Москва, 6 февраля 2024 г.
Резюме
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ООО КБ «Столичный Кредит» на уровне ruB-. Прогноз по рейтингу изменен с развивающегося на стабильный.
Изменение прогноза по рейтингу на стабильный обусловлено снижением неопределенности относительно дальнейшей динамики показателей рентабельности и буфера капитала кредитной организации на фоне роста объема чистых процентных доходов и развития новых направлений бизнеса, которые способны поддержать комиссионную составляющую финансового результата. Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, удовлетворительной позицией по капиталу при ограниченной способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией и консервативной оценкой корпоративного управления.
ООО КБ «Столичный Кредит» - небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании ЮЛ, выдаче гарантий и осуществлении валютно-обменных операций. Головной офис находится в Москве, 2 дополнительных офиса размещены в Санкт-Петербурге и Самаре.
Обоснование рейтинга
Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительные конкурентные позиции кредитной организации на банковском рынке РФ и узкую клиентскую базу в сегменте кредитования. Уровень диверсификации бизнеса по направлениям деятельности оценивается как низкий (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,49 за период с 01.12.2022 по 01.12.2023), что обусловлено поддержанием в структуре активов высокой доли ликвидных низкодоходных вложений на фоне стагнации совокупного кредитного портфеля ЮЛ и ФЛ. Также давление на оценку конкурентных позиций банка по-прежнему оказывает отсутствие широкой офисной сети и ограниченная география деятельности. Доля активов, приходящихся на связанные с банком структуры, сохраняется на приемлемом уровне.
Удовлетворительная позиция по капиталу при ограниченной способности к его генерации. В 2023 году нормативы достаточности капитала в основном поддерживались на высоком уровне, при этом буфер абсорбции убытков оценивается как комфортный (на 01.01.2024 Н1.0=23,1%, Н1.2=19,4%, запас капитала позволяет абсорбировать обесценение 26% базы активов и внебалансовых обязательств под риском). Агентство отмечает дальнейший рост объема собственных средств (на 9% за 2023 год), что стало следствием капитализации прибыли банка. Финансовый результат банка по итогам 2023 года снизился на 33% по сравнению с 2022 годом, при этом уровень рентабельности, несмотря на снижение, остался на приемлемом уровне (RoE за 2023 год без учета СПОД по РСБУ составила 9%). Снижение прибыльности обусловлено сокращением доходов от операций с иностранной валютой, что было частично компенсировано ростом комиссионных и процентных доходов. При этом операционные расходы остались весьма существенными, по причине чего уровень операционной эффективности рассматривается как невысокий (76% за 2023 год). Уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска оценивается как адекватный.
Удовлетворительное качество активов. Доминирующая доля в активах банка (59% на 01.01.2024) представлена вложениями в высоколиквидные инструменты (в первую очередь, в ценные бумаги, требования к НКЦ, а также денежные средства и остатки на ностро-счетах в банках). Оценка качества портфеля ценных бумаг, а также требований к кредитным организациям является высокой (большая часть контрагентов и эмитентов имеет рейтинги на уровне ruA- или выше по шкале «Эксперт РА»). Пятая часть активов на 01.01.2024 сформирована кредитами бизнесу. При этом сокращение ссуд крупному бизнесу в течение последних 12 месяцев привело к снижению портфеля ЮЛ и ИП на 12%. С учетом роста доли ссуд IV и V категорий качества втрое в 2023 году уровень качества корпоративного портфеля оценивается как невысокий (на 01.01.2024 доля ссуд IV-V категорий составила 17%, доля просроченной задолженности – 3,1%). В силу ограниченной базы корпоративных клиентов кредитный портфель ЮЛ и ИП характеризуется невысокой отраслевой диверсификацией (на долю оптовой торговли, сферы услуг и строительства приходится 74% портфеля на 01.12.2023). Доля портфеля физических лиц, представленного потребительскими и ипотечными кредитами, составила 6% активов, за год портфель увеличился на 68%. Качество портфеля оценивается как адекватное (на 01.01.2024 доля ссуд IV-V составила 2,9%, доля просроченной задолженности – 2,1%). Гарантийный портфель в 2023 году сократился на 42% и по своему объему не превышает 13% капитала. Гарантии характеризуются приемлемым качеством, поскольку отношение суммы выплат по выданным гарантиям к среднему портфелю за последние 12 месяцев составило 0,6%. Агентство по-прежнему консервативно оценивает умеренно высокий уровень иммобилизации капитала банка вложениями в имущество.
Адекватная ликвидная позиция обусловлена значительным запасом балансовой ликвидности вследствие высокого покрытия высоколиквидными и ликвидными активами привлеченных средств (33% и 67% на 01.01.2024 соответственно). Основными источниками фондирования кредитной организации являются средства ЮЛ (61% привлеченных средств на 01.01.2024), стоимость привлечения которых традиционно оценивается как низкая, поскольку представлена в основном остатками на расчетных счетах (0,5% за 4кв2023 в годовом выражении). Также банк имеет доступ к источникам дополнительной ликвидности в виде высоколиквидных, не имеющих обременения ценных бумаг, под залог которых он может привлечь средства в рамках сделок РЕПО. Для ресурсной базы характерен низкий уровень диверсификации по кредиторам.
Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Качество корпоративного управления, внутренней инфраструктуры и бизнес-процедур в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако степень независимости топ-менеджмента от собственников банка оценивается агентством как недостаточная. Система управления банковскими рисками, при наличии отдельных недостатков, оценивается как удовлетворительная. При этом сохраняются значительные операционные и регулятивные риски, связанные с высоким объемом расчетных операций и интенсивным наличным денежным оборотом в отдельные месяцы, что, по мнению агентства, требует от банка повышенного внимания и дополнительных расходов по контролю за данными операциями. В 2023 году банк работал в рамках стратегии развития на 2022-2024 гг., которая предусматривала существенный прирост кредитного портфеля в 2024 году на фоне опережающего роста привлечений розничного сектора. При этом в данной версии стратегии были определены не все приоритетные для банка направления деятельности, в частности, не конкретизированы планы по операциям с памятными монетами и драгоценными металлами. Поэтому в конце 2023 года банк утвердил новый стратегический документ на 2024-2026 гг., в котором финансовые показатели на 01.01.2024 были максимально приближены к ожидавшимся фактическим данным. Тем не менее, агентство полагает, что реализация принятой стратегии с высокой вероятностью не приведет к ощутимому усилению конкурентных позиций банка на среднесрочном горизонте.
Оценка внешнего влияния
Факторы внешнего влияния отсутствуют
Прогноз по рейтингу
По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения кредитного рейтинга на текущем уровне на горизонте 12 месяцев.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Регуляторное раскрытие
Кредитный рейтинг ООО КБ «Столичный Кредит» был впервые опубликован 28.04.2021. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 06.03.2023.
Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты последнего рейтингового действия.
При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/previous (вступила в силу 03.11.2023).
Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «Столичный Кредит», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «Столичный Кредит» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «Столичный Кредит» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.