Рейтинговые действия, 24.07.2019

«Эксперт РА» подтвердил рейтинг Банку Альба Альянс на уровне ruB+ и изменил прогноз по рейтингу на негативный
Поделиться
Facebook Twitter VK

PDF  

Москва, 24 июля 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Банку Альба Альянс на уровне ruB+. Прогноз по рейтингу изменен со стабильного на негативный.

Пересмотр прогноза обусловлен ужесточением оценки за стратегические перспективы банка ввиду продолжительной убыточности его деятельности и стагнации бизнеса. Также банк характеризуется слабой оценкой рыночных позиций, невысоким качеством активов, высокой достаточностью капитала при слабой операционной эффективности деятельности, адекватной ликвидной позицией, а также низкими оценками корпоративного управления и организации бизнес-процессов.

ООО КБ «Альба-Альянс» специализируется на кредитовании и расчетно-кассовом обслуживании субъектов МСБ. Офисная сеть у банка отсутствует, головной офис расположен в г. Москве. Собственниками банка выступают Д.Ю. Пяткин (доля участия в капитале банка 50%) и А.М. Фрайман (50%), при этом контроль над банком осуществляется собственниками напрямую.

Слабая оценка рыночных позиций отражает незначительные конкурентные позиции банка в банковской системе РФ (239-ое место по активам на 01.06.2019 в рэнкинге «Эксперт РА»), узкую клиентскую базу, а также сокращение масштабов бизнеса банка за последние 3 года (активы банка сократились на 30%, кредитный портфель МСБ – на 56%). Также для кредитной организации характерны недостаточная диверсификация бизнеса по сегментам (индекс Херфиндаля-Хиршмана по активам на 01.05.2019 составил 0,51) и умеренно высокая концентрация активных операций на компаниях, имеющих отдельные признаки юридической или экономической связанности с банком.

Высокая достаточность капитала при низкой рентабельности. Банк поддерживает высокий уровень достаточности капитала (Н1.0=52,6%, Н1.2=Н1.1=25,4% на 01.06.2019), что обеспечивает его устойчивость к реализации кредитных рисков (капитал выдерживает обесценение 21% базы активов и внебалансовых обязательств под риском на 01.06.2019). Вместе с тем, деятельность банка была убыточной в 2016-2018 гг. и по итогам 1 кв. 2019 года, что обусловлено как умеренно высокими расходами на обеспечение деятельности (в т.ч. за счет расходов на содержание здания головного офиса банка), так и разовыми существенными расходами (создание РВПС). Кроме того, агентством консервативно оцениваются значительная доля переоценки имущества в структуре капитала, а также высокая иммобилизация капитала вложениями в имущественные объекты (около 74% капитала на 01.06.2019).

Невысокое качество активов. Кредитный портфель банка на 01.06.2019 (без учета МБК) формирует около 34% валовых активов банка. Качество ссудного портфеля оценивается как низкое (на 01.06.2019 доля ссуд III-V категорий качества составляет 49% кредитного портфеля; доля просроченной задолженности в розничном портфеле – 26,4%, в портфеле МСБ – 5,7%). Обеспеченность кредитного портфеля в целом оценивается как приемлемая, при этом отмечается невысокая доля обеспечения в виде недвижимости по кредитам ЮЛ и ИП (около 1/3 на 01.05.2019). Агентство обращает внимание на то, что порядка 37% валовых активов приходится на высоколиквидные и, как правило, низкодоходные вложения (на 01.06.2019 указанные активы формируются депозитами в Банке России и средствами на корреспондентских счетах, преимущественно в банках c высокими рейтингами кредитоспособности). Также порядка 30% активов приходится на вложения в имущество, большая часть которого приходится на здание головного офиса банка.

Адекватная ликвидная позиция. Для деятельности банка характерно поддержание существенного запаса балансовой ликвидности (на 01.06.2019 соотношение LAT и привлеченных средств составляет 94,4%). Ресурсная база банка характеризуется существенной волатильностью привлеченных средств ЮЛ и концентрацией на крупнейших кредиторах (на 01.06.2019 доля 10 крупнейших групп кредиторов составляет около 38%, доля крупнейшего – около 14%), при этом крупнейшие кредиторы преимущественно аффилированы с собственниками банка. Рыночные источники дополнительной ликвидности оцениваются как незначительные, в том числе ввиду отсутствия на балансе банка портфеля высоколиквидных ценных бумаг.

