Рейтинговые действия, 04.07.2025

«Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг ООО «Камкомбанк» до уровня ruBB и изменил прогноз на стабильный

Москва, 4 июля 2025 г.

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности ООО «Камкомбанк» до уровня ruBB, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruВВ- с развивающимся прогнозом.

Повышение рейтинга обусловлено ростом масштабов бизнеса банка, который оказал поддержку оценке конкурентных позиций, диверсификации и эффективности деятельности. Также на рейтинге позитивно отразилось изменение методологических подходов агентства в части оценки влияния регуляторных рисков. Изменение прогноза обусловлено сохранением высокого уровня рентабельности и поддержанием адекватного качества кредитного и гарантийного портфелей. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен удовлетворительными рыночными позициями, сильной позицией по капиталу, высокой рентабельностью, адекватной оценкой качества активов и запаса ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

ООО «Камкомбанк» – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании МСБ, розничном кредитовании с фокусом на ипотеку, а также на розничных валютообменных операциях. Банк представлен головным офисом в г. Набережные Челны, а также 43 дополнительными офисами, в основном, в Москве и Санкт-Петербурге.

Обоснование рейтинга

Улучшение оценки блока рыночных позиций с ограниченной до удовлетворительной. Почти двукратный рост клиентского ссудного портфеля за период с 01.05.2024 по 01.05.2025 позволил банку подняться с 201 до 178 места по активам среди банков РФ. Агентство отмечает, что кредитная организация продолжает наращивать сеть дополнительных офисов в г. Москве и г. Санкт Петербурге с фокусом на расширение объема валютообменных операций. Тем не менее, по состоянию на дату оценки банк всё еще не занимал значимой доли рынка ни по одному из ключевых направлений деятельности. Кредитная экспансия обусловила снижение доли высоколиквидных компонентов в структуре активов и рост диверсификации бизнеса банка: индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.04.2025 составил 0,28 (годом ранее – 0,40). Диверсификация по доходам несколько снизилась, однако остается высокой (индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 0,31 за период с 01.04.2024 по 01.04.2025, годом ранее – 0,20). Концентрация кредитных рисков на связанных с банком структурах, по оценкам агентства, находится на низком уровне.

Сильная оценка достаточности капитала и высокая рентабельность. Банк поддерживает высокие нормативы достаточности капитала (Н1.0=20,4%; Н1.2=16,6% на 01.05.2025), запас капитала позволяет абсорбировать полное обесценение до 22% базы активов и внебалансовых обязательств под риском без нарушения капитальных нормативов. По итогам периода с 01.04.2024 по 01.04.2025 рентабельность банка остается высокой: ROE по РСБУ составила около 50% против 44,4% годом ранее. Некоторый рост рентабельности обусловлен увеличением доходов от валютообменных и комиссионных операций, а также ростом чистой процентной маржи. Также агентство позитивно оценивает уровень операционной эффективности банка: CIR по РСБУ составил порядка 43% за период с 01.04.2024 по 01.04.2025 (год назад – 52%). Сильные финансовые результаты обусловили выплату банком дивидендов по итогам работы в 2024 году.

Адекватное качество активов. Основной объем валовых активов (порядка 55% на 01.05.2025) представлен кредитным портфелем ЮЛ. Прирост указанного портфеля за период с 01.05.2024 по 01.05.2025 составил порядка 110%, ссуды IV и V категории качества на 01.05.2025 – 0,5% и 2,8% соответственно (0,3% и 3,1% годом ранее). Мы обращаем внимание на то, что на фоне увеличения масштабов кредитования имеет место некоторый рост уровня просроченной задолженности по ссудам бизнесу (с 1% до 1,7% портфеля за указанный выше период) и отмечаем, что предполагаемое дальнейшее вызревание ссуд было учтено нами при принятии решения по рейтингу. Агентство отмечает невысокий уровень отраслевой диверсификации корпоративного портфеля (доля 3 крупнейших отраслей – торговли, финансов, транспортировки и хранения – составила 61% портфеля ЮЛ и ИП на 01.04.2025) и высокую обеспеченность клиентского кредитного портфеля: покрытие ссудного портфеля обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило около 104% на 01.05.2025. Розничный кредитный портфель составлял около 10% активов на 01.05.2025 и представлен в основном ипотечными и потребительскими ссудами. Кредитное качество портфеля ФЛ оценивается как адекватное (доля просроченной задолженности по данным на 01.05.2025 составляла 2,6%). В силу фокуса банка на валютообменных операциях еще порядка 19% валовых активов составляют средства в кассе. На депозиты в Банке России и МБК пришлось в совокупности около 6% активов, кредитное качество ключевых контрагентов кредитной организации по данному направлению оценивается как высокое. Портфель банковских гарантий за период с 01.05.2024 по 01.05.2025 вырос на 40%, при этом в указанном периоде банком были произведены выплаты по ряду гарантий на сумму эквивалентную 1,4% от среднего объема портфеля, что является умеренно высоким уровнем выплат. Вместе с тем отмечается адекватная эффективность регрессионной работы, основная часть выплаченных сумм была возмещена банку в рассматриваемом периоде.

