Рейтинговые действия, 28.05.2020

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Татсоцбанку на уровне ruBB+
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 28 мая 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 480
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Казань

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.04.20
Активы, млн руб. 20 490 20 000
Капитал, млн руб. 8 471 8 613
Н1.0, % 43.5 45.5
Н1.2, % 39.3 40.5
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 4.4 4.1
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 2.0 2.3
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 2.6 2.5
Доля ключевого источника пассивов, % 34.3 37.6
Доля крупнейшего кредитора, % 19.6 13.9
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 30.0 26.0
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 84.8 80.9

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным АО "ТАТСОЦБАНК"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 с 01.04.19 по 01.04.20
Чистая прибыль, млн руб. 804* 625
ROE, % 9.6 7.4
NIM, % 7.5 6.9

*Без учета СПОД
Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным
АО "ТАТСОЦБАНК"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Путиловский Вячеслав,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз банковского сектора на 2020 год: весеннее обострение

Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2020 год: рекорды позади

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Татсоцбанка на уровне ruBB+. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности банка отражают невысокая оценка рыночных позиций, удовлетворительные оценки качества активов и внебалансовых обязательств, сильная позиция по капиталу при адекватной способности к его генерации, адекватная ликвидная позиция, а также удовлетворительная оценка корпоративного управления.

АО «ТАТСОЦБАНК» – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на корпоративном и розничном кредитовании, расчетно-кассовом обслуживании предприятий МСБ и пула крупных корпоративных клиентов, а также на выдаче банковских гарантий. Головной офис, 25 дополнительных офисов и 22 операционных кассы расположены преимущественно в Республике Татарстан. Ключевыми бенефициарами банка являются председатель правления Анастасия Колесова (53,35%), а также члены ее семьи: отец Николай Колесов (18,28%), брат Александр Колесов (9,37%), супруг Николай Ураев (2,43%).

Обоснование рейтинга

Невысокая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса банка на федеральном уровне (134-ое место по активам на 01.04.2020 в рэнкинге «Эксперт РА»), при этом банк занимает приемлемые позиции на рынке домашнего региона (5-е место по величине активов в Республике Татарстан среди 15 местных кредитных организаций). Несмотря на наличие сети структурных подразделений географическая диверсификация бизнеса оценивается как невысокая (на 01.04.2020 на Республику Татарстан приходилось порядка 70% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ и 75% привлеченных средств). Концентрацию клиентской базы на одном регионе агентство рассматривает в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль, поскольку высокий уровень такой концентрации может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в домашнем регионе. Кроме того, агентством отмечается адекватная диверсификация активов по сегментам кредитного риска (индекс Херфиндаля-Хиршмана составил 0,32 на 01.04.2020) и значительное снижение концентрации выданных гарантий и активов банка на связанных с его бенефициарами структурах. Вместе с тем, банк сохраняет доступ к качественной клиентской базе, представленной крупными высокотехнологичными предприятиями, в том числе связанными с госкорпорацией «Ростех».

Сильная позиция по капиталу при адекватной способности к его генерации. Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как высокие: Н1.0=45,5%, Н1.1=40,5%, Н1.2=40,5% на 01.04.2020; буфер абсорбции убытков выдерживает полное обесценение свыше 66% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов. Бизнес банка характеризуется адекватными показателями рентабельности (за период с 01.04.2019 по 01.04.2020 ROE в соответствии с РСБУ составила 7,4%) и эффективности деятельности (за период с 01.04.2019 по 01.04.2020 NIM=6,9%, среднее покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов, связанных с обеспечением деятельности, составило 228%). Агентство отмечает, что долговременный отказ банка от выплаты дивидендов позволяет ему поддерживать высокий запас капитала за счет капитализации прибыли. Вместе с тем, по мнению агентства, на фоне пандемии COVID-19 и спада деловой активности возрастают риски потенциального ухудшения финансового состояния заемщиков, что до конца 2020 года может привести к дополнительному досозданию РВПС и окажет давление на буфер капитала и финансовый результат банка.

