Рейтинговые действия, 22.07.2020

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг БыстроБанка на уровне ruBB и изменил прогноз по рейтингу на негативный
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 22 июля 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 1745
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис Удмуртская Республика

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.06.20
Активы, млн руб. 37 814 31 587
Капитал, млн руб. 3 952 3 613
Н1.0, % 13.2 11.7
Н1.2, % 10.5 11.4
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 11.3 12.1
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 24.4 75.6
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 5.5 5.3
Доля ключевого источника пассивов, % 68.3 76.8
Доля крупнейшего кредитора, % 1.1 1.4
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 4.4 5.7
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 35.7 21.3

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "БыстроБанк"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 с 01.04.19 по 01.04.20
Чистая прибыль, млн руб. 799 899
ROE, % 19.3 21.8
NIM, % 8.8 8.4

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "БыстроБанк"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Игорь Алексеев,
Директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Особенности национального банкинга: банковский рынок России, Казахстана и Беларуси

Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2020 год: рекорды позади

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности БыстроБанка на уровне ruВВ. Прогноз по рейтингу изменен с позитивного на негативный.

Изменение прогноза по рейтингу обусловлено ожиданиями агентства по повышению рисков в сегменте автокредитования на фоне пандемии, что может привести к ухудшению качества активов, увеличению давления на буфер капитала и на рентабельность бизнеса. Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен невысокой оценкой рыночных позиций, удовлетворительным качеством активов и ликвидной позицией, высокой рентабельностью бизнеса при чувствительной позиции по капиталу и приемлемой оценкой корпоративного управления.

ПАО «БыстроБанк» – средний по размеру активов региональный банк, зарегистрированный в г. Ижевске (Удмуртская Республика). Офисная сеть банка состоит из 35 собственных подразделений, включая филиал в г. Москве, а также точки продаж в автосалонах на территории более 50 субъектов РФ. Основной специализацией выступает розничное кредитование, а именно выдача авто- и потребительских кредитов. Акционерами банка, владеющими акциями напрямую, являются 9 физических лиц, при этом значительное влияние оказывают С.А. Тихомиров (20,78%), М.П. Яковлев (20,78%) и В.Ю. Колпаков (14,98%).

Обоснование рейтинга

Невысокая оценка рыночных позиций отражает ограниченные масштабы деятельности банка на российском банковском рынке (на 01.06.2020 банк занимает 119-е место по размеру активов в рэнкингах «Эксперт РА») и высокую концентрацию бизнеса на одном сегменте (автокредиты составляют более 50% валовых активов на 01.06.2020; индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам - 0,4). Банк входит в топ-10 по объему портфеля автокредитов на 01.01.2020, однако его доля на рынке автокредитования РФ составляет около 2%. В структуре портфеля автокредитов на 01.06.2020 порядка 67% приходится на приобретение новых автомобилей, 33% - на поддержанные автомобили.

Чувствительная позиция по капиталу при высокой рентабельности бизнеса. Банком поддерживаются приемлемые значения нормативов достаточности собственных средств (Н1.0=11,7%, Н1.2=11,4% на 01.06.2020), при этом агентством отмечается снижение устойчивости капитала к потенциальной реализации кредитных и рыночных рисков. Так, в среднем с начала 2020 года уровень буфера капитала по нормативу Н1.0 позволяет выдерживать обесценение не более 5,8% базы подверженных кредитному и рыночному риску активов и внебалансовых обязательств против 6,8% за 2019 год. По мнению агентства, поддержание буфера по капиталу на текущем уровне может быть недостаточным ввиду ожидаемого роста стоимости риска из-за последствий пандемии коронавируса на горизонте одного года, а также в связи с потенциальным увеличением объемов регрессных требований по ранее проданным с баланса кредитам. В настоящее время бизнес банка характеризуется высокими показателями эффективности деятельности (за период с 01.04.2019 по 01.04.2020 ROE по РСБУ составила 21,8%; NIM – 8,4%; покрытие расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами – 241% за I квартал 2020 года). Однако в течение II полугодия 2020 года рентабельность бизнеса может оказаться под давлением в результате падения продаж на авторынке и сокращения чистой процентной маржи на фоне общего снижения процентных ставок в банковском секторе.

