Рейтинговые действия, 27.08.2020

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Дальневосточного банка на уровне ruВВВ-
Поделиться
VK

PDF  

Москва, 27 августа 2020 года.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 843
Тип лицензии Универсальная
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Владивосток

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.07.20
Активы, млн руб. 35 461 36 696
Капитал, млн руб. 8 215 9 135
Н1.0, % 27.1 29.9
Н1.2, % 15.7 25.0
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 15.7 16.5
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 18.6 21.2
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 1.6 1.8
Доля ключевого источника пассивов, % 44.0 45.6
Доля крупнейшего кредитора, % 1.2 1.2
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 6.3 7.6
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 54.4 35.2

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "Дальневосточный банк"

Показатели эффективности деятельности Банка (РСБУ):

Показатель 2019 с 01.07.19 по 01.07.20
Чистая прибыль, млн руб. 2 692 2 863
ROE, % 34.6 31.6
NIM, % 6.6 5.8

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ПАО "Дальневосточный банк"

Ведущий рейтинговый аналитик:

Владимир Тетерин,
Старший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Особенности национального банкинга: банковский рынок России, Казахстана и Беларуси

Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2020 год: рекорды позади

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Дальневосточного банка на уровне ruВВВ- со стабильным прогнозом.

Рейтинг банка обусловлен удовлетворительными оценками рыночных позиций и качества активов, сильной капитальной позицией, консервативной оценкой корпоративного управления, а также адекватными операционной эффективностью и ликвидностью.

ПАО «Дальневосточный банк» – средний по размеру активов региональный банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании крупного бизнеса, МСБ, а также частных лиц. Банк представлен головным офисом в г. Владивостоке, 17 дополнительными и 21 операционным офисом в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Единственным акционером банка является АО «РЕГИОН ЭсМ» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Ритм», конечными бенефициарами которого являются С.Н. Судариков (90%) и А.Е. Жуйков (10%).

Обоснование рейтинга

Удовлетворительная оценка рыночных позиций. Банк не имеет значимых конкурентных позиций на российском банковском рынке, однако характеризуется сильными позициями в домашнем регионе (на 01.07.20 банк занимал 109-е место по размеру активов в РФ и 2-е место в Приморском крае). С другой стороны, высокая географическая концентрация бизнеса (свыше 70% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ по состоянию на 01.06.20 приходилось на Дальневосточный и Сибирский ФО) может оказывать давление на финансовый результат банка при ухудшении конъюнктуры рынка в основных регионах присутствия и способна ограничить возможности по диверсификации и наращиванию объемов бизнеса. Агентство отмечает высокую диверсификацию бизнеса банка по сегментам (индекс Херфиндаля-Хиршмана по направлениям деятельности составил 0,3 на 01.07.20). По оценкам агентства, концентрация активов банка на связанных с бенефициарами структурах оценивается как приемлемая.

Сильная позиция по капиталу и адекватная операционная эффективность. В рассматриваемом периоде для банка был характерен рост нормативов достаточности капитала и буфера абсорбции убытков. За период с 01.07.19 по 01.07.20 нормативы Н1.0 и Н1.2 выросли с 17,9% и 14,2% до 29,9% и 25% соответственно. Буфер абсорбции убытков увеличился за указанный период с 12,9% до 30,8% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств. Причиной этому стали рост величины капитала на фоне увеличения показателей рентабельности (согласно РСБУ, ROE по прибыли после налогообложения составила более 30% за период с 01.07.19 по 01.07.20), а также сокращение кредитного портфеля ЮЛ и ИП, обусловленное принятием органами управления банка решения минимизировать кредитный риск в условиях экономической неопределенности. При этом отмечается, что во многом рост рентабельности обусловили крупные разовые доходы, связанные с выходом банка из капитала дочерних компаний. Также агентство полагает, что экономическая нестабильность вследствие пандемии COVID-19 может оказывать некоторое давление на рентабельность банка в будущем как по причине возможного роста отчислений в резервы, так и в связи с ограниченными возможностями по наращиванию кредитования.

Удовлетворительное качество активов. Кредитный портфель банка составляет более 50% его валовых активов и представлен ссудами, выданными ЮЛ и ИП (порядка 32% валовых активов на 01.07.20), а также физическим лицам (19%). Выход на просрочку нескольких несвязанных между собой заемщиков на фоне сокращения общей ссудной задолженности ЮЛ и ИП в связи с изменением кредитной политики банка привел к росту доли просроченной задолженности в портфеле ссуд бизнесу за период с 01.07.19 по 01.07.20 с 13,8% до 21,2% (с 2,3 млрд руб. до 2,8 млрд руб. в абсолютном выражении). Доля просрочки в розничном портфеле остается стабильной – на уровне менее 2%. Обеспеченность ссудного портфеля клиентам оценивается как адекватная (покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета поручительств и гарантий составило 140% на 01.07.20). Временно свободные ресурсы банк размещает в высоколиквидные активы с низким риском - облигации федерального займа, а также сделки валютный своп на Московской бирже (указанные компоненты по состоянию на 01.07.20 составили соответственно 21% и 11% валовых активов).

