Рейтинговые действия, 21.01.2022

«Эксперт РА» повысил рейтинг РНКБ Банк (ПАО) до уровня ruА+
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 21 января 2022 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 1354
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г.Симферополь

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.12.21
Активы, млн руб. 280 890 305 550
Капитал, млн руб. 55 737 59 436
Н1.0, % 22.6 18.5
Н1.2, % 21.8 17.6
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 15.9 18.0
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 10.2 25.0
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 3.1 3.3
Доля ключевого источника пассивов, % 48.2 50.7
Доля крупнейшего кредитора, % 10.8 10.2
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 20.1 16.1
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 37.0 39.8

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным РНКБ Банк (ПАО)

Показатели эффективности деятельности Банка (по РСБУ):

Показатель 2020 2021*
Чистая прибыль, млн руб. 4 706 6 627
ROE, % 9.1 10.6
NIM, % 6.4 6.1

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным РНКБ Банк (ПАО)
* без СПОД

Ведущий рейтинговый аналитик:

Анатолий Перфильев,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило рейтинг кредитоспособности РНКБ Банк (ПАО) до уровня ruА+, прогноз по рейтингу стабильный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruA со стабильным прогнозом.

Повышение рейтинга обусловлено улучшением оценок качества активов и ликвидной позиции на фоне поступательного развития бизнеса при сохранении высокой операционной эффективности. Деятельность банка также характеризуется удовлетворительной оценкой рыночных позиций и уровня корпоративного управления, а также сильной позицией по капиталу.

РНКБ Банк (ПАО) – крупный по размеру активов банк, зарегистрированный в Республике Крым. Специализируется на комплексном обслуживании ЮЛ и ФЛ, а также финансировании инфраструктурных проектов в основном регионе присутствия. Офисная сеть представлена 197 подразделениями преимущественно в Республике Крым и в городе федерального значения Севастополь, а также в Краснодарском крае, г. Москве и г. Санкт-Петербурге. С 2015 года банк принадлежит Российской Федерации. В рамках процедуры санации к банку присоединены ПАО «Крайинвестбанк» и АО «Севастопольский Морской банк».

Обоснование рейтинга

Удовлетворительные рыночные позиции обусловлены умеренными масштабами бизнеса на российском банковском рынке относительно крупных федеральных игроков. При этом в домашнем регионе банк занимает сильные позиции, являясь системообразующим банком Республики Крым. Банк продолжает поступательное развитие бизнеса, нарастив активы за период с 01.12.2020 по 01.12.2021 на 15%. Агентство отмечает высокую диверсификацию бизнеса как по направлениям деятельности (индекс Херфендаля-Хиршмана на 01.12.2021 – 0,28), так и по доходам (индекс Херфендаля-Хиршмана за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 – 0,21). Текущая структура активов обуславливает низкий уровень концентрации кредитных рисков на клиентах (без учёта кредитных организаций): крупные кредитные риски к нетто-активам составили 21%.

Сильная позиция по капиталу при адекватной способности к его генерации. Докапитализация банка в конце 2020 года в размере 7,5 млрд руб. позволила нарастить работающие активы в 2021 году без существенного снижения нормативов достаточности капитала (Н1.0 на 01.12.2021 составил 18,5%, Н1.1 и Н1.2 – 17,6%). Дополнительным источником капитализации банка является согласованная с акционером невыплата дивидендов за 2019 и 2020 годы, которая позволила нарастить капитал более чем на 5 млрд руб. Запас капитала позволяет выдержать обесценение 17% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Стабильность процентных и комиссионных доходов обеспечивает высокие показатели рентабельности (RoE по МСФО за период с 01.01.2020 по 01.10.2021 составила 10% в годовом выражении). За 9 месяцев 2021 года банк достиг стратегической цели по росту комиссионных доходов до уровня, превышающего операционные расходы, что также оказало позитивное влияние на уровень рейтинга. Агентство также отмечает эффективное управление доходами и расходами: CIR за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 составил 36%, NIM за тот же период – 6,1%.

Адекватное качество активов. Основная доля активов приходится на кредитный портфель ЮЛ (38% активов), по которому за период с 01.12.2020 по 01.12.2021 отмечается рост просроченной задолженности с 10% до 25%, доли ссуд 4-5 категорий качества – с 16% до 32%. Негативная тенденция по качеству портфеля обусловлена реализацией кредитного риска по крупнейшему заемщику банка, что не привело к существенному снижению достаточности капитала и рентабельности банка. Отраслевая диверсификация ссуд ЮЛ оценивается как умеренная: на отрасль промышленности (преимущественно - энергетика) приходится 32% портфеля. Доля розничных кредитов в активах за период с 01.12.2020 по 01.12.2021 выросла с 22% до 26%, преимущественно за счёт ипотеки. Качество кредитного портфеля ФЛ поддерживается на приемлемом уровне: доля просроченной задолженности на 01.12.2021 составила 3,3%, доля ссуд 4-5 категорий качества – 4,8%. Обеспеченность совокупного кредитного портфеля (без учёта МБК) имуществом и ценными бумагами находится на приемлемом уровне - 114% портфеля. Портфель ценных бумаг составляет 12% активов и имеет высокое качество: 87% вложений в ценные бумаги приходится на эмитентов, имеющих рейтинги на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА». На средства в банках приходится 8,9% активов (размещены в кредитных организациях с высоким уровнем кредитоспособности).

