Москва, 26 января 2024 г.
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО КБ «СИНКО-БАНК» (далее – банк) на уровне ruB, по рейтингу установлен стабильный прогноз. Ранее действовал рейтинг ruB с развивающимся прогнозом.
Изменение прогноза по рейтингу на стабильный связано с реализацией банком планов по увеличению комиссионных доходов от РКО, который произошел на фоне стагнации кредитного направления. Кредитный рейтинг банка обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватной позицией по капиталу, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией и консервативной оценкой уровня корпоративного управления.
ООО КБ «СИНКО-БАНК» является небольшим по размеру активов и специализируется на расчетно-кассовом обслуживании, размещении средств на рынке МБК, кредитовании предприятий МСБ и корпоративных клиентов, а также предоставлении банковских гарантий.
Обоснование рейтинга
Слабые рыночные позиции обусловлены незначительными масштабами бизнеса банка на российском банковском рынке, а также низкой диверсификацией бизнеса по направлениям деятельности: индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составляет 0,50 на 01.11.2023, при этом 52% чистых активов приходится на МБК с низким риском, а на кредитный портфель, характеризующийся узкой клиентской базой, менее одной трети активов. Крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов сохраняются на повышенном уровне 44% на 01.11.2023, при этом наблюдается высокая концентрация на крупнейшем риске (в среднем 7% активов на протяжении последних 12 месяцев).
Адекватная достаточность регулятивного капитала. Исторически банк в недостаточной степени утилизирует буфер собственных средств в кредитный портфель и иные активы под риском, поддерживая высокую достаточность капитала (Н1.0=42%; Н1.2=22% на 01.11.2023), что позволяет абсорбировать обесценение около 25% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Банк с 2022 года развивает направление РКО, которое сопутствует росту комиссионных доходов, однако чистая прибыль по итогам 2023 года (без учета СПОД) сократилась на 9% относительно 2022 года (с учетом СПОД) и ROE снизилась с 12% до 10% соответственно, что обусловлено необходимостью единоразового доформирования резервов во 2пг2023г. по проблемной задолженности и гарантии. За последние два года операционная эффективность банка повысилась и стабилизировалась на адекватном уровне за счет опережающего роста операционных доходов над расходами: CIR = 49% за 2023 год (53% за 2022 год; 89% за 2021 год).
Приемлемое качество активов. По состоянию на 01.11.2023 в структуре валовых активов банка преобладают компоненты с низким риском: 61% занимают МБК, денежные средства на счетах и ценные бумаги (99% указанных активов имеют рейтинг на уровне не ниже ruA- по шкале «Эксперт РА»). Валовый кредитный портфель (без учета МБК) на 01.11.2023 составляет 30%, из которых 85% приходится на кредиты ЮЛ и ИП с концентрацией почти наполовину на строительной отрасли. Качество кредитного портфеля оценивается как приемлемое: на 01.11.2023 просроченная задолженность по ЮЛ и ИП составляет 4% и по ФЛ – 0%, пролонгированная задолженность порядка 14%; в то же время портфель имеет умеренно высокий уровень обеспеченности: чуть больше 50% портфеля обеспечено залогом недвижимости, а покрытие портфеля залогом (без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий) составляет 145%.
Адекватная ликвидная позиция банка обусловлена значительным запасом ликвидности: в среднем за период 01.11.2022-01.11.2023 покрытие привлеченных средств высоколиквидными и ликвидными активами составляет 51% и 85% соответственно. Основным источников фондирования являются средства ЮЛ (47% пассивов на 01.11.2023), которые за последние 12 месяцев увеличились на 57%, что преимущественно обосновано привлечением одного крупного клиента на РКО. Диверсификация по клиентам остается на низком уровне: на 01.11.2023 доля средств крупнейшей группы контрагентов составляет 14%, а на средства 10 крупнейших кредиторов (групп кредиторов) приходится 45%. Привлеченные средства клиентов банка по-прежнему характеризируется высокой волатильностью: в отдельные месяцы наблюдается значимый приток средств ЮЛ (66% в августе 2023 года; 54% в сентябре 2023 года) и средств ФЛ (140% в июне 2023 года), что в последующие месяцы сменяется оттоком этих средств.
Консервативная оценка уровня корпоративного управления. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствуют сопоставимым по размеру бизнеса кредитным организациям, однако отмечается высокая вовлеченность собственника банка в принятие решений, а также отсутствие развитого делегирования полномочий с концентрацией на топ-менеджменте. Уровень диджитализации и развития внутренней инфраструктуры оценивается как невысокий, в том числе, в силу ограниченности клиентской базы банка. Агентство отмечает отдельные недостатки в системе управления рисками, в то же время агентством позитивно оценена минимизация валютных рисков в 2023 году. Стратегия развития банка до 2025 года предполагает наращивание вложений в МБК, развитие гарантийного бизнеса и умеренный рост кредитования. В 2023 году банк запустил ESG-кредитование и факторинг, которые предполагаются к ограниченному развитию. По мнению агентства, реализация стратегии не будет способствовать значимому усилению конкурентных позиций банка на федеральном уровне.
Оценка внешнего влияния
Факторы внешнего влияния отсутствуют.
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг ООО КБ «СИНКО-БАНК» был впервые опубликован 16.02.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 06.02.2023.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитного рейтинга применялись Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам (вступила в силу 03.11.2023) https://raexpert.ru/ratings/methods/current.
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «СИНКО-БАНК», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «СИНКО-БАНК» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «СИНКО-БАНК» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.