Москва, 13 июля 2023 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитные рейтинги облигаций АО «Бизнес-Недвижимость» на уровне ruBBB+.
Параметры выпусков:
| Тип ценной бумаги | Облигации Бизнес-Недвижимость серии 001Р-01 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-01-81010-H-001P от 19.08.2020 |
| ISIN | RU000A1022G1 |
| Объем эмиссии | 4 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 28.08.2020 |
| Дата ближайшей оферты | - |
| Дата погашения | 23.08.2024 |
| Тип ценной бумаги | Облигации Бизнес-Недвижимость серии 001Р-02 |
| Идентификационный номер выпуска и дата его присвоения | 4B02-02-81010-H-001P от 17.12.2021 |
| ISIN | RU000A104BY4 |
| Объем эмиссии | 2,7 млрд руб. |
| Дата начала размещения | 24.12.2021 |
| Дата ближайшей оферты | 22.12.2023 |
| Дата погашения | 18.12.2026 |
По данным выпускам не предусмотрены возможные дополнительные корректировки за субординацию, обеспечение и поручительство, в связи с чем агентство устанавливает паритет между текущим рейтингом АО «Бизнес-Недвижимость» (ruBBB+, развивающийся) и рейтингами облигаций серий 001Р-01 и 001Р-02.
АО «Бизнес-Недвижимость» (далее – компания, группа) является одним из ключевых игроков на рынке коммерческой недвижимости класса В- и С в Москве. Компания владеет и управляет уникальным портфелем недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, насчитывающим 78 объектов коммерческой недвижимости. Помимо этого, группа оказывает услуги по эксплуатации и техническому обслуживанию коммерческой и жилой недвижимости, а также развивает фитнес-клуб «Олимпик Стар» в Москве. По итогам 2022 года (далее – отчетный период) общая площадь коммерческой недвижимости группы составила около 360 тыс. м2. В мае 2023 г. в группу вернулся ранее выделенный сегмент жилой недвижимости в составе группы Серебряный бор (ООО «Серебряный Бор», АО «Мосдачтрест» и другие дочерние общества) в Хорошевском Серебряном бору, а также вошел отель «Изумрудный лес» в Московской области. С учетом присоединенных активов рыночная стоимость портфеля недвижимого имущества группы выросла в 3,2 раза и составила 43 млрд руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.
Кредитный рейтинг облигационного займа АО «Бизнес-Недвижимость» серии 001Р-01 (ISIN RU000A1022G1) был впервые опубликован 31.08.2020, серии 001Р-02 (ISIN RU000A104BY4) – 24.12.2021. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз в отношении кредитного рейтинга облигационных займов АО «Бизнес-Недвижимость» серий 001Р-01, 001Р-02 был опубликован 15.07.2022.
Кредитные рейтинги присвоены по российской национальной шкале и являются долгосрочными. Пересмотр кредитных рейтингов ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.
При присвоении кредитных рейтингов применялась методология присвоения кредитных рейтингов долговым инструментам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 13.10.2022).
Присвоенные рейтинги отражают всю существенную информацию в отношении объектов рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «Бизнес-Недвижимость», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.
Кредитные рейтинги были присвоены в рамках заключенного договора, АО «Бизнес-Недвижимость» принимало участие в присвоении рейтинга.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинги, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «Бизнес-Недвижимость» дополнительных услуг.
Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.
Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.
АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.
Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.