Рейтинговые действия, 17.01.2020

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Банку «МОСКВА-СИТИ» на уровне ruB+
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 17 января 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 3247
Тип лицензии Универсальная лицензия
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.19 01.12.19
Активы, млн руб. 4 734 4 643
Капитал, млн руб. 1 324 1 229
Н1.0, % 49.5 48.1
Н1.2, % 41.1 42.6
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 40.8 37.1
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 0.1 0.1
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 0.1 13.9
Доля ключевого источника пассивов, % 49.7 41.6
Доля крупнейшего кредитора, % 20.4 17.5
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 72.3 63.0
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 102.3 104.8

Источник: АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 с 01.10.18 по 01.10.19
Чистая прибыль, млн руб. 61 103
ROE, % 5.3 8.5
NIM, % 5.2 5.0

Источник: АО БАНК "МОСКВА-СИТИ"

Ведущие рейтинговые аналитики:

Путиловский Вячеслав,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Балясова Ксения,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Индекс здоровья банковского сектора на 1 октября 2019 года

Обзор банковского сектора за 1-е полугодие 2019 года: рентабельность не гарантирована

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку «МОСКВА-СИТИ» на уровне ruВ+. По рейтингу сохранен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности отражает слабые рыночные позиции банка и приемлемое качество его активов, адекватную оценку достаточности капитала при приемлемой способности к его генерации, приемлемую ликвидную позицию, а также консервативную оценку корпоративного управления.

АО БАНК «МОСКВА-СИТИ» - небольшой по масштабам бизнеса банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании корпоративных клиентов и физических лиц. Головной и дополнительный офисы расположены в г. Москве, кредитно-кассовый офис - в г. Калининграде. Бенефициарами банка являются 6 ФЛ: Грачева О.Е. (19,98%), Казакова Е.М. (19,98%), Баландюк С.А. (19,11%), Корзинин А.А. (10,32%), Андреева М.В. (19,98%) и Мартиросян А.Г. (10,65%).

Обоснование рейтинга

Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительную долю банка на российском банковском рынке (241-е место по активам на 01.11.2019 в рэнкинге «Эксперт РА») в сочетании с узкой клиентской базой (18 заемщиков - ЮЛ и порядка 450 – ФЛ на 01.11.2019). Негативное влияние на оценку оказывает низкая диверсификация бизнеса по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составляет 0,46 на 01.11.2019) за счет поддержания банком значительного объема высоколиквидных низкодоходных активов (более половины валовых активов на 01.12.2019). Текущая структура активов банка обуславливает умеренно высокий уровень концентрации активных операций и внебалансовых обязательств на объектах крупного кредитного риска (крупные кредитные риски к нетто-активам на 01.12.2019 составили около 21%, величина максимального кредитного риска – 4,8% нетто-активов в ноябре 2019).

Адекватная позиция по капиталу при приемлемой способности к его генерации. Уровень достаточности капитала банка и буфер абсорбции убытков оцениваются как высокие (Н1.0 = 48,1%; Н1.1=Н1.2=42,6% на 01.12.2019; буфер абсорбции убытков выдерживает полное обесценение всей базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов). Способность банка к генерации капитала в долгосрочном периоде оценивается как приемлемая (за период 01.10.2018 – 01.10.2019 в соответствии с РСБУ ROE составила 8,5%), чему способствует адекватный уровень операционной эффективности (покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности - 190% за III квартал 2019, чистая процентная маржа (NIM) - 5% по РСБУ за период с 01.10.2018 по 01.10.2019).