Слабые оценки корпоративного управления. В обновленной стратегии банка заложен существенный рост кредитного портфеля во втором полугодии 2019 года, который в сочетании с оптимизацией операционных расходов должен позволить банку выйти на самоокупаемость по итогам 2019 года. При этом агентство не может высоко оценить долгосрочные перспективы бизнес-модели банка ввиду недостижения заявленных ранее планов по развитию по итогам 2018 года (в частности, не выполнены планы по финансовому результату). По-прежнему консервативно оценивается факт длительного нахождения одного из топ-менеджеров банка в статусе временно исполняющего обязанности Председателя Правления (с апреля 2016 года). Аналитики обращают внимание на недостаточную степень независимости топ-менеджмента от собственников банка, что повышает вероятность оказания влияния на принятие управленческих решений (в составе Совета директоров банка отсутствуют независимые директора, корпоративные процедуры и ключевые управленческие решения в значительной мере сконцентрированы на собственниках банка).

На 01.06.2019 размер активов банка по РСБУ составил 5,1 млрд руб., величина собственных средств - 2,2 млрд руб., убыток после налогообложения за 5 месяцев 2019 года - 5,2 млн руб.

Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: +7 (495) 225-34-44.

Кредитный рейтинг ООО КБ «Альба-Альянс» был впервые опубликован 31.07.2017. Предыдущий рейтинговый пресс-релиз по данному объекту рейтинга был опубликован 31.07.2018.

Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по нему ожидается не позднее года с даты выпуска настоящего пресс-релиза.

При присвоении кредитного рейтинга применялась Методология присвоения рейтингов кредитоспособности банкам https://raexpert.ru/ratings/methods/current (вступила в силу 12.04.2019).

Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию в отношении объекта рейтинга, имеющуюся у АО «Эксперт РА», достоверность и качество которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими. Ключевыми источниками информации, использованными в рамках рейтингового анализа, являлись данные Банка России, ООО КБ «Альба-Альянс», а также данные АО «Эксперт РА». Информация, используемая АО «Эксперт РА» в рамках рейтингового анализа, являлась достаточной для применения методологии.

Кредитный рейтинг был присвоен в рамках заключенного договора, ООО КБ «Альба-Альянс» принимало участие в присвоении рейтинга.

Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.

АО «Эксперт РА» в течение последних 12 месяцев не оказывало ООО КБ «Альба-Альянс» дополнительных услуг.

Кредитные рейтинги, присваиваемые АО «Эксперт РА», выражают мнение АО «Эксперт РА» относительно способности рейтингуемого лица (эмитента) исполнять принятые на себя финансовые обязательства и (или) о кредитном риске его отдельных финансовых обязательств и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения.

Присваиваемые АО «Эксперт РА» рейтинги отражают всю относящуюся к объекту рейтинга и находящуюся в распоряжении АО «Эксперт РА» информацию, качество и достоверность которой, по мнению АО «Эксперт РА», являются надлежащими.

АО «Эксперт РА» не проводит аудита представленной рейтингуемыми лицами отчётности и иных данных и не несёт ответственность за их точность и полноту. АО «Эксперт РА» не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными АО «Эксперт РА» рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных АО «Эксперт РА», или отсутствием всего перечисленного.

Представленная информация актуальна на дату её публикации. АО «Эксперт РА» вправе вносить изменения в представленную информацию без дополнительного уведомления, если иное не определено договором с контрагентом или требованиями законодательства РФ. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт АО «Эксперт РА» www.raexpert.ru.

Дополнительные материалы по тематике


Сбербанк запустил переводы по всему миру

Business FM

Через мобильное приложение можно отправить деньги за границу частному лицу или организации. Максимальная сумма в день — 300 тысяч рублей, комиссия за операцию составит 1%.
28.10.2019

Сильный отклик на слабый спрос

РБК

ЦБ снизил ставку и прогноз по годовой инфляции.
25.10.2019

ЦБ сократил число отзываемых банковских лицензий

«Коммерсантъ»

Крайне мало крайних.
22.10.2019

Законопроект о замене требований к капиталу банков рейтингами могут внести в Госдуму

ТАСС

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что это может произойти в 2019 году. Сейчас документ находится на изучении в ЦБ, Минфине и в Минэкономразвития.
21.10.2019

Сбербанк привлечет дольщиков с помощью скидки от застройщика

Business FM

Банк разработал систему, по которой покупатель может получать скидку по кредиту для застройщика, работающего через эскроу-счета, в виде сниженной ипотечной ставки. Это может привязать дольщиков к ипотеке именно Сбербанка.
21.10.2019