Рейтинговые действия, 22.03.2021

«Эксперт РА» присвоил рейтинг «Муниципальному Камчатпрофитбанку» на уровне ruB-
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 22 марта 2021 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2103
Тип лицензии Базовая
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Петропавловск-Камчатский

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.21 01.02.21
Активы, млн руб. 4 143 3 912
Капитал, млн руб. 729 731
Н1.0, % 17.4 17.5
Н1.2, % 14.4 14.2
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 38.0 37.4
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 1.2 2.5
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 19.8 20.8
Доля ключевого источника пассивов, % 55.9 58.7
Доля крупнейшего кредитора, % 3.2 3.3
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 9.4 11.9
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 52.9 54.1

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО)

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 2020
Чистая прибыль, млн руб. - 157 150
ROE, % -16.0 22.9
NIM, % 12.9 6.0

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным "Муниципальный Камчатпрофитбанк" (АО) без учета СПОД

Ведущий рейтинговый аналитик:

Юлия Якупова,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2020 год: Весеннее обострение

Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2020 год: рекорды позади

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности «Муниципальному Камчатпрофитбанку» на уровне ruB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Рейтинг банка обусловлен низкой оценкой рыночных позиций, невысокой позицией по капиталу в сочетании с убыточностью деятельности, удовлетворительным качеством активов, адекватной ликвидной позицией, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

«Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) – небольшой по размеру активов банк с базовой лицензией, который специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании юридических лиц, а также операциях на межбанковском рынке. Головной офис и 4 подразделения банка расположены в г. Петропавловске-Камчатском, также имеются филиал в г. Москве и дополнительные и операционные офисы, расположенные в городах Вилючинске, Елизово и Ключи Камчатского края, а также во Владивостоке. Согласно раскрываемой информации, крупнейшим акционером банка является его Директор, Полунин Игорь Алексеевич (владеет 29,96% в капитале), еще 19,47% принадлежат Селимовой Валентине Егоровне, оставшиеся 50,57% принадлежат ряду физических и юридических лиц, доля крупнейшего из которых не превышает 9,9%.

Обоснование рейтинга

Низкая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ (249-ое место по активам на 01.02.2021 в рэнкинге «Эксперт РА»). Деятельность банка характеризуется узкой клиентской базой в части кредитования (57 заемщиков в сегменте МСБ на 01.01.2021), диверсификация бизнеса по направлениям вложений оценивается как низкая (на 01.01.2021 индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составляет около 0,5). При этом за 2 года произошло значительное сокращение масштабов бизнеса банка: за период с 01.02.2019 по 01.02.2021 ссудная задолженность ЮЛ, ИП и ФЛ банка сократилась примерно на 32%, отток средств клиентов составил около 42%.

Невысокая позиция по капиталу в сочетании с убыточностью деятельности. По состоянию на 01.02.2021 банк выполняет нормативы достаточности капитала с запасом (Н1.0=17,5%, Н1.2=14,2%), буфер капитала позволяет выдерживать обесценение около 15% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств без нарушения норматива Н1.2. Вместе с тем, агентство обращает внимание на высокую иммобилизацию капитала вложениями в имущество (около 92% на 01.02.2021), большая часть которого не используется банком в основной деятельности. Кроме того, агентство отмечает существенное снижение величины капитала банка в течение последних 3 лет, причем на отдельные отчетные даты снижение составляло 15% и более от максимальной величины капитала, достигнутой за последние 12 месяцев. Указанное связано, в том числе, с доформированием резервов по проблемным активам. По мнению агентства, в связи с невысоким качеством кредитного портфеля возможности банка по наращиванию капитала в среднесрочной перспективе ограничены. По итогам 2018-2019 гг. деятельность банка была убыточной, при этом прибыль в размере 149,6 млн руб. (без учета СПОД) по итогам 2020 года в существенной степени сформирована разовыми доходами от продажи части кредитного портфеля и переоценки стоимости недвижимости на балансе. Без учета указанных доходов деятельность банка была бы убыточной. Операционная эффективность деятельности банка оценивается как невысокая (за 2020 год CIR составил около 100%, отношение расходов на обеспечение деятельности к средним активам – около 6%).

