Рейтинговые действия, 23.04.2020

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг КБ «Кетовский» на уровне ruВ-
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 23 апреля 2020 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 842
Тип лицензии Базовая
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Курган

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.20 01.03.20
Активы, млн руб. 2 697 2 750
Капитал, млн руб. 506 478
Н1.0, % 19.0 17.2
Н1.2, % 16.0 14.1
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 19.9 19.3
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 8.5 8.3
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 14.3 13.1
Доля ключевого источника пассивов, % 50.3 51.7
Доля крупнейшего кредитора, % 6.2 6.0
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 17.3 16.6
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 49.3 47.4

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО КБ "Кетовский"

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 2019
Чистая прибыль, млн руб. 56 96
ROE, % 13.2 19.1
NIM, % 10.4 8.8

Источник: расчеты "Эксперт РА" по данным ООО КБ "Кетовский"

Ведущие рейтинговые аналитики:

Владимир Тетерин,
Старший директор, рейтинги кредитных институтов

Екатерина Щурихина,
Младший директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз кредитования малого и среднего бизнеса в России на 2020 год: рекорды позади

Итоги 2019-го и прогноз на 2020 год на рынке ипотеки: угроза заражения

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности КБ «Кетовский» на уровне ruВ- со стабильным прогнозом.

Рейтинг кредитоспособности банка обусловлен слабыми рыночными позициями, адекватными достаточностью капитала, рентабельностью, ликвидной позицией, низким качеством активов, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

ООО КБ «Кетовский» – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании малого и среднего бизнеса. В ноябре 2018 года банк получил базовую лицензию на осуществление банковских операций. Головной офис банка находится в г. Кургане, дополнительные офисы расположены в с. Кетово, г. Шадринске, р. п. Варгаши (Курганская область), операционный офис - в г. Тюмень, 7 кредитно-кассовых офисов и операционная касса - в г. Санкт-Петербурге, кредитно-кассовый офис - в г. Выборге. Крупнейшими собственниками банка являются Евгений Кафеев с супругой Мариной Кафеевой (совокупная доля по числу голосов – 32,85%), Виктор Захаров с отцом Александром Захаровым (22,72%), Евгений Плеханов и его брат Игорь (21,4%), а также Григорий Таблер (11,34%). Доли остальных групп собственников составляют менее 10%, еще 6,9% долей выкуплены банком.

Обоснование рейтинга

Слабые рыночные позиции. По состоянию на 01.03.2020 банк занимал 284-е место по активам в рэнкинге «Эксперт РА», при этом в силу специализации на кредитовании малого и среднего бизнеса для него характерна слабая диверсификация по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,49 на 01.01.2020). Кроме того, агентство отмечает повышенную концентрацию клиентской базы банка в домашнем регионе (на 01.01.2020 около 76% кредитного портфеля ЮЛ, ИП и ФЛ приходится на Курганскую область), что рассматривается в качестве одного из факторов, ограничивающих бизнес-профиль ввиду низкого уровня экономического здоровья региона, согласно исследованию, проводимому «Эксперт РА» (по итогам 2019 года Курганская область заняла 80-е место из 85 среди регионов России по индексу текущего уровня экономического здоровья и 82-е место по уровню экономического здоровья бизнеса). По оценкам агентства, концентрация активов банка на связанных с его бенефициарами структурах рассматривается как приемлемая.

Адекватная достаточность капитала и его рентабельность. По состоянию на 01.03.2020 нормативы достаточности капитала банка находятся на адекватном уровне (Н1.0=17,2%; Н1.2=14,1%), однако отмечается невысокая абсолютная величина собственных средств (478 млн руб. на 01.03.2020), а также два прецедента продажи банку своих долей участия его собственниками на протяжении 2018-20 гг. Показатели рентабельности бизнеса банка рассматриваются как адекватные (ROE по прибыли после налогообложения в соответствии с РСБУ составила 19% по итогам 2019 года; без учета эффекта применения подходов МСФО9 прибыль после налогообложения по итогам 2019 года составила около 53 млн руб., что соответствует рентабельности капитала на уровне 10,5%). Несмотря на высокий, согласно методологии, применяемой агентством, уровень расходов на обеспечение деятельности (6,5% средних активов за 2019 год), они стабильно покрываются чистыми процентными и комиссионными доходами банка (уровень покрытия за 2019 год составил 154%). В то же время, по нашему мнению, в среднесрочной перспективе смена фазы экономического цикла в условиях специализации банка на кредитовании МСБ может затруднить поддержание показателей рентабельности на уровне 2019 года на фоне роста стоимости риска, а также оказывать давление на капитальную позицию (в том числе, по причине невысокой абсолютной величины капитала банка).

