Рейтинговые действия, 09.07.2020

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг КБ «Кетовский» на уровне ruВ- и отозвал его
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 9 июля 2020 года.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 842
Тип лицензии Базовая
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Курган

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.05.20
Активы, млн руб. 2 697 2 544
Капитал, млн руб. 506 488
Н1.0, % 19.0 17.0
Н1.2, % 16.0 15.6
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 19.9 19.1
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 8.5 7.6
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 14.3 18.4
Доля ключевого источника пассивов, % 50.3 51.4
Доля крупнейшего кредитора, % 6.2 5.2
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 17.3 14.6
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 49.3 42.8

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО КБ "Кетовский"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2019 с 01.04.19 по 01.04.20
Чистая прибыль, млн руб. 96 73
ROE, % 19.1 14.0
NIM, % 8.8 8.7

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО КБ "Кетовский"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Владимир Тетерин,
Старший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Особенности национального банкинга: банковский рынок России, Казахстана и Беларуси

Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2020 год: рекорды позади

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности КБ «Кетовский» на уровне ruВ- со стабильным прогнозом и отозвало его в связи с отказом банка от актуализации рейтинга.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватными достаточностью капитала, рентабельностью, ликвидной позицией, низким качеством активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

ООО КБ «Кетовский» – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании малого бизнеса. В ноябре 2018 года банк получил базовую лицензию на осуществление банковских операций. Головной офис банка находится в г. Кургане, дополнительные офисы расположены в с. Кетово, г. Шадринске, р. п. Варгаши (Курганская область), операционный офис - в г. Тюмени, 8 кредитно-кассовых офисов - в г. Санкт-Петербурге, кредитно-кассовый офис - в г. Выборге. Крупнейшими собственниками банка являются Евгений Кафеев с супругой Мариной Кафеевой (совокупная доля по числу голосов – 32,85%), Виктор Захаров с отцом Александром Захаровым (22,72%), Евгений Плеханов и его брат Игорь (21,4%), а также Григорий Таблер (11,34%). Доли остальных групп собственников составляют менее 10%, еще 6,9% долей выкуплены банком.

Обоснование рейтинга

Слабые рыночные позиции обусловлены незначительной долей банка в активах банковской системы РФ (по состоянию на 01.05.2020 банк занимал 288-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА») при слабой диверсификации по направлениям деятельности, обусловленной концентрацией бизнеса на кредитовании субъектов МСБ (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,52 на 01.05.2020). Агентство отмечает повышенную концентрацию клиентской базы банка в домашнем регионе (на 01.05.2020 около 74% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ приходилось на Курганскую область), что рассматривается в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль ввиду низкого уровня экономического здоровья региона, согласно исследованию, проводимому «Эксперт РА» (по итогам 2019 года Курганская область заняла 80-е место из 85 среди регионов России по индексу текущего уровня экономического здоровья и 82-е место по уровню экономического здоровья бизнеса). По оценкам агентства, концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами структурах рассматривается как приемлемая.

Адекватная достаточность капитала и его рентабельность. По состоянию на 01.05.2020 нормативы достаточности капитала банка находились на адекватном уровне (Н1.0=17,0%; Н1.2=15,6%), однако отмечается сохранение невысокой абсолютной величины собственных средств (488 млн руб. на 01.05.2020). Несмотря на высокий, согласно методологии, применяемой агентством, уровень расходов на обеспечение деятельности (около 6% средних активов за период с 01.04.19 по 01.04.20), они стабильно покрываются чистыми процентными и комиссионными доходами банка (уровень покрытия за 1 квартал 2020 года составил 189%). Показатели рентабельности бизнеса также рассматриваются как адекватные (ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ составила 14% за период с 01.04.19 по 01.04.20). В то же время, по нашему мнению, в среднесрочной перспективе смена фазы экономического цикла в условиях специализации банка на кредитовании МСБ может затруднить поддержание показателей рентабельности на текущих уровнях на фоне роста стоимости риска, а также может оказывать давление на капитальную позицию (в том числе, по причине невысокой абсолютной величины капитала банка).

