Рейтинговые действия, 08.02.2022

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Бест Эффортс Банку на уровне ruA- и изменил прогноз на позитивный
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 8 февраля 2022 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 435
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.12.21
Активы, млн руб. 6 796 19 254
Капитал, млн руб. 1 531 2 134
Н1.0, % 42.7 35.7
Н1.2, % 26.2 17.5
Доля ключевого источника пассивов, % 34.1 37.4
Доля крупнейшего кредитора, % 6.5 18.8
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 16.2 37.8
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 120.6 104.3

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "Бест Эффортс Банк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2020 с 01.10.20 по 01.10.21
Чистая прибыль, млн руб. 77 393
ROE, % 6.9 31.4
NIM, % 3.3 3.5

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "Бест Эффортс Банк"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Юлия Якупова,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2022 год: передышка после рекордов

Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2021 года

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности ПАО «Бест Эффортс Банк» на уровне ruA-, прогноз по рейтингу изменен со стабильного на позитивный.

Рейтинг банка обусловлен удовлетворительной оценкой рыночных позиций, высокой достаточностью капитала при адекватной рентабельности, высокой оценкой качества активов, адекватной ликвидной позицией, а также удовлетворительной оценкой корпоративного управления. Изменение прогноза на позитивный связано с тем, что, по мнению агентства, в 2022 году банк усилит свою интеграцию с брендом ПАО «СПБ Биржа» в результате планируемого увеличения доли биржи в капитале банка, проведения ребрендинга, а также докапитализации кредитной организации.

ПАО «Бест Эффортс Банк» – дочерняя структура ПАО «СПБ Биржа» (владеет 73,73% в капитале банка). Банк предоставляет услуги по доступу на российские и международные торговые площадки, выполняет функции брокера, осуществляет депозитарное обслуживание, расчетно-кассовое обслуживание, а также предоставляет услуги по аутсорсингу внутреннего учета и упрощенной идентификации клиентов. Головной и дополнительный офис банка расположены в г. Москве.

Обоснование рейтинга

Удовлетворительная оценка рыночных позиций. По состоянию на 01.12.2021 по величине активов банк занимал 142-е место в рэнкинге «Эксперт РА», при этом ввиду специфики деятельности кредитной организации ее активы представлены преимущественно ликвидными краткосрочными компонентами (в том числе остатки на корреспондентских счетах, на бирже, а также сделки РЕПО на срок до 7 дней). Банк также выполняет функции расчетного депозитария для участников организованных торгов, за 2021 год объем ценных бумаг на депозитарном обслуживании вырос более чем в 2 раза и достиг 905,6 млрд руб. Существенная часть бизнеса банка связана с предоставлением брокерских и депозитарных услуг, а также учетом клиринговых средств, в связи с чем агентство по-прежнему отмечает зависимость бизнес-модели банка от активности на рынках ценных бумаг, а также изменений в регулировании деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Высокая достаточность капитала при адекватной рентабельности. Банк поддерживание высокие нормативы достаточности капитала (Н1.0=35,7%, Н1.1=Н1.2=17,5% на 01.12.2021), при этом агентство обращает внимание на снижение норматива финансового рычага (на 01.12.2021 Н1.4=5,6% против 20,1% на 01.12.2020), что связано с ростом объемов бизнеса. В результате получения существенного объема чистых комиссионных доходов ROE по РСБУ по прибыли после налогообложения за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 составила около 31% против 6% годом ранее. Вместе с тем агентство отмечает, что часть данных комиссионных доходов носят разовый характер, при этом в 2022 году банк планирует их замещение другими видами доходов. Кроме того, агентство обращает внимание на то, что существенная часть доходов банка формируется за счет крупных клиентов, в связи с чем финансовый результат банка зависим от активности этих клиентов на рынке ценных бумаг. Показатели эффективности деятельности находятся на адекватном уровне (CIR за период с 01.10.2020 по 01.10.2021 составил 43%), но агентство ожидает роста операционных расходов банка в текущем году на фоне планируемых затрат на смену местонахождения кредитной организации, что может оказать давление на оценку операционной эффективности.

