Новости агентства, 12.04.2019

«Эксперт РА» публикует предварительные итоги на рынке ДУ и коллективных инвестиций за I квартал 2019 года
Поделиться
Facebook Twitter VK


PDF  

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги на рынке доверительного управления активами. Согласно предварительным данным рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок доверительного управления (ДУ) и коллективных инвестиций за I квартал 2019 года вырос на 3 %, составив порядка 7,1 трлн рублей.

Москва, 12 апреля 2019 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подвело предварительные итоги на рынке доверительного управления активами. Согласно предварительным данным рейтингового агентства «Эксперт РА», рынок доверительного управления (ДУ) и коллективных инвестиций за I квартал 2019 года вырос на 3 %, составив порядка 7,1 трлн рублей.

Основной вклад в рост рынка дал приток средств в рамках программы военной ипотеки: в I квартале 2019 года их объем увеличился на 120 млрд рублей, до 365, на конец названного периода. Влияние на динамику рынка также оказала переходная кампания 2018 года. По информации ПФР, совокупный объем средств пенсионных накоплений, переданных в НПФ и управляющие компании, составил 40,7 млрд рублей. Прочие сегменты доверительного управления активами, по оценкам агентства, в I квартале 2019 года демонстрируют инерционный рост.

По предварительным данным, объем активов под управлением топ-15 УК достиг 5,8 трлн рублей, увеличившись в I квартале на 310 млрд, или на 5,6 %. Наибольший вклад в прирост объема активов под управлением лидеров рынка обеспечил сегмент пенсионных накоплений НПФ (порядка 160 млрд рублей). Заметные движения были связаны с продолжающимся перераспределением пенсионных активов между управляющими компаниями, притоком «свежих» денег из ПФР, а также с активной сменой гражданами одного НПФ на другой в рамках переходной кампании 2018 года.

Рекордсменами по абсолютному и относительному приросту объема активов под управлением в I квартале 2019 года, согласно предварительным данным, стали Группа УК «РЕГИОН» (+115 млрд рублей, или 22,2 %) и компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями (+74 млрд рублей, или 9,8 %), что позволило им улучшить свои позиции среди топ-5. Лидеры прошлого года в рэнкинге крупнейших УК – компании бизнеса Сбербанк Управление Активами – прибавили в I квартале 2019-го 11 млрд рублей (+1,4 %), уступив 1-е место компаниям бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями.

Таблица 1. Предварительные данные крупнейших УК по объему средств в управлении по итогам I квартала 2019 года

Место в рэнкинге по итогам I кв. 2019 г. Место в рэнкинге по итогам IV кв. 2018 г. Управляющая компания Рейтинги надежности и качества услуг от рейтингового агентства «Эксперт РА» Объем средств под управлением на 31.03.2019, млн р. Объем средств под управлением на 31.12.2018, млн р. Абсолютное изменение за I кв. 2019 г., млн р. Относительное изменение за I кв. 2019 г., %
1 2 Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями [1] А++ [2] 826 370 752 610 73 760 9,8
2 1 Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами [3] А++ 797 709 786 935 10 774 1,4
3 3 Группа управляющих компаний «ОТКРЫТИЕ» [4] А++ [5] 723 317 686 029 37 288 5,4
4 5 Группа УК «РЕГИОН» [6] А++ [7] 631 133 516 384 114 749 22,2
5 4 ТКБ Инвестмент Партнерс А++ 560 230 533 048 27 182 5,1
6 6 Лидер А++ 482 083 474 963 7 120 1,5
7 8 Газпромбанк – Управление активами А++ 354 688 334 513 20 175 6,0
8 7 Альфа-Капитал А++ 334 174 343 913 -9 739 -2,8
9 9 Прогрессивные инвестиционные идеи А+ 303 877 295 458 8 419 2,8
10 10 ТРАНСФИНГРУП А+ 262 822 239 301 23 521 9,8
11 11 Ай Кью Джи Управление Активами - 181 985 177 334 4 651 2,6
12 14 Ингосстрах-Инвестиции А++ 98 146 94 473 3 673 3,9
13 13 РСХБ Управление Активами - 89 356 98 267 -8 911 -9,1
14 17 АГАНА А 86 568 81 668 4 900 6,0
15 16 Управление инвестициями - 80 262 87 337 -7 075 -8,1
1. Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями: 1) АО «ВТБ Капитал Управление Активами»; 2) ООО «ВТБ Капитал Пенсионный Резерв»; 3) ООО «ВТБ Капитал АйТуБиЭф Инновейшн Партнерс»; 4) «ВТБК Эссет Менеджмент Интернешнл Лимитед».
2. Рейтинг относится к АО «ВТБ Капитал Управление Активами» и ООО «ВТБ Капитал Пенсионный Резерв».
3. Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами: 1) АО «Сбербанк Управление Активами»; 2) ООО «УК «Пенсионные накопления».
4. Группа управляющих компаний «ОТКРЫТИЕ»: 1) ООО «УК «ОТКРЫТИЕ»; 2) ООО «Менеджмент консалтинг»; 3) ООО «Управляющая компания «Навигатор».
5. Рейтинг относится к ООО «УК «ОТКРЫТИЕ».
6. Группа УК «РЕГИОН»: 1) АО «РЕГИОН ЭсМ»; 2) ООО «РЕГИОН Траст»; 3) ООО «УК Портфельные инвестиции»; 4) ООО «РЕГИОН Девелопмент»; 5) АО «УК «РЕГИОН Инвестиции».
7. Рейтинг относится к АО «РЕГИОН ЭсМ» и ООО «РЕГИОН Траст». ООО «РЕГИОН Девелопмент» и ООО «УК Портфельные инвестиции» имеют рейтинг надежности и качества услуг на уровне А.