Качество активов рассматривается как низкое. Основу активов банка формируют ссудный портфель ЮЛ и ИП (60% валовых активов на 01.03.2020), а также остатки на корреспондентских и депозитных счетах в Банке России и коммерческих банках (29%). Кредиты ЮЛ и ИП характеризуются высокой долей ссуд III-V категорий качества (около 44% на 01.03.2020) и умеренно высоким уровнем просроченной задолженности (8,3% на 01.03.2020). При этом по состоянию на начало 2020 года порядка 1/3 ссудного портфеля ЮЛ и ИП приходилось на сферы строительства и операций с недвижимостью, которые характеризуются более высоким уровнем дефолтности, чем в среднем по корпоративному портфелю. Для банка характерен достаточно высокий уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (на 01.03.2020 крупные кредитные риски к активам за вычетом резервов составили около 52%), уровень обеспеченности ссудного портфеля оценивается как адекватный (на 01.03.2020 покрытие ссудного портфеля без учета МБК обеспечением без учета залога ценных бумаг, поручительств и гарантий составило 132%).

Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности (на 01.03.2020 покрытие привлеченных средств ликвидными активами (LAT) составило 47%) при низкой концентрации пассивов на крупных кредиторах (доля 10 крупнейших кредиторов/групп кредиторов в пассивах составила около 17% с учетом Банка России на 01.03.2020). Основным источником фондирования для банка выступают средства физических лиц (свыше 60% привлеченных средств на 01.03.2020), стоимость которых оценивается как приемлемая (6,5% за IV квартал 2019 года с переводом в годовое выражение). По состоянию на дату оценки у банка отсутствуют портфель высоколиквидных ценных бумаг и открытые лимиты на рынке МБК, вследствие чего возможности по привлечению дополнительной ликвидности посредством рыночных источников рассматриваются как незначительные.

Уровень корпоративного управления оценивается консервативно. Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка, однако отмечаются отдельные недостатки в системе внутреннего контроля и управления рисками. Кроме того, значительный объем проводимых банком валютообменных операций в структуре кассового оборота повышает чувствительность банка к операционным и регулятивным рискам и влечет за собой повышенную нагрузку на финансовый мониторинг. Банком принят перспективный план деятельности на 2020-22 гг., ключевые показатели которого являются адекватными, однако географическая концентрация бизнеса на регионе со слабым экономическим и инвестиционным потенциалом на фоне смены фазы экономического цикла с высокой вероятностью не позволит банку существенно усилить конкурентные позиции в среднесрочной перспективе.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг ООО КБ «Кетовский» был впервые опубликован 13.08.2012. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 02.07.2019.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «Кетовский», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «Кетовский» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «Кетовский» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Публикации по тематике


На российский банк «Хоум кредит» смотрит венгерская финансовая группа OTP

Ведомости

Чешская PPF Group ищет покупателя на свой российский банк «Хоум кредит», рассказали «Ведомостям» банкир в розничном банке и источник в банке из топ-10. Первыми о возможности продажи «Хоум кредита» венгерской OTP написало издание Frank Media со ссылкой на источники. Решение было принято на уровне группы PPF после смерти ее основателя Петра Келлнера, погибшего в марте 2021 г. при крушении вертолета.
12.10.2021

ЦБ расширил список системно значимых банков

Ведомости

Банк России обновил перечень системно значимых банков второй раз за последний год – в него вошел «Тинькофф банк», сообщается на сайте ЦБ. Такое решение принято с учетом ряда факторов, в том числе активного роста бизнеса, существенно превышающего среднерыночный, а также обширной клиентской базы, отметил регулятор.
11.10.2021

Тинькофф Банк стал системно значимым

РБК

Регулятор расширил список системно значимых кредитных организаций, включив в него Тинькофф Банк, который занимает 16-е место по активам в России. В самом банке раньше рассчитывали, что это произойдет только к 2023 году.
11.10.2021

Банкиры спешат делать ставки

Коммерсант

В августе ставки по ссудам на срок больше года, на которые приходится основная часть выдач, выросли до годового максимума. Пока рост средневзвешенной ставки удерживается в пределах 0,5 процентного пункта (п. п.), но в дальнейшем может ускориться до 1–2 п. п., полагают эксперты. При этом банки, по их мнению, будут стараться маскировать рост стоимости кредитов за счет увеличения доли дополнительных платежей и активизируют рекламные кампании, чтобы выдать как можно больше средств в преддверии роста ключевой ставки и ужесточения регулирования.
11.10.2021

Долговая перезагрузка

Коммерсант

Банк России анонсировал новые меры по охлаждению рынка необеспеченного потребительского кредитования. Регулятор планирует увеличить показатель долговой нагрузки (ПДН), повысив затраты банков при работе с закредитованными заемщиками. Однако, по оценке экспертов, в нынешней ситуации, когда у банков большой запас по капиталу и высокие показатели прибыльности, меры не будут эффективны, а на более действенное право вводить количественные ограничения ЦБ может не решиться.
30.09.2021