Москва, 23 марта 2017 г.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» присвоило рейтинг надежности облигационного займа серии 02 (регистрационный номер 4-02-36439-R) компании «ГПБ Аэрофинанс» на уровне А++.
Cредства от размещения облигаций будут предоставлены по договору займа между ООО «ГПБ Аэрофинанс» и ГПБ (Швейцария), который, являясь заемщиком, несет безусловное обязательство по погашению задолженности. Обязательства ГПБ (Швейцария) по договору займа дополнительно обеспечены безусловной и безотзывной гарантией рефинансирования, выданной Швейцарским экспортно-кредитным агентством (SERV). Организатором финансирования проекта выступил «Газпромбанк» (Акционерное общество).
«С учетом схемы выпуска облигационного займа агентство считает кредитный риск компании равным кредитному риску Банка ГПБ (АО), имеющего рейтинг от «Эксперт РА» на уровне А++. Вследствие этого рейтинг кредитоспособности Банка ГПБ (АО) транслируется на рейтинг кредитоспособности компании. Дополнительную надежность для инвесторов обеспечивает гарантия рефинансирования от Швейцарского экспортно-кредитного агентства», - отмечает управляющий директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов.
ООО «ГПБ Аэрофинанс» - специально созданная компания, которая выступит эмитентом облигационного займа на сумму 9,2 млрд. руб. Средства, полученные от размещения, будут направлены на рефинансирование кредита ГПБ (Швейцария), выданного на проект по покупке подвижного состава ведущим частным железнодорожным оператором России - ООО «Аэроэкспресс». На 30.09.2016 активы компании находились на уровне 10,9 млн. руб., капитал - 10,8 млн. руб. По итогам 9 месяцев 2016 года выручка компании отсутствовала, чистая прибыль составила 0,3 млн. руб.
Контакты для СМИ: pr@raexpert.ru, тел.: (495) 617-0777.
Применяемые рейтинговые методологии: методология присвоения рейтингов надежности облигационных займов http://raexpert.ru/ratings/corporatebond/method/after_Jan23_2017/ (применяемая версия методологии вступила в силу 23.01.17). Ключевые источники информации: данные ООО «ГПБ АЭРОФИНАНС», «Эксперт РА».
Рейтинг надежности облигационного займа впервые присваивается объекту рейтинга. Агентство ранее не присваивало рейтинг надежности облигационного займа объекту рейтинга. Рейтинговый комитет в отношении публикуемого рейтингового действия был проведен 17.03.2017. Пересмотр прогноза по рейтингу ожидается не позднее, чем через 12 месяцев. Рейтинг надежности облигационного займа был инициирован объектом рейтинга (с рейтингуемым лицом заключен договор об осуществлении рейтинговых действий), объект рейтинга принимал участие в присвоении рейтинга. Рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным. Присвоенный рейтинг и прогноз по нему отражают всю существенную информацию, включая информацию, полученную от третьих лиц и из публичных (общедоступных) источников, относящуюся к объекту рейтинга, которая находится в распоряжении Агентства, достоверность и качество которой, по мнению Агентства, являются надлежащими. Информация, используемая Агентством, является достаточной для применения методологии.
Число участников рейтингового комитета было достаточным для обеспечения кворума. Ведущий рейтинговый аналитик представил членам рейтингового комитета факторы, влияющие на рейтинг, члены комитета выразили свои мнения и предложения. Председатель рейтингового комитета предоставил возможность каждому члену рейтингового комитета высказать свое мнение до начала процедуры голосования.
Рейтинги выражают мнение АО «Эксперт РА» и не являются установлением фактов или рекомендацией покупать, держать или продавать те или иные ценные бумаги или активы, принимать инвестиционные решения. Агентство не несет ответственности в связи с любыми последствиями, интерпретациями, выводами, рекомендациями и иными действиями третьих лиц, прямо или косвенно связанными с рейтингом, совершенными Агентством рейтинговыми действиями, а также выводами и заключениями, содержащимися в пресс-релизах, выпущенных Агентством, или отсутствием всего перечисленного. Единственным источником, отражающим актуальное состояние рейтинга, является официальный интернет-сайт Агентства www.raexpert.ru.