Качество активов и внебалансовых обязательств оценивается как удовлетворительное. Чуть более половины валовых активов банка приходится на кредитный портфель ФЛ, ЮЛ и ИП, который характеризуется низким уровнем просроченной задолженности и реструктуризаций (на 01.04.2020 доля просроченной задолженности в кредитах ЮЛ и ИП – 2,5%, ФЛ – 2,3%, доля реструктурированных без понижения категории качества ссуд – 0,5%), а также низкой долей ссуд III-V категорий качества (7% на 01.04.2020). Уровень обеспеченности ссудного портфеля является приемлемым (на 01.04.2020 покрытие ссудного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением без учета поручительств и гарантий составляет 117%), однако агентство отмечает, что залогом недвижимого имущества или прав требования на него покрыто лишь 57% кредитов ЮЛ, ИП и ФЛ. Также для банка характерен повышенный уровень концентрации активных операций на крупнейшем объекте кредитного риска (на 01.04.2020 крупнейший кредитный риск составил 5% нетто-активов). Сдерживающее влияние на рейтинг оказывает высокая отраслевая концентрация кредитного портфеля (порядка 36% корпоративного кредитного портфеля сконцентрировано на предприятиях, основной специализацией которых является производство продукции оборонного назначения). Порядка 22% валовых активов на 01.04.2020 приходится на денежные средства и средства, размещённые Банке России (на корсчете и в виде краткосрочных МБК), еще 20% активов банка размещено на НОСТРО-счетах и в МБК, кредитное качество которых оценивается агентством как высокое (порядка 80% данных средств приходится на банки, имеющие рейтинг, эквивалентный ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА»). Вложения в основные средства формируют 5% валовых активов и представлены преимущественно помещениями, где работают обособленные подразделения банка.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за период с 01.04.2019 по 01.04.2020 среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными и ликвидными активами составило 32% и 76% соответственно). Для ресурсной базы характерна высокая зависимость от средств крупных кредиторов, большая часть которых имеет отдельные признаки связанности с бенефициарами банка (за период с 01.04.2019 по 01.04.2020 доля средств 10 крупнейших кредиторов / групп кредиторов в нетто-пассивах в среднем составила 30%, доля крупнейшей группы – 19%). При этом ресурсная база банка характеризуется приемлемым уровнем диверсификации по источникам (на 01.04.2020 доля ключевого источника фондирования составила 37% валовых пассивов). Агентство отмечает повышенную волатильность привлеченных средств за последние 12 месяцев, при этом сокращение средств ЮЛ (более чем вдвое) было частично нивелировано увеличением остатков по счетам ФЛ (+51%), в том числе за счет средств клиентов, аффилированных с банком. Сдерживающее влияние оказывает отсутствие у банка доступа к рыночным источникам дополнительной ликвидности (в частности, у банка отсутствует ликвидный портфель ценных бумаг).

Уровень корпоративного управления оценивается удовлетворительно. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам бизнеса и направлениям деятельности банка, однако отмечается повышенная концентрация корпоративных процедур и основных управленческих решений на ключевых собственниках банка. Стратегическое планирование осуществляется банком на горизонте 1 года: принята стратегия развития на 2020 год, целевые показатели которой оцениваются как адекватные. Банк запланировал рост выдач кредитов как корпоративным клиентам, так и компаниям из сегмента МСБ, в том числе за счет участия в госпрограммах поддержки МСБ (совокупный прирост кредитов ЮЛ предусмотрен стратегией на уровне 51%). Однако, по мнению агентства, возможность роста бизнеса банка будет серьезно ограничена конкуренцией со стороны крупных банков, а также отложенными экономическими последствиями воздействия пандемии на целевые группы клиентов банка.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО "ТАТСОЦБАНК" был впервые опубликован 12.07.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 17.06.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО "ТАТСОЦБАНК", а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО "ТАТСОЦБАНК" принимал участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО "ТАТСОЦБАНК" дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


РБК: MasterCard изменит правила конвертации валют

Business FM

С августа при оплате товаров в долларах или евро сумма покупки будет списываться с учетом курса на день платежа
31.07.2020

ЦБ упростит для банков работу с проблемными долгами компаний

РБК

Будут ли они списывать кредиты в обмен на акции предприятий
24.07.2020

Доходы Сбербанка от комиссий за денежные переводы выросли в полтора раза

Business FMM

Росту доходов способствовали запуск переводов с кредитных карт, отмена «банковского роуминга», самоизоляция и введение комиссии за крупные переводы
15.07.2020

Брать ипотеку сейчас или подождать до осени

РБК

По мнению аналитиков, до конца года ипотека подешевеет еще, но уже не так сильно. Поэтому если есть первоочередная необходимость в улучшении жилищных условий и финансовые возможности, то стоит рассмотреть покупку жилья в кредит
03.07.2020

В «Эксперт РА» указали на снижение доли банков, столкнувшихся с сокращением капитала

Banki.ru

В мае резко уменьшилась доля банков, испытывающих сокращение собственных средств. На это как на одну из тенденций отчетного месяца в банковском секторе РФ указывает рейтинговое агентство «Эксперт РА».
02.07.2020