Новости агентства, 03.09.2019

«Эксперт РА»: объем нового лизингового бизнеса за 1 полугодие 2019 года составил 730 млрд рублей, показав минимальный за последние три года рост
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 3 сентября 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» публикует исследование «Рынок лизинга по итогам 1-го полугодия 2019 года: коррекция роста».

По итогам первой половины 2019-го объем нового бизнеса составил 730 млрд рублей1, показав минимальный за последние три года рост на 13 %. Сокращение темпов прироста по сравнению с аналогичным периодом 2018-го (+51 %) обусловлено уменьшением объема ж/д-сегмента более чем на 30 % против взрывного роста годом ранее (более +100 %), что во многом обусловлено снижением объема нового бизнеса с ж/д-техникой у ГТЛК.

Помимо ж/д-сегмента сокращение также отмечается в авиализинге, объем которого снизился почти на 50 %, что привело к минимальной за последние годы доле оперлизинга на рынке (8,4 %). Наибольший абсолютный прирост за 1-е полугодие 2019-го показали лизинговые сделки с недвижимостью (+65 млрд рублей) и морскими и речными судами (+40 млрд рублей) вследствие активизации компании «Сбербанк лизинг» и ГТЛК соответственно.

Доля лизинга в продажах легковых автомобилей за 1-е полугодие 2019 года увеличилась с 9 до 10 %. Рост рынка лизинга легковых автомобилей произошел на фоне сокращения общего количества проданных единиц в 1-м полугодии 2019 года на 2,4 %2 по сравнению с 1-м полугодием 2018-го. «Поддержку автолизингу оказывает активная работа лизинговых компаний в таких быстрорастущих сегментах, как такси и каршеринг, что позитивно отразилось на объеме сделок с МСБ, доля которого выросла впервые за три года и составила около 49 %», – комментирует Александр Сараев, управляющий директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА». 

По оценкам «Эксперт РА», объем чистых инвестиций в лизинг (Net Investment Lease – далее NIL) в России по итогам 2018 года вырос на 32 % и составил около 1,75 млрд рублей. Основной вклад в увеличение NIL внесли топ-20 лизинговых компаний, концентрация на которых за прошлый год выросла с 73 до 84 %. В отличие от лизингового портфеля, представляющего собой лизинговые платежи к получению, показатель NIL рассчитывается в МСФО как приведенная стоимость будущих лизинговых платежей без учета НДС.

В структуре доходов лизингодателей по-прежнему преобладают доходы от финансового лизинга, однако доля доходов от оперлизинга и дополнительных услуг продолжает расти. В среднем доля доходов от оперлизинга у крупных госигроков за период 2016–2018 годов выросла с 21 до 28 %, что во многом обусловлено увеличением размера арендного портфеля за аналогичный период. При этом доля доходов от дополнительных сервисов у данных компаний в среднем не изменилась и составляет около 2 %, в то время как у розничных компаний за последние три года она выросла с 8 до 10 % общих доходов.

«Эксперт РА» сохранил прогноз роста лизингового рынка в 2019 году на уровне 15 %, реализация более позитивного сценария будет зависеть от активности госкомпаний. По оценкам агентства, меньший по сравнению с 2018-м рост погрузки на ж/д-транспорте в текущем году и сокращение дефицита подвижного состава не позволят ж/д-сегменту прибавить более 15 %. Рост авиализинга, который в основном сконцентрирован на трех крупнейших компаниях, составит до 10 % и будет во многом зависеть от аренды отечественных самолетов.

Таблица. Топ-15 рэнкинга лизинговых компаний России по итогам 1-го полугодия 2019 года

Место по новому бизнесу (стоимости имущества) Наименование компании Рейтинг кредитоспособности «Эксперт РА» на 01.09.19 Объем нового бизнеса за 1-е пол. 2019 г., млн р. В т. ч. оперативный лизинг/аренда, млн р. Сумма новых договоров финансового и оперативного лизинга за 1-е пол. 2019 г., млн р. Текущий портфель, млн р.
01.07.19 01.01.19 01.07.19 01.01.19
1 2 «СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК) 138 718 34 914 258 442 624 625 609 211
2 1 Государственная транспортная лизинговая компания 89 284 59 752 149 494 822 374 925 844
3 3 «ВТБ Лизинг» ruA+ 59 540 - 96 224 566 137 575 479
4 6 «ВЭБ-лизинг» 43 358 - 83 032 352 647 374 076
5 4 «ЛК «Европлан» 39 735 - н. д. 94 259 84 397
6 7 «Газпромбанк Лизинг» (ГК) 33 645 1 536 52 654 213 583 192 623
7 5 «Альфа Лизинг» (ГК) 27 211 5 415 41 412 157 486 149 058
8 8 «Балтийский лизинг» (ГК) ruA 24 711 35 35 367 57 488 51 226
9 10 «РЕСО-Лизинг» ruA+ 22 592 - 35 816 57 885 47 749
10 9 «Сименс Финанс» 19 960 - 29 621 61 422 57 174
11 11 «ЮниКредит Лизинг» ruAAA 12 942 - 17 999 43 894 40 495
12 - «Открытый Лизинг» 11 729 10 147 20 997 19 376 н. д.
13 17 «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» (ГК) 11 668 - 17 598 35 531 24 122
14 - - «РЕЙЛ1520» (ГК) 11 532 11 532 1 612 10 034 20 259
15 13 «Каркаде» ruA- 10 232 2 971 14 729 24 788 22 817

Источник: рейтинговое агентство «Эксперт РА», по результатам анкетирования ЛК

1 Расхождение с опубликованными ранее предварительными данными обусловлено актуализацией информации по ряду компаний, в том числе не участвующих в исследовании на постоянной основе.

2 Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (AEB).

Публикации по тематике


Онлайн-конференция «Российский лизинг: адаптация к новым реалиям», 9 декабря 2020 года

Как лизинговым компаниям успешно адаптироваться к новым реалиям и пройти очередной кризис с наименьшими потерями, обсудили 9 декабря 2020 года на конференции «Российский лизинг: адаптация к новым реалиям». 21.12.2020

Просроченную задолженность взяли в лизинг

Из-за падения деловой активности в первом полугодии на фоне первой волны пандемии у лизинговых компаний на конец третьего квартала около 20% всех активов оказались проблемными. Компании, специализирующиеся на розничном сегменте, постепенно восстанавливают позиции. Но тем, кто занимался корпоративным лизингом, может потребоваться помощь государства, полагают эксперты. 17.12.2020

Перспективы российского рынка лизинга обсудят на онлайн-конференции

После активного роста в 2016-2019 годах лизинговый рынок демонстрирует спад. За первое полугодие 2020 года он сократился на 22% из-за сжатия крупных корпоративных сегментов. Помимо слабого спроса со стороны клиентов и снижения качества активов на развитие отрасли в этом году влияют новые вызовы - карантинные ограничения и потребность в цифровизации лизинга. 01.12.2020

Ставки решают

Мягкая денежно-кредитная политика позволяет рынку лизинга легче пройти кризис. 24.11.2020

«Эксперт РА»: взрывной рост нового бизнеса на рынке лизинга почти отыграл падение первой половины года

Российский рынок лизинга в III квартале показал взрывной рост после значительного падения объема нового бизнеса по итогам первого полугодия 2020 года. Об этом свидетельствуют краткие итоги исследования российского рынка за девять месяцев, подготовленного рейтинговым агентством «Эксперт РА». 19.11.2020