Удовлетворительное качество активов. Около 64% активов банка на 01.06.2020 формирует розничный кредитный портфель, характеризующийся высокой концентрацией на сегменте автокредитования (81%), оставшиеся кредиты ФЛ приходятся на потребительские кредиты и задолженность по кредитным картам. Просроченная задолженность в кредитах ФЛ находится на приемлемом уровне относительно показателей банков розничной специализации (5,3% на 01.06.2020). Также для розничного кредитного портфеля банка характерна удовлетворительная доля ссуд III-V категорий качества (15% на 01.06.2020) и рост доли реструктурированной задолженности (11,9% на 01.01.2020 против 25,3% на 01.06.2020). Уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как приемлемый. За 5 месяцев 2020 года удельный вес портфеля ценных бумаг в активах банка сократился с 30% до 12% в связи с реализацией ценных бумаг и снижением объемов сделок РЕПО. Кредитное качество портфеля ценных бумаг оценивается как высокое (на 01.06.2020 более 90% портфеля сформировано ценными бумагами эмитентов, относящихся к условному рейтинговому классу на уровне ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА»). Также порядка 15% активов сформировано МБК и средствами на корсчетах в кредитных организациях, кредитное качество которых оценивается как адекватное.

Удовлетворительная ликвидная позиция обусловлена снижением покрытия ликвидными активами привлеченных средств на фоне сокращения объема ликвидных ценных бумаг на балансе (на 01.06.2020 соотношение LAT к привлеченным средствам составило 21% против 36% на 01.01.2020). Агентство по-прежнему отмечает повышенную зависимость ресурсной базы от средств населения (около 87% привлеченных средств приходится на средства ФЛ и ИП на 01.06.2020) при их значительной концентрации на домашнем регионе, что может оказывать давление на ликвидную позицию банка при ухудшении конъюнктуры рынка в республике. При этом отмечается низкая концентрация привлеченных средств на крупнейших кредиторах (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах составила 6% на 01.06.2020).

Уровень корпоративного управления оценивается как приемлемый. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, что позволяет поддерживать высокую операционную эффективность и удовлетворительное качество активов. Согласно стратегии на 2019-2022 гг., банк планирует консервативные темпы роста кредитного портфеля на горизонте планирования (не более 3% по розничным ссудам) при поддержании нормативов достаточности капитала на текущих уровнях. Однако учитывая высокую конкуренцию на рынке и повышенные риски ведения бизнеса в условиях экономической нестабильности, реализация утвержденной стратегии развития, по мнению агентства, будет находиться под давлением и не позволит существенно нарастить долю банка на рынке.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен негативный прогноз, что предполагает высокую вероятность снижения рейтинга в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО «БыстроБанк» был впервые опубликован 17.02.2009. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 19.11.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 08.06.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «БыстроБанк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «БыстроБанк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «БыстроБанк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у российских банков к концу года

ПРАЙМ

Банк России в конце текущего года может ускорить отзыв лицензий у кредитных организаций: в зоне риска на горизонте ближайших четырех кварталов находится до 36 банков, при этом может вырасти и число случаев аннулирования лицензий по инициативе акционеров финансовых организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".
24.08.2020

Онлайн-конференция «В федеральных сетях: как выживают региональные банки»

Агентство «Эксперт РА» при поддержке Ассоциации банков России 20 августа 2020 года провело онлайн-конференцию «В федеральных сетях: как выживают региональные банки». «Эксперт РА» представил результаты обзора о преимуществах, проблемах и перспективах региональных банков, а также рейтинг финансовой устойчивости региональных банковских систем. 24.08.2020

Названо число рискующих потерять лицензию банков

Лента.Ру

В течение следующих 12 месяцев 36 российских банков рискуют потерять свои лицензии. Об сообщает РБК со ссылкой на исследование специалистов из «Эксперт РА».
24.08.2020

Эксперты прогнозируют увеличение числа отзывов лицензий у банков

Российская газета

Эксперты рейтингового агентства "Эксперт РА" оценили состояние банковского сектора в России на первое июля. По их данным, 36 кредитных организаций рискуют в ближайшие 12 месяцев остаться без лицензии.
24.08.2020

Прощание вместо поглощения

Коммерсантъ

Неэффективные банкиры сдадут лицензии
24.08.2020