Качество активов рассматривается как низкое. Основу активов банка формируют ссудный портфель ЮЛ и ИП (66% валовых активов на 01.05.2020), а также остатки на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России и коммерческих банках (22%). Портфель кредитов ЮЛ и ИП характеризуется высокой долей ссуд III-V категорий качества (около 45% на 01.05.2020) и умеренно высоким уровнем просроченной задолженности (7,6% на 01.05.2020), при этом по состоянию на 01.05.2020 более 1/3 ссудного портфеля ЮЛ и ИП приходилось на сферы строительства и операций с недвижимостью. Для банка характерен достаточно высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.05.2020 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили около 52%), уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как адекватный (на 01.05.2020 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 140%).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (на 01.05.2020 покрытие привлеченных средств ликвидными активами (LAT) составило 43%) при низкой концентрации пассивов на крупных кредиторах (доля средств 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах составила около 15% с учетом Банка России на 01.05.2020). Основным источником фондирования для банка выступают средства физических лиц (65% привлеченных средств на 01.05.2020), стоимость которых оценивается как приемлемая (6% за I квартал 2020 года с переводом в годовое выражение). По состоянию на дату оценки у банка отсутствует портфель высоколиквидных ценных бумаг и открытые лимиты на рынке МБК, вследствие чего возможности по привлечению дополнительной ликвидности посредством рыночных источников рассматриваются как незначительные.

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако отмечаются отдельные недостатки в системе внутреннего контроля и управления рисками. Кроме того, значительный объем проводимых банком валютообменных операций в структуре кассового оборота повышает чувствительность банка к операционным и регулятивным рискам и влечет за собой повышенную нагрузку на финансовый мониторинг. Банком принят перспективный план деятельности на 2020-22 гг., ключевые показатели которого являются адекватными, однако минимальный рост бизнеса, заложенный в стратегию, не позволит банку существенно увеличить конкурентные позиции на горизонте ее действия.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО КБ «Кетовский» был впервые опубликован 13.08.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 23.04.2020.

Кредитный рейтинг был присвоен по российской национальной шкале.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 08.06.2020).

Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «Кетовский», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «Кетовский» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «Кетовский» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Эксперты ожидают ускорения отзыва лицензий у российских банков к концу года

ПРАЙМ

Банк России в конце текущего года может ускорить отзыв лицензий у кредитных организаций: в зоне риска на горизонте ближайших четырех кварталов находится до 36 банков, при этом может вырасти и число случаев аннулирования лицензий по инициативе акционеров финансовых организаций, говорится в исследовании рейтингового агентства "Эксперт РА".
24.08.2020

Онлайн-конференция «В федеральных сетях: как выживают региональные банки»

Агентство «Эксперт РА» при поддержке Ассоциации банков России 20 августа 2020 года провело онлайн-конференцию «В федеральных сетях: как выживают региональные банки». «Эксперт РА» представил результаты обзора о преимуществах, проблемах и перспективах региональных банков, а также рейтинг финансовой устойчивости региональных банковских систем. 24.08.2020

Названо число рискующих потерять лицензию банков

Лента.Ру

В течение следующих 12 месяцев 36 российских банков рискуют потерять свои лицензии. Об сообщает РБК со ссылкой на исследование специалистов из «Эксперт РА».
24.08.2020

Эксперты прогнозируют увеличение числа отзывов лицензий у банков

Российская газета

Эксперты рейтингового агентства "Эксперт РА" оценили состояние банковского сектора в России на первое июля. По их данным, 36 кредитных организаций рискуют в ближайшие 12 месяцев остаться без лицензии.
24.08.2020

Прощание вместо поглощения

Коммерсантъ

Неэффективные банкиры сдадут лицензии
24.08.2020