Рейтинговые действия, 20.09.2019

«Эксперт РА» присвоил рейтинг Трансстройбанку на уровне ruB-
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 20 сентября 2019 г.

Краткая информация о Банке:

Номер лицензии 2807
Тип лицензии Универсальная лицензия
Вхождение в ССВ Да
Головной офис г. Москва

Ключевые финансовые показатели Банка:

Показатель 01.01.19 01.09.19
Активы, млн руб. 7 200 7 266
Капитал, млн руб. 1 173 1 150
Н1.0, % 14.3 13.6
Н1.2, % 12.6 12.2
Фактический коэф. резервирования по ссудам без учета МБК, % 6.3 7.3
Просроченная задолженность в портфеле ЮЛ и ИП, % 2.2 2.8
Просроченная задолженность в портфеле ФЛ, % 2.7 3.2
Доля ключевого источника пассивов, % 45.0 46.4
Доля крупнейшего кредитора, % 2.7 5.4
Доля 10 крупнейших кредиторов, % 14.0 15.0
Покрытие обязательств (кроме субординированных) LAT, % 24.3 21.0

Источник: АКБ "Трансстройбанк" (АО)

Показатели эффективности деятельности Банка:

Показатель 2018 с 01.07.18 по 01.07.19
Чистая прибыль, млн руб. 12 18
ROE, % 1.1 1.7
NIM, % 5.6 5.3

Источник: АКБ "Трансстройбанк" (АО)

Ведущие рейтинговые аналитики:

Игорь Алексеев,
Директор, рейтинги кредитных институтов

Иван Уклеин,
Директор, рейтинги кредитных институтов

Связанные отчеты:
Прогноз развития банковского сектора на 2019 год: на позитивной ноте

Банковский сектор итоги 2018 года: ставка на крупных

Резюме

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг кредитоспособности Трансстройбанку на уровне ruB-. По рейтингу установлен стабильный прогноз.

Рейтинг кредитоспособности обусловлен низкой оценкой рыночных позиций, приемлемым уровнем достаточности капитала при низких показателях рентабельности, приемлемым качеством активов, чувствительной позицией по ликвидности и консервативной оценкой системы корпоративного управления.

АКБ «Трансстройбанк» (АО) – небольшой по размеру активов банк, специализирующийся на кредитовании ЮЛ и ИП. Банк занимает 207-е место по величине активов в рэнкинге «Эксперт РА» на 01.08.2019. В г. Москве банк представлен головным офисом, 4 операционными офисами, также банк представлен в г. Санкт-Петербурге и имеет по одному дополнительному офису в следующих городах: Калининград, Липецк, Казань, Нижний Новгород, Пермь, Туапсе. Ключевыми конечными бенефициарами банка выступают П.С. Читипаховян (85,2%) и С.П. Читипаховян (0,29%), а также Г.М. Арзуманян (8,15%) и А.Ю. Патронов (6,33%).

Обоснование рейтинга

Низкая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными масштабами бизнеса как на российском банковском рынке в целом, так и в регионах присутствия, в сочетании с отрицательными темпами прироста его активов и кредитного портфеля ЮЛ и ИП в частности (-2,9% и -1,7% соответственно за период с 01.09.2018 по 01.09.2019). Отмечается приемлемая диверсификация бизнеса банка по направлениям деятельности (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам составил 0,291 на 01.07.2019), а также, по мнению агентства, для банка характерен высокий уровень кредитования компаний с отдельными признаками связанности с банком, что было оценено консервативно.

Приемлемый уровень достаточности капитала банка и исторически низкие показатели рентабельности. Банк поддерживает приемлемый уровень достаточности капитала (Н1.0=13,6%, Н1.2=Н1.1=12,2% на 01.09.2019) и удовлетворительный размер буфера абсорбции убытков с учетом принимаемых рисков (на 01.09.2019 капитал выдерживает полное обесценение до 9,3% базы подверженных кредитному и рыночному рискам активов и внебалансовых обязательств без нарушения нормативов). Для банка исторически характерна низкая эффективность деятельности (по итогам 2015-2018 гг. рентабельность капитала (ROE) не превышала 2%; ROE по РСБУ по чистой прибыли за период с 01.07.2018 по 01.07.2019 составил 1,7%), что обусловлено как повышенными расходами на обеспечение деятельности, так и расходами на создание РВПС в указанный период. Также отмечается снижение покрытия чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности (112,8% за I кв. 2019 года; 80,5% за II кв. 2019 года). Агентством отмечается повышенный уровень концентрации активных операций на объектах крупного кредитного риска (отношение крупных кредитных рисков к активам за вычетом резервов – 71,8% на 01.09.2019), обуславливающий значительную чувствительность капитала и финансового результата к потенциальным дефолтам крупных заемщиков.