Приемлемое качество активов. На ликвидные краткосрочные инструменты с пониженной доходностью (денежные средства, депозиты в Банке России, МБК и НОСТРО-счета) приходится 67% валовых активов, при этом агентство отмечает высокое кредитное качество контрагентов по размещению средств на НОСТРО-счетах и в МБК (почти 100% приходится на банки, имеющие рейтинг, эквивалентный ruAA- и выше по шкале «Эксперт РА», а также Банк России). Кредитный портфель ЮЛ и ИП формирует порядка 20% активов на 01.12.2019 и представлен, преимущественно, ссудами субъектам МСБ, еще 9% активов приходится на кредиты ФЛ. Качество кредитного портфеля (без учета МБК) оценивается как невысокое (на 01.12.2019 доля ссуд III-V категорий качества в портфеле ЮЛ составила более 63%), при этом 20% портфеля – пролонгированные кредиты. Кроме того, для банка характерна значительная концентрация активных операций на клиентах, имеющих отдельные признаки аффилированности с акционерами банка. Банк традиционно поддерживает высокий уровень обеспеченности кредитного портфеля (покрытие кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий на 01.12.2019 составило 451%).

Приемлемая ликвидная позиция обусловлена наличием значительного запаса балансовой ликвидности (за период 01.12.2018 – 01.12.2019 г. среднее покрытие привлеченных средств клиентов высоколиквидными активами составило 23%; ликвидными активами – 96%) ввиду размещения значительной части активов на краткосрочных депозитах в Банке России. Ресурсная база сформирована преимущественно за счет средств ЮЛ (на 01.12.2019 около 40% валовых пассивов), при этом степень концентрации на отдельных кредиторах оценивается как очень высокая (на 01.12.2019 доля 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в валовых пассивах около 63%, доля крупнейшей группы – 17%). Ресурсная база банка характеризуется невысокой волатильностью клиентских средств (за период с 01.12.2018 по 01.12.2019 максимальный месячный отток средств ЮЛ составил 11%). Банк не располагает доступом к рыночным источникам дополнительной ликвидности, однако за счет средств, традиционно размещаемых в Банке России, имеет буфер ликвидности, достаточный для покрытия возможных оттоков.

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Агентство консервативно оценивает уровень корпоративного управления по причине невысокого уровня управления кредитными рисками и повышенной чувствительности к регулятивным рискам, а также неопределенности перспектив текущей бизнес-модели. Уровень развития внутренней инфраструктуры невысокий в силу ограниченной специализации банка. Кроме того, агентство отмечает недостаточную независимость менеджмента банка в принятии управленческих решений (в составе Совета директоров банка отсутствуют независимые директора) и отдельные недостатки в организации системы риск-менеджмента банка. Банк реализует стратегию развития на период 2019-2023 г., однако показатели, определенные бизнес-планом банка, по мнению агентства, не являются достаточными для усиления его конкурентных позиций в среднесрочной перспективе (в том числе фоне невыполнения планов по ряду ключевых показателей в 2019 году).

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" был впервые опубликован 29.01.2018. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 22.01.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АО БАНК "МОСКВА-СИТИ", а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АО БАНК "МОСКВА-СИТИ" дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Банки выдали рекордную за пять лет сумму кредитов предпринимателям

Ведомости

В 2019 году займы малому и среднему бизнесу превысили 7,2 трлн рублей.
26.02.2020

«Эксперт РА» прогнозирует новый рекорд на ипотечном рынке

Banki.ru

Объем выдач ипотеки по итогам 2020 года вырастет на 10—15% и составит 3,1—3,2 трлн рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования рейтингового агентства «Эксперт РА».
21.02.2020

Россияне станут чаще влезать в долги из-за жилья

Лента.Ру

Россияне станут чаще влезать в долги из-за жилья. По прогнозам специалистов, объем выдачи ипотеки к концу 2020 года вырастет на 10-15 процентов и составит 3,1-3,2 триллиона рублей. Об этом говорится в материале рейтингового агентства «Эксперт РА», поступившем в распоряжение «Ленты.ру».
21.02.2020

Объем выданных ипотечных кредитов упал впервые за четыре года

РБК

В прошлом году число выданных ипотечных кредитов снизилось на 14% по сравнению с 2018 годом. Всего банки выдали 1,3 млн кредитов на сумму 2,8 трлн руб.
21.02.2020

Цена автономии

Консолидация банковского сектора продолжается, но умеренные темпы этого процесса не отражают масштаб накопленных проблем и финансовое положение множества кредитных организаций, нуждающихся в оздоровлении или выводе с рынка 11.02.2020