Адекватная ликвидная позиция. Банк характеризуется значительным запасом балансовой ликвидности (покрытие привлеченных средств высоколиквидными активами (Лам) составляет 32%, ликвидными активами (Лат) – 35% на 01.07.20) на фоне низкой концентрации привлеченных средств на крупнейших кредиторах (доля 10 крупнейших групп кредиторов в пассивах составила менее 8%). Кроме того, банк располагает доступом к значительному объему дополнительной ликвидности под залог ценных бумаг в рамках сделок РЕПО (более 25% привлеченных средств на 01.07.20). Структура фондирования банка в ретроспективе 12 месяцев оставалась стабильной, при этом агентство отмечает продолжение постепенного роста объема и доли привлеченных средств ФЛ (включая ИП) в структуре привлеченных средств банка (с 59% до 63% за последние 12 месяцев).

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Система корпоративного управления и риск-менеджмента банка в целом соответствует поставленным перед банком задачам. В качестве сдерживающих факторов по данной части агентство отмечает распространенную практику проведения заочных заседаний Совета директоров, а также риски, связанные с интенсивным наличным и безналичным денежным оборотом по счетам клиентов, что предполагает повышенную нагрузку на систему внутреннего контроля банка. На момент проведения анализа банк корректирует стратегию и финансовый план с учетом изменения экономической конъюнктуры. Ожидается, что банк продолжит поступательное развитие в рамках текущей специализации, при этом топ-менеджмент полагает, что влияние макроэкономических факторов не приведет к существенному пересмотру плановых ориентиров по прибыли.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ПАО «Дальневосточный банк» был впервые опубликован 13.09.17. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 02.09.19.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 30.07.2020).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ПАО «Дальневосточный банк», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ПАО «Дальневосточный банк» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ПАО «Дальневосточный банк» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


Как стимулировать целевое кредитование в условиях высоких ставок?

Cbonds

Приоритетными реципиентами государственной помощи являются рынки, которые дают наибольший мультипликативный эффект. Среди них по праву особое внимание уделяется банковскому сектору как кровеносной системе экономики. На поддержание кредитования и стабильности банковской системы планируется выделить триллионы рублей. Среди традиционных форм вливаний не заслужено обделён вниманием потенциал рынка секьюритизации, которая способна одновременно решать задачи и разгрузки капитала, и целевого фондирования.
06.05.2022

Потанин становится крупным банкиром: зачем миллиардеру Тинькофф Банк

Forbes

«Интеррос» Владимира Потанина становится крупным игроком на рынке слияний и поглощений в банковском секторе. Холдинг объявил о покупке 35% в TCS Group, материнской компании банка «Тинькофф», у ее основателя Олега Тинькова. Для Потанина это хорошая возможность купить привлекательный актив с существенным дисконтом — по словам близкого к сделке источника Forbes, она может пройти по оценке существенно ниже, чем $5,5 млрд, которые за всю компанию в 2020-м был готов отдать «Яндекс». Эксперты не исключают синергии «Тинькофф» и Росбанка, еще одного системно значимого игрока, о покупке которого договорился Потанин.
28.04.2022

Эксперты оценили рост числа проблемных долгов россиян

РБК

В феврале количество кредитов, по которым был допущен первый пропуск платежа, в среднем выросло на 30% по сравнению с январем, а в марте наблюдался всплеск просрочки на 22% уже на более длительном сроке (30–59 дней), следует из расчетов РБК на основе данных бюро кредитных историй «Эквифакс». Это означает, что проблемные долги, появившиеся в начале нынешнего кризиса, начинают вызревать, поясняет гендиректор БКИ Олег Лагуткин.
28.04.2022

Вклады населения в ВТБ из-за спецоперации сократились

Ведомости

Портфель классических сбережений граждан в ВТБ (депозиты, накопительные и текущие счета) во всех валютах стабилизировался после оттоков февраля и достиг 4,75 трлн руб. к 21 апреля. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» зампред правления банка Анатолий Печатников. В январе физлица хранили в банке 5 трлн руб. на депозитах и счетах без учета эскроу, следует из оборотной ведомости ВТБ. Таким образом, эти средства снизились с начала года на 5%, или на 250 млрд руб.
26.04.2022

Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке до 9%

РБК

Президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке на новое жилье с 12 до 9% годовых. Об этом глава государства заявил на совещании по экономическим вопросам.
25.04.2022