Источник: «Эксперт РА»

Таблица 2. Предварительные данные крупнейших УК по объему пенсионных накоплений НПФ по итогам I квартала 2019 года

Место по итогам I кв. 2019 г. Управляющая компания Рейтинги надежности и качества услуг от рейтингового агентства «Эксперт РА» Накопления НПФ на 31.03.2019, млн р. Накопления НПФ на 31.12.2018, млн р. Абсолютное изменение за I кв. 2019 г., млн р. Относительное изменение за I кв. 2019 г., %
1 Компании бизнеса Сбербанк Управление Активами А++ 526 574 518 673 7 901 1,5
2 Группа управляющих компаний «ОТКРЫТИЕ» А++ 475 586 475 224 362 0,1
3 Группа УК «РЕГИОН» А++ 433 646 349 379 84 267 24,1
4 ТКБ Инвестмент Партнерс А++ 260 875 248 289 12 586 5,1
5 Компании бизнеса ВТБ Капитал Управление Инвестициями А++ 246 893 209 539 37 354 17,8
6 Прогрессивные инвестиционные идеи А+ 244 868 237 459 7 409 3,1
7 Ай Кью Джи Управление Активами - 166 132 159 335 6 797 4,3
8 Управление инвестициями - 77 193 84 355 -7 162 -8,5
9 Ингосстрах-Инвестиции А++ 27 976 26 152 1 824 7,0
10 АГАНА А 25 537 22 190 3 347 15,1

Источник: «Эксперт РА»

Дополнительные материалы по тематике


Фонды пошли на компромисс

Коммерсантъ

Промсвязьбанк заключил мировое соглашение с НПФ «Будущее» и «Сафмар» по судебному спору о выходе этих фондов из его капитала накануне санации. Фондам придется разместить 20 млрд руб. пенсионных средств в банке под символическую ставку на длительный срок. В результате сделки, которую поддержал ЦБ, банк получит дешевое фондирование, а клиенты НПФ — недополученную прибыль.
11.09.2019

Продукт вместо капитала: как нужно реформировать пенсионную систему

Лучше создать работающую накопительную пенсионную систему для 5 млн участников, чем пытаться заманить в нее десятки миллионов граждан, неспособных формировать пенсионные резервы 10.09.2019

Во всех пенсионных фондах ищут злоупотребления при переводе накоплений

Коммерсантъ

Прокуратура проводит масштабные проверки во всех негосударственных пенсионных фондах (НПФ) и Пенсионном фонде России (ПФР). Она обеспокоена «массовыми злоупотреблениями при переводе пенсионных накоплений граждан» в 2017–2019 годах. В результате речь может идти и о пересмотре итогов последних переходных кампаний. Однако тогда перед властями встанут масштабные технологические и политические вопросы, которые решить чрезвычайно сложно, полагают эксперты.
28.08.2019

У фондов появилась экономика

Коммерсантъ

Экспертная группа по НПФ создается на базе министерства
20.08.2019

Средства частных клиентов покидают депозиты

Коммерсантъ

Активы под управлением крупнейших российских управляющих компаний (УК) приблизились к 6 трлн руб. Взрывного роста на рынке не произошло, но компании уверенно улучшают позиции в секторах, связанных с доверительным управлением (ДУ) средствами частных инвесторов. Это касается и паевых инвестиционных фондов, в том числе закрытых, и индивидуальных инвестиционных счетов, и индивидуального ДУ. До конца года эксперты ждут роста интереса к консервативным ПИФам облигаций, которые были лидерами оттока с прошлого лета.
18.07.2019