Адекватная позиция по ликвидности обусловлена наличием существенного запаса балансовой ликвидности: на 01.12.2021 покрытие привлеченных средств, за исключением субординированных кредитов, высоколиквидными и ликвидными активами составило 19% и 40% соответственно. Наличие портфеля необременённых высоколиквидных ценных бумаг обуславливает возможность привлечения банком дополнительной ликвидности в рамках сделок РЕПО. Ключевым источником фондирования выступают средства ФЛ (65% привлечённых средств) и ЮЛ (30%), преимущественно привлечённые в домашнем регионе. Стоимость фондирования оценивается как адекватная: за 3-й квартал 2021 года стоимость привлеченных средств ФЛ и ИП составила 2,2%, ЮЛ – 3,8% в годовом выражении. В качестве крупнейшего кредитора выступает ГК «АСВ», предоставившее банку 30 млрд руб. для проведения санации ПАО «Крайинвестбанк» на срок до 2030-2034гг.

Удовлетворительная оценка корпоративного управления. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Банк функционирует в рамках стратегии до 2023 года включительно, которая подразумевает рост масштабов деятельности, в том числе участие в реализации инфраструктурных проектов региона, а также развитие комиссионных продуктов. Уровень регламентации и детализации стратегического обеспечения деятельности банка является достаточным для укрепления конкурентных позиций в среднесрочной перспективе. Агентством отмечается высокая эффективность работы топ-менеджмента в рамках выполнения стратегических планов. При этом участие в реализации государственной стратегии развития региона обуславливает высокую зависимость от политических решений и макроэкономической конъюнктуры Республики Крым.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг РНКБ Банк (ПАО) был впервые опубликован 09.11.2015. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 01.02.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, РНКБ Банк (ПАО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, РНКБ Банк (ПАО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало РНКБ Банк (ПАО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Как стимулировать целевое кредитование в условиях высоких ставок?

Cbonds

Приоритетными реципиентами государственной помощи являются рынки, которые дают наибольший мультипликативный эффект. Среди них по праву особое внимание уделяется банковскому сектору как кровеносной системе экономики. На поддержание кредитования и стабильности банковской системы планируется выделить триллионы рублей. Среди традиционных форм вливаний не заслужено обделён вниманием потенциал рынка секьюритизации, которая способна одновременно решать задачи и разгрузки капитала, и целевого фондирования.
06.05.2022

Потанин становится крупным банкиром: зачем миллиардеру Тинькофф Банк

Forbes

«Интеррос» Владимира Потанина становится крупным игроком на рынке слияний и поглощений в банковском секторе. Холдинг объявил о покупке 35% в TCS Group, материнской компании банка «Тинькофф», у ее основателя Олега Тинькова. Для Потанина это хорошая возможность купить привлекательный актив с существенным дисконтом — по словам близкого к сделке источника Forbes, она может пройти по оценке существенно ниже, чем $5,5 млрд, которые за всю компанию в 2020-м был готов отдать «Яндекс». Эксперты не исключают синергии «Тинькофф» и Росбанка, еще одного системно значимого игрока, о покупке которого договорился Потанин.
28.04.2022

Эксперты оценили рост числа проблемных долгов россиян

РБК

В феврале количество кредитов, по которым был допущен первый пропуск платежа, в среднем выросло на 30% по сравнению с январем, а в марте наблюдался всплеск просрочки на 22% уже на более длительном сроке (30–59 дней), следует из расчетов РБК на основе данных бюро кредитных историй «Эквифакс». Это означает, что проблемные долги, появившиеся в начале нынешнего кризиса, начинают вызревать, поясняет гендиректор БКИ Олег Лагуткин.
28.04.2022

Вклады населения в ВТБ из-за спецоперации сократились

Ведомости

Портфель классических сбережений граждан в ВТБ (депозиты, накопительные и текущие счета) во всех валютах стабилизировался после оттоков февраля и достиг 4,75 трлн руб. к 21 апреля. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» зампред правления банка Анатолий Печатников. В январе физлица хранили в банке 5 трлн руб. на депозитах и счетах без учета эскроу, следует из оборотной ведомости ВТБ. Таким образом, эти средства снизились с начала года на 5%, или на 250 млрд руб.
26.04.2022

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9%

РБК

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новое жилье с 12 до 9% годовых. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам.
25.04.2022