Позиция по ликвидности и фондированию оценивается как адекватная, что обусловлено комфортным запасом ликвидности по отношению к привлеченным средствам. На 01.05.2025 покрытие привлечённых средств высоколиквидными и ликвидными активами составило около 37% и 40% соответственно, норматив Н3 – около 101%. Ключевым источником фондирования выступают средства ФЛ и ИП (48% пассивов на 01.05.2025), на средства ЮЛ пришлось 24% пассивов на указанную дату. Прирост средств ФЛ и ИП за период с 01.05.2024 по 01.05.2025 составил порядка 53%, ЮЛ – 20%. При этом агентство отмечает низкий уровень диверсификации ресурсной базы банка по клиентам: доля средств 10 крупнейших кредиторов (групп кредиторов) составляет 33%, доля крупнейшей группы кредиторов – 14% пассивов.

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Отмечается приемлемый уровень формализации внутренних процедур и наличие стратегического плана развития. В то же время агентство обращает внимание на недостаточную обособленность корпоративных процессов и управленческих решений от влияния со стороны бенефициаров. Дополнительным фактором давления на рейтинг выступает значительный объем операций с иностранной валютой. По мнению агентства, рост объема данных операций может обуславливать повышенные операционные и регуляторные риски. Стратегия банка на 2024-2026 годы предусматривает сохранение акцента на развитии кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства и ИП при сохранении высоких показателей достаточности капитала и рентабельности. Мы полагаем, что успешность реализации стратегии кредитной организации во многом будет зависеть от макроэкономической обстановки.

Оценка внешнего влияния

Факторы внешнего влияния отсутствуют.

Компоненты рейтинга

Оценка собственной кредитоспособности (ОСК): ruBB

Оценка внешнего влияния: -

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.

Регуляторное раскрытие

Кредитный рейтинг ООО «Камкомбанк» был впервые опубликован 19.09.2006. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 12.07.2024.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current/ (вступила в силу 08.04.2025).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные ООО «Камкомбанк», а также данные АО «Эксперт РА» и из открытых источников. Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО «Камкомбанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО «Камкомбанк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Краткая информация о Банке

НазваниеООО "Камкомбанк"
Номер лицензии438
Тип лицензииБазовая
Вхождение в ССВДа
Головной офисРеспублика Татарстан

Ключевые показатели Банка

Показатели01.01.2501.05.25
Активы, млн руб. 11 084 11 489
Капитал, млн руб. 2 461 2 650
Н1.0, %23.820.4
Н1.2, %12.516.6
Доля просроченных ссуд ЮЛ и ИП, %1.41.7
Доля просроченных ссуд ФЛ, %2.12.6
Уровень резервирования ссуд (без учёта МБК), %6.46.3
Н3, %96.3100.9

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО "Камкомбанк"

Финансовые показатели Банка

Показатели2024г.*1кв2025**
Чистая прибыль, млн руб. 1 022 255
ROE, %53.939.4
COR по кредитам, %3.33.2
NIM, %8.18.7
CIR, %41.848.3

* с учетом СПОД
** относительные показатели приведены в годовом выражении

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО "Камкомбанк"

Оценка блоков анализа

Рыночные позиции
Позиция по капиталу
Операционная эффективность
Качество активов
Фондирование и ликвидность
Управление и стратегия
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО "Камкомбанк"
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО "Камкомбанк"
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО "Камкомбанк"

Контакты

По вопросам получения рейтинга

+7 (499) 418-00-39
sale@raexpert.ru

Служба внутреннего контроля

+7 (495) 225-34-44 (доб. 1645, 1734)
+7 (499) 418-00-41 (доб. 1645, 1734)
compliance@raexpert.ru

Контакты для СМИ

+7 (495) 225-34-44 (доб. 1856, 1650)
+7 (499) 418-00-41 (доб. 1856, 1650)
pr@raexpert.ru

Публикации по тематике


Под ипотекой ширятся бумаги

Коммерсант

Секьюритизация ипотечных кредитов привлекает новые банки
25.06.2025

Мало половины

Известия 25.06.2025

Подозрительные переводы на карту начнут блокировать

Business FM

Суммы, которые потенциально могут попасть под заморозку, государством не обозначены. Под подозрением могут оказаться даже мелкие переводы
23.06.2025

Эксперт призвала ЦБ изучить вопрос изменения цели по инфляции

РИА Новости

Банку России следует изучить вопрос изменения цели по инфляции, так как текущий таргет в 4% был установлен более 10 лет назад в других экономических реалиях, заявила в интервью РИА Новости в преддверии ПМЭФ гендиректор рейтингового агентства "Эксперт РА" Марина Чекурова.
18.06.2025

II Банковский форум «Эксперт РА»

20 мая 2025 года в Москве состоялся II Банковский форум, организованный рейтинговым агентством «Эксперт РА» и компанией «Эксперт Бизнес-Решения». Участниками мероприятия стали более 300 гостей: топ-менеджеры банков, представители регуляторов, финтех-компаний, корпоративных заёмщиков, инфраструктуры финансового рынка и СМИ. 27.05.2025