Рейтинговые действия, 23.06.2022

«Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг Прио-Внешторгбанка (ПАО) на уровне ruВВ и изменил прогноз на стабильный
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 23 июня 2022 года.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 212
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Рязань

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.22 01.05.22
Активы, млн руб. 19 783 18 131
Капитал, млн руб. 1 760 1 881
Н1.0, % 12.3 12.4
Н1.2, % 9.8 11.0
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 13.3 11.5
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 9.5 7.7
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 1.1 1.2
Доля ключевого источника пассивов, % 60.2 61.4
Доля крупнейшего кредитора, % 1.3 2.8
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 6.8 7.7
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 42.4 33.8

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным Прио-Внешторгбанк (ПАО)

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2021* с 01.04.21 по 01.04.22
Чистая прибыль, млн руб. 399 470
ROE, % 22.5 25.1
NIM, % 4.9 5.5

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным Прио-Внешторгбанк (ПАО)
*с учётом СПОД

Ведущий рейтинговый аналитик:

Анатолий Перфильев,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Прио-Внешторгбанк (ПАО) на уровне ruВВ и изменило прогноз по рейтингу с негативного на стабильный.

Изменение прогноза отражает повышение эффективности деятельности, приведшее к укреплению буфера достаточности капитала несмотря на ухудшение макроэкономического фона. При этом агентство отмечает, что банк формирует резервы в обычном режиме, не пользуясь регуляторными послаблениями. Рейтинг банка обусловлен ограниченными рыночными позициями, удовлетворительной позицией по капиталу, адекватными качеством активов и уровнем ликвидности, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

Прио-Внешторгбанк (ПАО) – небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в Рязани. Специализируется на РКО и кредитовании ЮЛ (преимущественно МСБ), а также кредитовании ФЛ. Офисная сеть представлена подразделениями в Рязани и Рязанской области, Москве и Московской области, а также в Воронеже.

Обоснование рейтинга

Ограниченные рыночные позиции обусловлены невысокими масштабами бизнеса на российском банковском рынке. При этом среди кредитных организаций, зарегистрированных в Рязанской области, банк занимает лидирующую позицию. Концентрация кредитного портфеля на домашнем регионе продолжает снижаться – 55% на 01.04.2022 против 60% годом ранее. Агентство положительно отмечает замедление темпа роста ссудной задолженности до приемлемого уровня. Бизнес-модель банка, как и прежде, характеризуется повышенной концентрацией кредитования корпоративных клиентов за счет депозитов физических лиц. Диверсификация деятельности банка по сегментам оценивается как адекватная: индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.05.2022 составил 0,33.

Удовлетворительная позиция по капиталу при высокой способности к его генерации. В 2021 году и 1-м квартале 2022 года банку удалось повысить маржинальность бизнеса, что привело к росту рентабельности и эффективности управления доходами и расходами: ROE за период 01.04.2021-01.04.2022 составила 25% против 6% годом ранее, CIR – 68% против 96% годом ранее. Как следствие, показатели достаточности капитала несколько увеличились несмотря на то, что при их расчёте банк не использовал послабления, введённые Банком России: норматив Н1.0 на 01.05.2022 составил 12,4% против 11,4% годом ранее. Буфер абсорбции убытков вырос с 4,8% до 5,9% активов и внебалансовых обязательств под риском на указанную дату. Концентрация активных операций на объектах крупного кредитного риска поддерживается на умеренном уровне: на 01.05.2022 отношение крупных кредитных рисков к нетто-активам составило 42%.

Адекватное качество активов. По состоянию на 01.05.2022 основная доля активов приходится на корпоративный кредитный портфель, который характеризуется повышенной долей просроченной задолженности (7,7% портфеля) и ссуд 4-5 категорий качества (19% портфеля). Клиентская база приемлемо диверсифицирована по отраслям и сформирована в том числе крупными региональными производственными предприятиями. Розничный кредитный портфель формирует 8,9% активов, имеет невысокий уровень просроченной задолженности (1,2% портфеля) и состоит преимущественно из ипотечных ссуд и обеспеченных потребительских кредитов. В целом совокупный кредитный портфель (без учёта МБК) имеет адекватную обеспеченность имуществом и ценными бумагами (138% портфеля). В августе 2021 года банк сократил позиции по рыночным ценным бумагам, сохранив на балансе вложения в паи ЗПИФа недвижимости, доля которого в портфеле ценных бумаг на 01.05.22 составила 59%. Почти 20% активов кредитной организации приходится на депозиты в Банке России и остатки в коммерческих банках, кредитное качество которых преимущественно оценивается как высокое.

