Рейтинговые действия, 14.02.2022

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг МТИ Банка на уровне ruB и изменил прогноз по рейтингу на позитивный
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 14 февраля 2022 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 1052
Тип лицензии Базовая
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.01.22
Активы, млн руб. 1 632 2 535
Капитал, млн руб. 440 687
Н1.0, % 31.6 28.5
Н1.2, % 25.8 22.6
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 15.9 13.8
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 10.3 7.7
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 0.0 0.0
Доля ключевого источника пассивов, % 31.6 24.6
Доля крупнейшего кредитора, % 5.6 16.3
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 27.7 40.7
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 117.3 92.1

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "МТИ Банк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 2021
Чистая прибыль, млн руб. 18 133*
ROE, % 4.4 25.1
NIM, % 9.3 9.2

*Без учета СПОД
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "МТИ Банк"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Евгений Романов,
Ведущий аналитик, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
ESG-банкинг за 1-е полугодие 2021 года: Зеленая книга. Глава 1

Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности МТИ Банка на уровне ruB и изменило прогноз по рейтингу на позитивный. Ранее у банка действовал рейтинг на уровне ruB со стабильным прогнозом.

Позитивный прогноз по рейтингу обусловлен ростом буфера капитала, а также улучшением показателей рентабельности и операционной эффективности банка. Рейтинг банка обусловлен слабой оценкой рыночных позиций, адекватной позицией по капиталу и способности к его генерации, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой качества корпоративного управления.

АО «МТИ Банк» – небольшой по размеру активов банк, зарегистрированный в г. Москве и работающий на основе базовой лицензии. Ключевыми направлениями деятельности кредитной организации выступают РКО и кредитование предприятий малого и среднего бизнеса, выдача банковских гарантий, размещение средств на рынке МБК, валютно-обменные операции. Головной офис и три дополнительных офиса расположены в г. Москве. Крупнейшими бенефициарами банка являются член СД Максим Семашев (52,5%) и председатель правления Асан Ниязов (39,7%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса на федеральном уровне (на 01.01.2022 266-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА) в сочетании с узкой клиентской базой в сегменте кредитования. Для банка характерна низкая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.12.2021 составил 0,54), что обусловлено, как и ранее, высокой долей краткосрочных высоколиквидных компонентов с пониженной доходностью (на 01.01.2022 около 60% валовых активов приходится на средства, размещенные в Банке России, МБК, остатки на счетах НОСТРО, а также денежные средства).

Адекватная позиция по капиталу и способности к его генерации. Банк поддерживает высокие значения нормативов достаточности капитала (Н1.0=28,5%, Н1.2=22,6% на 01.01.2022) и буфера абсорбции убытков (на 01.01.2022 банк выдерживает обесценение около 27% базы активов и внебалансовых обязательств под риском до снижения величины капитала ниже регулятивного минимума, против 21% годом ранее). Агентство отмечает существенное повышение запаса абсолютного размера капитала банка над регулятивным минимумом, что обусловлено увеличением капитала банка со стороны акционеров в результате дополнительной эмиссии акций на 104 млн руб. в 3 квартале 2021 года. При этом агентство позитивно оценивает планы акционеров по увеличению уставного капитала банка в 1 полугодии 2022 г. на 150 млн руб. Банк демонстрирует повышение рентабельности деятельности (за 2021 г. ROE по РСБУ без учета СПОД составила 25,1% против 4,4% за 2020 г.) и уровня операционной эффективности (CIR сократился с 75,6% за 2020 г. до 48% за 2021 г.). Улучшение показателей связано с ростом чистых процентных и комиссионных доходов (прирост в 2021 г. по сравнению с 2020 г. составил 49% и 127% соответственно) на фоне роста кредитного портфеля ЮЛ и ИП, а также доходов по конверсионным операциям и выдаче гарантий. Вместе с тем давление на капитал продолжает оказывать повышенная концентрация активных операций банка на крупных клиентах (кредитный риск на одного заемщика в среднем за 2021 г. составляет 4,3% нетто-активов).

