Рейтинговые действия, 25.01.2022

«Эксперт РА» присвоил рейтинг Датабанку на уровне ruBB-
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 25 января 2022 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 646
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Ижевск

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.12.21
Активы, млн руб. 13 305 12 772
Капитал, млн руб. 1 414 1 456
Н1.0, % 14.5 12.4
Н1.2, % 10.8 9.6
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 9.1 6.5
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 9.6 6.9
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 3.5 2.9
Доля ключевого источника пассивов, % 66.7 66.6
Доля крупнейшего кредитора, % 2.6 3.4
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 10.1 10.9
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 53.0 36.0

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "Датабанк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.10.20 по 01.10.21
Чистая прибыль, млн руб. 81 75
ROE, % 5.8 5.3
NIM, % 4.5 4.9

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "Датабанк"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Екатерина Щурихина,
Директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Датабанку на уровне ruBB-, по рейтингу установлен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен приемлемой позицией по капиталу при удовлетворительных показателях рентабельности, удовлетворительным качеством активов и оценкой качества корпоративного управления, приемлемой ликвидной позицией, а также невысокой оценкой рыночных позиций.

АО «Датабанк» специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических и физических лиц. Головной офис и 8 дополнительных офисов расположены в г. Ижевске, 13 дополнительных офисов – в Удмуртской Республике, также имеются 2 операционных офиса в Пермском крае. Собственниками банка являются 11 физических лиц, владеющих акциями как напрямую, так и через ряд юридических лиц. Крупнейшими акционерами выступают М.Ю. Шутова – 19,99%, В.К. Девяткин – 19,99%, М.Ю. Питкевич – 17,43%, А.Э. Осколков – 14,99%, доли остальных не превышают 10%.

Обоснование рейтинга

Невысокая оценка рыночных позиций обусловлена ограниченными масштабами бизнеса на российском банковском рынке (на 01.12.2021 по величине активов банк занимает 168-е место, по величине капитала – 197-е место в рэнкингах «Эксперт РА»). Также отмечается высокая концентрация бизнеса на домашнем регионе (около 83% кредитного портфеля на 01.11.2021 приходится на Удмуртскую Республику). Диверсификация бизнеса банка по сегментам выросла в 2021 году на фоне увеличения кредитного портфеля юридических лиц (индекс Херфиндаля-Хиршмана по структуре активов составил около 0,23 на 01.11.2021 против 0,32 на начало года). Аналитики обращают внимание на повышенную концентрацию активных операций на заемщиках, имеющих, по мнению агентства, отдельные признаки юридической или экономической аффилированности с банком.

Приемлемая позиция по капиталу при удовлетворительных показателях рентабельности. Банк поддерживает нормативы достаточности капитала на приемлемом уровне (Н1.0=12,4%; Н1.1=Н1.2=9,6% на 01.12.2021), однако отмечается их снижение по сравнению с началом года (Н1.0=14,5%; Н1.1=Н1.2=10,8% на 01.01.2021) в связи с ростом активов под риском в результате наращивания кредитования. Буфер абсорбции убытков также показал снижение за указанный период с 9,5% до 6,4% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств. Показатели рентабельности оцениваются как удовлетворительные (ROE по РСБУ за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 составила 5,3%). Агентство ожидает, что запланированное увеличение основного капитала банка в 2022 году на 50 млн руб. (в результате дополнительной эмиссии или конвертации субординированных кредитов) и увеличение процентных доходов в связи с наращиванием кредитного портфеля поддержат нормативы достаточности капитала и рентабельность бизнеса в среднесрочной перспективе. Показатели операционной эффективности показали умеренное улучшение (за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 NIM=4,9%, CIR=73,9% против 4,5% и 79,5% за 2020 год). Текущие показатели эффективности позволяют банку ежегодно выплачивать дивиденды, что позитивно влияет на его инвестиционную привлекательность. Концентрация на крупных объектах кредитного риска выросла на фоне увеличения кредитования юридических лиц, но, по оценке агентства, находится на приемлемом уровне (крупные кредитные риски к нетто-активам составили около 38% на 01.12.2021 против 16% на 01.01.2021).

Удовлетворительное качество активов. Основу активов банка составляет кредитный портфель юридических (50% валовых активов на 01.12.2021) и физических лиц (17% валовых активов). Качество ссудной задолженности оценивается агентством как удовлетворительное: на 01.12.2021 доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ИП составила 6,9%, в кредитах ФЛ – 2,9%, доля ссуд IV-V категорий качества – менее 7%. Показатели обеспеченности ссудного портфеля находятся на высоком уровне (на 01.12.2021 покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением с учетом залога ценных бумаг составило 176%). Портфель ценных бумаг формирует 7,5% валовых активов и характеризуется высоким кредитным качеством (на 01.12.2021 вложения полностью представлены облигациями с кредитными рейтингами на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА»). Около 22% валовых активов на 01.12.2021 приходится на высоколиквидные инструменты – средства, размещенные на корреспондентском счете и депозите в Банке России, на НОСТРО-счетах в банках, имеющих высокий кредитный рейтинг, а также в кассе.