Адекватная позиция по ликвидности обусловлена наличием существенного запаса балансовой ликвидности: на 01.05.2022 покрытие привлеченных средств высоколиквидными и ликвидными активами составило 31% и 34% соответственно. При этом возможности привлечения банком дополнительной ликвидности достаточно ограничены. Ключевым источником фондирования выступают вклады населения (70% привлечённых средств), стоимость которых оценивается как адекватная. Средства корпоративных клиентов формируют 24% обязательств и преимущественно сосредоточены на расчётных счетах, что позитивно влияет на стоимость фондирования. Отток клиентских средств с начала года был контролируемым и не оказал негативного влияния на ликвидную позицию банка. Как и прежде, ресурсная база характеризуется существенной концентрацией на Рязанской области и высокой диверсификацией по клиентам (на 10 крупнейших кредиторов приходится 7,7% пассивов).

Консервативная оценка корпоративного управления. Система корпоративного управления и риск-менеджмента в целом соответствуют сопоставимым по размеру и уровню рейтинга кредитным организациям при наличии отдельных недостатков в системе внутреннего контроля и кредитной политике. В частности, агентство отмечает наличие регулятивных рисков, обусловленных спецификой работы банка с отдельными компаниями сегмента МСБ в части расчётно-кассового обслуживания, объём которых за последние 12 месяцев существенно сократился. Управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на собственниках кредитной организации. Банк осуществляет деятельность в рамках стратегии развития на период до 2022 года включительно, которая предполагает органический рост основных действующих направлений бизнеса, развитие комиссионных продуктов и модернизацию ИТ-инфраструктуры. Агентство полагает, что реализация бизнес-плана будет находиться под давлением высокой конкуренции со стороны крупных банков и влияния текущей макроконъюнктуры на качество активов.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг Прио-Внешторгбанк (ПАО) был впервые опубликован 25.09.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 23.07.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, Прио-Внешторгбанк (ПАО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, Прио-Внешторгбанк (ПАО) принимал участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало Прио-Внешторгбанк (ПАО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Аналитик назвал возможные сценарии снижения ключевой ставки в 2022 году

Прайм

Экономист Табах предсказал снижение ключевой ставки до 9% в июле и до 7,5-8% к концу года
16.06.2022

Компании занимают медленно

Коммерсант

Корпоративный кредитный портфель банков может показать значительное замедление роста по итогам года. Тем не менее компании будут продолжать занимать: текущий кризис требует значительного импортозамещения и перестройки логистики, для чего бизнесу необходимы оборотные средства. Рост рублевого корпоративного портфеля в таких условиях может составить 8–12%, но его маржинальность будет снижаться.
16.06.2022

Крупные банки надеются прожить 2022 год без докапитализации

Ведомости

Но вот наличие такой возможности у всего сектора маловероятно, считают эксперты
15.06.2022

ЦБ зафиксировал возобновление спроса россиян на наличные

РБК

В начале июня, после завершения срока краткосрочных вкладов, открытых на пике кризиса по рекордным ставкам, объем наличных в обращении вырос на ?150,4 млрд. Это на 50% выше уровней 2021-го, но в разы меньше, чем в начале марта
11.06.2022

Гражданам придется платить банкам за хранение долларов и евро

Ведомости

Банки один за другим вводят плату за обслуживание счетов в долларах и евро, называя это «вынужденной мерой», а также повышают комиссии за валютные переводы. На днях комиссии за обслуживание клиентских валютных счетов ввели «Тинькофф банк» и Райффайзенбанк. Комиссии уже есть в таких крупных банках, как Citibank, «Санкт-Петербург», «Уралсиб» и РНКБ. Планирует в скором времени ввести доплату и Росбанк, рассказал «Ведомостям» его представитель. При этом инвесткомпания «Атон» в письме клиентам предупредила о риске блокировки западной валюты на счетах в российских банках в случае дополнительных санкций, сообщил Forbes со ссылкой на свои источники.
10.06.2022