Удовлетворительное качество активов. Основу активов банка на 01.02.2021 формирует ссудная задолженность, представленная преимущественно требованиями к ЮЛ и ИП (35% валовых активов) и кредитным портфелем ФЛ (8% валовых активов). Качество кредитного портфеля оценивается как невысокое – на 01.02.2021 доля ссуд 4-5 категорий качества в портфеле кредитов ЮЛ, ФЛ и ИП составляет около 50%. Просроченная задолженность в кредитах ФЛ на 01.02.2021 составила около 21%, в портфеле ЮЛ и ИП – менее 3%, вместе с тем агентство обращает внимание на то, что по состоянию на 01.01.2021 около 26% ссудного портфеля ЮЛ, ФЛ и ИП было пролонгировано. Обеспеченность кредитного портфеля оценивается как адекватная (на 01.02.2021 покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило около 129%), при этом банк активно использует практику минимизации формируемых резервов на имеющееся обеспечение (на 01.02.2021 дельта между расчетными и фактически формируемыми резервами составила около 25%, при этом наблюдается снижение указанной дельты – на 01.07.2020 значение достигало 45%). Средства, размещенные в других кредитных организациях, составили около 19% валовых активов на 01.02.2021, кредитное качество основных банков-контрагентов рассматривается агентством как приемлемое. Портфель ценных бумаг составляет около 9% валовых активов на 01.02.2021, его качество оценивается как высокое (портфель представлен вложениями в ОФЗ и в долговые обязательства субъектов РФ). Около 13% валовых активов на 01.02.2021 представлено вложениями в имущество, причем его существенная часть не используется банком в основной деятельности.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена существенным запасом балансовой ликвидности (на 01.02.2021 отношение ликвидных активов к привлеченным средствам составило около 54%, Н3=162%). Основным источником фондирования для банка выступают средства ФЛ (около 59% пассивов на 01.02.2021), стоимость привлечения которых оценивается как адекватная (в среднем около 3,3% за 2020 год). Существенной зависимости от средств крупнейших кредиторов нет (доля средств 10 крупнейших групп кредиторов в пассивах – 12% на 01.02.2021). При этом негативное влияние на оценку ликвидной позиции банка оказывает отток привлеченных средств ФЛ, который за период с 01.02.2020 по 01.02.2021 составил около 17%.

Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине снижения величины капитала, оттока средств клиентов, сжатия кредитного портфеля, а также неэффективности деятельности банка на протяжении последних лет. Кроме того, агентство обращает внимание на наличие на балансе банка непрофильных активов, а также высокорискованную кредитную политику в прошлом, что привело возникновению проблемной задолженности на балансе. В настоящее время банк работает в рамках стратегии развития на период до 2023 года, которая не предполагает существенного изменения в направлениях бизнеса. При этом банк планирует развитие в автокредитовании, а также в сфере предоставления гарантий. По мнению агентства, перспективы бизнес-модели кредитной организации не могут быть оценены высоко ввиду высокой конкуренции в банковском секторе, при этом реализация текущей стратегии не приведет к значительному укреплению рыночных позиций банка и усилению его конкурентных преимуществ на российском банковском рынке.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) был впервые опубликован 27.03.2013. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 27.03.2017.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало «Муниципальный Камчатпрофитбанк» (АО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Аналитик назвал возможные сценарии снижения ключевой ставки в 2022 году

Прайм

Экономист Табах предсказал снижение ключевой ставки до 9% в июле и до 7,5-8% к концу года
16.06.2022

Компании занимают медленно

Коммерсант

Корпоративный кредитный портфель банков может показать значительное замедление роста по итогам года. Тем не менее компании будут продолжать занимать: текущий кризис требует значительного импортозамещения и перестройки логистики, для чего бизнесу необходимы оборотные средства. Рост рублевого корпоративного портфеля в таких условиях может составить 8–12%, но его маржинальность будет снижаться.
16.06.2022

Крупные банки надеются прожить 2022 год без докапитализации

Ведомости

Но вот наличие такой возможности у всего сектора маловероятно, считают эксперты
15.06.2022

ЦБ зафиксировал возобновление спроса россиян на наличные

РБК

В начале июня, после завершения срока краткосрочных вкладов, открытых на пике кризиса по рекордным ставкам, объем наличных в обращении вырос на ?150,4 млрд. Это на 50% выше уровней 2021-го, но в разы меньше, чем в начале марта
11.06.2022

Гражданам придется платить банкам за хранение долларов и евро

Ведомости

Банки один за другим вводят плату за обслуживание счетов в долларах и евро, называя это «вынужденной мерой», а также повышают комиссии за валютные переводы. На днях комиссии за обслуживание клиентских валютных счетов ввели «Тинькофф банк» и Райффайзенбанк. Комиссии уже есть в таких крупных банках, как Citibank, «Санкт-Петербург», «Уралсиб» и РНКБ. Планирует в скором времени ввести доплату и Росбанк, рассказал «Ведомостям» его представитель. При этом инвесткомпания «Атон» в письме клиентам предупредила о риске блокировки западной валюты на счетах в российских банках в случае дополнительных санкций, сообщил Forbes со ссылкой на свои источники.
10.06.2022