Удовлетворительное качество активов. Около 60% активов банка на 01.01.2022 размещены в денежные средства, средства в Банке России и прочих высоконадежных банках-контрагентах (свыше 75% вложений приходится на банки с кредитным рейтингом не ниже ruA- по шкале «Эксперт РА» на 01.01.2022). На кредитный портфель ЮЛ и ИП, представленный преимущественно сегментом МСБ, приходится порядка 33% активов, на розничный кредитный портфель – 4% активов. Ссудный портфель ЮЛ и ИП увеличился на 92% за период с 01.01.2021 по 01.01.2022, при этом он характеризуется невысоким кредитным качеством (на 01.01.2022 доля ссуд III-V категорий составила 33,9%, доля просроченной задолженности по кредитам ЮЛ и ИП – 7,7%). Показатели обеспеченности ссудного портфеля находятся на приемлемом уровне (на 01.01.2022 покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 105%). Отмечается существенный рост портфеля гарантий (в 2,9 раза за 2021 г.) и отсутствие фактов выплат по ним в течение 2021 г. Также порядка 2,5% активов банка на 01.01.2022 формируется вложениями в имущество.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (за 2021 г. в среднем покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 52% и 92% соответственно). Ресурсная база банка сформирована преимущественно за счет средств юридических лиц (69% привлеченных средств на 01.01.2022). При этом динамика привлеченных средств характеризуется повышенной волатильностью, что обусловлено характером операционной деятельности клиентов (притоки и оттоки как средств ЮЛ, так и средств ФЛ превышают 20% в отдельные месяцы 2021 г.). Для ресурсной базы банка характерна слабая диверсификация по клиентам (на 01.01.2022 средства 10 крупнейших групп кредиторов формировали 41% нетто-пассивов, доля крупнейшего кредитора – 16,3%) и низкая стоимость фондирования (1,4% по средствам ФЛ и 0,3% средствам ЮЛ за 4 квартал 2021 г. с переводом в годовое выражение). Агентство отмечает, что высокая доля краткосрочных пассивов (остатки до востребования и сроком на 1 день составляют около 84% привлеченных средств на 01.12.2021) обуславливает необходимость поддержания банком значительного запаса балансовой ликвидности.

Качество корпоративного управления и бизнес-процессов оценивается консервативно. Корпоративное управление в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, при этом отмечается наличие отдельных недостатков в системе риск-менеджмента. Степень независимости топ-менеджмента от собственников банка оценивается агентством как недостаточная, поскольку ключевые управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на собственниках. Реализуемая банком стратегия на период 2022-2024 гг. ориентирована в первую очередь на существенный рост кредитного портфеля (до 150% за 2022-2024 гг.) с преобладающей долей вложений в ссуды ЮЛ и ИП. Планы по развитию банка направлены на расширение клиентской базы и развитие долгосрочных отношений с клиентами (прежде всего за счет субъектов МСП), однако их реализация, по мнению агентства, не принесет значимого усиления конкурентных позиций банка российском банковском рынке в долгосрочной перспективе.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен позитивный прогноз, что предполагает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО «МТИ Банк» был впервые опубликован 03.04.2013. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 11.06.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО «МТИ Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО «МТИ Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО «МТИ Банк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Как стимулировать целевое кредитование в условиях высоких ставок?

Cbonds

Приоритетными реципиентами государственной помощи являются рынки, которые дают наибольший мультипликативный эффект. Среди них по праву особое внимание уделяется банковскому сектору как кровеносной системе экономики. На поддержание кредитования и стабильности банковской системы планируется выделить триллионы рублей. Среди традиционных форм вливаний не заслужено обделён вниманием потенциал рынка секьюритизации, которая способна одновременно решать задачи и разгрузки капитала, и целевого фондирования.
06.05.2022

Потанин становится крупным банкиром: зачем миллиардеру Тинькофф Банк

Forbes

«Интеррос» Владимира Потанина становится крупным игроком на рынке слияний и поглощений в банковском секторе. Холдинг объявил о покупке 35% в TCS Group, материнской компании банка «Тинькофф», у ее основателя Олега Тинькова. Для Потанина это хорошая возможность купить привлекательный актив с существенным дисконтом — по словам близкого к сделке источника Forbes, она может пройти по оценке существенно ниже, чем $5,5 млрд, которые за всю компанию в 2020-м был готов отдать «Яндекс». Эксперты не исключают синергии «Тинькофф» и Росбанка, еще одного системно значимого игрока, о покупке которого договорился Потанин.
28.04.2022

Эксперты оценили рост числа проблемных долгов россиян

РБК

В феврале количество кредитов, по которым был допущен первый пропуск платежа, в среднем выросло на 30% по сравнению с январем, а в марте наблюдался всплеск просрочки на 22% уже на более длительном сроке (30–59 дней), следует из расчетов РБК на основе данных бюро кредитных историй «Эквифакс». Это означает, что проблемные долги, появившиеся в начале нынешнего кризиса, начинают вызревать, поясняет гендиректор БКИ Олег Лагуткин.
28.04.2022

Вклады населения в ВТБ из-за спецоперации сократились

Ведомости

Портфель классических сбережений граждан в ВТБ (депозиты, накопительные и текущие счета) во всех валютах стабилизировался после оттоков февраля и достиг 4,75 трлн руб. к 21 апреля. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» зампред правления банка Анатолий Печатников. В январе физлица хранили в банке 5 трлн руб. на депозитах и счетах без учета эскроу, следует из оборотной ведомости ВТБ. Таким образом, эти средства снизились с начала года на 5%, или на 250 млрд руб.
26.04.2022

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9%

РБК

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новое жилье с 12 до 9% годовых. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам.
25.04.2022