательно быть выгодоприобретателем, банки могут отказаться от этой части сделки. Они будут перечислять средства на счет клиента и безакцептно их списывать», ? считает Григорий Варцибасов, член совета директоров и управляяющий директор НБ «ТРАСТ» (ОАО).
Таблица 1. С учетом расходов на досоздание резервов комиссионные доходы растут быстрее процентных
Открыть таблицу в новом окнеТаблица 2. Рэнкинг банков по объему чистого комиссионного дохода за 2013 год
Открыть таблицу в новом окнеТаблица 3. Рэнкинг банков (из числа топ-100 по активам на 01.01.2014) по доле чистого дохода от прочих операций в чистых комиссионных доходах по итогам 2013 года
Открыть таблицу в новом окнеТаблица 4. Рэнкинг банков по объему полученного за 2013 год вознаграждения за открытие, ведение банковских счетов и РКО
Открыть таблицу в новом окне |
Интервью с Григорием Варцибасовым, членом совета директоров и управляющим директором НБ «ТРАСТ» (ОАО) |
Сегодня среди предпринимателей востребовано комплексное обслуживание, учитывающее специфику деятельности компании и предполагающее широкий набор инструментов для эффективного ведения дел. |