Приемлемое качество активов. По состоянию на 01.09.2019 кредитный портфель банка составляет около 65% его активов, который преимущественно сформирован за счет кредитов субъектам МСП, при этом большая часть розничных ссуд в кредитном портфеле банка была выдана ФЛ также на предпринимательские цели. Для кредитов ЮЛ и ИП характерен приемлемый уровень просроченной задолженности (2,8% на 01.09.2019); доля ссуд III-V категорий качества – 25% портфеля. Отраслевая структура кредитного портфеля оценивается как удовлетворительная (на заемщиков, ведущих деятельность в строительной отрасли и операциях с недвижимым имуществом, приходится около 1/3 портфеля), уровень обеспеченности ссуд находится на приемлемом уровне. Около 23% активов формирует портфель высоколиквидных ценных бумаг, значительную часть которого банк использует в качестве залога в рамках сделок прямого РЕПО с НКО НКЦ (АО).

Чувствительная позиция по ликвидности и приемлемый профиль фондирования Основным источником фондирования активных операций банка выступают средства населения, при этом диверсификация ресурсной базы по кредиторам оценивается как адекватная (на 01.09.2019 доля средств 10 крупнейших групп кредиторов в пассивах составила 15,0%). Наблюдаемая волатильность средств ЮЛ в пассивах банка обусловлена особенностями операционной деятельности клиентов, что не оказывает существенного влияния на ликвидную позицию банка. Вместе с тем, в 2019 году агентством отмечается поддержание низкого соотношения высоколиквидных (LAM) и ликвидных (LAT) активов к привлеченным средствам (в среднем около 12% и 22% соответственно за 8 месяцев), что отражается в негативной оценке мгновенной и текущей ликвидности, несмотря на соблюдение соответствующих пруденциальных нормативов. Кроме того, отмечается невысокий запас дополнительной ликвидности ввиду значительного объема обремененных ценных бумаг на балансе банка, используемых для привлечения ресурсов с межбанковского рынка, что обусловливает чувствительность банка к процентному риску.

Консервативная оценка корпоративного управления банка преимущественно обусловлена исторически низкой операционной эффективностью деятельности банка. Кроме того, агентством отмечается наличие отдельных недостатков в действующей системе корпоративного управления, связанных в том числе с концентрацией принятия решений на ключевых бенефициарах и отсутствием независимых членов в Совете директоров банка. Согласно концепции развития, рассчитанной на 5 лет, банком закладываются консервативные темпы роста бизнеса с ориентиром на обслуживание субъектов МСП, что является в большей степени следствием стратегии удержания текущих позиций банка, а не их усиления на горизонте планирования. При этом итоговая оценка качества корпоративного управления и стратегического планирования в целом соответствует оценкам банков сопоставимого размера и профиля бизнеса.

Прогноз по рейтингу

По рейтингу установлен стабильный прогноз, что предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

Раскрытие в регулятивных целях

Кредитный рейтинг АКБ «Трансстройбанк» (АО) был впервые опубликован 18.01.2008. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 19.04.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 03.09.19).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, АКБ «Трансстройбанк» (АО), а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, АКБ «Трансстройбанк» (АО) принимал участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало АКБ «Трансстройбанк» (АО) дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Будет ли свой ОСАГО для ипотеки?

Business FM

Ассоциация банков России предложила ввести госрегулирование тарифов страховок по ипотеке. Обращение направили в Центробанк.
19.05.2020

Общей тенденцией для банков РФ в марте стала подготовка к неблагоприятному периоду - аналитики

Финмаркет

Общей тенденцией для российских банков в марте стала подготовка к неблагоприятному периоду, выраженная в попытках аккумулировать запас прочности для покрытия будущих потерь, пишут аналитики "Эксперт РА" в комментарии к квартальному рейтингу банков РФ, подготовленному агентством.
18.05.2020

Аналитики: общей тенденцией для банков в марте стала подготовка к неблагоприятному периоду?

Banki.ru

Общей тенденцией для российских банков в марте стала подготовка к неблагоприятному периоду, выраженная в попытках аккумулировать запас прочности для покрытия будущих потерь, говорится в обзоре «Эксперт РА».
18.05.2020

Эксперт объяснил, как понять, что банку грозит банкротство

ПРАЙМ

Составить общее представление о надежности банка и понять, не грозит ли ему банкротство, может даже человек, не обладающий специальными знаниями. Есть несколько серьезных признаков ухудшения финансового положения банка, например, низкий кредитный рейтинг, слишком высокие ставки привлечения депозитов или большое количество негативных отзывов, рассказал агентству "Прайм" младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Вячеслав Путиловский.
15.05.2020

Эксперт прогнозирует снижение долговой нагрузки заемщиков в 2020 году

ТАСС

Банки ужесточают свои риск-подходы к кредитованию клиентов, отметила младший директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Екатерина Щурихина
12.05.2020