Приемлемая ликвидная позиция обусловлена имеющимся запасом балансовой ликвидности (за 11 месяцев 2021 года среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными активами составило 19%, ликвидными активами – 45%), однако отмечается некоторое снижение запаса ликвидности с начала III квартала 2021-го в связи с наращиванием банком портфеля кредитов ЮЛ. Ресурсная база банка сформирована преимущественно за счет средств ФЛ и ИП (порядка 75% привлеченных средств на 01.12.2021), при этом их стоимость оценивается как приемлемая (4,2% годовых за III квартал 2021 года). Для ресурсной базы характерен высокий уровень диверсификации по крупным кредиторам, что обусловлено преимущественно розничным характером фондирования (на 01.12.2021 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов в пассивах составила около 11%).

Уровень корпоративного управления оценивается удовлетворительно. Качество корпоративного управления, внутренней инфраструктуры и бизнес-процедур в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако степень независимости топ-менеджмента от собственников банка оценивается агентством как недостаточная. Система управления банковскими рисками, при наличии отдельных недостатков, оценивается также на удовлетворительном уровне. В 2019 – 2021 гг. банк действовал в рамках стратегии, реализуя постепенный рост кредитного портфеля за счет размещения имеющейся избыточной ликвидности. Тем не менее, агентство отмечает, что достигнутые на текущий момент показатели по основным направлениям деятельности соответствуют скорее консервативному сценарию, изложенному в стратегии, что не позволит банку существенно укрепить конкурентные позиции. По информации банка, в 2022 году планируется сохранение универсального характера деятельности и текущей структуры активов с акцентом на кредитование МСБ.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «Датабанк» был впервые опубликован 10.02.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 30.12.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «Датабанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «Датабанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «Датабанк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Как долго продлится падение ставок по депозитам

Ведомости

Доходность банковских вкладов продолжила снижение: за вторую декаду сентября средняя максимальная ставка по вкладам в 10 банках, привлекающих наибольший объем депозитов физлиц, упала на 0,1 п. п. с 6,84 до 6,74%, следует из мониторинга ЦБ. 16 сентября совет директоров регулятора решил сократить ключевую ставку на 0,5 п. п. до 7,5%. Это стало шестым ее снижением после того, как 28 февраля ЦБ повысил ее с 9,5 до 20% из-за кардинально изменившихся условий в экономике и начавшегося кризиса. На пике средний максимальный процент по депозитам в первой десятке банков составлял 20,5%.
26.09.2022

ЦБ зафиксировал рост спроса на наличные до максимума с марта

РБК

Объем наличных денег в обращении 22 сентября вырос на 132,1 млрд руб., следует из статистики Банка России. В последний раз показатель превышал это значение 4 марта, когда объем наличности подскочил на 151,5 млрд руб.
23.09.2022

Доля крупнейших банков на российском рынке упала впервые за десять лет

РБК

Кризис и санкции пошатнули рыночные позиции крупнейших российских банков: по итогам первой половины 2022 года доля игроков из топ-15 в активах сектора снизилась на 1,3 процентных пункта, до 84,6%, говорится в обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у РБК). Как отмечают аналитики, снижение рыночной доли крупных банков зафиксировано впервые за десять лет. Новый вектор в развитии сектора в «Эксперт РА» называют «курсом на деконсолидацию».
22.09.2022

Эксперты: трансформация экономики РФ уменьшит долю банков, работающих с крупным бизнесом

ТАСС

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Трансформация российской экономики в среднесрочной перспективе приведет к постепенному снижению доли банков, которые работают с крупным бизнесом, следует из обзора по банковскому сектору рейтингового агентства "Эксперт РА".
22.09.2022

ЦБ введет прямые ограничения на выдачу потребкредитов

РБК

1 января 2023 года в России будут введены прямые количественные ограничения в сфере кредитования, сообщил Центробанк. Регулятор начнет применять новый инструмент — макропруденциальные лимиты (МПЛ), которые позволят ему ограничивать выдачи ссуд с определенными параметрами. Это одна из мер сдерживания кредитования, которая обсуждалась в 2021 году на фоне бурного роста необеспеченной банковской розницы: ЦБ получил право устанавливать МПЛ и планировал начать вводить лимиты с 1 июля, но отложил нововведения из-за кризиса.
22.09.2022