Высокая оценка качества активов. Около 75% валовых активов банка на 01.12.2021 представлено требованиями к кредитным организациям, из них 47% валовых активов – сделки РЕПО с центральными контрагентами, 28% валовых активов – остатки на корреспондентских счетах в кредитных организациях с высокими рейтингами кредитоспособности. Портфель ценных бумаг на 01.12.2021 формирует около 10% валовых активов, их качество оценивается как высокое – на вложения в инструменты эмитентов с рейтингами ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА» приходилось около 83% портфеля на 01.12.2021. Прочие активы представлены остатками на бирже, а также расчетами по брокерским операциям.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности – на 01.12.2021 ликвидные активы полностью покрывают привлеченные средства (за исключением субординированного депозита). При этом агентство, как и прежде, отмечает высокую волатильность средств клиентов, что во многом обусловлено спецификой деятельности банка (пассивы в существенной части сформированы остатками на брокерских и клиринговых счетах). Кроме того, отмечается высокая зависимость от средств крупнейшей группы кредиторов, аффилированной с банком (более 20% пассивов на 01.12.2021).

Уровень корпоративного управления оценивается как удовлетворительный. По мнению агентства, уровень корпоративного управления соответствует масштабам и направлениям деятельности кредитной организации. Вместе с тем, по мнению агентства, банк остается подвержен повышенным операционным и регулятивным рискам ввиду высоких оборотов по клиентским счетам, в связи с чем от банка требуется поддержание на высоком уровне внутренних процедур по противодействию осуществления сомнительных операций. Текущая стратегия развития банка не предполагает изменений в специализации его деятельности, при этом в среднесрочной перспективе ожидается докапитализация банка, что приведет к росту величины валовых активов. Кроме того, по мнению агентства, планируемое проведение ребрендинга банка усилит его интеграцию с брендом ПАО «СПБ Биржа». В тоже время, агентство считает, что планируемые мероприятия не позволят существенно усилить конкурентные позиции банка в масштабах банковского сектора, что связано с узкой спецификой деятельности кредитной организации.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен позитивный прогноз, что предполагает высокую вероятность повышения рейтинга в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО «Бест Эффортс Банк» был впервые опубликован 03.02.2016. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 16.02.2021.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты присвоения или последнего пересмотра.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 14.07.2021).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «Бест Эффортс Банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «Бест Эффортс Банк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «Бест Эффортс Банк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Вячеслав Путиловский о рисках ипотеки от застройщика

Младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Вячеслав Путиловский в эфире РБК ТВ рассказал о подводных камнях ипотеки по сверхнизким ставкам 08.11.2022

Больше рейтингов, хороших и разных

Коммерсант

В Минфине обсуждается изменение правил отбора банков, которые работают со средствами федерального казначейства. Если сейчас для этого необходимы рейтинги от АКРА и «Эксперт РА», то в дальнейшем банки могут обязать иметь рейтинги от трех агентств из четырех работающих на российском рынке. При этом минимальный рейтинговый барьер останется на прежнем уровне. Такое новшество расширит клиентскую базу более молодых и небольших по доле рынка организаций — НКР и НРА.
27.10.2022

Надежда Караваева на 1-м канале в программе «Доброе утро»

Надежда Караваева на 1-м канале в программе «Доброе утро» 26.10.2022

Консенсус-прогноз «Ведомостей»: ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 7,5%

Ведомости

По итогам предпоследнего в 2022 г. заседания совета директоров Банка России, которое запланировано на пятницу, 28 октября, ключевая ставка останется на уровне 7,5% годовых, считают опрошенные «Ведомостями» аналитики. Только два из 16 экспертов допускают, что регулятор может принять решение снизить ставку – до 7,25 или 7%.
23.10.2022

Наличные покидают банки

Радио «Ъ FM»

Мобилизация добавила рисков банковскому сектору. Россияне опустошают счета и досрочно закрывают вклады. Как сказано в обзоре банковского сектора, который ежемесячно публикует Центробанк, драйвером этого могли стать эмигранты. После того как Владимир Путин приказал отправить на фронт резервистов, многие россияне сняли доступную наличность и с ней отправились за рубеж. Попытаются ли банки вернуть деньги? Выяснял Иван Якунин.
21.10.2022